objekti määrittäminen ja hallinta

Putket auttavat visualisoimaan prosesseja vaiheiden avulla, jotka ovat vaiheita, jotka ilmaisevat, missä vaiheessa tietue on prosessissa. Voit esimerkiksi luoda kauppa tulojen seuraamiseksi, palvelupyyntö asiakasongelmien seuraamiseksi tai listausputkia myytävien kiinteistöjen seuraamiseksi.

Seuraavilla objekteilla on putkistot:

• Johtaa
• Tarjoukset
• Palvelupyynnöt
• Nimitykset (jos aktivoitu)
• Kurssit (jos aktivoitu)
• Luettelot (jos aktivoitu)
• Palvelut (jos aktivoitu)
• Hankkeet (jos aktivoitu)
• Tilaukset
• Mukautetut kohteet

Kun olet määrittänyt putkilinjat, opettele hallitsemaan tietueita taulunäkymä.

Huomaa: tili voidaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin objekti ( esim. tili yritys sijaan). Tässä artikkelissa objekteihin viitataan HubSpotin oletusnimillä.

Luo uusi myyntiputki

Jos tili on useampi kuin yksi yksilöllinen prosessi, voit luoda lisää putkia. Erillisiä putkistoja suositellaan vain, jos prosesseissasi on ainutlaatuisia vaiheita, jotka edellyttävät eri putkistoja. Muussa tapauksessa voit käyttää samaa myyntiputki useille käyttäjille ja tiimeille ja hallita käyttöoikeuksia käyttäjäoikeuksien avulla. Esimerkiksi:

• Yrityksellänne on online suoramyyntiprosessi kuluttajille, jossa on muutamia vaiheita, kuten ostoskori, Suljettu voitettu ja Suljettu Menetetty. Tukkumyyntiprosessi edellyttää myös useampia vaiheita, kuten tapaamisten suunnittelua ja sopimusneuvotteluja. Tässä skenaariossa sinun pitäisi luoda erilliset putket.
• Yrityksesi myy useita tuotemerkkejä, ja tili on tiimejä kutakin brändi varten. Tuotteiden myyntiprosessi on jokaisella brändi sama, ja voit käyttää samoja vaiheita kaikissa myynneissä. Tässä skenaariossa ei ole suositeltavaa luoda erillisiä putkia. Sen sijaan voit käyttää samaa myyntiputki ja asettaa vain tiimin käyttäjäoikeudet , jotta kukin tiimi voi käyttää vain oman brändi tarjouksia.

Uuden myyntiputki luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jolle haluat luoda myyntiputki.
3. Napsauta Pipelines-välilehteä .
4. Napsauta Create myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse Create from scratch.
5. Kirjoita valintaikkunaan Myyntiputki nimi ja napsauta Luo.

Kun olet lisännyt tietueita myyntiputki, opettele muokkaamaan tietueita myyntiputki.

Voit myös käyttää Breeze-avustaja -ohjelmaa myyntiputki luomiseen.

Kloonaa myyntiputki

Voit kloonata olemassa olevan myyntiputki kopioidaksesi siihen tietoja, kuten myyntiputki, automaatiot ja ehdollisen vaiheen ominaisuudet.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jolle haluat luoda myyntiputki.
3. Napsauta Pipelines-välilehteä .
4. Napsauta Create myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse Clone from existing.
5. Määritä valintaikkunassa seuraavat asetukset:
   • Myyntiputki nimi: Kirjoita nimi kloonatulle myyntiputki Myyntiputki nimi -tekstikenttään.
   • Kloonattava Myyntiputki: napsauta Select myyntiputki to clone -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki.
   • Kloonattavat ominaisuudet: Valitse Kloonattavien ominaisuuksien valinta -osiossa valintaruudut niiden ominaisuuksien vieressä, jotka haluat kloonata.
     • Ehdollisen vaiheen ominaisuudet
     • Myyntiputki (muokkausoikeuksien valvonta, hyväksynnän vaatiminen)

• Myyntiputki (mallinnetut ja mukautetut)
• Kauppa tunnisteet
• Pääsy Myyntiputki
• Kun olet valmis, napsauta Clone myyntiputki.

Muokkaa tai poista putkistoja

Huomaa: jos yhdistäminen verkkokaupankäynti integraatio HubSpotiin, tili lisätään automaattisesti kauppaputki, jota et voi muokata.

Voit myös nimetä putkia uudelleen, järjestää niitä uudelleen, hallita niiden käyttöoikeuksia tai poistaa niitä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti , jonka putkia haluat muokata.
3. Napsauta Pipelines-välilehteä .
4. Napsauta Select a myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki.
5. Napsauta code koodikuvaketta nähdäksesi myyntiputki sisäisen nimen. Integraatiot ja sovellusrajapinnat käyttävät sisäistä nimeä.
6. Valitse oikealla puolella Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista:
   
   • Nimeä tämä myyntiputki uudelleen : vaihda myyntiputki nimi. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimi ja valitse sitten Nimeä uudelleen.
   • Järjestä putkistot uudelleen: muuta putkistojen järjestystä. Siirrä putkistot uuteen paikkaan vetämällä niitä ponnahdusikkuna ja napsauta sitten Tallenna.
   • Hallitse käyttöoikeuksia: hallitse, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata myyntiputki.
   • Kloonaa tämä myyntiputki: luo uusi myyntiputki käyttäen valittua myyntiputki mallipohja.
   • Poista tämä myyntiputki: poistaa myyntiputki. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista myyntiputki . Et voi poistaa myyntiputki, jos se sisältää tietueita tai jos sitä käytetään muissa HubSpot-työkaluissa tai -integraatioissa. Ennen poistamista sinun on poistettava tai siirrettävä tietueet toiseen myyntiputki ja poistettava viittaukset myyntiputki muista työkaluista.
7. Jos haluat valita myyntiputki piirilevyssä ja piirilevykorteissa näkyvät ominaisuudet , valitse Mukauta piirilevy- ja korttinäkymä.
8. Jos haluat mukauttaa automaatioasetuksia kauppa, palvelupyyntö, liidi tai mukautettu objekti myyntiputki, napsauta Automaatio-välilehteä .
9. Jos haluat luoda ja hallita tietueiden luokitteluun tarkoitettuja värikoodattuja merkintöjä , valitse Mukauta [objekti]-tunnisteet.
10. Jos haluat määrittää säännöt kauppa, palvelupyyntö, liidi tai mukautettu objekti myyntiputki, napsauta Myyntiputki .

Hallitse myyntiputki vaiheita

Käytä vaiheita tietueiden luokitteluun ja niiden etenemisen seurantaan putkistojen kautta. 

myyntiputki vaiheet

objekti riippuen on olemassa myyntiputki, jossa on oletusvaiheet:

• Leadit: oletusarvoinen myyntiputki, jossa on viisi liidi: Uusi, Yritetään, Yhdistetty, Kvalifioitu, Karsittu.
• Kaupat: oletusarvoinen Myyntiputki, jonka kuhunkin vaiheeseen liittyy todennäköisyys, joka ilmaisee, kuinka todennäköistä on, että kaupat sulkeminen kyseisessä vaiheessa. Vaiheen todennäköisyyttä käytetään taulunäkymä näkyvän painotetun määrä määrittämiseen, joka lasketaan kertomalla kunkin vaiheen määrä vaiheen todennäköisyydellä. Oletusarvoisessa myyntiputki on seitsemän kauppa: (20 %), Kvalifioitu (40 %), Esittely ( 60 %), Päätöksentekijän sitoutuminen (80 %), Sopimuksen lähettäminen (90 %), Suljettu voitettu ( 100 %, Voitto), Suljettu menetetty ( 0 %, Menetetty).
• Liput: oletusarvoinen Myyntiputki, jossa on neljä palvelupyyntö: Odottaa meitä, Odottaa meitä, Suljettu.

Huomaa: lippujen kohdalla myyntiputki kutsutaan oletusarvoisesti statuksiksi, mutta ne ovat samoja kuin muut objekti.

• Nimitykset: oletusarvoinen myyntiputki, jossa on viisi vaihetta: Ajanvaraukset: Aikataulutettu, Käynnissä, Toteutunut, Peruutettu, Uudelleen aikataulutettu.
• Kurssit: myyntiputki, jossa on avoin ja suljettu vaihe.
• Listat: oletusarvoinen myyntiputki, jossa on avoin vaihe ja suljettu vaihe.
• Palvelut: myyntiputki, jossa on kolme vaihetta: Uusi, Käynnissä, Päättynyt.
• Tilaukset: oletusarvoisesti kaksivaiheinen uuden tilauksen myyntiputki: Sopimus allekirjoitettu.
• Projektit: oletusarvoinen myyntiputki, jossa on kuusi vaihetta: Suunnittelu, Toteutus, Arvostelu, Valmistunut, Odotettu, Peruutettu. 

Lisää, muokkaa tai poista myyntiputki vaiheita

Voit myös lisätä omia vaiheita tai muokata ja poistaa olemassa olevia vaiheita. myyntiputki vaiheiden mukauttaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet ja valitse sitten objekti jonka vaiheita haluat muokata.
3. Napsauta Pipelines-välilehteä .
4. Napsauta Valitse myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava myyntiputki .
5. Uuden vaiheen lisääminen:
   
   • Napsauta olemassa olevien vaiheiden alla + Lisää vaihe.
   • Kirjoita taiteilijanimi.
   • Valitse kaikkien kohteiden paitsi kauppojen osalta, onko vaihe Avoin vai Suljettu.
   • Napsauta diilien osalta Kauppa todennäköisyys -pudotusvalikkoa ja valitse todennäköisyys. Jos haluat käyttää mukautettua todennäköisyyttä, kirjoita mukautettu arvo, napsauta sitten Lisää vaihtoehto ja valitse uusi todennäköisyys. Won ja Menetetty ovat suljettuja vaiheita.

Huomaa: jotta kaikki myyntiraportit, mukautetut kauppa tai tuloraportit ja myynnin analytiikka käsittelevät kaupat oikein, sinun on sisällytettävä kaupatodennäköisyys-kohtaan sekä voitettujen että Menetetty Kauppa vaiheet.

6. Jos haluat muuttaa olemassa olevan vaiheen nimeä, napsauta vaiheen nimeä ja kirjoita sitten uusi nimi tekstiruutuun. 
7. Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla vaihetta ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
8. Jos haluat tarkastella vaiheen sisäistä nimeä, siirrä hiiren kursori vaiheen yläpuolelle ja napsauta kohtaa code koodikuvaketta. Integraatiot ja sovellusrajapinnat käyttävät sisäistä nimeä.
9. Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Poista. Et voi poistaa vaihetta, jos vaiheessa on tietueita tai jos vaiheessa on käytössä ehdollisia ominaisuuksia. Ennen poistamista sinun on siirrettävä olemassa olevat tietueet toiseen vaiheeseen (esim. muokkaamalla [Objekti] Stage ominaisuus irtotavarana) ja poistettava ehdollinen ominaisuus.

10. Jos haluat muokata ominaisuuksia, jotka näytetään, kun tietue siirtyy tiettyyn vaiheeseen, siirry Ehdollisen vaiheen ominaisuudet -sarakkeen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.
11. Jos haluat muokata kauppojen, lippujen tai mukautettujen kohteiden myyntiputki , siirry Myyntiputki päälle ja valitse Muokkaa.
12. Kun olet valmis muokkaamaan, napsauta Tallenna vasemmalla alhaalla.

Määritä ehdollisen vaiheen ominaisuudet

Voit määrittää ehdollisen vaihelogiikan näyttämään tietyt ominaisuudet, kun käyttäjät manuaalisesti luovat tietue tietyssä vaiheessa tai siirtävät tietue tiettyyn vaiheeseen. Voit sisällyttää ehdollisen vaiheen ominaisuuksia ehdotuksina tai vaatia käyttäjiä lisäämään arvot ominaisuuksille.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti , jonka näyttämöominaisuuksia haluat muokata.
3. Napsauta Pipelines-välilehteä .
4. Napsauta Valitse myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava myyntiputki .
5. Vie hiiren kursori vaiheen rivillä Ehdolliset vaiheen ominaisuudet -sarakkeen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.

6. Napsauta vasemmassa paneelissa + Lisää riippuvainen ominaisuus.
7. Napsauta Valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus jonka haluat näkyvän. 

Huomaa: ominaisuuksia, joiden arvot ovat vain lukuarvoja (eli joita käyttäjät eivät aseta, kuten pisteytys- tai laskenta-ominaisuuksia), ei voi käyttää näyttämöominaisuuksina, eivätkä ne näy valittavina vaihtoehtoina. Opi sisällyttämään nämä ominaisuudet sen sijaan tietue ominaisuusosioon.

8. Jos haluat vaatia ominaisuus arvon, valitse valintaruutu. Kun ominaisuus vaaditaan, käyttäjät eivät voi luoda tietue tai siirtää tietue kyseiseen vaiheeseen, elleivät he anna arvoa kyseiselle ominaisuus.

9. Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuus uuteen paikkaan.
10. Voit poistaa valitun ominaisuus napsauttamalla ominaisuus vieressä olevaa poistokuvaketta .
11. Kun olet määrittänyt ominaisuudet, napsauta oikeassa yläkulmassa Käytä logiikkaa. Valitsemasi ominaisuudet tulevat automaattisesti näkyviin, kun luot manuaalisesti uuden tietue kyseisessä vaiheessa tai siirrät olemassa olevan tietue kyseiseen vaiheeseen.
12. Viimeistele muutokset napsauttamalla Tallenna vasemmassa alakulmassa.

Lisätietoja ehdollisen logiikan asettamisesta luetteluominaisuuksille.