Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Määritä ja mukauta kaupantekoputket ja kaupantekovaiheet

Päivitetty viimeksi: helmikuuta 10, 2025

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Putket auttavat visualisoimaan prosesseja vaiheiden avulla, jotka ovat vaiheita, jotka ilmaisevat, missä vaiheessa tietue on prosessissa. Voit esimerkiksi luoda kauppaputkia tulojen seuraamiseksi, lippuputkia asiakasongelmien seuraamiseksi tai listausputkia myytävien kiinteistöjen seuraamiseksi.

Jos sinulla on Muokkaa ominaisuus -oikeudet, voit luoda ja muokata putkia tai vaiheita tiimisi tarpeisiin parhaiten sopiviksi.

Seuraavissa objekteissa on putkia:

  • Leads (Sales Hub Professional ja Enterprise)
  • Sopimukset
  • Liput
  • Nimitykset (jos aktivoitu)
  • Kurssit (jos aktivoitu)
  • Listat (jos aktivoitu)
  • Palvelut (jos aktivoitu)
  • Tilaukset
  • Mukautetut kohteet( vainEnterprise )

Kun olet määrittänyt putkilinjat, opettele hallitsemaan tietueita taulunäkymä.

Luo uusi myyntiputki(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot )

Jos tililläsi on useampi kuin yksi yksilöllinen prosessi, voit luoda lisää putkia. Erillisiä putkistoja suositellaan vain, jos prosesseissasi on ainutlaatuisia vaiheita, jotka vaativat eri putkistoja. Muussa tapauksessa voit käyttää samaa myyntiputki useiden käyttäjien ja tiimien kesken ja hallita käyttöoikeuksia käyttäjäoikeuksien avulla. Esim:

  • Yrityksellänne on online-suoramyyntiprosessi, jossa on muutamia vaiheita, kuten Ostoskorissa, Suljettu voitettu ja Suljettu menetetty. Sinulla on myös tukkumyyntiprosessi, joka vaatii useampia vaiheita, kuten tapaamisen sopiminen ja sopimusneuvottelut. Tässä skenaariossa sinun pitäisi luoda erilliset putket.
  • Yrityksesi myy useita tuotemerkkejä, ja HubSpot-tililläsi on tiimejä kutakin tuotemerkkiä varten. Kunkin tuotemerkin tuotteiden myyntiprosessi on sama, ja voit käyttää samoja vaiheita kaikessa myynnissä. Tässä skenaariossa ei ole suositeltavaa luoda erillisiä putkia. Sen sijaan voit käyttää samaa myyntiputki ja asettaa vain tiimin käyttäjäoikeudet, jotta kukin tiimi voi käyttää vain oman tuotemerkkinsä tarjouksia( vainProfessional ja Enterprise ).

Huom:

  • Uuden myyntiputki luominen on BETA-versiossa liidien osalta. Jos olet Super Admin, opettele, miten voit valita tilisi BETA:han.
  • Mukautetussa myyntiputki olevat liidit eivät ole oikeutettuja oletusarvoiseen liidin vaihe automaatioon.
  • vain Starter-, Professional- tai Enterprise-tilit voivat luoda lisää putkia. Liidi ovat käytettävissä vain Sales Hub Professional- tai Enterprise-tileillä. Lue lisää siitä, kuinka monta putkilinjaa voit luoda maksimissaan tilauksesi mukaan.

Uuden myyntiputki luominen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet) ja valitse sitten kohde, jolle haluat luoda myyntiputki.
  • Napsauta Putkistot-välilehteä.
  • Napsauta Select a myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Create myyntiputki.

  • Kirjoita valintaikkunaan Myyntiputki nimi ja napsauta Luo.

Kun olet lisännyt tietueita myyntiputki, opettele muokkaamaan tietueita myyntiputki.

Muokkaa tai poista putkistoja

Voit myös nimetä putkia uudelleen, järjestää niitä uudelleen, hallita niiden käyttöoikeuksia tai poistaa niitä.

Huomaa: jos yhdistät verkkokauppaintegraation HubSpotiin, tilillesi lisätään automaattisesti myyntiputki, jota et voi muokata.

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet) ja valitse sitten kohde, jonka putkistoja haluat muokata.
  • Napsauta Pipelines-välilehteä.

    Napsauta Select a myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki.
  • Näytä myyntiputki sisäinen nimi napsauttamalla code -koodikuvaketta. Sisäistä nimeä käytetään integraatioissa ja sovellusrajapinnoissa.
  • Napsauta oikealla Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista:
    • Nimeä tämä myyntiputki uudelleen : muuta myyntiputki nimeä. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimi ja valitse sitten Rename (Nimeä uudelleen).
    • Järjestä putkistot uudelleen: muuta putkistojen järjestystä. Siirrä putkistot uuteen paikkaan vetämällä niitä ponnahdusikkunassa ja valitse sitten Tallenna.
    • Hallitse käyttöoikeuksia: Hallitse, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata myyntiputki.
    • Poista tämä myyntiputki: poista myyntiputki. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista myyntiputki. Et voi poistaa myyntiputki, jos se sisältää tietueita, joten sinun on poistettava tai siirrettävä tietueita toiseen myyntiputki ennen myyntiputki poistamista.

Hallitse myyntiputki vaiheita

Käytä vaiheita tietueiden luokitteluun ja niiden etenemisen seurantaan putkistojen kautta.

myyntiputki vaiheet

Kohteesta riippuen on olemassa myyntiputki, jossa on oletusvaiheet:

  • Leadit: oletusarvoinen myyntiputki, jossa on viisi liidi: Uusi, Yritetään, Yhdistetty, Kvalifioitu, Karsittu.
  • Deals: oletusarvoinen Myyntiputki, jossa kuhunkin vaiheeseen liittyy todennäköisyys, joka ilmaisee, kuinka todennäköistä on, että kyseisessä vaiheessa tehdään kauppoja. Vaiheen todennäköisyyttä käytetään taulunäkymä näkyvän painotetun määrän määrittämiseen, joka lasketaan kertomalla kunkin vaiheen kokonaismäärä vaiheen todennäköisyydellä. myyntiputki on seitsemän sopimusvaihetta: Sovittu tapaaminen (20 %), Ostokelpoisuus (40 %), Sovittu esittely (60 %), Päätöksentekijän osto (80 %), Sopimuksen lähettäminen (90 %), Suljettu voitettu (100 %, Voitto), Suljettu menetetty (0 %, Häviö).
  • Liput: oletusarvoinen Myyntiputki, jossa on neljä lipputilaa: Uusi, Odottaa yhteydenottoa, Odottaa meitä ja Suljettu.

Huomaa: lippujen kohdalla myyntiputki kutsutaan oletusarvoisesti statuksiksi, mutta ne ovat samoja kuin muut objektivaiheet.

  • Nimitykset: oletusarvoinen Myyntiputki, jossa on viisi vaihetta: Ajanvaraus: Aikataulutettu, Käynnissä, Toteutunut, Peruutettu, Uudelleen aikataulutettu.
  • Kurssit: Myyntiputki, jossa on avoin ja suljettu vaihe.
  • Luettelot: Myyntiputki, jossa on avoin vaihe ja suljettu vaihe.
  • Palvelut: Myyntiputki, jossa on kolme vaihetta: Uusi, Käynnissä, Suljettu.
  • Tilaukset: oletus Uusi tilaus Myyntiputki, jossa on kaksi vaihetta: Käynnissä, Sopimus allekirjoitettu.

Lisää, muokkaa tai poista myyntiputki vaiheita

Voit myös lisätä omia vaiheita tai muokata ja poistaa olemassa olevia vaiheita. Voit mukauttaa myyntiputki vaiheita:

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten objekti, jonka vaiheita haluat muokata.
  • Napsauta Pipelines-välilehteä.
  • Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava myyntiputki.
  • Uuden vaiheen lisääminen:
    • Napsauta olemassa olevien vaiheiden alla + Lisää vaihe.
    • Kirjoita vaiheen nimi.
    • Valitse kaikkien kohteiden paitsi kauppojen osalta, onko vaihe Avoin vai Suljettu.
    • Napsauta kauppojen osalta Kaupan todennäköisyys -pudotusvalikkoa ja valitse todennäköisyys. Jos haluat käyttää mukautettua todennäköisyyttä, kirjoita mukautettu arvo, napsauta sitten Lisää vaihtoehto ja valitse uusi todennäköisyys. Voitettu ja hävitty ovat suljettuja vaiheita.

Huomaa: jotta kaikki myyntiraportit, mukautetut kauppa- tai tuloraportit ja myynnin analytiikka käsittelevät kaupat oikein, sinun on sisällytettävä kaupatodennäköisyys-kohtaan sekä voitettujen että menetettyjen kauppojen vaiheet.


  • Jos haluat muuttaa olemassa olevan vaiheen nimeä, napsauta vaiheen nimeä ja kirjoita sitten uusi nimi tekstiruutuun.
  • Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla vaihetta ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
  • Jos haluat tarkastella vaiheen sisäistä nimeä, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta code -koodikuvaketta. Sisäistä nimeä käytetään integraatioissa ja sovellusliittymissä.
  • Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta Poista. Jos poistettavassa vaiheessa on tietueita, ne on siirrettävä toiseen vaiheeseen. Voit tehdä tämän irtotavarana siirtymällä objektin indeksisivulle ja muokkaamalla luettelonäkymässä irtotavarana [Object] Stage ominaisuus.

Määritä ehdollisen vaiheen ominaisuudet

Voit määrittää ehdollisen vaihelogiikan näyttämään tietyt ominaisuudet, kun käyttäjät manuaalisesti luovat tietueen tietyssä vaiheessa tai siirtävät tietueen tiettyyn vaiheeseen. Voit sisällyttää ehdollisen vaiheen ominaisuuksia ehdotuksina tai vaatia käyttäjiä lisäämään arvot ominaisuuksille.

Käyttäjillä on oltava Muokkaa ominaisuus -oikeudet, jotta he voivat muokata näyttämön ominaisuuksia.

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten objekti, jonka näyttämöominaisuuksia haluat muokata.
  • Napsauta Pipelines-välilehteä.
  • Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava myyntiputki.
  • Vie hiiren kursori vaiheen rivillä Conditional stage properties -sarakkeen päälle ja valitse Edit properties (Muokkaa ominaisuuksia).

  • Napsauta vasemmassa paneelissa + Lisää riippuvainen ominaisuus.
  • Napsauta Choose a property (Valitse ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jonka haluat näkyvän.

Huomaa: ominaisuuksia, joiden arvot ovat vain lukuarvoja (eli joita käyttäjät eivät aseta, kuten pisteytys- tai laskenta-ominaisuuksia), ei voi käyttää näyttämöominaisuuksina, eivätkä ne näy valittavina vaihtoehtoina. Lue, miten nämä ominaisuudet sisällytetään sen sijaan tietueen ominaisuusosioon.

  • Jos haluat vaatia ominaisuus arvon, valitse Vaadittu-valintaruutu(vainStarter-, Professional- tai Enterprise-versiot ). Kun ominaisuus vaaditaan, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta kyseisessä vaiheessa tai siirtää tietuetta kyseiseen vaiheeseen, elleivät he anna arvoa kyseiselle ominaisuus.

  • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuus uuteen paikkaan.
  • Voit poistaa valitun ominaisuus napsauttamalla ominaisuus vieressä olevaa poistokuvaketta.
  • Kun olet määrittänyt ominaisuudet, napsauta oikeassa yläkulmassa Käytä logiikkaa. Valitsemasi ominaisuudet tulevat automaattisesti näkyviin, kun luot manuaalisesti uuden tietueen kyseisessä vaiheessa tai siirrät olemassa olevan tietueen kyseiseen vaiheeseen.

Lisätietoja ehdollisen logiikan asettamisesta luetteluominaisuuksille.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.