Määritä ehdollinen logiikka luettelointiominaisuuksille

Käytä ehdollista ominaisuuslogiikkaa hallitaksesi, milloin lisäominaisuudet tulisi näyttää tai vaatia arvoa käyttäjän aiemman syötteen perusteella. Logiikkaa voidaan soveltaa vain luettelovalinta- (esim. pudotusvalikko, yksittäinen valintaruutu), päivämäärä- tai päivämäärä- ja kellonaikaominaisuuksiin, ja sitä sovelletaan aina, kun käyttäjät luovat tai päivittävät tietueita manuaalisesti. Ehdollisen logiikan käyttö auttaa standardoimaan tietojen syöttöä, vähentämään puuttuvia tietoja ja ylläpitämään yhdenmukaisia tietueita. Voit esimerkiksi määrittää logiikan, joka vaatii ”kickoff notes” -ominaisuuden täyttämistä, kun kontaktin aloituspäivä on tiedossa.

Huomaa: jos olet Starter- -tilin käyttäjä, tutustu sen sijaan ohjeisiin ehdollisen logiikan määrittämisestä myyntiputken vaiheille.

Määritä ehdollinen logiikka

Uuden logiikan määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Ominaisuudet.
3. Napsauta Ominaisuudet -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti.
4. Napsauta Ehdollinen logiikka -välilehteä.
5. Napsauta Luo logiikka.
6. Ominaisuuslogiikan editorissa:
   • Napsauta Ohjaava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus, joka laukaisee ehdollisen logiikan.
   • Napsauta operaattorin avattavaa valikkoa ja valitse sitten operaattori (esim. on yhtä suuri kuin, ei ole mikään seuraavista, on tiedossa).
   • Napsauta Valitse vaihtoehto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten arvo, jonka valitseminen saa lisäominaisuudet näkyviin tai tekee niistä pakollisia.

• Napsauta Riippuvat ominaisuudet -osiossa + Lisää ominaisuus ja valitse sitten ominaisuus.
• Valitse Pakollinen-valintaruutu, jos haluat tehdä ominaisuudesta pakollisen. Jos ominaisuus on pakollinen, käyttäjät eivät voi luoda tai päivittää tietuetta, ennen kuin he ovat määrittäneet sen arvon.
• Jos olet lisännyt useita riippuvia ominaisuuksia, voit järjestää ne uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuutta. Ominaisuudet näkyvät tässä järjestyksessä, kun ne tulevat näkyviin tietueen luontilomakkeessa tai tietuetta muokattaessa.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna logiikka.

Esimerkki: Käytä operaattoria ”on jokin seuraavista” kontaktien luokittelussa

Alla olevassa esimerkissä opit, miten voit asettaa " Ostorooli" -ominaisuuden pakolliseksi, kun elinkaaren vaihe täyttää tietyt kriteerit.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Ominaisuudet.
3. Napsauta Ominaisuudet -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Yhteystiedot.
4. Napsauta Ehdollinen logiikka -välilehteä.
5. Napsauta Luo logiikka.
6. Ominaisuuslogiikan editorissa:
   • Napsauta Ohjaava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Elinkaarivaihe.
   • Napsauta operaattorin avattavaa valikkoa ja valitse sitten on jokin seuraavista.
   • Napsauta Valitse vaihtoehto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Markkinoinnin kelpuutettu liidi ja Myynnin kelpuutettu liidi.
   • Napsauta Riippuvat ominaisuudet -osiossa Lisää ominaisuus ja valitse sitten Ostorooli.
   • Valitse Pakollinen-valintaruutu.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna logiikka.

Käytä ehdollista logiikkaa luettelointi- tai päivämäärä- ja kellonaikaominaisuuksissa

Tästä eteenpäin logiikka tulee voimaan, kun tietuetta luodaan tai muokataan manuaalisesti työpöydällä, tietueessa, objektin kotisivulla, HubSpot-mobiilisovelluksessa tai HubSpot Sales -laajennuksessa. Logiikka ei tule voimaan, kun tietueita muokataan muilla HubSpot-työkaluilla, kuten työnkuluilla.

Esimerkiksi, jos olet määrittänyt logiikan, joka vaatii ”Työrooli”-ominaisuuden täyttämistä, kun kontaktin ”Työuran pituus” on ”Työntekijä”, riippuva ominaisuus tulee näkyviin, kun määrität ohjaavan ominaisuuden arvon seuraavissa esimerkkitilanteissa.

Tietueen manuaalinen luominen

Tietueen arvon muokkaaminen

Arvon muokkaaminen objektin hakemistosivulla

Arvon muokkaaminen playbookissa

Tietueen luominen HubSpot-mobiilisovelluksessa

Kuvakaappaus iOS-sovelluksesta

Tietueen muokkaaminen HubSpot-mobiilisovelluksessa

Kuvakaappaus iOS-sovelluksesta

Ehdollisen logiikan muokkaaminen tai poistaminen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Ominaisuudet.
3. Napsauta Ominaisuudet -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti.
4. Napsauta Ehdollinen ominaisuuslogiikka -välilehteä.
5. Voit muokata olemassa olevaa logiikkaa seuraavasti:
   • Vie hiiri muokattavan ehdon päälle ja napsauta sitten Muokkaa.
   • Päivitä editorissa ohjaavat ominaisuudet, riippuvat ominaisuudet tai operaattori (esim. onko jokin seuraavista) ja napsauta sitten Tallenna logiikka vahvistaaksesi muutokset.
6. Voit poistaa olemassa olevan logiikan seuraavasti:
   • Vie hiiri sen ehdon päälle, jonka haluat poistaa, ja napsauta sitten Poista.
   • Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Poista.