Konfigurer betinget logikk for oppregningsegenskaper

Du kan angi betinget logikk for egenskaper som utløses når brukere angir bestemte verdier under oppretting av poster eller ved manuell oppdatering av egenskapsverdier for eksisterende poster. Denne betingede logikken er bare tilgjengelig for oppramsingsegenskapstyper, som omfatter egenskaper for rullegardinvalg, flere avkrysningsbokser, én avkrysningsboks og radiovalg.

Du kan for eksempel sette opp en logikk som krever at egenskapen Mobiltelefonnummer endres når en kontakts verdi for Foretrukket kommunikasjonsmetode er satt til Tekst.

Væroppmerksom på at tidligere innstilt betinget logikk (dvs. betinget stadielogikk og betinget logikk for Opprett postskjema) nå vil bli håndhevet når du oppretter eller redigerer poster manuelt på skrivebordet, enten på en post, en objektindeksside eller i HubSpot Sales-utvidelsen. Betinget logikk for Opprett postskjema legges også automatisk til ifanen Betinget egenskapslogikk i egenskapsinnstillingene, der den kan redigeres.

Legg til betinget logikk

Brukere må ha tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger for å angi betinget logikk for egenskaper. Slik konfigurerer du ny logikk:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Egenskaper i menyen til venstre.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter egenskapene Kontakt, Firma, Avtale, Billett eller [Egendefinert objekt].
• Klikk på fanen Betinget egenskapslogikk .
• Klikk på Opprett logikk for å legge til betinget logikk. Du kommer til redigeringsprogrammet for egenskapslogikk.
• Konfigurer den kontrollerende egenskapen:
  • Klikk på rullegardinmenyen Kontrollerende egenskap, og velg deretter egenskapen i skjemaet som skal utløse den betingede logikken.
  • Når du har valgt en egenskap, klikker du på rullegardinmenyen Verdi og velger deretter alternativet som gjør at flere egenskaper vises eller blir påkrevd når de velges.

• Konfigurer de avhengige egenskapene som skal vises når den kontrollerende egenskapens verdi er valgt:
  • Klikk på + Legg til avhengig egenskap, og velg deretter egenskapen.
  • Hvis du vil gjøre en egenskap obligatorisk, merker du av for Obligatorisk. Hvis en egenskap er påkrevd, kan ikke brukerne opprette eller oppdatere posten før de har angitt en verdi for egenskapen.
  • Du kan endre rekkefølgen på egenskapene ved å klikke og dra en egenskap til en ny posisjon. Egenskapene vises i denne rekkefølgen når de vises i skjemaet for oppretting av post eller når du redigerer en post.

• Når du er ferdig, klikker du på Lagre logikk.

Fremover vil logikken gjelde når du oppretter eller redigerer poster manuelt på skrivebordet, på en post, på objektets startside eller i HubSpot Sales-utvidelsen. Logikken gjelder ikke når du redigerer poster med andre HubSpot-verktøy, inkludert i HubSpot-mobilappen eller via arbeidsflyter.

Hvis du for eksempel har satt opp logikk for å kreve egenskapen Mobiltelefonnummer når SMS er kontaktens foretrukne kommunikasjonsmetode, vil den avhengige egenskapen vises når du angir den kontrollerende egenskapsverdien i følgende scenarier:

• Manuell oppretting av en post.

• Redigering av verdien på en post.

• Redigering av verdien på objektets startside, inkludert tavlevisning for avtaler, billetter og egendefinerte objekter.

Redigere eller slette eksisterende betinget logikk

Brukere må ha tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger for å redigere eller fjerne betinget logikk for egenskaper.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Egenskaper i menyen til venstre.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter egenskapene Kontakt, Firma, Avtale, Billett eller [Egendefinert objekt].
• Klikk på fanen Betinget egenskapslogikk .

• Slik redigerer du eksisterende logikk:
  • Hold musepekeren over logikken, og klikk deretter på Rediger.
  • Oppdater de kontrollerende eller avhengige egenskapene i redigeringsverktøyet, og klikk deretter på Lagre log ikk for å bekrefte endringene.

• Slik sletter du eksisterende logikk:
  • Hold musepekeren over logikken, og klikk deretter på Slett.
  • I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte.