Konfigurer og tilpass avtalepipelines og avtalefaser

Salgspipelines hjelper deg med å visualisere salgsprosessen slik at du kan forutsi inntekter og identifisere hindringer for salg. Avtalestadiene er trinnene i pipelinen som signaliserer til salgsteamet at en salgsmulighet er på vei mot et avslutningspunkt.

Hvis du har tilgang til Rediger egenskapsinnstillinger , kan du opprette og redigere salgspipelines og -stadier slik at de passer best mulig til teamets behov.

Opprett en ny avtalepipeline

Hvis kontoen din har mer enn én unik salgsprosess, kan du opprette flere pipelines. Separate pipelines anbefales bare hvis salgsprosessene dine har unike stadier som krever forskjellige pipelines. Ellers kan du bruke den samme pipelinen på tvers av flere brukere og team og administrere tilgangen via brukerrettigheter. For eksempel

• Virksomheten din har en salgsprosess for direkte salg på nett til forbruker med noen få stadier, for eksempel I handlekurv, Avsluttet vunnet og Avsluttet tapt. Du har også en salgsprosess for grossister som krever flere trinn, for eksempel avtaleplanlegging og kontraktsforhandlinger. I dette scenariet bør du opprette separate pipelines.
• Virksomheten din selger flere merker, og HubSpot-kontoen din har team for hvert merke. Prosessen for å selge produkter for hvert merke er den samme, og du kan bruke de samme fasene for alle salg. I dette scenariet anbefales det ikke å opprette separate pipelines. I stedet kan du bruke den samme pipelinen og angi Team only-brukerrettigheter, slik at hvert team kun har tilgang til avtalene for sin merkevare (kunProfessional og Enterprise ).

Merk: Bare Sales Hub Starter-, Professional-eller Enterprise-kontoer kan opprette flere pipelines.Finn ut mer om det maksimale antallet pip elines du kan opprette i HubSpot-kontoen din, avhengig av abonnementet ditt.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Deals i menyen på venstre sidefelt.
• Klikk på fanen Pipelines.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter Opprett rørledning.

• I dialogboksen skriver du inn et rørledningsnavn og klikker på Opprett.

Når du har lagt til avtaler i pipelinen, kan du lære hvordan du redigerer avtalene i en pipeline.

Rediger eller slett avtalepipelines

Du kan også gi nytt navn til, endre rekkefølgen på, administrere tilgang til eller slette avtalepipelines.

Merk: Hvis du kobler en e-handelsintegrasjon tilHubSpot, blir det automatisk lagt til en ny pipeline på kontoen din som du ikke kan endre .

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Deals i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg en pipeline.
• Klikk på kodeikonet code for å vise rørledningens interne navn. Det interne navnet brukes av integrasjoner og API-et.
• Til høyre klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger ett av følgende:

• • Gi nytt navn tildenne rørledningen: Endre rørledningens navn. Skriv inn det nye navnet i dialogboksen, og klikk deretter på Gi nytt navn.
  • Endre rekkefølgen pårørledninger: Endre rekkefølgen på rørledningene. I popup-boksen drar du rørledningene for å flytte dem til en ny posisjon, og deretter klikker du på Lagre.
  • Administrer tilgang: Administrer hvilke brukere som kan vise og redigere rørledningen.
  • Slett denne rørledningen: Slett rørledningen. I dialogboksen klikker du på Slett rørledning for å bekrefte. Du kan ikke slette en rørledning hvis den inneholder avtaler. Du må slette eller flytte avtaler til en annen pipeline før du sletter pipelinen.
• Klikk på Tilpass tavle- og kortvisning for å velge hvilke egenskaper som skal vises på tavlen og tavlekortene for rørledningen.
• Klikk på Tilpass avtaleetiketter for å opprette og administrere fargekodede etiketter som kategoriserer avtaler (kunSales Hub Starter, Professional og Enterprise ).
• Klikk på fanen Automatiser for å tilpasse automatiseringsinnstillingene for pipelinen.
• Klikk på fanen Pipeline-regler for å konfigurere regler for pipelinen (kunSales Hub Professional og Enterprise ).

Legge til, redigere eller slette avtalestadier i en pipeline

Du kan bruke avtalestadier til å kategorisere og spore fremdriften i pågående avtaler i HubSpot. Hvert avtalestadium har en tilknyttet sannsynlighet som angir sannsynligheten for å avslutte avtaler som er merket med det aktuelle stadiet. Sannsynligheten for trinn brukes til å bestemme det vektede beløpet som vises i tavlevisningen, som beregnes ved å multiplisere det totale beløpet i hvert trinn med sannsynligheten for trinn.

Som standard inkluderer HubSpot en salgspipeline med syv avtalestadier: Avtale planlagt (20 %), Kvalifisert til å kjøpe (40 %), Presentasjon planlagt (60 %), Beslutningstaker kjøpt inn (80 %), Kontrakt sendt (90 %), Sluttet vunnet (100 % vunnet) og Sluttet tapt (0 % tapt). Hvis du har en konto som Asset Marketplace-leverandør, vil kontoen din også ha en Marketplace Transactions-avtalepipeline med en Transactions- og Refunded-avtalefase.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Deals i menyen på venstre sidefelt.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline, og velg deretter pipelinen du vil redigere.

• Slik legger du til et nytt avtalestadium:

  • Klikk på + Legg til etappe under de eksisterende avtalefasene.

  • Skriv inn et navn på avtalestadiet, klikk deretter på rullegardinmenyen i kolonnen Sannsynlighet for avtale , og velg eller skriv inn ensannsynlighet.

Merk: For å sikre at alle salgsrapporter, egendefinerte rapporter om avtaler eller inntekter og salgsanalyseverktøy behandler avtalene dine riktig, må du sørge for at du i det minste har avtalestadier for både vunnet og tapt under Sannsynlighet for avtale.

• Hvis du vil endre navnet på et eksisterende avtalestadium, klikker du på navnet på stadiet og skriver deretter inn et nytt navn i tekstboksen.

• Hvis du vil endre rekkefølgen på trinnene, klikker du på trinnet og drar det til en ny posisjon.

• Hvis du vil vise det interne navnet på et avtalesteg, holder du musepekeren over steget og klikker på kodeikonet code. Det interne navnet brukes av integrasjoner og API-et.

• Hvis du vil slette et trinn, holder du musepekeren over et trinn og klikker på Slett. Hvis det finnes avtaler i stadiet du sletter, må du flytte disse eksisterende avtalene til et annet stadium. Hvis du vil gjøre dette i bulk, navigerer du til siden med avtaleindeksen, og i listevisningen redigerer du egenskapen Avtalestadium i bulk.

• Hvis du vil angi hvem som kan redigere avtaler i et bestemt trinn, klikker du på rullegardinmenyen i kolonnen Redigeringstilgang og velger deretter om du vil gi redigeringsrettigheter til alle brukere med tilgang til avtaler, eller bare til superadministratorer (kunProfessional og Enterprise ).
• Hvis du vil redigere egenskapene som vises når en avtale flyttes til et bestemt trinn, holder du musepekeren over kolonnen Oppdater trinnegenskaper og klikker på Rediger egenskaper.
• Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på Lagre nederst til venstre.

Du kan også automatisere oppgaver på avtalestadier når du redigerer eller oppretter en salgspipeline.

Tilpass egenskapene som vises i hvert avtalestadium

Du kan også tilpasse hvilke avtaleegenskaper som vises for brukerne når de manuelt flytter en avtale til et bestemt trinn. Brukere må ha tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger for å kunne tilpasse egenskaper for avtalestadier.

• Naviger til rørledningen du vil redigere.

• Hold musepekeren over kolonnen Betingede egenskaper for etappe i raden for en etappe, og klikk på Rediger egenskaper.

• I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av eventuelle nye egenskaper du vil skal vises.

Merk: Egenskaper med skrivebeskyttede verdier (dvs. som ikke kan angis av brukerne, for eksempelberegningsegenskaper for poengsum eller ) kan ikke brukes som egenskaper for deal-stadier, og vil ikke vises som alternativer som kan velges. Finn ut hvordan du inkluderer disse egenskapene i delenOm denne avtalen i en post i stedet.

• Hvis du vil kreve en verdi for en egenskap, merker du av i avmerkingsboksen i kolonnen Påkrevd (kunStarter, Professional eller Enterprise ). Når en egenskap er påkrevd, vil ikke brukerne kunne opprette en avtale i det aktuelle stadiet med mindre de oppgir en verdi for egenskapen.

• Du kan endre rekkefølgen på egenskapene ved å klikke på dem og dra dem til en ny posisjon.

• Hvis du vil fjerne en valgt egenskap, klikker du på krysset ved siden av egenskapen i kolonnen Valgte egenskaper.

• Når du har valgt egenskaper, klikker du på Neste. Egenskapene du har valgt, vises automatisk når du manuelt oppretter en ny avtale i det aktuelle stadiet, eller når du flytter en eksisterende avtale til det aktuelle stadiet.

• Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på Lagre nederst til venstre.

Administrer tilgang til avtaler etter team eller trinn (kunProfessional og Enterprise )

Uavhengig av HubSpot-abonnementet ditt kan du oppdatere en enkeltbrukers tilgang til avtaler. Hvis kontoen din har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du imidlertid også redigere tilgangen til avtaler basert på brukerens team og begrense redigeringstilgangen for bestemte avtalestadier.

Tilordne tilgang til avtaler basert på teammedlemskap

Hvis pipelinen din inneholder avtaler som er tilordnet flere team, kan du konfigurere avtaletilgang slik at brukere i et team kun har tilgang til avtaler som er tilordnet dem selv eller andre teammedlemmer. Dette betyr at flere team kan dele en pipeline uten at det påvirker avtalene som er tilordnet andre team.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Brukere og team i panelet til venstre.
• Hvis du vil redigere en enkeltbrukers tillatelser, klikker du på navnet til en bruker i det ønskede teamet. Hvis du vil redigere flere brukeres tillatelser, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av brukernavnene. Hvis brukerne ennå ikke er med i et team, kan du lære hvordan du oppretter og legger til brukere i et team.
• Klikk på Rediger tillatelser.
• Gå til CRM-fanen i høyre panel.
• I Deals-raden setter du brukerens visningstillatelser til Kun team, og fjerner deretter avmerkingen for Ikke tilordnet. Dette vil automatisk oppdatere redigerings- og slettingstillatelsene.

• Klikk på Lagre. Brukeren(e) må logge ut og inn igjen for at tillatelsene skal tre i kraft.

Med disse tillatelsene kan brukerne nå bare vise, redigere eller slette avtaler der de selv eller en annen bruker i teamet deres er eier. Hvis en bruker er med i flere team, kan vedkommende få tilgang til avtaler som er tilordnet et hvilket som helst av teamene sine.

Finn ut mer om hvordan du redigerer brukertillatelser.

Begrens redigeringstilgang for bestemte avtalestadier

Superadministratorer kan angi om avtaler i bestemte stadier skal kunne redigeres av alle brukere med tilgang til avtaler, bestemte brukere og team, eller bare av andre brukere med superadministratorrettigheter.

Hvis et trinn er begrenset til superadministratorer eller bestemte brukere og team, er det bare disse brukerne som kan redigere avtalen eller flytte den til et annet trinn når den er i dette trinnet. Brukere med avtaleadgang kan fortsatt se avtaleoppføringer i det aktuelle stadiet, men de kan ikke gjøre endringer før en administrator flytter den til et redigerbart stadium.

Avhengig av brukerens avtaletillatelser vil den mest restriktive innstillingen ha forrang for å avgjøre om brukeren kan redigere avtaler i hvert trinn. For eksempel

• Hvis en brukers redigeringstillatelse for avtaler er satt til alle avtaler, men vedkommende ikke har tillatelse til å redigere avtaler i et trinn, vil vedkommende ikke kunne redigere avtaler i trinnet.
• Hvis en bruker kan redigere avtaler i en etappe, men redigeringstillatelsen for avtaler er satt til ingen, vil vedkommende ikke kunne redigere avtaler i den aktuelle etappen.
• Hvis en bruker kan redigere avtaler i et trinn og redigeringstillatelsen for avtaler er satt til kun eid eller kun team, kan de redigere avtaler i trinnet som de eller teamet deres eier, men de kan ikke redigere andre avtaler i det aktuelle trinnet.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Objects > Deals i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen du vil redigere.
• Klikk på fanen Rørledningsregler.
• I raden Kontrollere tilgang til redigering av avtaler klikker du på for å slå på bryteren for å bruke regelen.
• I panelet til høyre velger du trinnene som skal ha begrenset redigeringstilgang, og deretter velger du hvem som skal ha tilgang: Kun superadministratorer eller Spesifikke brukere og team.
• Hvis du har valgt Spesifikke brukere og team, klikker du på rullegardinmenyen Legg til en bruker eller et team, og merker deretter av i avmerkingsboksene for brukere og team som du vil tillate å redigere avtaler i de valgte trinnene.
• Klikk på Lagre for å bekrefte.