Konfigurer og tilpass transaksjonspipelines og transaksjonsfaser.

Deal pipelines hjelper deg med å visualisere salgsprosessen, slik at du kan forutsi inntekter og identifisere hindringer for salg. Avtalestadier er trinnene i pipelinen som signaliserer til salgsteamet at en salgsmulighet er på vei mot avslutning.

Hvis du har tilgang til å redigere egenskapsinnstillinger , kan du opprette og redigere salgspipelines og stadier slik at de passer best mulig til teamets behov.

Opprett en ny salgspipeline

Hvis kontoen din har mer enn én unik salgsprosess, kan du opprette flere pipelines. Separate pipelines anbefales bare hvis salgsprosessene har unike faser som krever ulike pipelines. Ellers kan du bruke samme pipeline på tvers av flere brukere og team og administrere tilgang via brukerrettigheter. For eksempel:

• Virksomheten din har en salgsprosess på nettet direkte til forbruker med noen få stadier, for eksempel I handlekurv, Avsluttet vunnet og Avsluttet tapt. Du har også en salgsprosess for grossister som krever flere trinn, for eksempel avtaleinngåelse og kontraktsforhandlinger. I dette scenariet bør du opprette separate pipelines.
• Bedriften din selger flere merker, og HubSpot-kontoen din har team for hvert merke. Prosessen for å selge produkter for hvert merke er den samme, og du kan bruke de samme trinnene for alle salg. I dette scenariet anbefales det ikke å opprette separate pipelines. I stedet kan du bruke den samme pipelinen og angi brukertillatelser for kun team, slik at hvert team kun får tilgang til avtalene for sin merkevare( kunProfessional og Enterprise ).

Merk: Bare Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-kontoer kan opprette flere pipelines. Finn ut mer om det maksimale antallet pip elines du kan opprette i HubSpot-kontoen din, avhengig av abonnementet ditt.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Avtaler i menyen til venstre.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg deretter Opprett pipeline.

• Skriv inn et pipeline-navn i dialogboksen, og klikk på Opprett.

Når du har lagt til avtaler i pipelinen, kan du lære hvordan du redigerer avtalene i en pipeline.

Redigere eller slette avtalepipelines

Du kan også gi nytt navn til, endre rekkefølgen på, administrere tilgangen til eller slette avtalepipelines.

Merk: Hvis du kobler en e-handelsintegrasjon til HubSpot, legges det automatisk til en ny pipeline i kontoen din som du ikke kan endre .

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Avtaler i menyen til venstre.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg en pipeline.
• Klikk på code kodeikonet for å se pipelinens interne navn. Det interne navnet brukes av integrasjoner og API-et.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger til høyre og velg ett av følgende:

• • Gi denne pipelinen nytt navn: endre navnet på pipelinen. Skriv inn det nye navnet i dialogboksen, og klikk deretter på Gi nytt navn.
  • Endrerekkefølgen på pipelines: endre rekkefølgen på pipelines. I popup-boksen kan du dra rørledningene for å flytte dem til en ny posisjon, og deretter klikke på Lagre.
  • Administrer tilgang: Administrer hvilke brukere som kan se og redigere pipelinen.
  • Slett denne pipelinen: slett pipelinen. Klikk på Slett pipeline i dialogboksen for å bekrefte. Du kan ikke slette en pipeline hvis den inneholder avtaler. Du må slette eller flytte avtaler til en annen pipeline før du sletter pipelinen.
• Klikk på Tilpass tavle- og kortvisning for å velge hvilke egenskaper som skal vises på tavlen og tavlekortene for pipelinen.
• Klikk på Tilpass avtalekoder for å opprette og administrere fargekodede etiketter som kategoriserer avtaler( kunSales Hub Starter, Professional og Enterprise ).
• Klikk på fanen Automatiser for å tilpasse automatiseringsinnstillingene for pipelinen.
• Klikk på Pipeline-regler-fanen for å konfigurere regler for pipelinen( kunSales Hub Professional og Enterprise ).

Legge til, redigere eller slette avtalefaser i en pipeline

Du kan bruke avtalestadier til å kategorisere og spore fremdriften for pågående avtaler i HubSpot. Hvert avtalestadium har en tilhørende sannsynlighet som angir sannsynligheten for å avslutte avtaler som er merket med dette avtalestadiet. Sannsynligheten for stadiet brukes til å bestemme det vektede beløpet som vises i tavlevisningen, som beregnes ved å multiplisere det totale beløpet i hvert stadium med sannsynligheten for stadiet.

Som standard inkluderer HubSpot en salgspipeline med syv salgsstadier: Avtale planlagt (20 %), Kvalifisert for kjøp (40 %), Presentasjon planlagt (60 %), Beslutningstaker kjøpt (80 %), Kontrakt sendt (90 %), Avsluttet vunnet (100 % vunnet) og Avsluttet tapt (0 % tapt). Hvis du har en Asset Marketplace-leverandørkonto, vil kontoen din også ha en Marketplace Transactions-avtalepipeline med et Transactions- og Refunded-avtalestadium.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Avtaler i menyen til venstre.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pip eline, og velg deretter pipelinen du vil redigere.

• Slik legger du til et nytt avtalestadium:

  • Klikk på + Legg til trinn under de eksisterende avtaletrinnene.

  • Angi et navn på transaksjonsstadiet, klikk deretter på rullegardinmenyen i kolonnenTransaksjonssannsynlighet og velg eller angi en sannsynlighet.

Merk: For å sikre at alle salgsrapporter, egendefinerte salgs- eller omsetningsrapporter og salgsanalyseverktøy behandler avtalene dine riktig, må du sørge for at du minst har avtalestadier for både vunnet og tapt under Sannsynlighet for avtale.

• Hvis du vil endre navnet på et eksisterende avtalestadium, klikker du på navnet på stadiet og skriver inn et nytt navn i tekstboksen.

• Hvis du vil endre rekkefølgen på trinnene, klikker du på trinnet og drar det til en ny posisjon.

• Hvis du vil se det interne navnet på et avtalestadium, holder du musepekeren over stadiet og klikker på kodeikonet code. Det interne navnet brukes av integrasjoner og API-et.

• Hvis du vil slette et stadium, holder du musepekeren over stadiet og klikker på Slett. Hvis det finnes avtaler i fasen du sletter, må du flytte disse eksisterende avtalene til en annen fase. Dette gjør du ved å navigere til siden med tilbudsindeksen og redigere egenskapen Tilbudsstadium i listevisningen.

• Hvis du vil angi hvem som kan redigere avtaler i et bestemt stadium, klikker du på rullegardinmenyen i kolonnen Redigeringstilgang og velger deretter om du vil gi redigeringsrettigheter til alle brukere med tilgang til avtaler eller bare til superadministratorer( bareProfessional og Enterprise ).
• Hvis du vil redigere egenskapene som vises når en avtale flyttes til et bestemt stadium, holder du musepekeren over kolonnen Oppdater stadiumegenskaper og klikker på Rediger egenskaper.
• Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på Lagre nederst til venstre.

Du kan også automatisere oppgaver i avtalefaser når du redigerer eller oppretter en salgspipeline.

Tilpasse egenskaper som vises i hvert avtalestadium

Du kan også tilpasse hvilke egenskaper som skal vises for brukerne når de manuelt flytter en avtale til et bestemt trinn. Brukere må ha rettigheter til å redigere egenskapsinnstillinger for å kunne tilpasse egenskaper for salgsavtalestadiet.

• Naviger til pipelinen du vil redigere.

• Hold markøren over kolonnen Betingede trinnegenskaper i raden for et trinn, og klikk på Rediger egenskaper.

• I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av de nye egenskapene du ønsker skal vises.

Væroppmerksom på at egenskaper med skrivebeskyttede verdier (dvs. som ikke kan angis av brukerne, for eksempel poengsum eller beregningsegenskaper ) ikke kan brukes som egenskaper for avtalestadiet, og vil ikke vises som valgbare alternativer. Finn ut hvordan du i stedet inkluderer disse egenskapene i delenOm denne avtalen på en post.

• Hvis du vil kreve en verdi for en egenskap, merker du av i avmerkingsboksen i kolonnen Påkrevd(kunStarter, Professional eller Enterprise ). Når en egenskap er påkrevd, kan brukerne ikke opprette en avtale i det aktuelle stadiet med mindre de oppgir en verdi for egenskapen.

• Du kan endre rekkefølgen på egenskapene ved å klikke og dra dem til en ny posisjon.

• Hvis du vil fjerne en valgt egenskap, klikker du på X ved siden av egenskapen i kolonnen Valgte egenskaper.

• Når du har valgt egenskaper, klikker du på Neste. Egenskapene du har valgt, vises automatisk når du manuelt oppretter en ny avtale i det aktuelle stadiet, eller når du flytter en eksisterende avtale til det aktuelle stadiet.

• Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på Lagre nederst til venstre.

Administrere tilgang til avtaler etter team eller stadium( kunProfessional og Enterprise )

Uansett hvilket HubSpot-abonnement du har, kan du oppdatere den enkelte brukers tilgang til avtaler. Men hvis kontoen din har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også redigere tilgang til avtaler basert på brukerens team og begrense redigeringstilgangen for visse avtalefaser.

Tildel tilgang til avtaler basert på teammedlemskap

Hvis pipelinen inneholder avtaler som er tilordnet flere team, kan du konfigurere tilgang til avtaler slik at brukere i et team bare har tilgang til avtaler som er tilordnet dem selv eller andre teammedlemmer. Dette betyr at flere team kan dele en pipeline uten at det påvirker avtalene som er tildelt andre team.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Brukere og team i panelet til venstre.
• Hvis du vil redigere en enkeltbrukers tillatelser, klikker du på navnet til en bruker i ønsket team. Hvis du vil redigere flere brukeres tillatelser, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av brukernes navn. Hvis brukerne ennå ikke er med i et team, kan du lese om hvordan du oppretter og legger til brukere i et team.
• Klikk på Rediger tillatelser.
• Gå til CRM-fanen i panelet til høyre.
• På raden Avtaler angir du brukerens visningsrettigheter til Kun team, og fjerner deretter avmerkingen for Ikke tildelt. Dette oppdaterer automatisk redigerings- og slettingstillatelsene.

• Klikk på Lagre. Brukerne må logge ut og inn igjen for at tillatelsene skal tre i kraft.

Med disse tillatelsene kan brukerne nå bare se, redigere eller slette avtaler der de selv eller en annen bruker i teamet er eier. Hvis en bruker er med i flere team, kan vedkommende få tilgang til avtaler som er tilordnet et hvilket som helst av teamene.

Finn ut mer om redigering av brukertillatelser.

Begrens redigeringstilgang for bestemte avtalefaser

Superadministratorer kan angi om avtaler i bestemte stadier kan redigeres av alle brukere med tilgang til avtaler, bestemte brukere og team, eller bare av andre brukere med superadministratorrettigheter.

Hvis et stadium er begrenset til superadministratorer eller bestemte brukere og team, er det bare disse brukerne som kan redigere avtalen eller flytte den til et annet stadium når en avtale er i dette stadiet. Brukere med avtaletilgang kan fortsatt se avtaleoppføringer i det aktuelle stadiet, men kan ikke gjøre endringer før en administrator flytter den til et redigerbart stadium.

Avhengig av brukerens avtalerettigheter vil den mest restriktive innstillingen ha forrang for å avgjøre om brukeren kan redigere avtaler i hvert trinn. For eksempel:

• Hvis en brukers redigeringstillatelse for avtaler er satt til alle avtaler, men vedkommende ikke har tillatelse til å redigere avtaler i et stadium, kan vedkommende ikke redigere avtaler i dette stadiet.
• Hvis en bruker kan redigere avtaler i en fase, men redigeringstillatelsen for avtaler er satt til ingen, kan vedkommende ikke redigere avtaler i den fasen.
• Hvis en bruker kan redigere avtaler i et stadium og redigeringstillatelsen for avtaler er satt til Kun eid eller Kun team, kan vedkommende redigere avtaler i stadiet som vedkommende eller teamet eier, men ikke andre avtaler i det stadiet.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen til venstre navigerer du til Objekter > Avtaler.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg deretter pipelinen du vil redigere.
• Klikk på fanen Pipeline-regler.
• I raden Kontroller tilgang til redigering av avtaler klikker du for å slå på bryteren for å bruke regelen.
• I panelet til høyre velger du hvilke stadier som skal ha begrenset redigeringstilgang, og deretter hvem som skal ha tilgang: Bare superadministratorer eller Spesifikke brukere og team.
• Hvis du har valgt Spesifikke brukere og team, klikker du på rullegardinmenyen Legg til en bruker eller et team og merker av for brukere og team som skal ha tilgang til å redigere avtaler i de valgte trinnene.
• Klikk på Lagre for å bekrefte.