Sette opp og administrere objektrørledninger

Pipelines hjelper deg med å visualisere prosessene dine gjennom stadier, som er trinn som signaliserer hvor en post befinner seg i en prosess. Du kan for eksempel opprette avtalepipelines for å spore inntekter, ticket-pipelines for å spore kundeproblemer eller oppføringspipelines for å spore eiendommer til salgs.

Hvis du har tilgang til Rediger egenskapsinnstillinger, kan du opprette og redigere pipelines eller stadier slik at de passer best til teamets behov.

Følgende objekter har pipelines:

• Leads(Sales Hub Professional og Enterprise)
• Avtaler
• Billetter
• Avtaler (hvis aktivert)
• Kurs (hvis aktivert)
• Oppføringer (hvis aktivert)
• Tjenester (hvis aktivert)
• Bestillinger
• Egendefinerte objekter (kunEnterprise)

Når du har konfigurert pipelines, kan du lære hvordan du administrerer postene dine i tavlevisningen.

Opprett en ny pipeline (kunStarter, Professional og Enterprise )

Hvis kontoen din har mer enn én unik prosess, kan du opprette flere pipelines. Separate pipelines anbefales bare hvis prosessene dine har unike stadier som krever forskjellige pipelines. Ellers kan du bruke den samme rørledningen på tvers av flere brukere og team og administrere tilgangen via brukertillatelser. For eksempel

• Virksomheten din har en salgsprosess på nett direkte til forbruker med noen få trinn, for eksempel I handlekurv, Avsluttet vunnet og Avsluttet tapt. Du har også en salgsprosess for grossister som krever flere trinn, for eksempel avtaleplanlegging og kontraktsforhandlinger. I dette scenariet bør du opprette separate pipelines.
• Virksomheten din selger flere merker, og HubSpot-kontoen din har team for hvert merke. Prosessen for å selge produkter for hvert merke er den samme, og du kan bruke de samme fasene for alle salg. I dette scenariet anbefales det ikke å opprette separate pipelines. I stedet kan du bruke den samme pipelinen og angi Team only-brukerrettigheter, slik at hvert team kun har tilgang til avtalene for sin merkevare (kunProfessional og Enterprise ).

Slik oppretter du en ny pipeline:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects i menyen på venstre sidefelt, og velg deretter objektet du vil opprette en rørledning for.
• Klikk på fanen Pipelines.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter Opprett rørledning.

• Skriv inn et navn på rørledningen i dialogboksen, og klikk på Opprett.

Når du har lagt til poster i pipelinen, kan du lære hvordan du redigerer postene i en pipeline.

Du kan også bruke Breeze Copilot til å opprette en objektrørledning.

Redigere eller slette rørledninger

Du kan også gi nytt navn til, endre rekkefølge på, administrere tilgang til eller slette rørledninger.

Merk: Hvis du kobler en e-handelsintegrasjon til HubSpot, blir det automatisk lagt til en avtalepipeline på kontoen din som du ikke kan endre.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Objects i menyen på venstre sidefelt, og velg deretter objektet du vil redigere rørledninger for.
• Klikk på Pipelines-fanen.
  
  Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg en rørledning.
• Klikk på kodeikonet code for å vise rørledningens interne navn. Det interne navnet brukes av integrasjoner og API-er.
• Klikk på Handlinger til høyre, og velg deretter ett av følgende:
  
  • Gi nytt navntil denne rørledningen: Endre rørledningens navn. Skriv inn det nye navnet i dialogboksen, og klikk deretter på Gi nytt navn.
  • Endre rekkefølgen pårørledninger: Endre rekkefølgen på rørledningene. I popup-boksen drar du rørledningene for å flytte dem til en ny posisjon, og deretter klikker du på Lagre.
  • Administrer tilgang: Administrer hvilke brukere som kan vise og redigere rørledningen.
  • Slett denne rørledningen: Slett rørledningen. I dialogboksen klikker du på Slett rørledning for å bekrefte. Du kan ikke slette en pipeline hvis den inneholder poster eller brukes i andre HubSpot-verktøy eller -integrasjoner. Før du sletter, må du slette eller flytte poster til en annen pipeline og fjerne referanser til pipelinen fra andre verktøy.

• Hvis du vil velge egenskapene som vises på tavlen og tavlekortene for rørledningen, klikker du på Tilpass tavle- og kortvisning.
• Klikk på fanen Automatiser for å tilpasse automatiseringsinnstillingene for en avtale-, billett-, lead- eller egendefinert objekt-pipeline.
• Hvis du vil opprette og administrere fargekodede etiketter som kategoriserer poster, klikker du på Tilpass [objekt]-tagger (kunStarter, Professional og Enterprise ).
• Hvis du vil konfigurere regler for en avtale-, billett-, lead- eller egendefinert objekt-pipeline, klikker du på fanen Pipeline-regler.

Administrer stadier i en pipeline

Bruk stadier til å kategorisere og spore fremdriften til postene dine gjennom pipeliner.

Standard pipelinefaser

Avhengig av objektet finnes det en standard pipeline med standardfaser:

• Kundeemner: en standard pipeline for kundeemner med fem stadier: Ny, Forsøk, Tilkoblet, Kvalifisert, Diskvalifisert.
• Deals: en standard salgspipeline der hvert trinn har en tilknyttet sannsynlighet som angir sannsynligheten for å avslutte avtaler i det aktuelle trinnet. Sannsynligheten for hvert trinn brukes til å bestemme det vektede beløpet som vises i tavlevisningen, som beregnes ved å multiplisere det totale beløpet i hvert trinn med sannsynligheten for hvert trinn. Standardpipelinen har syv avtalestadier: Avtale planlagt (20 %), Kvalifisert for kjøp (40 %), Presentasjon planlagt (60 %), Beslutningstaker kjøpt inn (80 %), Kontrakt sendt (90 %), Avsluttet vunnet (100 %, Vunnet), Avsluttet tapt (0 %, Tapt).
• Tickets: en standard supportpipeline med fire statuser: Ny, Venter på kontakt, Venter på oss og Avsluttet.

Merk: For billetter kalles rørledningsfaser som standard statuser, men de er de samme som andre objektfaser.

• Avtaler: en standard Pipeline for avtaler med fem stadier: Planlagt, Pågår, Fullført, Avlyst, Omlagt.
• Kurs: en standard kurs-pipeline med en åpen og en lukket fase.
• Oppføringer: en standard pipeline for oppføringer med en åpen og en lukket fase.
• Tjenester: en standard tjenestepipeline med tre stadier: Ny, Pågående, Avsluttet.
• Bestillinger: en standard pipeline for nye bestillinger med to stadier: Pågående, Kontrakt signert.

Legge til, redigere eller slette pipelinefaser

Du kan også legge til dine egne stadier eller redigere og slette eksisterende stadier. Slik tilpasser du trinnene i en pipeline:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter i menyen på venstre sidefelt, og velg deretter objektet du vil redigere stadier for.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen du vil redigere.
• Slik legger du til et nytt trinn:
  
  • Klikk på + Legg til etappe under de eksisterende etappene.
  • Skriv inn et navn på etappen.
  • For alle objekter unntatt avtaler velger du om stadiet skal være Åpent eller Lukket.
  • For avtaler klikker du på rullegardinmenyen Sannsynlighet for avtale og velger en sannsynlighet. Hvis du vil bruke en egendefinert sannsynlighet, skriver du inn en egendefinert verdi, klikker på Legg til alternativ og velger den nye sannsynligheten. Vunnet og Tapt er lukkede stadier.

Merk: For å sikre at alle salgsrapporter, egendefinerte avtalerapporter eller inntektsrapporter og salgsanalyseverktøy behandler avtalene dine riktig, må du inkludere stadier for både vunnet og tapt under Sannsynlighet for avtale.

• Hvis du vil endre navnet på et eksisterende trinn, klikker du på trinnets navn og skriver deretter inn et nytt navn i tekstboksen.
• Hvis du vil endre rekkefølgen på etapper, klikker du på etappen og drar den til en ny posisjon.
• Hvis du vil vise det interne navnet for et trinn, holder du musepekeren over trinnet og klikker på kodeikonet code. Det interne navnet brukes av integrasjoner og API-er.
• Hvis du vil slette et trinn, holder du musepekeren over trinnet og klikker på Slett. Du kan ikke slette et trinn hvis det finnes poster i trinnet, eller hvis trinnet har betingede egenskaper som er i bruk. Før du sletter, må du flytte eksisterende poster til et annet trinn (f.eks. redigere egenskapen [Objekt]-trinn i bulk) og fjerne logikken for betingede trinnegenskaper.

• Hvis du vil redigere egenskapene som vises når en post flyttes til et bestemt trinn, holder du musepekeren over kolonnen Betingede trinnegenskaper og klikker på Rediger egenskaper.
• Hvis du vil redigere pipeline-regler for avtaler, billetter eller egendefinerte objekter, holder du musepekeren over Pipeline-regler-fanen og klikker på Rediger.
• Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på Lagre nederst til venstre.

Konfigurer betingede stadieegenskaper

Du kan angi betinget stadielogikk for å vise bestemte egenskaper når brukere manuelt oppretter en post i eller flytter en post til et bestemt stadium. Du kan inkludere betingede stadieegenskaper som forslag eller kreve at brukerne legger til verdier for egenskapene.

Brukere må ha tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger for å kunne tilpasse etappeegenskaper.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen til venstre navigerer du til Objekter, og velger deretter objektet du vil redigere etappeegenskaper for.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen du vil redigere.
• Hold musepekeren over kolonnen Betingede etappeegenskaper i raden for en etappe, og klikk på Rediger egenskaper.

• Klikk på + Legg til avhengig egenskap i venstre panel.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en egenskap, og velg egenskapen du vil skal vises.

Merk: Egenskaper med skrivebeskyttede verdier (dvs. som ikke kan angis av brukerne, for eksempel poengsum- eller beregningsegenskaper) kan ikke brukes som etappeegenskaper, og vil ikke vises som alternativer som kan velges. Finn ut hvordan du inkluderer disse egenskapene i en egenskapsdel på en post i stedet.

• Hvis du vil kreve en verdi for en egenskap, merker du av i avmerkingsboksen Påkrevd (kunStarter, Professional eller Enterprise ). Når en egenskap er påkrevd, vil brukerne ikke kunne opprette en post i eller flytte en post til det aktuelle stadiet med mindre de oppgir en verdi for egenskapen.

• For å endre rekkefølgen på egenskapene klikker du på og drar egenskapen til en ny posisjon.
• Hvis du vil fjerne en valgt egenskap, klikker du på sletteikonet ved siden av egenskapen.
• Når du har angitt egenskapene, klikker du på Bruk logikk øverst til høyre. Egenskapene du har valgt, vises automatisk når du manuelt oppretter en ny post i det aktuelle stadiet, eller når du flytter en eksisterende post til det aktuelle stadiet.
• Klikk på Lagre nederst i venstre hjørne for å fullføre endringene.

Finn ut mer om hvordan du angir betinget logikk for oppregningsegenskaper.