Sist oppdatert: 16 januar 2026
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
-
Seter er påkrevd for enkelte funksjoner
Bruk prosjektobjektet til å organisere og spore arbeid. Knytt andre CRM-poster som oppgaver, avtaler og kontakter til prosjekter. Konfigurer innstillinger som pipelines og prosjekttagger, vis prosjekter i visningstyper (f.eks. Gantt, tavle), og bruk prosjektdata i HubSpot-verktøy som rapporter eller arbeidsflyter.
For et eksempel på konfigurasjon, se Bruke prosjekter for tjenestelevering.
Aktiver prosjekter
- Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Rediger datamodell øverst til høyre.
- Naviger til prosjekter, og klikk på Aktiver objekt.
- Klikk på Bekreft i dialogboksen.
Konfigurer prosjektinnstillinger
Når du har aktivert prosjekter, kan du konfigurere innstillinger for hvordan prosjekter organiseres og spores. Disse innstillingene omfatter rørledninger, tilknytninger, egendefinerte egenskaper, tagger og varslinger.
Abonnement påkrevd
- Du må ha et Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement for å bruke prosjekttagger.
- Et Professional- eller Enterprise-abonnement er påkrevd for å bruke rørledningsregler.
- Opprett assosiasjoner i datamodellen.
- Opprett egendefinerte prosjektegenskaper.
- Konfigurer pipeline-regler.
- Tilpass pipeline-spesifikke automatiseringer.
- Opprett fargekodede prosjekttagger.
Konfigurer prosjektvarsler
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Klikk på Varsler i panelet til venstre.
- I delen Hva du blir varslet om navigerer du til Prosjekter.
- Merk av i avmerkingsboksene for å slå av eller på de varslene du ønsker (f.eks. prosjektstatusoppdatering).
Finn ut mer om hvordan du konfigurerer varslinger for profilen din.
Vis prosjekter
- På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Prosjekter.
- Klikk på navnet til et prosjekt.
Vis prosjekter i gantt-indeksvisning (BETA)
For å kunne administrere prosjekter i gantt-visningen må du være en bruker i en konto som er registrert i betaversjonen av Flexible CRM Views.
- På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Prosjekter.
- Klikk på visningstypeknappen, og velg Gantt-visning.
- Klikk på rullegardinmenyene over tidslinjen for å administrere tids- og oppgavefiltre.
- Klikk på navnet på prosjektet du vil vise.
Vis prosjekter i arbeidsområdet for kundesuksess
Seter påkrevd Et tildelt Service Hub-sete er påkrevd for å kunne bruke Customer Success-arbeidsområdet.
- Gå til Service > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på fanen Prosjekter.
Finn ut mer om hvordan du bruker prosjekter i arbeidsområdet for kundesuksess.
Eksempel
Følgende trinn viser et eksempel på konfigurasjon av prosjekter for bruk i tjenesteleveranser.
Konfigurer prosjekter for tjenestelevering
Abonnement påkrevd Det kreves et Professional- eller Enterprise-abonnement for å bruke arbeidsflyter og rørledningsregler.
- Aktiver prosjekter.
- Opprett om ønskelig en ny rørledning og nye stadier for å matche forretningsprosessene dine.
- Slå på rørledningsregelen Begrens prosjekter fra å hoppe over stadier.
- Opprett en avtalebasert arbeidsflyt for automatisk å opprette et prosjekt når avtalen når Won-stadiet:
- Opprett en arbeidsflyt.
- Klikk på Møte filterkriterier, og velg Avtale.
- Klikk på Avtaleegenskaper i popup-boksen, og velg Avtalestadium.
- Klikk på rullegardinmenyen Søk, og velg Avsluttet vunnet eller navnet på vunnet-stadiet.
- Klikk på Neste.
- Klikk på Lagre og fortsett.
- Legg til handlingen Opprett post.
- Velg Prosjekt, og konfigurer detaljer.
- Klikk på Lagre.
- Konfigurer arbeidsflytinnstillinger og slå på arbeidsflyten.
Bruk prosjekter for tjenestelevering
For å administrere prosjekter i gantt-visningen må du være en bruker i en konto som er registrert i betaversjonen av Flexible CRM Views.
- Naviger til prosjektene dine.
- Klikk på visningstypeknappen, og velg Gantt-visning.
- Gå gjennom prosjektdetaljene og de tilknyttede oppgavene:
- Hold musepekeren over et prosjekt, og klikk på ikonet + Legg til for å opprette en oppgave. Oppgaven knyttes automatisk til prosjektet.
- Klikk på utvid-ikonet for å vise oppgaver på tidslinjen.
- Klikk på en stolpe på tidslinjen for å åpne prosjektet eller oppgaven i forhåndsvisningen i høyre panel.
Rapportere om prosjektstatus for tjenesteleveranser
Opprett enkeltobjekter eller egendefinerte rapporter for å se på prosjektstatus eller tiden de har brukt i bestemte pipelinefaser. Hvis du for eksempel vil rapportere om prosjekter og tilknyttede oppgaver, kan du opprette en egendefinert rapport med prosjekter som primærkilde og oppgaver som sekundærkilde.
Slik oppretter du en prosjektstatusrapport:
- Opprett en enkeltobjektrapport, og velg datakilden Prosjekter.
- Klikk på Legg til egenskaper, og velg Forfallsdato og Status.
- Klikk på Visualisering-fanen, og dra Forfallsdato til visningsdelen.
- Dra (Count) Projects til seksjonen measured by.
- Dra Status til visningsdelen.
- Konfigurer filtrene for rapporten (f.eks. frekvens, opprettelsesdato).
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre rapport.
Slik oppretter du en kumulativ tid i prosjektstadierapport:
- Opprett en enkeltobjektrapport, og velg datakilden Prosjekter.
- Klikk på Legg til egenskaper, og velg Kumulativ tid i [prosjektstadium].
- Klikk på Visualisering-fanen, og dra Kumulativ tid i [prosjektstadium] til visningsdelen.
- Velg en aggregering (f.eks. gjennomsnitt, sum).
- Konfigurer filtrene for rapporten (f.eks. frekvens, opprettelsesdato).
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre rapport.
Neste trinn
Bruk prosjekter i andre HubSpot-verktøy som f.eks:
