Forstå og bruke prosjekt-objektet

Bruk prosjekt-objektet til å organisere og følge opp arbeidet. Knytt andre CRM-poster, som oppgaver, avtaler og kontakter, til prosjekter. Konfigurer innstillinger som salgspipelines og prosjektmerker, vis prosjekter i ulike visningstyper (f.eks. Gantt-diagram, tavle) og bruk prosjektdata i HubSpot-verktøy som rapporter eller arbeidsflyter.

Les mer omhvordan du bruker prosjekter til tjenestelevering.

Aktiver prosjekter

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Datamodell. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Datamodell.
2. Klikk på Rediger datamodell øverst til høyre.
3. Naviger til prosjekter og klikk på Aktiver objekt.
4. I dialogboksen klikker du på Bekreft. 

Konfigurer prosjektinnstillinger

Etter at du har aktivert prosjekter, kan du konfigurere innstillinger for å støtte hvordan prosjekter organiseres og spores. Disse innstillingene inkluderer pipeliner, tilknytninger, egendefinerte egenskaper, tagger og varsler.

• Opprett tilknytninger i datamodellen.
• Opprett egendefinerte prosjektegenskaper.
• Konfigurer rørledningsregler.
• Tilpass rørledningsspesifikke automatiseringer.
• Opprett fargekodede prosjektmerker.

Konfigurer prosjektvarsler

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Varsler i venstre panel.
3. I delenHva du får varsler om, navigerer du tilProsjekter.
4. Merk av i boksene for å slå på eller av de varslingene du ønsker (f.eks. Oppdatering av prosjektstatus).

Les mer om hvordan du konfigurerer varsler for profilen din.

Vis prosjekter

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til HubSpot CRM > Prosjekter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til HubSpot CRM > Prosjekter.
2. Klikk pånavnet på et prosjekt.

Vis prosjekter i Gantt-indeksvisning (BETA)

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til HubSpot CRM > Prosjekter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til HubSpot CRM > Prosjekter.
2. Klikk påvisningstypeknappen og velgGantt-visning.
3. Over tidslinjen klikker du på rullegardinmenyene for å administrere tids- og oppgavefiltre.
4. Klikk pånavnet på prosjektet du vil vise.

Vis prosjekter i arbeidsområdet for kundesuksess

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Kundesuksess. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Kundesuksess.
2. Klikk på fanenProsjekter.

Lær mer om bruk av prosjekter i arbeidsområdet for kundesuksess.

Brukstilfelle: bruk prosjekter for tjenestelevering.

Selskapet Sprocket ønsker å spore tjenestelevering og holde salgspipelinene sine salgsfokuserte. Salgsteamet deres brukte tidligere en «post closed-won»-avtalestatus for å spore fullført arbeid, men dette skapte problemer med datakvaliteten. For å løse dette bruker driftslederen hos Sprocket prosjekter for å spore utført arbeid på en ryddig måte, samtidig som den nødvendige konteksten fra avtalen opprettholdes.

Konfigurer pipelinen din for å standardisere dataregistrering

Driftslederen oppretter en dedikert prosjektpipeline med faser som gjenspeiler leveringsfaser og regler for å holde orden på dataene. Hver fase representerer en spesifikk milepæl (f.eks. oppstart, endelig godkjenning). Dette gir serviceteamet et klart bilde av hvor hvert prosjekt står.

Aktiver prosjekter og konfigurer pipelinen

1. Aktiver prosjekter.
2. Rediger standardnavnene på rørledningsfasene:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. 
   • I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
   • På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Prosjekter.
   • Klikk på fanen Pipelines.
   • Klikk på navnet på pipelinen.
   • Skriv inn nye navn (f.eks. kickoff, oppsett) i tekstfeltet Trinnnavn.
3. Slå på rørledningsregelenBegrens prosjekter fra å hoppe over trinn, og velg det første trinnet som standard når et prosjekt opprettes.

Konfigurer en avtale-basert arbeidsflyt for å opprette prosjekter

1. Opprett en avtale-basert arbeidsflyt.
2. Klikk påOppfyller filterkriterier og velg Avtale.
3. I popup-boksen klikker du påAvtaleegenskaper og velgerAvtalfase.
4. Klikk på rullegardinmenyenSøk og velgAvsluttet vunnet eller navnet på din Vunnet- fase. 
5. Klikk påNeste.
6. Klikk påLagre og fortsett.
7. Legg til Opprett post.
8. VelgProsjekt og konfigurer detaljene.
9. Klikk påLagre.
10. Konfigurer arbeidsflytinnstillingene og slå på arbeidsflyten.

Hold prosjekter med høy prioritet på sporet ved hjelp av Gantt-visningen

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til HubSpot CRM > Prosjekter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til HubSpot CRM > Prosjekter.
2. Klikk på knappen for visningstype og velg Gantt-visning.
3. Slik oppretter du en lagret visning for prosjektstatus og eier:
   • Klikk på ikonet + Legg til visning, og klikk deretter på Opprett ny visning.
   • Velg Gantt-visning.
   • Ssuccess iv inn et navn på visningen, og klikk deretter på bekreftelsesikonet.
   • Velg rullegardinmenyenStatus og velgI rute,Forsinket ogPå vent.
   • Velg rullegardinmenyenEier og velgMeg for å tilordne eier dynamisk basert på brukeren som bruker visningen.
   • Klikk påLagre nederst til høyre. 
4. Gjennomgå prosjektdetaljer og tilhørende oppgaver:
   • Hold musepekeren over et prosjekt og klikk på + Legg til-ikonet for å opprette en oppgave. Dette knytter automatisk oppgaven til prosjektet.
   • Klikk påutvidelsesikonet for å vise oppgaver på tidslinjen.
   • Klikk på en stolpe i tidslinjen for å åpne prosjektet eller oppgaven i forhåndsvisningen i høyre panel.

Lag en kvartalsvis statusrapport

Ledere hos Sprocket må gjennomgå prosjektleveranser på kvartalsbasis. Driftslederen oppretter en tilpasset rapport for å vise prosjektstatus, gjennomsnittlig tid brukt i faser og filtrert etter det aktuelle kvartalet.

Opprett rapporter for enkeltelementer eller tilpassede rapporter for å gjennomgå prosjektstatuser eller tiden brukt i bestemte faser i prosessen. For eksempel, for å rapportere om prosjekter og tilknyttede oppgaver, opprett en tilpasset rapport med prosjekter som primær kilde og oppgaver som sekundær kilde.

Slik oppretter du en prosjektstatusrapport:

1. Opprett en tilpasset rapportog velg datakildenProsjekter.
2. Legg til Kumulativ tid i [fasenavn] på y-aksen.
3. Legg til Eier på x-aksen.
4. Slik endrer du y-aksen til et gjennomsnitt:
   • Klikk på ikonet for redigering av aggregering i egenskapen for y-aksen.
   • Klikk på rullegardinmenyen Aggregering, og velg deretter Gjennomsnitt.
   • Klikk på Bruk.
5. Slik legger du til et filter for en kvartalsoversikt:
   • Klikk på fanen Filter.
   • Legg til Opprettelsesdato i filterfanen.
   • Klikk på Opprettelsesdato, og velg deretter den andre rullegardinmenyen.
   • Velg Dette kvartalet eller et annet datointervall.
   • Klikk på Bruk.
6. Klikk på Lagre rapport.

Slik oppretter du en rapport over akkumulert tid i prosjektfasen etter prosjektstatus:

1. Opprett en rapport med ett objekt og velg datakildenProsjekter.
2. Klikk på Legg til egenskaper og velg Kumulativ tid i [prosjektfase].
3. Klikk på fanen Visualisering og dra Kumulativ tid i [prosjektfase] til visningsdelen.
4. Velg enaggregering (f.eks. gjennomsnitt, sum).
5. Konfigurer rapportens filtre (f.eks. frekvens, opprettelsesdato).
6. Når du er ferdig, klikker du påLagre rapport.

Neste trinn

Bruk prosjekter i andre HubSpot-verktøy, for eksempel:

• Rapporter
• Arbeidsflyter
• Segmenter