Forstå og bruke prosjekt-objektet

Bruk prosjekt-objektet til å organisere og følge opp arbeidet. Knytt andre CRM-poster, som oppgaver, avtaler og kontakter, til prosjekter. Konfigurer innstillinger som pipeliner og prosjektmerker, vis prosjekter i ulike visningstyper (f.eks. Gantt-diagram, tavle) og bruk prosjektdata i HubSpot-verktøy som rapporter eller arbeidsflyter.

Les mer omhvordan du bruker prosjekter til tjenestelevering.

Aktiver prosjekter

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Datamodell. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Datamodell.
2. Klikk på «Rediger datamodell» øverst til høyre.
3. Naviger til prosjekter og klikk på Aktiver objekt.
4. I dialogboksen klikker du på Bekreft. 

Konfigurer prosjektinnstillinger

Etter at du har aktivert prosjekter, kan du konfigurere innstillinger for å støtte hvordan prosjekter organiseres og spores. Disse innstillingene inkluderer pipeliner, tilknytninger, egendefinerte egenskaper, tagger og varsler.

• Opprett tilknytninger i datamodellen.
• Opprett egendefinerte prosjektegenskaper.
• Konfigurer pipeline-regler.
• Tilpass pipelinespesifikke automatiseringer.
• Opprett fargekodede prosjektmerker.

Konfigurer prosjektvarsler

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Varsler i venstre panel.
3. I delen«Hva du får varsler om » navigerer du til«Prosjekter».
4. Merk av i avmerkingsboksene for å slå på eller av de varslingene du ønsker (f.eks. Oppdatering av prosjektstatus).

Les mer om hvordan du konfigurerer varsler for profilen din.

Vis prosjekter

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til HubSpot CRM > Prosjekter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til HubSpot CRM > Prosjekter.
2. Klikk pånavnet på et prosjekt.

Vis prosjekter i Gantt-indeksvisning (BETA)

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til HubSpot CRM > Prosjekter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til HubSpot CRM > Prosjekter.
2. Klikk på knappenfor visningstype og velgGantt-visning.
3. Over tidslinjen klikker du på rullegardinmenyene for å administrere tids- og oppgavefiltre.
4. Klikk pånavnet på prosjektet du vil vise.

Vis prosjekter i arbeidsområdet for kundesuksess

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Kundesuksess. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Kundesuksess.
2. Klikk på fanenProsjekter.

Les mer om hvordan du bruker prosjekter i arbeidsområdet for kundesuksess.

Bruksscenario: bruk prosjekter for tjenestelevering

Selskapet Sprocket ønsker å spore tjenestelevering og holde salgspipelinene sine fokusert på salg. Salgsteamet deres brukte tidligere en fase etter avsluttet og vunnet avtale for å spore fullført arbeid, men dette skapte problemer med datakvaliteten. For å løse dette bruker driftslederen hos Sprocket prosjekter for å spore utført arbeid på en oversiktlig måte, samtidig som den nødvendige konteksten fra avtalen opprettholdes.

Konfigurer pipelinen din for å standardisere dataregistrering

Driftslederen oppretter en egen prosjektpipeline med faser som gjenspeiler leveringsfasene og regler for å holde orden på dataene. Hver fase representerer en bestemt milepæl (f.eks. oppstart, endelig godkjenning). Dette gir serviceteamet et klart overblikk over hvor hvert prosjekt står.

Aktiver prosjekter og konfigurer pipelinen

1. Aktiver prosjekter.
2. Rediger standardnavnene på pipeline-trinnene:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. 
   • I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
   • På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Prosjekter».
   • Klikk på fanen Pipelines.
   • Klikk på navnet på pipelinen.
   • Skriv inn nye navn (f.eks. kickoff, oppsett) i tekstfeltet «Trinnnavn ».
3. Slå på rørledningsregelen«Begrens prosjekter fra å hoppe over trinn», og velg det første trinnet som standard når et prosjekt opprettes.

Konfigurer en avtale-basert arbeidsflyt for å opprette prosjekter

1. Opprett en avtale-basert arbeidsflyt.
2. Klikk påOppfyller filterkriterier og velg Avtale.
3. I popup-boksen klikker du på«Avtaleegenskaper » og velger«Avtalfase».
4. Klikk på rullegardinmenyen«Søk» og velg«Avsluttet vunnet » eller navnet på din «Vunnet »-fase. 
5. Klikk på«Neste».
6. Klikk på«Lagre og fortsett».
7. Legg til Opprett post.
8. VelgProsjekt og konfigurer detaljene.
9. Klikk påLagre.
10. Konfigurer arbeidsflytinnstillingene og slå på arbeidsflyten.

Hold prosjekter med høy prioritet på rett spor ved hjelp av Gantt-visningen

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til HubSpot CRM > Prosjekter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til HubSpot CRM > Prosjekter.
2. Klikk på knappen for visningstype og velg Gantt-visning.
3. Slik oppretter du en lagret visning for prosjektstatus og eier:
   • Klikk på ikonet + Legg til visning, og klikk deretter på Opprett ny visning.
   • Velg Gantt-visning.
   • Ssuccess iv inn et navn på visningen, og klikk deretter på bekreftelsesikonet.
   • Velg rullegardinmenyenStatus og velg«I rute»,«Forsinket» og«På vent».
   • Velg rullegardinmenyen«Eier» og velg«Meg» for å tilordne eier dynamisk basert på brukeren som bruker visningen.
   • Klikk på«Lagre» nederst til høyre. 
4. Gjennomgå prosjektdetaljer og tilhørende oppgaver:
   • Hold musepekeren over et prosjekt og klikk på + Legg til-ikonet for å opprette en oppgave. Dette knytter automatisk oppgaven til prosjektet.
   • Klikk påutvidelsesikonet for å vise oppgaver på tidslinjen.
   • Klikk på en stolpe i tidslinjen for å åpne prosjektet eller oppgaven i forhåndsvisningen i høyre panel.

Lag en kvartalsvis statusrapport

Ledelsen hos Sprocket må gjennomgå prosjektleveransene hvert kvartal. Driftslederen oppretter en tilpasset rapport for å vise prosjektstatus, gjennomsnittlig tid brukt i de ulike fasene og filtrert etter det aktuelle kvartalet.

Opprett rapporter for ett objekt eller tilpassede rapporter for å gjennomgå prosjektstatuser eller tiden brukt i bestemte faser i prosesskjeden. For eksempel, for å rapportere om prosjekter og tilknyttede oppgaver, opprett en tilpasset rapport med prosjekter som primær kilde og oppgaver som sekundær kilde.

Slik oppretter du en prosjektstatusrapport:

1. Opprett en tilpasset rapportog velg datakildenProsjekter.
2. Legg til «Kumulativ tid i [fasenavn] » på y-aksen.
3. Legg til Eier på x-aksen.
4. Slik endrer du y-aksen til et gjennomsnitt:
   • Klikk på ikonet for redigering av aggregering i egenskapen for y-aksen.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Aggregering», og velg deretter «Gjennomsnitt».
   • Klikk på «Bruk».
5. Slik legger du til et filter for en kvartalsoversikt:
   • Klikk på fanen «Filter ».
   • Legg til «Opprettelsesdato» i filterfanen.
   • Klikk på Opprettelsesdato, og velg deretter den andre rullegardinmenyen.
   • Velg «Dette kvartalet » eller et annet datointervall.
   • Klikk på «Bruk».
6. Klikk på «Lagre rapport».

Slik oppretter du en rapport over akkumulert tid i prosjektfasen etter prosjektstatus:

1. Opprett en rapport med ett objekt, og velg datakildenProsjekter.
2. Klikk på Legg til egenskaper og velg Kumulativ tid i [prosjektfase].
3. Klikk på fanen «Visualisering» og dra «Kumulativ tid i [prosjektfase] » til visningsdelen.
4. Velg enaggregering (f.eks. gjennomsnitt, sum).
5. Konfigurer rapportens filtre (f.eks. frekvens, opprettelsesdato).
6. Når du er ferdig, klikker du på«Lagre rapport».

Neste trinn

Bruk prosjekter i andre HubSpot-verktøy, for eksempel:

• Rapporter
• Arbeidsflyter
• Segmenter