Ymmärtää ja käyttää projektikohteita

Käytä projektiobjektia työn organisointiin ja seurantaan. Yhdistä muita CRM-tietueita, kuten tehtäviä, sopimuksia ja yhteystietoja, projekteihin. Määritä asetuksia, kuten putkistoja ja projektitunnisteita, tarkastele projekteja näkymätyypeissä (esim. Gantt, taulu) ja käytä projektitietoja HubSpot-työkaluissa, kuten raporteissa tai työnkuluissa.

Katso esimerkkikokoonpano kohdasta Projektien käyttäminen palveluntarjoamiseen.

Aktivoi projektit

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietomalli.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Muokkaa tietomallia.
3. Siirry projekteihin ja valitse Aktivoi objekti.
4. Napsauta valintaikkunassa Vahvista.

Määritä projektin asetukset

Kun olet aktivoinut projektit, voit määrittää asetuksia, jotka tukevat projektien organisointia ja seurantaa. Näihin asetuksiin kuuluvat putket, yhdistelmät, mukautetut ominaisuudet, tunnisteet ja ilmoitukset.

• Luo assosiaatioita tietomalliin.
• Luo mukautettuja projektiominaisuuksia.
• Määritä putkistosäännöt.
• Mukauta putkistokohtaisia automaatioita.
• Luo värikoodattuja projektitunnisteita.

Määritä projekti-ilmoitukset.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Valitse vasemmassa paneelissa Ilmoitukset.
3. Siirry Mitä ilmoituksia saat -osiossa kohtaan Projektit.
4. Valitse valintaruudut kytkeäksesi haluamasi ilmoitukset päälle tai pois päältä (esim. Projektin tilapäivitys).

Lisätietoja profiilisi ilmoitusten määrittämisestä.

Projektien tarkasteleminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Projektit.
2. Napsauta projektin nimeä.

Projektien tarkasteleminen gantt-indeksinäkymässä (BETA)

Jotta voit hallita projekteja gantt-näkymässä, sinun on oltava käyttäjä tilillä, joka on rekisteröitynyt Joustavat CRM-näkymät -betatestiin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Projektit.
2. Napsauta näkymätyyppi-painiketta ja valitse Gantt-näkymä.
3. Napsauta aikajanan yläpuolella olevia pudotusvalikoita aika- ja tehtäväsuodattimien hallintaa varten.
4. Napsauta sen projektin nimeä, jota haluat tarkastella.

Projektien tarkasteleminen asiakkaan menestyksen työtilassa

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet.
2. Napsauta Projektit-välilehteä.

Lisätietoja projektien käyttämisestä Customer Success -työtilassa.

Esimerkki

Seuraavissa vaiheissa näytetään esimerkkikokoonpano projektien käyttämiseksi palveluntarjoajakäytössä.

Projektien määrittäminen palvelun toimittamista varten

1. Aktivoi projektit.
2. Luo halutessasi uusi putki ja vaiheet vastaamaan liiketoimintaprosessejasi.
3. Kytke päälle Rajoita projekteja ohittamasta vaiheita -putkistosääntö.
4. Luo kauppaan perustuva työnkulku, jolla luodaan automaattisesti projekti, kun kauppa saavuttaa Won-vaiheen:
   • Luo työnkulku.
   • Napsauta Met-suodatuskriteerit ja valitse Deal.
   • Napsauta ponnahdusikkunassa Deal properties (Kaupan ominaisuudet ) ja valitse Deal stage (Kaupan vaihe).
   • Napsauta Search (Haku ) -pudotusvalikkoa ja valitse Closed won (Suljettu voitettu ) tai Won-vaiheen nimi.
   • Napsauta Seuraava.
   • Napsauta Tallenna ja jatka.
   • Lisää Create record -toiminto.
   • Valitse Projekti ja määritä tiedot.
   • Napsauta Tallenna.
   • Määritä työnkulun asetukset ja ota työnkulku käyttöön.

Projektien käyttäminen palvelujen toimittamiseen

Jotta voit hallita projekteja gantt-näkymässä, sinun on oltava käyttäjä tilillä, joka on rekisteröitynyt Flexible CRM Views -betaohjelmaan.

1. Siirry projekteihisi.
2. Napsauta näkymätyyppi-painiketta ja valitse Gantt-näkymä.
3. Tarkastele projektin yksityiskohtia ja niihin liittyviä tehtäviä:
   • Vie hiiren kursori projektin päälle ja luo tehtävä napsauttamalla + Lisää-kuvaketta. Tämä liittää tehtävän automaattisesti projektiin.
   • Näytä tehtävät aikajanalla napsauttamalla laajenna-kuvaketta.
   • Avaa projekti tai tehtävä oikean paneelin esikatselussa napsauttamalla aikajanalla olevaa palkkia.

Raportoi projektin tilat palveluntarjoamista varten

Luo yhden kohteen tai mukautettuja raportteja, joiden avulla voit tarkastella projektien tiloja tai niiden tietyissä putkistovaiheissa vietettyä aikaa. Jos haluat esimerkiksi raportoida projekteista ja niihin liittyvistä tehtävistä, luo mukautettu raportti, jonka ensisijainen lähde on projektit ja toissijainen lähde tehtävät.

Projektin tilaraportin luominen:

1. Luo yhden kohteen raportti ja valitse Projektit-tietolähde.
2. Napsauta Lisää ominaisuuksia ja valitse Tavoite eräpäivä ja Tila.
3. Napsauta Visualisointi-välilehteä ja vedä Kohde eräpäivä näyttöön -osioon.
4. Vedä (Count) Projects (Laske) Projects (Projektit ) mitattuna osioon.
5. Vedä Status (Tila ) näyttävään osioon.
6. Määritä raportin suodattimet (esim. taajuus, luontipäivämäärä).
7. Kun olet valmis, valitse Tallenna raportti.

Kumulatiivinen aika projektivaiheessa -raportin luominen:

1. Luo yhden kohteen raportti ja valitse Projektit-tietolähde.
2. Napsauta Lisää ominaisuuksia ja valitse Kumulatiivinen aika [projektivaiheessa].
3. Napsauta Visualisointi-välilehteä ja vedä Kumulatiivinen aika [projektivaiheessa ] -osioon Näyttö.
4. Valitse aggregointi (esim. keskiarvo, summa).
5. Määritä raportin suodattimet (esim. taajuus, luontipäivämäärä).
6. Kun olet valmis, valitse Tallenna raportti.

Seuraavat vaiheet

Käytä projekteja muissa HubSpot-työkaluissa, kuten esim:

• Raportit
• Työnkulut
• Segmentit