Ymmärrä ja käytä projects-objektia

Käytä projekti-objektia työn järjestämiseen ja seurantaan. Liitä projekteihin muita CRM-tietueita, kuten tehtäviä, kauppoja ja yhteyshenkilöitä. Määritä asetukset, kuten myyntiputket ja projektitunnisteet, tarkastele projekteja eri näkymissä (esim. Gantt-kaavio, taulu) ja hyödynnä projektitietoja HubSpot-työkaluissa, kuten raporteissa tai työnkuluissa.

Lue lisääprojektien käytöstä palvelujen toimittamisessa.

Ota projektit käyttöön

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Muokkaa tietomallia.
3. Siirry projekteihin ja napsauta Aktivoi objekti.
4. Napsauta valintaikkunassa Vahvista. 

Määritä projektin asetukset

Kun olet aktivoinut projektit, voit määrittää asetukset, jotka tukevat projektien organisointia ja seurantaa. Näitä asetuksia ovat esimerkiksi prosessit, liitännät, mukautetut ominaisuudet, tunnisteet ja ilmoitukset.

• Luo assosiaatioita tietomallissa.
• Luo mukautettuja projektin ominaisuuksia.
• Määritä putkistojen säännöt.
• Mukauta putkistokohtaisia automaatioita.
• Luo värikoodatut projektitunnisteet.

Määritä projektin ilmoitukset

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa paneelissa Ilmoitukset.
3. SiirryMitä sinulle ilmoitetaan -osiossakohtaanProjektit.
4. Valitse valintaruudut, joilla haluat ottaa haluamasi ilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä (esim. Projektin tilapäivitys).

Lisätietoja ilmoitusten määrittämisestä profiilissasi.

Tarkastele projekteja

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Projektit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Projektit.
2. Napsauta projektinnimeä.

Tarkastele projekteja Gantt-hakemistonäkymässä (BETA)

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Projektit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Projektit.
2. Napsautanäkymä tyyppipainiketta ja valitseGantt-näkymä.
3. Napsauta aikajanan yläpuolella olevia avattavia valikoita hallitaaksesi aika- ja tehtäväfilttereitä.
4. Napsauta sen projektinnimeä, jota haluat tarkastella.

Tarkastele projekteja asiakastyytyväisyyden työtilassa

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet.
2. NapsautaProjektit -välilehteä.

Lisätietoja projektien käytöstä asiakastyytyväisyyden työtilassa.

Käyttötapaus: projektien käyttö palvelujen toimittamisessa.

Sprocket-yritys haluaa seurata palvelujen toimittamista ja pitää myyntiputkensa myyntikeskeisenä. Aiemmin myyntitiimi käytti suljetun ja voitetun kaupan vaihetta valmiiden töiden seurantaan, mutta tämä aiheutti ongelmia tietojen laadussa. Tämän korjaamiseksi Sprocketin operatiivinen johtaja käyttää projekteja seuratakseen tehtyä työtä selkeällä tavalla säilyttäen samalla kaupan tarvittavan kontekstin.

Määritä myyntiputkesi tietojen syöttämisen standardoimiseksi

Operatiivinen johtaja luo erityisen projektiputken, jonka vaiheet heijastavat toimitusvaiheita ja sääntöjä tietojen järjestyksen ylläpitämiseksi. Jokainen vaihe edustaa tiettyä virstanpylvästä (esim. käynnistys, lopullinen hyväksyntä). Tämä antaa palvelutiimille selkeän kuvan jokaisen projektin tilanteesta.

Aktivoi projektit ja määritä putkesi

1. Aktivoi projektit.
2. Muokkaa putkilinjan oletusvaiheiden nimiä:
   • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. 
   • Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti.
   • Napsauta Objekti -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Projektit.
   • Napsauta Pipelines-välilehteä.
   • Napsauta putkilinjan nimeä.
   • Kirjoita Vaiheen nimi -tekstikenttään uudet nimet (esim. aloitus, asetukset).
3. Ota käyttöönRajoita projektien vaiheiden ohittamista -putkisääntö ja valitse ensimmäinen vaihe oletukseksi, kun projekti luodaan.

Määritä kauppapohjainen työnkulku projektien luomista varten

1. Luo kauppapohjainen työnkulku.
2. NapsautaTäyttää suodatuskriteerit ja valitse Kauppa.
3. Napsauta ponnahdusikkunassaKaupan ominaisuudet ja valitseKaupan vaihe.
4. NapsautaHaku- pudotusvalikkoa ja valitseSuljettu voitto tai voittovaiheen nimi. 
5. NapsautaSeuraava.
6. NapsautaTallenna ja jatka.
7. Lisää Luo tietue.
8. ValitseProjekti ja määritä tiedot.
9. NapsautaTallenna.
10. Määritä työnkulun asetukset ja ota työnkulku käyttöön.

Pidä korkean prioriteetin projektit aikataulussa Gantt-näkymän avulla

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Projektit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Projektit.
2. Napsauta näkymä tyyppipainiketta ja valitse Gantt-näkymä.
3. Voit luoda projektin tilan ja omistajan tallennetun näkymän seuraavasti:
   • Napsauta + Lisää näkymä -kuvaketta ja valitse sitten Luo uusi näkymä.
   • Valitse Gantt-näkymä.
   • Anna näkymälle nimi ja napsauta sitten vahvistuskuvaketta.
   • ValitseTila-pudotusvalikko ja valitseAikataulussa,Viivästynyt jaPysäytetty.
   • ValitseOmistaja -pudotusvalikko ja valitseMinä, jotta omistaja määritetään dynaamisesti näkymää käyttävän käyttäjän perusteella.
   • Napsauta oikeassa alakulmassaTallenna. 
4. Tarkista projektin tiedot ja niihin liittyvät tehtävät:
   • Vie hiiri projektin päälle ja napsauta + Lisää-kuvaketta luodaksesi tehtävän. Tämä liittää tehtävän automaattisesti projektiin.
   • Napsautalaajennuskuvaketta, jotta tehtävät näkyvät aikajanalla.
   • Napsauta aikajanalla olevaa palkkia avataksesi projektin tai tehtävän oikean paneelin esikatselussa.

Laadi neljännesvuosittainen tilanneraportti

Sprocketin johtajien on tarkasteltava projektien toimituksia neljännesvuosittain. Operatiivinen johtaja luo mukautetun raportin, jossa näkyvät projektien tilat, vaiheissa vietetty keskimääräinen aika ja suodatus nykyisen vuosineljänneksen mukaan.

Luo yksittäisiä tai mukautettuja raportteja projektien tilojen tai tiettyihin prosessin vaiheisiin käytetyn ajan tarkastelemiseksi. Jos haluat esimerkiksi raportoida projekteista ja niihin liittyvistä tehtävistä, luo mukautettu raportti, jossa projektit ovat ensisijainen lähde ja tehtävät toissijainen lähde.

Projektin tilaraportin luominen:

1. Luo mukautettu raporttija valitseProjektit-tietolähde.
2. Lisää Y-akselille Kumulatiivinen aika [vaiheen nimi].
3. Lisää Omistaja x-akselille.
4. Voit muuttaa y-akselin keskiarvoksi seuraavasti:
   • Napsauta y-akselin ominaisuuden aggregoinnin muokkauskuvaketta.
   • Napsauta Aggregaatio -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Keskiarvo.
   • Napsauta Käytä.
5. Voit lisätä suodattimen neljännesvuosikohtaista yhteenvetoa varten seuraavasti:
   • Napsauta Suodatin -välilehteä.
   • Lisää Luontipäivä suodatinvälilehteen.
   • Napsauta Luontipäivä ja valitse sitten toinen avattava valikko.
   • Valitse Tämä neljännesvuosi tai toinen aikaväli.
   • Napsauta Käytä.
6. Napsauta Tallenna raportti.

Voit luoda projektivaiheen raportin, jossa on kumulatiivinen aika projektin tilan mukaan seuraavasti:

1. Luo yksittäisen objektin raportti ja valitseProjektit -tietolähde.
2. Napsauta Lisää ominaisuudet ja valitse Kumulatiivinen aika [projektivaiheessa].
3. Napsauta Visualisointi- välilehteä ja vedä Kumulatiivinen aika [projektivaiheessa] näyttö alueelle.
4. Valitseaggregointi (esim. keskiarvo, summa).
5. Määritä raportin suodattimet (esim. tiheys, luontipäivä).
6. Kun olet valmis, napsautaTallenna raportti.

Seuraavat vaiheet

Käytä projekteja muissa HubSpot-työkaluissa, kuten:

• Raportit
• Työnkulut
• Segmentit