Entender y utilizar el objeto proyectos

Usa el objeto proyecto para organizar y hacer seguimiento del trabajo. Asocia otros registros de CRM como tareas, negocios y contactos con proyectos. Configura opciones como pipelines y etiquetas de proyectos, ve proyectos en tipos de vista (por ejemplo, Gantt, tablero) y utiliza datos de proyectos en herramientas de HubSpot como informes o workflows. 

Para ver un ejemplo de configuración, consulte Uso de proyectos para la prestación de servicios.

Activar proyectos

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Modelo de datos.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Editar modelo de datos.
3. Navega hasta Proyectos y haz clic en Activar objeto.
4. En el cuadro de diálogo, haz clic en Confirmar. 

Configurar los ajustes del proyecto

Después de activar los proyectos, puede definir la configuración para admitir cómo se organizan y se realiza el seguimiento de los proyectos. Estos ajustes incluyen pipelines, asociaciones, propiedades personalizadas, etiquetas y notificaciones.

• Crea asociaciones en el modelo de datos.
• Crear propiedades de proyecto personalizadas.
• Configurar reglas de pipelines.
• Personaliza automatizaciones específicas de la pipeline.
• Crea etiquetas de proyecto codificadas por colores.

Configurar notificaciones de proyectos

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el panel izquierdo, haz clic en Notificaciones.
3. En la sección Lo que se le notifica , navega a Proyectos.
4. Selecciona las casillas de verificación para activar o desactivar las notificaciones que desees (por ejemplo, Actualización del estado del proyecto).

Más información sobre cómo configurar las notificaciones para tu perfil.

Ver proyectos

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Proyectos.
2. Haz clic en el nombre de un proyecto.

Ver proyectos en la vista de índice de Gantt (BETA)

Para administrar proyectos en la vista de gantt, debes ser usuario en una cuenta inscrita en la versión beta de Vistas flexibles de CRM . 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Proyectos.
2. Haz clic en el botón Tipo de vista y selecciona Vista de Gantt.
3. Sobre la cronología, haz clic en los menús desplegables para administrar los filtros de tiempo y tareas.
4. Haz clic en el nombre del proyecto que deseas ver.

Ver proyectos en el espacio de gestión del éxito del cliente

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Éxito del cliente.
2. Haz clic en la pestaña Proyectos .

Más información sobre el uso de proyectos en el espacio de gestión del éxito del cliente .

Ejemplo

En los pasos siguientes se muestra un ejemplo de configuración de proyectos para el uso de la prestación de servicios.

Configurar proyectos para la prestación de servicios.

1. Activar proyectos.
2. Si lo deseas, crea un nuevo pipeline y etapas para que coincidan con tus procesos empresariales.
3. Activa la regla de la pipeline Restringir proyectos para que se salten etapas .
4. Crea un workflow basado en negocios para crear automáticamente un proyecto cuando el negocio alcance la etapa Ganado :
   • Crea un workflow.
   • Haz clic en Cumplió con los criterios del filtro y selecciona Negocios .
   • En el cuadro emergente, haz clic en Propiedades del negocio y selecciona Etapa del negocio.
   • Haz clic en el menú desplegable Buscar y selecciona Cierre ganado o el nombre de tu etapa Ganada . 
   • Haz clic en Siguiente.
   • Haga clic en Guardar y continuar.
   • Agrega la acción Crear registro.
   • Seleccione Proyecto y configure los detalles.
   • Haz clic en Guardar.
   • Configura los ajustes del workflow y activa el workflow.

Usar proyectos para la prestación de servicios

Para administrar proyectos en la vista de gantt, debes ser usuario en una cuenta inscrita en la versión beta de Vistas flexibles de CRM .

1. Navega hasta tus proyectos.
2. Haz clic en el botón Tipo de vista y selecciona Vista de Gantt.
3. Revisa los detalles del proyecto y sus tareas asociadas:
   • Pasa el cursor por un proyecto y haz clic en el icono + Agregar para crear una tarea. Esto asocia automáticamente la tarea al proyecto.
   • Haz clic en el icono expandir para mostrar las tareas en la cronología.
   • Haz clic en una barra en la cronología para abrir el proyecto o tarea en la vista preliminar del panel derecho.

Informe sobre el estado del proyecto para la prestación de servicios

Crea informes de un solo objeto o personalizados para revisar el estado del proyecto o el tiempo empleado en determinadas etapas de la pipeline. Por ejemplo, para crear informes sobre proyectos y tareas asociadas, crea un informe personalizado con proyectos como fuente principal y tareas como secundaria.

Para crear un informe del estado del proyecto:

1. Crea un informe de informes de un solo objeto y selecciona la fuente de datos Proyectos .
2. Haz clic en Agregar propiedades y selecciona Fecha de vencimiento objetivo y Estado.
3. Haz clic en la pestaña Visualización y arrastra Fecha de vencimiento objetivo a la sección de visualización .
4. Arrastre (recuento) proyectos a la sección medido por .
5. Arrastre Estado a la sección de visualización .
6. Configura los filtros del informe (por ejemplo, frecuencia, fecha de creación).
7. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar informes .

Para crear un tiempo acumulado en el informe de la etapa del proyecto:

1. Crea un informe de informes de un solo objeto y selecciona la fuente de datos Proyectos .
2. Haz clic en Agregar propiedades y selecciona Tiempo acumulado en [etapa del proyecto].
3. Haz clic en la pestaña Visualización y arrastra Tiempo acumulado en [etapa del proyecto] a la sección de visualización .
4. Selecciona una agrupación (por ejemplo, promedio, suma).
5. Configura los filtros del informe (por ejemplo, frecuencia, fecha de creación).
6. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar informes .

Pasos siguientes

Utilizar proyectos en otras herramientas de HubSpot como:

• Informes
• Flujos de trabajo
• Segmentos