Forstå og brug projektobjektet

Brug projektobjektet til at organisere og holde styr på arbejdet. Knyt andre CRM-poster, såsom opgaver, aftaler og kontakter, til projekter. Konfigurer indstillinger som f.eks. pipelines og projektmærker, vis projekter i forskellige visningstyper (f.eks. Gantt-diagram, tavle) og brug projektdata i HubSpot-værktøjer som f.eks. rapporter eller arbejdsgange.

Læs mere om,hvordan du bruger projekter til levering af tjenester.

Aktivér projekter

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik på Rediger datamodel øverst til højre.
3. Naviger til projekter, og klik på Aktiver objekt.
4. Klik på Bekræft i dialogboksen. 

Konfigurer projektindstillinger

Når du har aktiveret projekter, kan du konfigurere indstillinger, der understøtter, hvordan projekter organiseres og spores. Disse indstillinger omfatter pipelines, tilknytninger, brugerdefinerede egenskaber, tags og meddelelser.

• Opret tilknytninger i datamodellen.
• Opret brugerdefinerede projektegenskaber.
• Konfigurer pipeline-regler.
• Tilpas pipelinespecifikke automatiseringer.
• Opret farvekodede projektmærker.

Opsæt projektnotifikationer

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Notifikationer i venstre panel.
3. I afsnittetHvad du får besked om skal du navigere tilProjekter.
4. Marker afkrydsningsfelterne for at aktivere eller deaktivere de ønskede meddelelser (f.eks. Projektstatusopdatering).

Få mere at vide om konfiguration af notifikationer til din profil.

Vis projekter

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Projekter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Projekter.
2. Klik pånavnet på et projekt.

Se projekter i Gantt-indeksvisning (BETA)

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Projekter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Projekter.
2. Klik på knappen forvisningstype, og vælgGantt-visning.
3. Klik på rullemenuerne over tidslinjen for at administrere tids- og opgavefiltre.
4. Klik pånavnet på det projekt, du vil se.

Se projekter i arbejdsområdet for kundesucces

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Service > Customer Success. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Service > Customer Success.
2. Klik på fanenProjekter.

Få mere at vide om brug af projekter i arbejdsområdet for kundesucces.

Anvendelsestilfælde: Brug projekter til servicelevering.

Virksomheden Sprocket ønsker at spore servicelevering og holde deres salgspipelines fokuseret på salg. Deres salgsteam brugte tidligere en fase efter afsluttet og vundet aftale til at spore afsluttet arbejde, men det skabte problemer med datakvaliteten. For at løse dette bruger driftschefen hos Sprocket projekter til at spore udført arbejde på en overskuelig måde, samtidig med at den nødvendige kontekst fra aftalen bevares.

Opsæt din pipeline for at standardisere dataindtastning

Driftschefen opretter en dedikeret projektpipeline med faser, der afspejler leveringsfaser, og regler for at holde orden i dataene. Hver fase repræsenterer en specifik milepæl (f.eks. kickoff, endelig godkendelse). Dette giver serviceteamet et klart overblik over, hvor hvert projekt står.

Aktivér projekter og konfigurer din pipeline

1. Aktivér projekter.
2. Rediger standardnavnene på pipeline-faserne:
   • På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. 
   • Klik på Objekter i menuen i venstre sidepanel under afsnittet Datastyring.
   • På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Projekter.
   • Klik på fanen Pipelines.
   • Klik på navnet på pipelinen.
   • Indtast nye navne i tekstfeltet Trinets navn (f.eks. kickoff, opsætning).
3. Aktivér pipeline-reglenBegræns projekter fra at springe faser over, og vælg den første fase som standard, når et projekt oprettes.

Konfigurer en aftalebaseret arbejdsgang til at oprette projekter

1. Opret en aftalebaseret arbejdsgang.
2. Klik på "Opfylder filterkriterier " og vælg " Handel".
3. Klik på"Deal-egenskaber" i pop op-vinduet, og vælg "Deal-fase".
4. Klik på rullemenuenSøg, og vælgLukket vundet eller navnet på din Vundet-fase. 
5. Klik påNæste.
6. Klikpå Gem og fortsæt.
7. Tilføj Opret post.
8. VælgProjekt, og konfigurer detaljerne.
9. Klikpå Gem.
10. Konfigurer workflow-indstillingerne, og aktiver workflowet.

Hold projekter med høj prioritet på sporet ved hjælp af Gantt-visningen

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Projekter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Projekter.
2. Klik på knappen for visningstype, og vælg Gantt-visning.
3. Sådan opretter du en gemt visning af projektstatus og ejer:
   • Klik på ikonet + Tilføj visning, og klik derefter på Opret ny visning.
   • Vælg Gantt-visning.
   • Indtast et navn til din visning, og klik derefter på ikonet for bekræftelse.
   • Vælg rullemenuenStatus, og vælgPå rette spor,Forsinket ogPå hold.
   • Vælg rullemenuenEjer, og vælgMig for at anvende ejeren dynamisk baseret på den bruger, der interagerer med visningen.
   • Klik påGem nederst til højre. 
4. Gennemgå projektdetaljer og de tilknyttede opgaver:
   • Hold markøren over et projekt, og klik på ikonet + Tilføj for at oprette en opgave. Dette knytter automatisk opgaven til projektet.
   • Klik påudvidelsesikonet for at vise opgaver på tidslinjen.
   • Klik på en bjælke på tidslinjen for at åbne projektet eller opgaven i forhåndsvisningen i højre panel.

Udarbejd en kvartalsvis statusrapport

Ledelsen hos Sprocket skal gennemgå projektleverancerne hvert kvartal. Driftschefen opretter en tilpasset rapport, der viser projektstatus, gennemsnitlig tid brugt i de forskellige faser og filtreret efter det aktuelle kvartal.

Opret enkeltobjektrapporter eller tilpassede rapporter for at gennemgå projektstatus eller den tid, der er brugt i bestemte faser i pipelinen. Hvis du f.eks. vil rapportere om projekter og tilknyttede opgaver, skal du oprette en tilpasset rapport med projekter som primær kilde og opgaver som sekundær kilde.

Sådan opretter du en projektstatusrapport:

1. Opret en tilpasset rapport, og vælg datakildenProjekter.
2. Føj Kumulativ tid i [fasenavn] til y-aksen.
3. Føj Ejer til x-aksen.
4. Sådan ændrer du y-aksen til et gennemsnit:
   • Klik på ikonet for redigering af aggregering i egenskaben for y-aksen.
   • Klik på rullemenuen Aggregering, og vælg derefter Gennemsnit.
   • Klik på Anvend.
5. Sådan tilføjes et filter til en kvartalsoversigt:
   • Klik på fanen Filter.
   • Tilføj Oprettelsesdato til fanen Filter.
   • Klik på Oprettelsesdato, og vælg derefter den anden rullemenu.
   • Vælg Dette kvartal eller et andet datointerval.
   • Klik på Anvend.
6. Klik på Gem rapport.

Sådan oprettes en rapport over den samlede tid i projektfasen efter projektstatus:

1. Opret en rapport med et enkelt objekt, og vælg datakildenProjekter.
2. Klik på Tilføj egenskaber, og vælg Kumulativ tid i [projektfase].
3. Klik på fanen Visualisering, og træk Kumulativ tid i [projektfase] til visnings området.
4. Vælg enaggregering (f.eks. gennemsnit, sum).
5. Konfigurer rapportens filtre (f.eks. hyppighed, oprettelsesdato).
6. Når du er færdig, skal du klikke påGem rapport.

Næste trin

Brug projekter i andre HubSpot-værktøjer, såsom:

• Rapporter
• Workflows
• Segmenter