Forstå og brug projektobjektet

Brug projektobjektet til at organisere og spore arbejde. Tilknyt andre CRM-poster som f.eks. opgaver, aftaler og kontakter til projekter. Konfigurere indstillinger som pipelines og projekttags, se projekter i visningstyper (f.eks. Gantt, tavle) og bruge projektdata i HubSpot-værktøjer som rapporter eller workflows.

For et eksempel på konfiguration, se Brug af projekter til servicelevering.

Aktiver projekter

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
2. Klik på Rediger datamodel øverst til højre.
3. Naviger til projekter, og klik på Aktivér objekt.
4. Klik på Bekræft i dialogboksen.

Konfigurer projektindstillinger

Når du har aktiveret projekter, kan du konfigurere indstillinger for at understøtte, hvordan projekter organiseres og spores. Disse indstillinger omfatter pipelines, associationer, brugerdefinerede egenskaber, tags og notifikationer.

• Opret associationer i datamodellen.
• Opret brugerdefinerede projektegenskaber.
• Opsæt pipeline-regler.
• Tilpas pipeline-specifikke automatiseringer.
• Opret farvekodede projekttags.

Opsæt projektnotifikationer

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Notifikationer i venstre panel.
3. Naviger til Projekter i afsnittet Hvad du får besked om.
4. Marker afkrydsningsfelterne for at slå de ønskede notifikationer til eller fra (f.eks. opdatering af projektstatus).

Læs mere om konfiguration af notifikationer for din profil.

Se projekter

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Projekter.
2. Klik på navnet på et projekt.

Se projekter i gantt-indeksvisning (BETA)

For at administrere projekter i gantt-visningen skal du være bruger på en konto, der er tilmeldt betaversionen af Flexible CRM Views.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Projekter.
2. Klik på knappen for visningstype, og vælg Gantt-visning.
3. Klik på rullemenuerne over tidslinjen for at styre tids- og opgavefiltre.
4. Klik på navnet på det projekt, du vil se.

Se projekter i arbejdsområdet for kundesucces

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Service > Customer Success.
2. Klik på fanen Projekter.

Lær mere om at bruge projekter i arbejdsområdet for kundesucces.

Eksempel

Følgende trin viser et eksempel på konfiguration af projekter til brug for servicelevering.

Opsæt projekter til servicelevering

1. Aktivér projekter.
2. Opret eventuelt en ny pipeline og nye faser, der matcher dine forretningsprocesser.
3. Slå pipelinereglen Restrict projects from skipping stages til.
4. Opret et aftalebaseret workflow for automatisk at oprette et projekt, når aftalen når Won-fasen:
   • Opret et workflow.
   • Klik på Met filter criteria, og vælg Deal.
   • Klik på Deal properties i pop op-boksen, og vælg Deal stage.
   • Klik på rullemenuen Søg, og vælg Lukket vundet eller navnet på dit vundet-stadie.
   • Klik på Næste.
   • Klik på Gem og fortsæt.
   • Tilføj handlingen Opret post.
   • Vælg Projekt, og konfigurer detaljer.
   • Klik på Gem.
   • Konfigurer workflow-indstillinger, og slå workflowet til.

Brug projekter til servicelevering

For at administrere projekter i gantt-visningen skal du være bruger på en konto, der er tilmeldt betaversionen af Flexible CRM Views.

1. Naviger til dine projekter.
2. Klik på knappen for visningstype, og vælg Gantt-visning.
3. Gennemgå projektdetaljer og deres tilknyttede opgaver:
   • Hold musen over et projekt, og klik på ikonet + Tilføj for at oprette en opgave. Dette knytter automatisk opgaven til projektet.
   • Klik på udvidelsesikonet for at vise opgaver på tidslinjen.
   • Klik på en bjælke på tidslinjen for at åbne projektet eller opgaven i forhåndsvisningen i højre panel.

Rapporter om projektstatusser til servicelevering

Opret enkeltobjekter eller brugerdefinerede rapporter for at gennemgå projektstatusser eller den tid, de har brugt i bestemte pipelinefaser. Hvis du f.eks. vil rapportere om projekter og tilknyttede opgaver, skal du oprette en brugerdefineret rapport med projekter som den primære kilde og opgaver som den sekundære.

Sådan opretter du en projektstatusrapport:

1. Opret en enkeltobjektsrapport, og vælg datakilden Projekter.
2. Klik på Tilføj egenskaber, og vælg Forfaldsdato og Status.
3. Klik på fanen Visualisering, og træk Forfaldsdato til afsnittet Visning.
4. Træk (Count) Projects til sektionen measured by.
5. Træk Status til visningsafsnittet.
6. Konfigurer rapportens filtre (f.eks. frekvens, oprettelsesdato).
7. Når du er færdig, skal du klikke på Gem rapport.

Sådan opretter du en rapport med kumulativ tid i projektfasen:

1. Opret en enkeltobjektsrapport, og vælg datakilden Projekter.
2. Klik på Tilføj egenskaber, og vælg Kumulativ tid i [projektfase].
3. Klik på fanen Visualisering, og træk Kumulativ tid i [projektfase] til visningsafsnittet.
4. Vælg en aggregering (f.eks. gennemsnit, sum).
5. Konfigurer rapportens filtre (f.eks. frekvens, oprettelsesdato).
6. Når du er færdig, skal du klikke på Gem rapport.

Næste trin

Brug projekter i andre HubSpot-værktøjer som f.eks:

• Rapporter
• Arbejdsgange
• Segmenter