ทำความเข้าใจและใช้ออบเจ็กต์โครงการ

ใช้ออบเจ็กต์โครงการเพื่อจัดระเบียบและติดตามงาน เชื่อมโยงบันทึก CRM อื่นๆเช่นงานข้อตกลงและผู้ติดต่อกับโครงการ กำหนดค่าการตั้งค่าเช่นท่อและแท็กโครงการดูโครงการในประเภทมุมมอง (เช่น Gantt, board) และใช้ข้อมูลโครงการในเครื่องมือ HubSpot เช่นรายงานหรือเวิร์กโฟลว์

สำหรับการกำหนดค่าตัวอย่างโปรดดูการใช้โปรเจกต์สำหรับการส่งมอบบริการ

เปิดใช้งานโปรเจกต์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกแก้ไขโมเดลข้อมูล
3. ไปที่โปรเจกต์แล้วคลิกเปิดใช้งานออบเจ็กต์
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ยืนยัน 

กำหนดการตั้งค่าโครงการ

หลังจากเปิดใช้งานโปรเจกต์คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเพื่อสนับสนุนวิธีการจัดระเบียบและติดตามโปรเจกต์ การตั้งค่าเหล่านี้รวมถึงไปป์ไลน์การเชื่อมโยงคุณสมบัติที่กำหนดเองแท็กและการแจ้งเตือน

• สร้างการเชื่อมโยงในแบบจำลองข้อมูล
• สร้างคุณสมบัติโปรเจกต์ที่กำหนดเอง
• ตั้งค่ากฎของไปป์ไลน์
• ปรับแต่งระบบอัตโนมัติเฉพาะของไปป์ไลน์
• สร้างแท็กโครงการที่มีรหัสสี

ตั้งค่าการแจ้งเตือนโครงการ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกการแจ้งเตือน
3. ในส่วนสิ่งที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับ  โปรเจกต์ให้ไปที่โปรเจกต์
4. เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนที่คุณต้องการ (เช่นการอัปเดตสถานะโครงการ)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าการแจ้งเตือนสำหรับโปรไฟล์ของคุณ

ดูโปรเจกต์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM >โปรเจกต์
2. คลิกชื่อโปรเจกต์

ดูโครงการในมุมมองดัชนีแกนต์ (เบต้า)

ในการจัดการโครงการในมุมมอง gantt คุณต้องเป็นผู้ใช้ในบัญชีที่ลงทะเบียนในเบต้า Flexible CRM Views  

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM >โปรเจกต์
2. คลิกปุ่มประเภทมุมมองและเลือกมุมมองแกนต์
3. เหนือเส้นเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อจัดการเวลาและตัวกรองงาน
4. คลิกชื่อโปรเจกต์ที่คุณต้องการดู

ดูโครงการในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า
2. คลิกแท็บโครงการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โครงการในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า

ตัวอย่าง

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงการกำหนดค่าตัวอย่างของโครงการสำหรับการใช้งานการให้บริการ

ตั้งค่าโครงการสำหรับการส่งมอบบริการ

1. เปิดใช้งานโปรเจกต์
2. หากต้องการให้สร้างขั้นตอนและขั้นตอนใหม่เพื่อให้ตรงกับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ
3. สลับกับการจำกัดโปรเจกต์ไม่ให้ข้าม กฎขั้นตอนไปป์ไลน์
4. สร้างเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลงเพื่อสร้างโครงการโดยอัตโนมัติเมื่อข้อตกลงถึงขั้นชนะ:
   • สร้างเวิร์กโฟลว์
   • คลิกเกณฑ์ตัวกรอง Met แล้วเลือก Deal
   • ในกล่องป็อปอัพให้คลิกคุณสมบัติการซื้อขายแล้วเลือกขั้นตอนการซื้อขาย
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงค้นหาและเลือก Closed won หรือชื่อของสเตจ Won ของคุณ 
   • คลิกถัดไป
   • คลิกบันทึกและดำเนินการต่อ
   • เพิ่มการดำเนินการสร้างเรคคอร์ด
   • เลือกโครงการและกำหนดค่ารายละเอียด
   • คลิก บันทึก
   • กำหนดการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์และเปิดเวิร์กโฟลว์

ใช้โปรเจกต์สำหรับการส่งมอบบริการ

ในการจัดการโครงการในมุมมอง gantt คุณต้องเป็นผู้ใช้ในบัญชีที่ลงทะเบียนในเบต้า Flexible CRM Views

1. ไปที่โปรเจกต์ของคุณ
2. คลิกปุ่มประเภทมุมมองแล้วเลือกมุมมองแกนต์
3. ตรวจสอบรายละเอียดโครงการและงานที่เกี่ยวข้อง:
   • วางเมาส์บนโปรเจกต์แล้วคลิกไอคอน + เพิ่มเพื่อสร้างงาน สิ่งนี้จะเชื่อมโยงงานกับโครงการโดยอัตโนมัติ
   • คลิกไอคอนขยายเพื่อแสดงงานบนไทม์ไลน์
   • คลิกแถบในไทม์ไลน์เพื่อเปิดโครงการหรืองานในตัวอย่างแผงด้านขวา

รายงานสถานะโครงการสำหรับการให้บริการ

สร้างรายงานวัตถุเดียวหรือรายงานที่กำหนดเองเพื่อตรวจสอบสถานะโครงการหรือเวลาที่ใช้ในขั้นตอนไปป์ไลน์บางขั้นตอน ตัวอย่างเช่นหากต้องการรายงานโปรเจกต์และงานที่เกี่ยวข้องให้สร้างรายงานที่กำหนดเองโดยมีโปรเจกต์เป็นแหล่งที่มาหลักและงานรอง

วิธีสร้างรายงานสถานะโปรเจกต์:

1. สร้างรายงานวัตถุเดียวและเลือกแหล่งข้อมูล โครงการ
2. คลิกเพิ่มคุณสมบัติและเลือกวันครบกำหนดเป้าหมายและ สถานะ
3. คลิกแท็บการแสดงเป็นภาพและลากวันครบกำหนดเป้าหมายไปยังส่วนที่ แสดง
4. ลาก (จำนวน) โปรเจกต์ไปยังส่วนที่วัดตามส่วน
5. ลากสถานะไปยังส่วนที่ แสดง
6. กำหนดค่าตัวกรองของรายงาน (เช่นความถี่สร้างวันที่)
7. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกรายงาน

วิธีสร้างเวลาสะสมในรายงานขั้นตอนโครงการ:

1. สร้างรายงานวัตถุเดียวและเลือกแหล่งข้อมูล โครงการ
2. คลิกเพิ่มคุณสมบัติและเลือกเวลาสะสมใน [project stage]
3. คลิกแท็บการแสดงเป็นภาพและลากเวลาสะสมใน [ขั้นตอนโครงการ] ไปยังส่วนที่ แสดง
4. เลือกการรวมกลุ่ม (เช่นค่าเฉลี่ยผลรวม)
5. กำหนดค่าตัวกรองของรายงาน (เช่นความถี่สร้างวันที่)
6. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกรายงาน

ขั้นตอนต่อไป

ใช้โปรเจกต์ในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่น:

• รายงาน
• เวิร์กโฟลว์
• เซกเมนต์