瞭解並使用專案物件

使用專案物件來組織和追蹤工作。將其他 CRM 記錄（如任務、交易和聯絡人）與專案相關聯。配置管道和專案標籤等設定，在檢視類型 (如甘特圖、看板) 中檢視專案，並在 HubSpot 工具 (如報告或工作流程) 中使用專案資料。

有關配置範例，請參閱使用專案提供服務。

啟動專案

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
2. 在右上方，按一下編輯資料模型。
3. 導覽至專案，然後按一下啟動物件。
4. 在對話方塊中，按一下確認。

配置專案設定

啟動專案後，您可以設定支援專案組織和追蹤方式的設定。這些設定包括管道、關聯、自訂屬性、標籤和通知。

• 在資料模型中建立關聯。
• 建立自訂專案屬性。
• 設定管道規則。
• 自訂管道特定自動化。
• 建立彩色編碼的專案標記。

設定專案通知

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 設定專案通知。
2. 在左側面板中，按一下通知。
3. 在What you get notified about（您獲得的通知）部分中，導覽至專案。
4. 選取核取方塊，切換開啟或關閉您想要的通知 (例如，專案狀態更新)。

進一步瞭解為您的個人資料設定通知。

檢視專案

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「專案」。 檢視專案
2. 按一下專案名稱。

在甘特索引檢視中檢視專案 (BETA)

要在甘特索引檢視中管理專案，您必須是已加入Flexible CRM Viewsbeta 的帳戶使用者。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「專案」。 在甘特索引檢視中檢視專案。
2. 按一下檢視類型按鈕，然後選擇甘特檢視。
3. 在時間軸上方，按一下下拉式功能表來管理時間和任務篩選器。
4. 按一下您要檢視的專案名稱。

在客戶成功工作區檢視專案

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。
2. 按一下專案索引標籤。

進一步瞭解如何在客戶成功工作區中使用專案。

範例

以下步驟顯示服務遞送使用專案組態的範例。

設定服務遞送專案

1. 啟動專案。
2. 如果需要，請建立新的管道和階段，以符合您的業務流程。
3. 切換限制專案跳過階段 管道規則。
4. 建立以交易為基礎的工作流程，以便在交易達到Won階段時自動建立專案：
   • 建立工作流程。
   • 按一下Met filter criteria，然後選擇Deal。
   • 在彈出的方塊中，按一下交易屬性，然後選擇交易階段。
   • 按一下Search（搜尋）下拉式功能表，然後選擇Closed won或您的Wonstage（贏得階段）名稱。
   • 按一下下一步。
   • 按一下儲存並繼續。
   • 新增建立記錄動作。
   • 選取專案並設定詳細資料。
   • 按一下儲存。
   • 設定工作流程設定，並開啟工作流程。

使用專案提供服務

若要在甘特視圖中管理專案，您必須是加入Flexible CRM Viewsbeta 的帳戶使用者。

1. 導覽到您的專案。
2. 按一下檢視類型按鈕，然後選擇甘特檢視。
3. 檢視專案詳細資訊及其相關任務：
   • 將滑鼠停留在專案上，然後按一下+ 新增圖示以建立任務。這會自動將任務與專案相關聯。
   • 按一下展開圖示，在時間軸上顯示任務。
   • 按一下時間軸上的列，在右側面板預覽中開啟專案或工作。

報告專案狀態以提供服務

建立單一物件或自訂報告，以檢視專案狀態或其在特定管道階段所花的時間。例如，若要報告專案及相關任務，請建立以專案為主要來源、任務為次要來源的自訂報告。

若要建立專案狀態報告

1. 建立單一物件報告，並選擇專案資料來源。
2. 按一下新增屬性，然後選擇目標到期日和狀態。
3. 按一下可視化索引標籤，然後將目標到期日拖曳到顯示區段。
4. 將(計數) 專案拖曳到測量的部分。
5. 將Status拖曳到顯示區段。
6. 設定報告的篩選條件(例如頻率、建立日期)。
7. 完成後，按一下儲存報告。

若要建立專案階段累計時間報告，請

1. 建立單一物件報表，並選擇專案資料來源。
2. 按一下[ 新增內容 ]，然後選擇[專案階段] 中的累計時間。
3. 按一下可視化索引標籤，然後將[專案階段] 中的累計時間拖曳到顯示區段。
4. 選擇聚合（例如，平均值、總和）。
5. 設定報告的篩選條件(例如：頻率、建立日期)。
6. 完成後，按一下儲存報告。

下一步

在其他 HubSpot 工具中使用專案，例如：

• 報告
• 工作流程
• 區段