了解並使用 projects 物件

使用專案物件來組織和追蹤工作。將其他 CRM 記錄（例如任務、商機和聯絡人）與專案關聯。設定銷售管道和專案標籤等選項，透過各種檢視模式（例如甘特圖、看板）檢視專案，並在 HubSpot 工具（例如報表或工作流程）中使用專案資料

。

進一步了解如何運用專案進行服務交付。

啟用專案

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
2. 在右上角，點擊「編輯資料模型」。
3. 導航至「專案」，然後點擊「啟用物件」。
4. 在對話方塊中，點擊「確認」。 

設定專案設定

啟用專案後，您可以設定相關選項，以支援專案的組織與追蹤方式。這些設定包括管線、關聯、自訂屬性、標籤及通知。

• 在資料模型中建立關聯。
• 建立自訂專案屬性。
• 設定管線規則。
• 自訂管道專屬的自動化功能。
• 建立色彩編碼的專案標籤。

設定專案通知

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側面板中，點選「通知」。
3. 在「您會收到哪些通知」區段中，導航至「專案」。
4. 勾選核取方塊以開啟或關閉您想要的通知（例如：「專案狀態更新」）。

進一步了解如何為您的個人檔案設定通知。

檢視專案

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「專案」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「專案」。
2. 點選專案名稱。

在甘特圖索引檢視中檢視專案（BETA）

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「專案」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「專案」。
2. 點擊檢視類型按鈕，並選擇「甘特圖檢視」。
3. 在時間軸上方，點擊下拉式選單以管理時間與任務篩選條件。
4. 點擊您要檢視的專案名稱。

在客戶成功工作區中檢視專案

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「服務」 > 「客戶成功」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「服務」 > 「客戶成功」。
2. 點擊「專案」分頁。

進一步了解如何在客戶成功工作區中使用專案。

使用案例：運用專案進行服務交付

Sprocket 公司希望追蹤服務交付狀況，並確保其交易管道仍以銷售為核心。該公司的銷售團隊先前曾使用「成交後」交易階段來追蹤已完成的工作，但此舉導致資料品質出現問題。為解決此問題，Sprocket 的營運經理正透過專案，以清晰的方式追蹤已完成的工作，同時保留交易所需的相關背景資訊。

設定您的交易管道以標準化資料輸入

營運經理建立了一個專用的專案銷售管道，其中各階段反映交付流程，並設定規則以維持資料的條理。每個階段代表一個特定的里程碑（例如：啟動會議、最終簽核）。這讓服務團隊能夠清楚掌握每個專案的進度狀況。

啟用專案並設定您的銷售管道

1. 啟用專案。
2. 編輯預設的管道階段名稱：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。 
   • 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
   • 在「物件」頁面中，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「專案」。
   • 點選「管線」分頁。
   • 點擊管線的名稱。
   • 在「階段名稱」文字欄位中，輸入新名稱（例如：啟動、設定）。
3. 開啟「限制專案跳過階段」的管線規則，並將第一個階段設為建立專案時的預設階段。

設定基於交易的工作流程以建立專案

1. 建立基於交易的工作流程。
2. 點擊「符合篩選條件」，然後選取「交易」。
3. 在彈出視窗中，點擊「交易篩選條件」，然後選擇「交易」。
4. 點擊「搜尋」下拉式選單，並選取「已關閉且中標」或您「中標」階段的名稱。 
5. 點擊「下一步」。
6. 點擊「儲存並繼續」。
7. 新增 「建立記錄」動作。
8. 選取「專案」並設定詳細資訊。
9. 點擊「儲存」。
10. 設定工作流程並啟用該工作流程。

使用甘特圖檢視確保高優先級專案按計畫推進

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「專案」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「專案」。
2. 點擊檢視類型按鈕，並選擇「甘特圖檢視」。
3. 要建立專案狀態與負責人儲存檢視：
   • 點擊「+ 新增檢視」圖示，然後點擊「建立新檢視」。
   • 選擇「甘特圖檢視」。
   • 為您的檢視輸入名稱，然後點擊success 確認圖示。
   • 點選「狀態」下拉式選單，並選擇「按計畫進行」、「延遲」及「暫停」。
   • 點選「負責人」下拉式選單，並選擇「我」，以便根據與該檢視互動的使用者動態指派負責人。
   • 在右下角，點擊「儲存」。 
4. 檢視專案詳細資訊及其相關任務：
   • 將游標懸停在專案上，並點擊「+ 新增」圖示以建立任務。此操作會自動將任務與該專案關聯。
   • 點擊展開圖示以在時間軸上顯示任務。
   • 點擊時間軸上的任一欄，即可在右側面板的預覽中開啟該專案或任務。

建立季度進度報告

Sprocket 的高階主管需要每季檢視專案交付狀況。營運經理建立了一份自訂報告，用以顯示專案狀態、各階段的平均耗時，並可篩選當前季度的資料。

建立單一對象或 自訂報表，以檢視專案狀態或其在特定流程階段所花費的時間。例如，若要彙整專案及相關任務的報告，請建立一個以專案為主資料來源、任務為次要資料來源的自訂報表。

建立專案狀態報表的方法：

1. 建立自訂報表，並選取「專案」資料來源。
2. 將[階段名稱] 中的累計時間新增至 Y 軸。
3. 將「負責人」新增至 X 軸。
4. 若要將 y 軸變更為平均值：
   • 點擊 y 軸屬性上的「編輯聚合」圖示。
   • 點擊「彙總」下拉式選單，然後選取「平均值」。
   • 點擊「套用」。
5. 若要新增季度摘要的篩選條件：
   • 點選「篩選」索引標籤。
   • 在「篩選」索引標籤中新增「建立日期」。
   • 點選「建立日期」，然後選擇第二個下拉式選單。
   • 選擇「本季」或其他日期範圍。
   • 點擊「套用」。
6. 點擊「儲存報表」。

若要依專案狀態建立「專案階段累計時間」報表：

1. 建立單一物件報表，並選取「專案」資料來源。
2. 按一下「新增屬性」，並選取[專案階段] 中的「累計時間」。
3. 點選「視覺化」索引標籤，並將[專案階段] 中的累計時間拖曳至顯示區塊。
4. 選擇聚合方式（例如：平均值、總和）。
5. 設定報表的篩選條件（例如：頻率、建立日期）。
6. 完成後，請點擊「儲存報表」。

下一步

在其他 HubSpot 工具中使用專案，例如：

• 報表
• 工作流程
• 受眾區隔