프로젝트 개체 이해 및 사용

프로젝트 개체를 사용해 작업을 정리하고 추적하세요. 작업, 거래, 연락처와 같은 다른 CRM 기록을 프로젝트에 연결하세요. 파이프라인 및 프로젝트 태그와 같은 설정을 구성하고, 보기 유형(예: 간트, 보드)으로 프로젝트를 보고, 보고서 또는 워크플로와 같은 HubSpot 도구에서 프로젝트 데이터를 사용하세요.

구성 예는 서비스 제공을 위해 프로젝트 사용하기를 참조하세요.

프로젝트 활성화하기

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 데이터 모델 편집을 클릭합니다.
3. 프로젝트로 이동하여 개체 활성화를 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.

프로젝트 설정 구성

프로젝트를 활성화한 후에는 프로젝트가 정리되고 추적되는 방식을 지원하는 설정을 구성할 수 있습니다. 이러한 설정에는 파이프라인, 연결, 사용자 지정 속성, 태그 및 알림이 포함됩니다.

• 데이터 모델에서 연결을 만듭니다.
• 사용자 지정 프로젝트 속성을 만듭니다.
• 파이프라인 규칙을 설정합니다.
• 파이프라인별 자동화를 사용자 지정합니다.
• 색상으로 구분된 프로젝트 태그를 만듭니다.

프로젝트 알림 설정

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서 알림을 클릭합니다.
3. 알림을 받는 대상 섹션에서 프로젝트로 이동합니다.
4. 확인란을 선택하여 원하는 알림을 켜거나 끕니다(예: 프로젝트 상태 업데이트).

프로필에 대한 알림을 구성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

프로젝트 보기

1. HubSpot 계정에서 CRM > 프로젝트로 이동합니다.
2. 프로젝트의 이름을 클릭합니다.

간트 인덱스 보기에서 프로젝트 보기(베타)

간트 보기에서 프로젝트를 관리하려면 Flexible CRM 보기 베타에 등록된 계정의 사용자이어야 합니다.

1. HubSpot 계정에서 CRM > 프로젝트로 이동합니다.
2. 보기 유형 버튼을 클릭하고 간트 보기를 선택합니다.
3. 타임라인 위의 드롭다운 메뉴를 클릭하여 시간 및 작업 필터를 관리합니다.
4. 보려는 프로젝트의 이름을 클릭합니다.

고객 성공 워크스페이스에서 프로젝트 보기

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 성공으로 이동합니다.
2. 프로젝트 탭을 클릭합니다.

고객 성공 워크스페이스에서 프로젝트를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

예제

다음 단계에서는 서비스 제공 사용에 대한 프로젝트 구성의 예를 보여 줍니다.

서비스 제공을 위한 프로젝트 설정

1. 프로젝트를 활성화합니다.
2. 원하는 경우 비즈니스 프로세스에 맞게 새 파이프라인과 단계를 만듭니다.
3. 프로젝트가 단계를 건너뛰지 못하도록 제한 파이프라인 규칙을 설정합니다.
4. 거래가 성사 단계에 도달하면 자동으로 프로젝트를 생성하도록 거래 기반 워크플로를 만듭니다:
   • 워크플로우를 만듭니다.
   • 필터 기준 충족을 클릭하고 거래를 선택합니다.
   • 팝업 상자에서 거래 속성을 클릭하고 거래 단계를 선택합니다.
   • 검색 드롭다운 메뉴를 클릭하고 마감된 원 또는 원 단계의 이름을 선택합니다.
   • 다음을 클릭합니다.
   • 저장을 클릭하고 계속합니다.
   • 레코드 만들기 작업을 추가합니다.
   • 프로젝트를 선택하고 세부 정보를 구성합니다.
   • 저장을 클릭합니다.
   • 워크플로 설정을 구성하고 워크플로를 켭니다.

서비스 제공에 프로젝트 사용

간트 보기에서 프로젝트를 관리하려면 Flexible CRM 보기 베타에 등록된 계정의 사용자이어야 합니다.

1. 프로젝트로 이동합니다.
2. 보기 유형 버튼을 클릭하고 간트 보기를 선택합니다.
3. 프로젝트 세부정보 및 관련 작업을 검토합니다:
   • 프로젝트에 마우스를 갖다 대고 + 추가 아이콘을 클릭하여 작업을 만듭니다. 그러면 작업이 프로젝트에 자동으로 연결됩니다.
   • 타임라인에 작업을 표시하려면 확장 아이콘을 클릭합니다.
   • 타임라인에서 막대를 클릭하면 오른쪽 패널 미리 보기에서 프로젝트 또는 작업이 열립니다.

서비스 제공을 위한 프로젝트 상태 보고

단일 개체 또는 사용자 지정 보고서를 만들어 프로젝트 상태나 특정 파이프라인 단계에서 소요된 시간을 검토하세요. 예를 들어, 프로젝트 및 관련 작업에 대해 보고하려면 프로젝트를 기본 소스로 하고 작업을 보조 소스로 하는 사용자 지정 보고서를 만드세요.

프로젝트 상태 보고서를 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. 단일 개체 보고서를 만들고 프로젝트 데이터 소스를 선택합니다.
2. 속성 추가를 클릭하고 Target 마감일 및 상태를 선택합니다.
3. 시각화 탭을 클릭하고 목표 마감일을 표시 섹션으로 드래그합니다.
4. 프로젝트를 측정 기준 섹션으로 드래그 (카운트) 합니다.
5. 상태를 표시 섹션으로 드래그합니다.
6. 보고서의 필터를 구성합니다(예: 빈도, 생성 날짜).
7. 완료했으면 보고서 저장을 클릭합니다.

프로젝트 단계 보고서에서 누적 시간을 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. 단일 개체 보고서를 만들고 프로젝트 데이터 소스를 선택합니다.
2. 속성 추가를 클릭하고 [프로젝트 단계]의 누적 시간을 선택합니다.
3. 시각화 탭을 클릭하고 [프로젝트 단계]의 누적 시간을 표시 섹션으로 드래그합니다.
4. 집계 (예: 평균, 합계)를 선택합니다.
5. 보고서의 필터 (예: 빈도, 생성 날짜)를 구성합니다.
6. 완료했으면 보고서 저장을 클릭합니다.

다음 단계

다음과 같은 다른 HubSpot 도구에서 프로젝트를 사용합니다:

• 보고서
• 워크플로
• 세그먼트