projects 객체 이해 및 사용

프로젝트 개체를 사용하여 업무를 체계적으로 관리하고 추적하세요. 작업, 거래, 연락처와 같은 다른 CRM 레코드를 프로젝트와 연결할 수 있습니다. 파이프라인 및 프로젝트 태그와 같은 설정을 구성하고, 다양한 보기 유형(예: 간트 차트, 보드)으로 프로젝트를 확인하며, 보고서나 워크플로와 같은 HubSpot 도구에서 프로젝트 데이터를 활용할 수 있습니다

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서비스 제공을 위한 프로젝트 활용 방법에 대해 자세히 알아보세요.

프로젝트 활성화

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 데이터 모델 편집을 클릭합니다.
3. 프로젝트로 이동하여 '개체 활성화'를 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 '확인'을 클릭합니다. 

프로젝트 설정 구성

프로젝트를 활성화한 후에는 프로젝트의 구성 및 추적 방식을 지원하기 위해 설정을 구성할 수 있습니다. 이러한 설정에는 파이프라인, 연관 관계, 사용자 정의 속성, 태그 및 알림이 포함됩니다.

• 데이터 모델에서 연관 관계를 생성합니다.
• 사용자지정 프로젝트 속성을 만듭니다.
• 파이프라인 규칙을 설정합니다.
• 파이프라인별 자동화 기능을 사용자 지정합니다.
• 색상 코드화된 프로젝트 태그를 만듭니다.

프로젝트 알림을 설정합니다

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서 알림을 클릭합니다.
3. '알림 대상' 섹션에서'프로젝트'로 이동합니다.
4. 원하는 알림(예: 프로젝트 상태 업데이트)을 켜거나 끄려면 해당 확인란을 선택하세요.

프로필 알림 설정에 대해 자세히 알아보세요.

프로젝트 보기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 프로젝트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 프로젝트로 이동하세요.
2. 프로젝트이름을 클릭합니다.

간트 인덱스 보기에서 프로젝트 보기 (베타)

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 프로젝트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 프로젝트로 이동하세요.
2. 보기 유형 버튼을 클릭하고'간트 차트'를 선택하세요.
3. 타임라인 위에서 드롭다운 메뉴를 클릭하여 시간 및 작업 필터를 관리하세요.
4. 확인하려는 프로젝트이름을 클릭하세요.

고객 성공 작업 공간에서 프로젝트 보기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 성공으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 성공으로 이동하세요.
2. '프로젝트' 탭을 클릭하세요.

고객 성공 워크스페이스에서 프로젝트 사용에 대해 자세히 알아보세요.

사용 사례: 서비스 제공을 위한 프로젝트 활용.

Sprocket사는 서비스 제공을 추적하고 거래 파이프라인을 영업 중심으로 관리하고자 합니다. 영업팀은 이전에 '성사 후(post closed-won)' 거래 단계를 사용하여 완료된 업무를 추적했으나, 이로 인해 데이터 품질 문제가 발생했습니다. 이를 해결하기 위해 Sprocket의 운영 관리자는 프로젝트를 사용하여 거래의 필수적인 맥락을 유지하면서 완료된 업무를 체계적으로 추적하고 있습니다.

데이터 입력을 표준화하기 위해 파이프라인 설정하기

운영 관리자는 납품 단계를 반영한 단계와 데이터를 체계적으로 관리하기 위한 규칙을 갖춘 전용 프로젝트 파이프라인을 생성합니다. 각 단계는 특정 마일스톤(예: 킥오프, 최종 승인)을 나타냅니다. 이를 통해 서비스 팀은 모든 프로젝트의 진행 상황을 명확하게 파악할 수 있습니다.

프로젝트 활성화 및 파이프라인 구성

1. 프로젝트 활성화.
2. 기본 파이프라인 단계 이름 편집:
   • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다. 
   • 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
   • '개체 ' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '프로젝트'를 선택합니다.
   • '파이프라인' 탭을 클릭합니다.
   • 파이프라인 이름을 클릭합니다.
   • '스테이지 이름' 텍스트 필드에 새 이름을 입력합니다(예: 킥오프, 설정).
3. '프로젝트가 단계를 건너뛰지 못하도록 제한' 파이프라인 규칙을 켜고, 프로젝트 생성 시 첫 번째 단계를 기본값으로 선택합니다.

거래 기반 워크플로를 구성하여 프로젝트 생성

1. 거래 기반 워크플로를 생성합니다.
2. '필터 조건 충족'을 클릭하고 '딜'을 선택합니다.
3. 팝업 상자에서'거래 속성'을 클릭하고'거래 단계'를 선택합니다.
4. '검색' 드롭다운 메뉴를 클릭하고'종료됨(성사) ' 또는 '성사' 단계의 이름을 선택합니다. 
5. '다음'을 클릭합니다.
6. '저장 및 계속'을 클릭합니다.
7. '레코드 생성' 작업을 추가합니다. '레코드 생성' 작업을 추가합니다.
8. 프로젝트를 선택하고 세부 사항을 구성합니다.
9. 저장을 클릭합니다.
10. 워크플로 설정을 구성하고 워크플로를 켭니다.

간트 뷰를 사용하여 우선순위가 높은 프로젝트를 계획대로 진행하세요

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 프로젝트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 프로젝트로 이동하세요.
2. 보기 유형 버튼을 클릭하고 '간트 차트'를 선택하세요.
3. 프로젝트 상태 및 소유자 저장 뷰를 생성하려면:
   • '+ 보기 추가 ' 아이콘을 클릭한 다음 '새 보기 만들기'를 클릭합니다.
   • 간트 차트 보기를 선택합니다.
   • 보기 이름을 입력한 후 success 확인 아이콘을 클릭합니다.
   • 상태 드롭다운 메뉴를 선택하고'진행 중','지연됨','보류 중'을 선택합니다.
   • '담당자' 드롭다운 메뉴를 선택하고'나'를 선택하여 뷰를 사용하는 사용자에 따라 담당자가 동적으로 적용되도록 설정합니다.
   • 오른쪽 하단에서'저장'을 클릭합니다. 
4. 프로젝트 세부 정보 및 관련 작업을 검토합니다.
   • 프로젝트 위에 마우스를 올리고 '+ 추가' 아이콘을 클릭하여 작업을 생성합니다. 이렇게 하면 작업이 프로젝트에 자동으로 연결됩니다.
   • 확장 아이콘을 클릭하여 타임라인에 작업을 표시합니다.
   • 타임라인의 막대를 클릭하면 오른쪽 패널 미리보기에서 해당 프로젝트나 작업을 열 수 있습니다.

분기별 현황 보고서 작성

Sprocket의 경영진은 분기별로 프로젝트 진행 상황을 검토해야 합니다. 운영 관리자는 프로젝트 현황, 단계별 평균 소요 시간을 표시하고 현재 분기로 필터링된 맞춤형 보고서를 생성합니다.

단일 개체 또는 사용자 지정 보고서를 생성하여 프로젝트 상태나 특정 파이프라인 단계별 소요 시간을 검토할 수 있습니다. 예를 들어, 프로젝트 및 관련 작업을 보고하려면 프로젝트를 주 데이터 소스로, 작업을 보조 데이터 소스로 설정하여 사용자 지정 보고서를 생성합니다.

프로젝트 상태 보고서를 생성하려면:

1. 사용자 지정 보고서를생성하고'프로젝트' 데이터 소스를 선택합니다.
2. Y축에 [단계 이름]의 누적 시간을 추가합니다.
3. X축에 '담당자'를 추가합니다.
4. Y축을 평균으로 변경하려면:
   • Y축 속성의 집계 편집 아이콘을 클릭합니다.
   • '집계 ' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '평균'을 선택합니다.
   • '적용'을 클릭합니다.
5. 분기별 요약에 대한 필터를 추가하려면:
   • '필터 ' 탭을 클릭합니다.
   • 필터 탭에 '생성 날짜'를 추가합니다.
   • '생성 날짜'를 클릭한 다음 두 번째 드롭다운 메뉴를 선택합니다.
   • '이번 분기' 또는 다른 날짜 범위를 선택합니다.
   • '적용'을 클릭합니다.
6. '보고서 저장'을 클릭합니다.

프로젝트 상태별로 프로젝트 단계의 누적 시간을 보고서로 생성하려면:

1. 단일 개체 보고서를 생성하고'프로젝트' 데이터 소스를 선택합니다.
2. 속성 추가를 클릭하고 [프로젝트 단계]의 누적 시간을 선택합니다.
3. '시각화' 탭을 클릭하고 [프로젝트 단계]의 누적 시간을 표시 영역으로 드래그합니다.
4. 집계 방식(예: 평균, 합계)을 선택합니다.
5. 보고서의 필터 (예: 빈도, 생성 날짜)를 구성합니다.
6. 완료되면'보고서 저장'을 클릭합니다.

다음 단계

다음과 같은 다른 HubSpot 도구에서 프로젝트를 활용하세요:

• 보고서
• 워크플로
• 세그먼트