プロジェクトオブジェクトを理解して使用する

プロジェクトオブジェクトは、作業の整理と追跡に使用します。タスク、取引、コンタクトなどの他のCRMレコードをプロジェクトと関連付けます。パイプラインやプロジェクトタグなどの設定設定、ビュータイプ(ガント、ボードなど)でのプロジェクトの表示、レポートやワークフローなどのHubSpotツールでのプロジェクトデータの使用。 

サービス提供のためのプロジェクトの使用について詳細をご確認ください。

プロジェクトのアクティブ化

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［データ管理］＞［データモデル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データモデル］に直接移動します。
2. 右上の[ データモデルを編集]をクリックします。
3. プロジェクトに移動し、[ オブジェクトを有効化]をクリックします。
4. ダイアログボックスで［確認］をクリックします。 

プロジェクト設定を構成する

プロジェクトをアクティブ化すると、プロジェクトの編成および追跡方法をサポートする設定を構成できます。このような設定には、パイプライン、関連付け、カスタムプロパティー、タグ、通知などがあります。

• データモデルで関連付けを作成します。
• カスタム プロジェクトのプロパティーを作成します。
• パイプラインルールを設定します。
• パイプラインに特化したオートメーションをカスタマイズします。
• 色分けされたプロジェクトタグを作成します。

プロジェクト通知を設定する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のパネルで、［通知］をクリックします。
3. [通知を受け取る内容 ]セクションで、[プロジェクト]に移動します。
4. チェックボックスを選択して 、目的の通知( 「プロジェクトステータスの更新」など)をオンまたはオフに切り替えます。

プロファイルの通知の設定について詳細をご確認ください。

プロジェクトを見る

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［プロジェクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［プロジェクト］に直接移動します。
2. プロジェクトの名前 をクリックします。

ガントインデックスビューでプロジェクトを表示する(ベータ版)

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［プロジェクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［プロジェクト］に直接移動します。
2. ビュー タイプ ボタンをクリックし、[ガント ビュー] を選択します。
3. タイムラインの上にある ドロップダウンメニュー をクリックして、時間とタスクのフィルターを管理します。
4. 表示するプロジェクトの名前 をクリックします。

カスタマー サクセス ワークスペースでプロジェクトを表示

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーサクセス］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーサクセス］に直接移動します。
2. [プロジェクト ]タブをクリックします。

カスタマー サクセス ワークスペースでのプロジェクトの使用についての詳細をご確認ください。

使用例: サービス提供にプロジェクトを使用します。

Sprocket社は、サービスの提供状況を追跡して、取引パイプラインを常に営業活動に特化させたいと考えています。同社の営業チームは以前、成約後の取引ステージを使用して完了した作業を追跡していましたが、データ品質に問題が生じていました。この問題の解決のため、Sprocket社のオペレーションマネージャーはプロジェクトを使用して、取引のために必要な背景情報を維持しながら、クリーンな方法で作業を追跡しています。

データ入力を標準化するパイプラインをセットアップ

オペレーションマネージャーは、配信フェーズを反映するステージと、データを整理するためのルールを備えた専用のプロジェクトパイプラインを作成します。各ステージは、特定のマイルストーン(キックオフ、最終サインオフなど)を表します。これにより、カスタマー サービス チームは各プロジェクトの現状を明確に把握できます。

プロジェクトを有効化してパイプラインを設定

1. プロジェクトをアクティブ化します。
2. 既定のパイプラインステージ名を編集します。
   • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。 
   • 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
   • [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ プロジェクト]を選択します。
   • [パイプライン]タブをクリックします。
   • パイプライン の名前 をクリックします。
   • [ステージ名 ]テキストフィールドに、新しい名前(例:kickoff、set-up)を入力します。
3. [プロジェクトをステージのスキップから制限 する] パイプラインルール をオンに切り替え、プロジェクト作成時の既定として最初のステージを選択します。

取引ベースのワークフロー設定プロジェクトを作成

1. 取引ベースのワークフローを作成します。
2. [フィルター条件を満たした] をクリックして、[ 取引]を選択します。
3. ポップアップボックスで[取引のプロパティー ]をクリックし、[取引ステージ]を選択します。
4. [検索 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[成約]または [ 成約 ]ステージ の名前 を選択します。 
5. ［次へ］をクリックします。
6. [保存して続行]をクリックします。
7. [レコードを作成]アクションを追加します。
8. [プロジェクト と設定 の詳細] を選択します。
9. ［Save（保存）］をクリックします。
10. ワークフロー設定設定、ワークフローをオンにします。

ガントビューを使用して優先度の高いプロジェクトを順調に進められる

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［プロジェクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［プロジェクト］に直接移動します。
2. ビュー タイプ ボタンをクリックし、[ ガント ビュー] を選択します。
3. プロジェクトステータスと担当者の保存済みビューを作成するには、次の手順に従います。
   • [+ add view ]アイコンをクリックし、[ Create new view(新しいビューを作成)]をクリックします。
   • [ガント ビュー] を選択します。
   • ビューの名前を入力し、[確認 success アイコンをクリックします。
   • [Status(ステータス )]ドロップダウンメニューで、[On Track(予定どおり)]、[Delayed(遅延)]、[On-hold(保留中)]の3つのボタンを選択します。
   • [担当者 ]ドロップダウンメニューを選択してから[自分 ]を選択し、ビューを操作するユーザーに基づいて動的に担当者を適用します。
   • 右下の「保存」をクリックする。 
4. プロジェクトの詳細と関連するタスクを確認します。
   • プロジェクトの上にマウスポインターを置き、[ + 追加]アイコンをクリックして タスクを作成します。これにより、タスクが自動的にプロジェクトに関連付けられます。
   • 展開アイコンをクリックして 、タイムライン上にタスクを表示します。
   • タイムラインの バー をクリックすると、右側のパネルプレビューでプロジェクトまたはタスクが開きます。

四半期ごとのステータスレポートを作成

Sprocket社の経営幹部は、四半期ごとにプロジェクトの成果物を確認する必要があります。オペレーションマネージャーは、プロジェクトの状態、ステージに費やされた平均時間を表示し、現在の四半期でフィルター処理するカスタム レポートを作成します。

単一オブジェクト または カスタムのレポート を作成して、プロジェクトのステータスや特定のパイプラインステージに費やされた時間を確認できます。例えば、プロジェクトと関連付けられたタスクについてレポートを作成する場合は、プロジェクトをプライマリーソース、タスクをセカンダリーソースとする カスタムレポートを作成します 。

プロジェクトステータスレポートを作成するには:

1. カスタムレポートを作成し、「プロジェクト 」データソースを選択します。
2. [ステージ名]の累積時間を y軸に追加します。
3. [所有者 ]をX軸に追加します。
4. y軸を平均値に変更するには、次の手順に従います。
   • y軸プロパティーの edit集計アイコンをクリックします 。
   • [集計 ]ドロップダウンメニューをクリックして、[ 平均]を選択します。
   • ［適用］をクリックします。
5. 四半期サマリーのフィルターを追加するには、次の手順に従います。
   • ［フィルター］タブをクリックします。
   • フィルタータブに [作成日 ]を追加します。
   • [作成日]をクリックし、 2つ目のドロップダウンメニューを選択します。
   • 今四半期 または別の日付範囲を選択します。
   • ［適用］をクリックします。
6. [レポートを保存]をクリックします。

プロジェクト・ステータス別のプロジェクト・ステージの累積時間レポートを作成するには、次のようにします。

1. 単一オブジェクトレポート を作成し、「プロジェクト 」データソースを選択します。
2. [プロパティーを追加 ]をクリックし、[ [プロジェクトステージ]の累積時間]を選択します。
3. [グラフ化 ]タブをクリックし、[ [プロジェクトステージ]の累積時間 ]を 表示 セクションにドラッグします。
4. 集計 (平均、合計など)を選択します。
5. レポートのフィルター を設定します(頻度、作成日など)。
6. 完了したら、[レポートを保存]をクリックします。

次のステップ

次のような他のHubSpotツールでプロジェクトを使用する:

• レポート
• ワークフロー
• セグメント