プロジェクトオブジェクトを理解して使用する

プロジェクトオブジェクトは、作業の整理と追跡に使用します。タスク、取引、コンタクトなどの他のCRMレコードをプロジェクトと関連付けます。パイプラインやプロジェクトタグなどの設定設定、ビュータイプ(ガント、ボードなど)でプロジェクトの表示、レポートやワークフローなどのHubSpotツールでのプロジェクトデータの使用ができます。 

構成例については、「 サービス配信のためのプロジェクトの使用」を参照してください。

プロジェクトのアクティブ化

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データモデル］の順に進みます。
2. 右上の[ データモデルを編集]をクリックします。
3. プロジェクトに移動し、[ オブジェクトを有効化]をクリックします。
4. ダイアログボックスで［確認］をクリックします。 

プロジェクト設定を構成する

プロジェクトをアクティブ化すると、プロジェクトの編成および追跡方法をサポートする設定を構成できます。このような設定には、パイプライン、関連付け、カスタムプロパティー、タグ、通知などがあります。

• データモデルで関連付けを作成します。
• カスタム プロジェクトのプロパティーを作成します。
• パイプラインルールを設定します。
• パイプラインに特化したオートメーションをカスタマイズします。
• 色分けされたプロジェクトタグを作成します。

プロジェクト通知を設定する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のパネルで、［通知］をクリックします。
3. [通知を受け取る内容 ]セクションで、[プロジェクト]に移動します。
4. チェックボックスを選択して 、目的の通知( 「プロジェクトステータスの更新」など)をオンまたはオフに切り替えます。

プロファイルの通知の設定について詳細をご確認ください。

プロジェクトを見る

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［プロジェクト］の順に進みます。
2. プロジェクトの名前 をクリックします。

ガントインデックスビューでプロジェクトを表示する(ベータ版)

ガントビューでプロジェクトを管理するには、フレキシブルCRMビュー ベータに登録されたアカウントのユーザーである必要があります。 

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［プロジェクト］の順に進みます。
2. ビュー タイプ ボタンをクリックし、[ガント ビュー] を選択します。
3. タイムラインの上にある ドロップダウンメニュー をクリックして、時間とタスクのフィルターを管理します。
4. 表示するプロジェクトの名前 をクリックします。

カスタマー サクセス ワークスペースでプロジェクトを表示

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーサクセス］の順に進みます。
2. [プロジェクト ]タブをクリックします。

カスタマー サクセス ワークスペースでのプロジェクトの使用についての詳細をご確認ください。

例

次の手順は、サービス配信で使用するプロジェクトの構成例を示しています。

サービス提供のためのプロジェクトをセットアップする

1. プロジェクトをアクティブ化します。
2. 必要に応じて、ビジネスプロセスに合わせて 新しいパイプラインとステージ を作成します。
3. [プロジェクトのステージのスキップを制限 ] パイプラインルールをオンに切り替えます。
4. 取引ベースのワークフローを作成して、取引が「成立 」ステージに達したときに自動的にプロジェクトを作成するようにします。
   • ワークフローを作成します。
   • [フィルター条件を満たした] をクリックして、[ 取引]を選択します。
   • ポップアップボックスで[取引のプロパティー ]をクリックし、[取引ステージ]を選択します。
   • [検索 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[成約]または [ 成約 ]ステージ の名前 を選択します。 
   • ［次へ］をクリックします。
   • [保存して続行]をクリックします。
   • [レコードを作成]アクションを追加します。
   • [プロジェクト と設定 の詳細] を選択します。
   • ［Save（保存）］をクリックします。
   • ワークフロー設定設定、ワークフローをオンにします。

サービスの提供を目的としたプロジェクト

ガントビューでプロジェクトを管理するには、フレキシブルCRMビュー ベータに登録されたアカウントのユーザーである必要があります。

1. プロジェクトに進みます。
2. ビュー タイプ ボタンをクリックし、[ ガント ビュー] を選択します。
3. プロジェクトの詳細と関連するタスクを確認します。
   • プロジェクトの上にマウスポインターを置き、[ + 追加]アイコンをクリックして タスクを作成します。これにより、タスクが自動的にプロジェクトに関連付けられます。
   • 展開アイコンをクリックして 、タイムライン上にタスクを表示します。
   • タイムラインの バー をクリックすると、右側のパネルプレビューでプロジェクトまたはタスクが開きます。

サービス提供に関するプロジェクトステータスのレポート

単一オブジェクト または カスタムのレポート を作成して、プロジェクトのステータスや特定のパイプラインステージに費やされた時間を確認できます。例えば、プロジェクトと関連付けられたタスクについてレポートを作成する場合は、プロジェクトをプライマリーソース、タスクをセカンダリーソースとする カスタムレポートを作成します 。

プロジェクトステータスレポートを作成するには:

1. 単一オブジェクトレポート を作成し、「プロジェクト 」データソースを選択します。
2. [プロパティーを追加 ]をクリックし、[目標期日 ]と[ステータス]を選択します。
3. [グラフ化 ]タブをクリックし、[ターゲットの期日]を [表示 ]セクションにドラッグします。
4. プロジェクトを [測定者 ]セクションにドラッグします( カウント)。
5. [ステータス ] を [表示 ] セクションにドラッグします。
6. レポートのフィルター を設定します(頻度、作成日など)。
7. 完了したら、[レポートを保存]をクリックします。

プロジェクト ステージの累積時間レポートを作成するには、次の手順に従います。

1. 単一オブジェクトレポート を作成し、「プロジェクト 」データソースを選択します。
2. [プロパティーを追加 ]をクリックし、[ [プロジェクトステージ]の累積時間]を選択します。
3. [グラフ化 ]タブをクリックし、[ [プロジェクトステージ]の累積時間 ]を 表示 セクションにドラッグします。
4. 集計 (平均、合計など)を選択します。
5. レポートのフィルター を設定します(頻度、作成日など)。
6. 完了したら、[レポートを保存]をクリックします。

次のステップ

次のような他のHubSpotツールでプロジェクトを使用する:

• レポート
• ワークフロー
• セグメント