Het projectobject begrijpen en gebruiken

Gebruik het projectobject om werk te organiseren en bij te houden. Koppel andere CRM-records zoals taken, deals en contactpersonen aan projecten. Configureer instellingen zoals pijplijnen en projecttags, bekijk projecten in weergavetypen (bijv. Gantt, bord) en gebruik projectgegevens in HubSpot tools zoals rapporten of workflows.

Zie Projecten gebruiken voor dienstverlening voor een voorbeeldconfiguratie.

Projecten activeren

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik rechtsboven op Gegevensmodel bewerken.
3. Navigeer naar projecten en klik op Object activeren.
4. Klik in het dialoogvenster op Bevestigen.

Configureer projectinstellingen

Na het activeren van projecten kun je instellingen configureren om te ondersteunen hoe projecten worden georganiseerd en gevolgd. Deze instellingen omvatten pijplijnen, koppelingen, aangepaste eigenschappen, tags en meldingen.

• Creëer associaties in het datamodel.
• Aangepaste projecteigenschappen aanmaken.
• Pijplijnregels instellen.
• Aanpassen van pijplijn specifieke automatiseringen.
• Kleurgecodeerde projecttags aanmaken.

Projectmeldingen instellen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het linkerpaneel op Meldingen.
3. Navigeer naar Projecten in de sectie Waarover je meldingen krijgt.
4. Schakel de selectievakjes in of uit om de gewenste meldingen in of uit te schakelen (bijv. Projectstatusupdate).

Meer informatie over het configureren van meldingen voor je profiel.

Projecten weergeven

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Projecten.
2. Klik op de naam van een project.

Projecten bekijken in Gantt-indexweergave (BETA)

Om projecten te beheren in de gantt-weergave moet u een gebruiker zijn in een account die is aangemeld voor de bèta van Flexible CRM Views.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Projecten.
2. Klik op de knop weergavetype en selecteer Gantt-weergave.
3. Klik boven de tijdlijn op de vervolgkeuzemenu's om tijd- en taakfilters te beheren.
4. Klik op de naam van het project dat u wilt bekijken.

Projecten bekijken in de werkruimte voor klantsucces

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantensucces.
2. Klik op het tabblad Projecten.

Meer informatie over het gebruik van projecten in de customer success workspace.

Voorbeeld

De volgende stappen tonen een voorbeeldconfiguratie van projecten voor het gebruik van service delivery.

Projecten instellen voor dienstverlening

1. Activeer projecten.
2. Maak desgewenst een nieuwe pijplijn en stappen die overeenkomen met uw bedrijfsprocessen.
3. Schakel de pijplijnregel Restrict projects from skipping stages in.
4. Maak een deal-gebaseerde workflow aan om automatisch een project aan te maken wanneer de deal het Won-stadium bereikt:
   • Maak een workflow.
   • Klik op Met filtercriteria en selecteer Deal.
   • Klik in het pop-upvenster op Deal eigenschappen en selecteer Deal fase.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Zoeken en selecteer Gesloten gewonnen of de naam van uw gewonnen stadium.
   • Klik op Volgende.
   • Klik op Opslaan en ga verder.
   • Voeg de actie Maak record toe.
   • Selecteer Project en configureer details.
   • Klik op Opslaan.
   • Configureer de workflowinstellingen en schakel de workflow in.

Projecten gebruiken voor dienstverlening

Om projecten te beheren in de gantt-weergave moet u een gebruiker zijn in een account die is aangemeld voor de bèta van Flexible CRM Views.

1. Navigeer naar uw projecten.
2. Klik op de knop weergavetype en selecteer Gantt-weergave.
3. Bekijk de projectgegevens en de bijbehorende taken:
   • Ga met de muis over een project en klik op het pictogram + Toevoegen om een taak te maken. Hierdoor wordt de taak automatisch aan het project gekoppeld.
   • Klik op het uitvouwpictogram om taken op de tijdlijn weer te geven.
   • Klik op een balk in de tijdlijn om het project of de taak te openen in de voorbeeldweergave in het rechterpaneel.

Rapporteren over projectstatussen voor dienstverlening

Maak rapporten met één object of aangepaste rapporten om projectstatussen te bekijken of de tijd die ze in bepaalde fasen van de pijplijn hebben doorgebracht. Om bijvoorbeeld te rapporteren over projecten en bijbehorende taken, maak je een aangepast rapport met projecten als primaire bron en taken als secundaire bron.

Om een projectstatusrapport te maken:

1. Maak een rapport met één object en selecteer de gegevensbron Projecten.
2. Klik op Eigenschappen toevoegen en selecteer Doeldatum en Status.
3. Klik op het tabblad Visualisatie en sleep Vervaldatum naar de sectie Weergeven.
4. Sleep (Aantal) projecten naar de sectie Gemeten op.
5. Sleep Status naar de sectie Weergeven.
6. Configureer de filters van het rapport (bijv. frequentie, aanmaakdatum).
7. Klik op Rapport opslaan als je klaar bent.

Om een cumulatief tijd in projectfase rapport te maken:

1. Maak een rapport met één object en selecteer de gegevensbron Projecten.
2. Klik op Eigenschappen toevoegen en selecteer Cumulatieve tijd in [projectfase].
3. Klik op het tabblad Visualisatie en sleep Cumulatieve tijd in [projectfase] naar de sectie Weergeven.
4. Selecteer een aggregatie (bijv. gemiddelde, som).
5. Configureer de filters van het rapport (bijv. frequentie, aanmaakdatum).
6. Klik op Rapport opslaan als je klaar bent.

Volgende stappen

Gebruik projecten in andere HubSpot tools zoals:

• Rapporten
• Workflows
• Segmenten