Comprendere e utilizzare l'oggetto projects

Utilizza l'oggetto "progetto" per organizzare e monitorare il lavoro. Associa ai progetti altri record CRM quali attività, opportunità e contatti. Configura impostazioni quali pipeline e tag di progetto, visualizza i progetti in diversi tipi di visualizzazione (ad es. diagramma di Gantt, bacheca) e utilizza i dati dei progetti negli strumenti HubSpot quali report o flussi di lavoro

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Scopri di piùsull'utilizzo dei progetti per l'erogazione dei servizi.

Attiva i progetti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. In alto a destra, clicca su Modifica modello dati.
3. Vai a Progetti e clicca su Attiva oggetto.
4. Nella finestra di dialogo, clicca su Conferma. 

Configura le impostazioni del progetto

Dopo aver attivato i progetti, puoi configurare le impostazioni per supportare l’organizzazione e il monitoraggio dei progetti. Queste impostazioni includono pipeline, associazioni, proprietà personalizzate, tag e notifiche.

• Creare associazioni nel modello di dati.
• Crea proprietà di progetto personalizzate.
• Configurare le regole della pipeline.
• Personalizza le automazioni specifiche della pipeline.
• Crea tag di progetto con codice colore.

Configurare le notifiche del progetto

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel pannello di sinistra, clicca su Notifiche.
3. Nella sezione "Per cosa ricevi le notifiche ", vai suProgetti.
4. Seleziona le caselle di controllo per attivare o disattivare le notifiche desiderate (ad es. Aggiornamento stato progetto).

Scopri di più su come configurare le notifiche per il tuo profilo.

Visualizza i progetti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Progetti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Progetti.
2. Fai clic sulnome di un progetto.

Visualizza i progetti nella vista indice di Gantt (BETA)

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Progetti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Progetti.
2. Fai clic sul pulsantedel tipo di vista e selezionaVista Gantt.
3. Sopra la timeline, clicca sui menu a tendina per gestire i filtri relativi al tempo e alle attività.
4. Fai clic sulnome del progetto che desideri visualizzare.

Visualizza i progetti nell'area di lavoro del Customer Success

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Customer success. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Customer success.
2. Fai clic sulla schedaProgetti.

Scopri di più sull'utilizzo dei progetti nell'area di lavoro del Customer Success.

Caso d'uso: utilizzare i progetti per l'erogazione dei servizi.

L'azienda Sprocket desidera monitorare l'erogazione dei servizi e mantenere le proprie pipeline di trattative incentrate sulle vendite. In precedenza, il team di vendita utilizzava una fase di trattativa post-chiusura per monitorare il lavoro completato, ma ciò creava problemi relativi alla qualità dei dati. Per risolvere questo problema, il responsabile delle operazioni di Sprocket sta utilizzando i progetti per monitorare il lavoro svolto in modo chiaro, mantenendo al contempo il contesto necessario della trattativa.

Configurare la pipeline per standardizzare l'inserimento dei dati

Il responsabile delle operazioni crea una pipeline di progetto dedicata con fasi che riflettono le fasi di consegna e regole per mantenere i dati in ordine. Ogni fase rappresenta una milestone specifica (ad esempio, avvio, approvazione finale). Ciò fornisce al team di assistenza una visione chiara dello stato di ogni progetto.

Attiva i progetti e configura la tua pipeline

1. Attiva i progetti.
2. Modifica i nomi predefiniti delle fasi della pipeline:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. 
   • Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
   • Nella pagina Oggetti, clicca sul menu a tendina Seleziona un oggetto e seleziona Progetti.
   • Fai clic sulla scheda Pipeline.
   • Fare clic sul nome della pipeline.
   • Nel campo di testo Nome fase, inserisci i nuovi nomi (ad es. avvio, configurazione).
3. Attiva la regola della pipelineLimita la possibilità ai progetti di saltare le fasi e seleziona la prima fase come predefinita quando viene creato un progetto.

Configurare un flusso di lavoro basato sulle trattative per creare progetti

1. Crea un flusso di lavoro basato sull'accordo.
2. Fare clic su "Corrisponde ai criteri di filtro " e selezionare " Opportunità".
3. Nella finestra a comparsa, fare clic suProprietà dell'affare e selezionareFase dell'affare.
4. Fare clic sul menu a discesaCerca e selezionareChiuso vinto o il nome della propria fase Vinto. 
5. Fai clic suAvanti.
6. Fai clic suSalva e continua.
7. Aggiungi l' azione Crea record.
8. SelezionaProgetto e configura i dettagli.
9. Fai clic suSalva.
10. Configura le impostazioni del flusso di lavoro e attiva il flusso di lavoro.

Mantieni i progetti ad alta priorità in linea con gli obiettivi utilizzando la vista Gantt

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Progetti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Progetti.
2. Fai clic sul pulsante del tipo di vista e seleziona Vista Gantt.
3. Per creare una vista salvata dello stato del progetto e del proprietario:
   • Fai clic sull'icona + Aggiungi vista, quindi fai clic su Crea nuova vista.
   • Seleziona Vista Gantt.
   • Inserisci un nome per la tua vista, quindi clicca sull'icona di conferma.
   • Seleziona il menu a discesaStato e scegliIn linea con i tempi,In ritardo eIn sospeso.
   • Seleziona il menu a tendinaResponsabile e scegliMe per assegnare il responsabile in modo dinamico in base all'utente che interagisce con la vista.
   • In basso a destra, clicca suSalva. 
4. Esamina i dettagli del progetto e le attività associate:
   • Passa con il mouse su un progetto e fai clic sull'icona + Aggiungi per creare un'attività. In questo modo l'attività viene automaticamente associata al progetto.
   • Fai clicsull'icona di espansione per visualizzare le attività sulla timeline.
   • Fai clic su una barra nella timeline per aprire il progetto o l'attività nell'anteprima del pannello di destra.

Creare un rapporto trimestrale sullo stato

dei progetti I dirigenti di Sprocket devono esaminare le consegne dei progetti su base trimestrale. Il responsabile delle operazioni crea un report personalizzato per visualizzare lo stato dei progetti, il tempo medio trascorso nelle fasi e filtrato per il trimestre in corso.

Crea report a oggetto singolo o personalizzati per esaminare lo stato dei progetti o il tempo trascorso in determinate fasi della pipeline. Ad esempio, per creare un report sui progetti e sulle attività associate, crea un report personalizzato con i progetti come fonte primaria e le attività come fonte secondaria.

Per creare un report sullo stato dei progetti:

1. Crea un report personalizzatoe seleziona l'origine datiProgetti.
2. Aggiungere Tempo cumulativo in [nome fase] all'asse y.
3. Aggiungi Proprietario all'asse x.
4. Per modificare l'asse y in una media:
   • Fare clic sull'icona di modifica dell'aggregazione nella proprietà dell'asse y.
   • Fai clic sul menu a discesa Aggregazione, quindi seleziona Media.
   • Fare clic su Applica.
5. Per aggiungere un filtro per un riepilogo trimestrale:
   • Fai clic sulla scheda Filtro.
   • Aggiungi Data di creazione alla scheda Filtro.
   • Fai clic su Data di creazione, quindi seleziona il secondo menu a discesa.
   • Seleziona Questo trimestre o un intervallo di date diverso.
   • Fare clic su Applica.
6. Fai clic su Salva report.

Per creare un report sul tempo cumulativo nelle fasi del progetto in base allo stato del progetto:

1. Crea un report a oggetto singolo e seleziona l'origine datiProgetti.
2. Fare clic su Aggiungi proprietà e selezionare Tempo cumulativo nella [fase del progetto].
3. Fare clic sulla scheda Visualizzazione e trascinare Tempo cumulativo nella [fase del progetto] nella sezione di visualizzazione.
4. Selezionare un'aggregazione (ad es. media, somma).
5. Configurare i filtri del report (ad es. frequenza, data di creazione).
6. Al termine, clicca suSalva report.

Passaggi successivi

Utilizza i progetti in altri strumenti HubSpot come:

• Report
• Flussi di lavoro
• Segmenti