Comprendere e utilizzare l'oggetto progetti

Utilizzate l'oggetto progetto per organizzare e tenere traccia del lavoro. Associare ai progetti altri record del CRM, come attività, accordi e contatti. Configurare impostazioni come pipeline e tag di progetto, visualizzare i progetti in tipi di visualizzazione (ad esempio, Gantt, tabellone) e utilizzare i dati del progetto in strumenti HubSpot come report o flussi di lavoro.

Per un esempio di configurazione, vedere Utilizzo dei progetti per la fornitura di servizi.

Attivare i progetti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. In alto a destra, fare clic su Modifica modello di dati.
3. Spostarsi su Progetti e fare clic su Attiva oggetto.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Conferma.

Configurare le impostazioni del progetto

Dopo aver attivato i progetti, è possibile configurare le impostazioni per supportare l'organizzazione e la tracciabilità dei progetti. Queste impostazioni includono pipeline, associazioni, proprietà personalizzate, tag e notifiche.

• Creare associazioni nel modello di dati.
• Creare proprietà di progetto personalizzate.
• Impostare le regole della pipeline.
• Personalizzare le automazioni specifiche della pipeline.
• Creare tag di progetto con codice colore.

Impostare le notifiche del progetto.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel pannello di sinistra, fare clic su Notifiche.
3. Nella sezione Cosa ti viene notificato, spostarsi su Progetti.
4. Selezionare le caselle di controllo per attivare o disattivare le notifiche desiderate (ad esempio, l'aggiornamento dello stato del progetto).

Per saperne di più sulla configurazione delle notifiche per il proprio profilo.

Visualizza i progetti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.
2. Fare clic sul nome di un progetto.

Visualizzazione dei progetti nella vista indice di Gantt (BETA)

Per gestire i progetti nella vista gantt è necessario essere un utente di un account iscritto alla beta di Flexible CRM Views.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.
2. Fare clic sul pulsante del tipo di vista e selezionare la vista Gantt.
3. Sopra la timeline, fare clic sui menu a discesa per gestire i filtri di tempo e attività.
4. Fare clic sul nome del progetto che si desidera visualizzare.

Visualizzare i progetti nell'area di lavoro del successo del cliente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Portale clienti.
2. Fare clic sulla scheda Progetti.

Per saperne di più sull'uso dei progetti nell'area di lavoro del successo del cliente.

Esempio

I passaggi seguenti mostrano un esempio di configurazione dei progetti per l'utilizzo della fornitura di servizi.

Configurare i progetti per la fornitura di servizi

1. Attivare i progetti.
2. Se lo si desidera, creare una nuova pipeline e delle fasi che corrispondano ai processi aziendali.
3. Attivare la regola della pipeline Limita i progetti a saltare le fasi.
4. Creare un flusso di lavoro basato sulle transazioni per creare automaticamente un progetto quando la transazione raggiunge la fase Won:
   • Creare un flusso di lavoro.
   • Fare clic su Criteri di filtraggio e selezionare Affare.
   • Nella finestra a comparsa, fare clic su Proprietà affare e selezionare Fase affare.
   • Fare clic sul menu a discesa Cerca e selezionare Chiuso vinto o il nome della fase Vinto.
   • Fare clic su Avanti.
   • Fare clic su Salva e continuare.
   • Aggiungere l'azione Crea record.
   • Selezionare Progetto e configurare i dettagli.
   • Fare clic su Salva.
   • Configurare le impostazioni del flusso di lavoro e attivarlo.

Utilizzare i progetti per l'erogazione dei servizi

Per gestire i progetti nella vista gantt è necessario essere un utente di un account iscritto alla beta di Flexible CRM Views.

1. Andare ai progetti.
2. Fare clic sul pulsante del tipo di vista e selezionare la vista Gantt.
3. Esaminare i dettagli del progetto e le attività ad esso associate:
   • Passare il mouse su un progetto e fare clic sull'icona + Aggiungi per creare un'attività. Questa operazione associa automaticamente l'attività al progetto.
   • Fare clic sull'icona Espandi per visualizzare le attività sulla timeline.
   • Fare clic su una barra della timeline per aprire il progetto o l'attività nell'anteprima del pannello di destra.

Report sugli stati dei progetti per l'erogazione dei servizi

Create report a oggetto singolo o personalizzati per esaminare gli stati dei progetti o il tempo trascorso in determinate fasi della pipeline. Ad esempio, per visualizzare i progetti e le attività associate, creare un report personalizzato con i progetti come fonte primaria e le attività come fonte secondaria.

Per creare un report sullo stato del progetto:

1. Creare un report a oggetto singolo e selezionare l'origine dati Progetti.
2. Fare clic su Aggiungi proprietà e selezionare Data di scadenza e Stato.
3. Fare clic sulla scheda Visualizzazione e trascinare Scadenza obiettivo nella sezione Visualizzazione.
4. Trascinare (Conteggio) Progetti nella sezione Misurati per.
5. Trascinare Stato nella sezione di visualizzazione.
6. Configurare i filtri del report (ad esempio, frequenza, data di creazione).
7. Al termine, fare clic su Salva rapporto.

Per creare un report sul tempo cumulativo nella fase del progetto:

1. Creare un report a oggetto singolo e selezionare l'origine dati Progetti.
2. Fare clic su Aggiungi proprietà e selezionare Tempo cumulativo in [fase di progetto].
3. Fare clic sulla scheda Visualizzazione e trascinare Tempo cumulativo in [fase di progetto] nella sezione di visualizzazione.
4. Selezionare un'aggregazione (ad esempio, media, somma).
5. Configurare i filtri del report (ad esempio, frequenza, data di creazione).
6. Al termine, fare clic su Salva rapporto.

Passi successivi

Utilizzare i progetti in altri strumenti di HubSpot, come ad esempio:

• Rapporti
• Flussi di lavoro
• Segmenti