Zrozumienie i wykorzystanie obiektu „projects”

Wykorzystaj obiekt projektu do organizowania i śledzenia pracy. Powiąż z projektami inne rekordy CRM, takie jak zadania, transakcje i kontakty. Skonfiguruj ustawienia, takie jak procesy sprzedaży i tagi projektów, przeglądaj projekty w różnych widokach (np. wykres Gantta, tablica) oraz wykorzystuj dane projektowe w narzędziach HubSpot, takich jak raporty czy przepływy pracy.

Dowiedz się więcej owykorzystaniu projektów w realizacji usług.

Aktywuj projekty

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Edytuj model danych.
3. Przejdź do sekcji „Projekty” i kliknij opcję „Aktywuj obiekt”.
4. W oknie dialogowym kliknij „Potwierdź”. 

Konfiguracja ustawień projektów

Po aktywacji projektów możesz skonfigurować ustawienia, które będą wspierać sposób organizacji i śledzenia projektów. Ustawienia te obejmują potoki, powiązania, właściwości niestandardowe, tagi i powiadomienia.

• Utwórz powiązania w modelu danych.
• Utwórz niestandardowe właściwości projektu.
• Skonfiguruj reguły potoku.
• Dostosuj automatyzacje specyficzne dla potoku.
• Tworzenie oznaczeń projektów oznaczonych kolorami.

Skonfiguruj powiadomienia dotyczące projektu

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W panelu po lewej stronie kliknij op cję Powiadomienia.
3. W sekcji„O czym otrzymujesz powiadomienia ” przejdź do„Projekty”.
4. Zaznacz pola wyboru, aby włączyć lub wyłączyć wybrane powiadomienia (np. „Aktualizacja statusu projektu”).

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień dla swojego profilu.

Wyświetl projekty

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Projekty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Projekty.
2. Kliknijnazwę projektu.

Wyświetlanie projektów w widoku indeksu Gantta (BETA)

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Projekty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Projekty.
2. Kliknij przycisktypu widoku i wybierzwidok Gantta.
3. Nad osią czasu kliknij menu rozwijane, aby zarządzać filtrami czasu i zadań.
4. Kliknijnazwę projektu, który chcesz wyświetlić.

Wyświetlanie projektów w obszarze roboczym sukcesu klienta

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Usługi > Sukces klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Usługi > Sukces klienta.
2. Kliknij kartę„Projekty ”.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z projektów w obszarze roboczym ds. sukcesu klienta.

Przykład zastosowania: wykorzystanie projektów do

realizacji usług Firma Sprocket chce śledzić realizację usług i skupić się na sprzedaży w ramach swoich procesów sprzedaży. Wcześniej zespół sprzedaży korzystał z etapu „po zamknięciu wygranej transakcji” do śledzenia zakończonych zadań, ale powodowało to problemy z jakością danych. Aby to naprawić, kierownik operacyjny w firmie Sprocket wykorzystuje projekty do przejrzystego śledzenia wykonanej pracy, zachowując jednocześnie niezbędny kontekst związany z transakcją.

Skonfiguruj swój proces sprzedaży, aby ujednolicić wprowadzanie danych

Kierownik operacyjny tworzy dedykowany potok projektowy z etapami odzwierciedlającymi fazy realizacji oraz regułami zapewniającymi porządek w danych. Każdy etap odpowiada konkretnemu kamieniowi milowemu (np. rozpoczęcie, ostateczne zatwierdzenie). Dzięki temu zespół serwisowy ma jasny obraz aktualnego stanu każdego projektu.

Aktywuj projekty i skonfiguruj potok

1. Aktywuj projekty.
2. Edytuj domyślne nazwy etapów potoku:
   • Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. 
   • W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
   • Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Projekty.
   • Kliknij kartę „Pipeline”.
   • Kliknij nazwę potoku.
   • W polu tekstowym Nazwa etapu wprowadź nowe nazwy (np. rozpoczęcie, konfiguracja).
3. Włącz regułę potoku„Ogranicz projektom pomijanie etapów ” i wybierz pierwszy etap jako domyślny przy tworzeniu projektu.

Skonfiguruj przepływ pracy oparty na transakcjach w celu tworzenia projektów

1. Utwórz przepływ pracy oparty na transakcji.
2. Kliknij opcję„Spełnia kryteria filtru ” i wybierz „Transakcja”.
3. W oknie podręcznym kliknij„Właściwości transakcji ” i wybierz„Etap transakcji”.
4. Kliknij menu rozwijane„Wyszukaj ” i wybierz opcję„Zamknięta – wygrana ” lub nazwę swojego etapu „Wygrana ”. 
5. Kliknij„Dalej”.
6. Kliknij„Zapisz i kontynuuj”.
7. Dodaj „Utwórz rekord”.
8. Wybierzopcję Projekt i skonfiguruj szczegóły.
9. Kliknij„Zapisz”.
10. Skonfiguruj ustawienia przepływu pracy i włącz go.

Śledź postępy projektów o wysokim priorytecie, korzystając z widoku Gantta

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Projekty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Projekty.
2. Kliknij przycisk typu widoku i wybierz widok Gantta.
3. Aby utworzyć zapisany widok stanu projektu i właściciela:
   • Kliknij ikonę „+ dodaj widok ”, a następnie kliknij „Utwórz nowy widok”.
   • Wybierz widok Gantta.
   • Wprowadź nazwę widoku, a następnie kliknij ikonę potwierdzenia success utworzenia.
   • Wybierz menu rozwijane„Status ” i wybierz opcje„Zgodnie z planem”,„Opóźnione” oraz„Wstrzymane”.
   • Wybierz menu rozwijane„Właściciel” i wybierz opcję„Ja”, aby właściciel był przypisywany dynamicznie na podstawie użytkownika korzystającego z widoku.
   • W prawym dolnym rogu kliknij„Zapisz”. 
4. Przejrzyj szczegóły projektu i powiązane z nim zadania:
   • Najedź kursorem na projekt i kliknij ikonę „+ Dodaj”, aby utworzyć zadanie. Spowoduje to automatyczne powiązanie zadania z projektem.
   • Kliknijikonę rozwijania, aby wyświetlić zadania na osi czasu.
   • Kliknij pasek na osi czasu, aby otworzyć projekt lub zadanie w podglądzie w prawym panelu.

Tworzenie kwartalnego raportu o stanie realizacji

Kierownictwo firmy Sprocket musi co kwartał przeglądać wyniki realizacji projektów. Kierownik operacyjny tworzy niestandardowy raport, aby wyświetlić statusy projektów, średni czas spędzony na poszczególnych etapach oraz dane przefiltrowane według bieżącego kwartału.

Twórz raporty dotyczące pojedynczych obiektów lub raporty niestandardowe, aby przeglądać statusy projektów lub czas spędzony na poszczególnych etapach procesu. Na przykład, aby sporządzić raport dotyczący projektów i powiązanych zadań, utwórz raport niestandardowy, w którym projekty będą źródłem głównym, a zadania – źródłem dodatkowym.

Aby utworzyć raport o statusie projektu:

1. Utwórz raport niestandardowyi wybierz źródło danych„Projekty ”.
2. Dodaj opcję „Czas skumulowany w [nazwa etapu] ” do osi Y.
3. Dodaj „Właściciel” do osi X.
4. Aby zmienić oś Y na średnią:
   • Kliknij ikonę edycji agregacji w właściwościach osi Y.
   • Kliknij menu rozwijane „Agregacja ”, a następnie wybierz opcję „Średnia”.
   • Kliknij „Zastosuj”.
5. Aby dodać filtr dla podsumowania kwartalnego:
   • Kliknij kartę „Filtr ”.
   • Dodaj opcję „Data utworzenia ” do karty „Filtr”.
   • Kliknij opcję „Data utworzenia”, a następnie wybierz drugie menu rozwijane.
   • Wybierz opcję „Ten kwartał ” lub inny zakres dat.
   • Kliknij „Zastosuj”.
6. Kliknij „Zapisz raport”.

Aby utworzyć raport dotyczący skumulowanego czasu na etapie projektu według statusu projektu:

1. Utwórz raport dotyczący pojedynczego obiektu i wybierz źródło danych„Projekty ”.
2. Kliknij opcję „Dodaj właściwości ” i wybierz opcję „Czas skumulowany w [etapie projektu]”.
3. Kliknij kartę „Wizualizacja” i przeciągnij opcję „Czas skumulowany w [etapie projektu]” do sekcji wyświetlania.
4. Wybierzagregację (np. średnia, suma).
5. Skonfiguruj filtry raportu (np. częstotliwość, data utworzenia).
6. Po zakończeniu kliknij„Zapisz raport”.

Kolejne kroki

Korzystaj z projektów w innych narzędziach HubSpot, takich jak:

• Raporty
• Przepływy pracy
• Segmenty