Poznaj i korzystaj z obiektu projects

Wykorzystaj obiekt projektu do organizowania i śledzenia pracy. Powiąż z projektami inne rekordy CRM, takie jak zadania, transakcje i kontakty. Skonfiguruj ustawienia, takie jak ścieżki sprzedaży i tagi projektów, przeglądaj projekty w różnych widokach (np. wykres Gantta, tablica) oraz wykorzystuj dane projektowe w narzędziach HubSpot, takich jak raporty czy przepływy pracy.

Dowiedz się więcej owykorzystaniu projektów w realizacji usług.

Aktywuj projekty

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. W prawym górnym rogu kliknij Edytuj model danych.
3. Przejdź do projektów i kliknij Aktywuj obiekt.
4. W oknie dialogowym kliknij Potwierdź. 

Skonfiguruj ustawienia projektów

Po aktywowaniu projektów możesz skonfigurować ustawienia, które pomogą w organizacji i śledzeniu projektów. Te ustawienia obejmują potoki, powiązania, właściwości niestandardowe, tagi i powiadomienia.

• Utwórz powiązania w modelu danych.
• Utwórz niestandardowe właściwości projektu.
• Skonfiguruj reguły potoku.
• Dostosuj automatyzacje specyficzne dla potoku.
• Tworzenie oznaczonych kolorami tagów projektu.

Skonfiguruj powiadomienia dotyczące projektu

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W panelu po lewej stronie kliknij Powiadomienia.
3. W sekcjiO czym otrzymujesz powiadomienia przejdź doProjektów.
4. Zaznacz pola wyboru, aby włączyć lub wyłączyć wybrane powiadomienia (np. Aktualizacja statusu projektu).

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień dla swojego profilu.

Wyświetl projekty

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Projekty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Projekty.
2. Kliknijnazwę projektu.

Wyświetlanie projektów w widoku indeksu Gantta (BETA)

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Projekty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Projekty.
2. Kliknij przycisktypu widoku i wybierzwidok Gantta.
3. Nad osią czasu kliknij menu rozwijane, aby zarządzać filtrami czasu i zadań.
4. Kliknijnazwę projektu, który chcesz wyświetlić.

Wyświetlanie projektów w obszarze roboczym sukcesu klienta

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Usługi > Sukces klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Usługi > Sukces klienta.
2. Kliknij kartęProjekty.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z projektów w obszarze roboczym sukcesu klienta.

Przykład zastosowania: wykorzystanie projektów do świadczenia usług.

Firma Sprocket chce śledzić świadczenie usług i skupić się na sprzedaży w ramach swoich procesów sprzedaży. Wcześniej zespół sprzedaży korzystał z etapu „po zamknięciu wygranej transakcji” do śledzenia zakończonych zadań, ale powodowało to problemy z jakością danych. Aby to naprawić, kierownik operacyjny w firmie Sprocket wykorzystuje projekty do przejrzystego śledzenia wykonanej pracy, zachowując jednocześnie niezbędny kontekst transakcji.

Skonfiguruj proces sprzedaży, aby ujednolicić wprowadzanie danych

Kierownik operacyjny tworzy dedykowany lejek projektowy z etapami odzwierciedlającymi fazy realizacji oraz regułami zapewniającymi porządek w danych. Każdy etap reprezentuje konkretny kamień milowy (np. rozpoczęcie, ostateczne zatwierdzenie). Dzięki temu zespół serwisowy ma jasny obraz stanu każdego projektu.

Aktywuj projekty i skonfiguruj swój lejek

1. Aktywuj projekty.
2. Edytuj domyślne nazwy etapów potoku:
   • Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. 
   • W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
   • Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Projekty.
   • Kliknij kartę Potoki.
   • Kliknij nazwę potoku.
   • W polu tekstowym Nazwa etapu wprowadź nowe nazwy (np. rozpoczęcie, konfiguracja).
3. Włącz regułę potokuOgranicz projektom pomijanie etapów i wybierz pierwszy etap jako domyślny przy tworzeniu projektu.

Skonfiguruj przepływ pracy oparty na transakcjach w celu tworzenia projektów

1. Utwórz przepływ pracy oparty na transakcji.
2. Kliknij opcjęSpełnia kryteria filtru i wybierz Transakcja.
3. W oknie podręcznym kliknijWłaściwości transakcji i wybierzEtap transakcji.
4. Kliknij menu rozwijaneSzukaj i wybierzZamknięta wygrana lub nazwę swojego etapu Wygrana. 
5. KliknijDalej.
6. Kliknij„Zapisz i kontynuuj”.
7. Dodaj „Utwórz rekord”.
8. WybierzProjekt i skonfiguruj szczegóły.
9. KliknijZapisz.
10. Skonfiguruj ustawienia przepływu pracy i włącz go.

Śledź projekty o wysokim priorytecie za pomocą widoku Gantta

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Projekty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Projekty.
2. Kliknij przycisk typu widoku i wybierz widok Gantta.
3. Aby utworzyć zapisany widok statusu projektu i właściciela:
   • Kliknij ikonę + dodaj widok, a następnie kliknij Utwórz nowy widok.
   • Wybierz widok Gantta.
   • Wpsuccess ź nazwę widoku, a następnie kliknij ikonę potwierdzenia.
   • Wybierz menu rozwijaneStatus i wybierz opcjeZgodnie z planem,Opóźnione iWstrzymane.
   • Wybierz menu rozwijaneWłaściciel i wybierzopcję Ja, aby dynamicznie przypisywać właściciela na podstawie użytkownika korzystającego z widoku.
   • W prawym dolnym rogu kliknijZapisz. 
4. Przejrzyj szczegóły projektu i powiązane z nim zadania:
   • Najedź kursorem na projekt i kliknij ikonę + Dodaj, aby utworzyć zadanie. Spowoduje to automatyczne powiązanie zadania z projektem.
   • Kliknijikonę rozwijania, aby wyświetlić zadania na osi czasu.
   • Kliknij pasek na osi czasu, aby otworzyć projekt lub zadanie w podglądzie w prawym panelu.

Tworzenie kwartalnego raportu o stanie

Kierownictwo firmy Sprocket musi co kwartał przeglądać realizację projektów. Kierownik operacyjny tworzy niestandardowy raport, aby wyświetlić statusy projektów, średni czas spędzony na poszczególnych etapach oraz filtrować dane według bieżącego kwartału.

Twórz raporty dotyczące pojedynczych obiektów lub raporty niestandardowe, aby przeglądać statusy projektów lub czas spędzony na poszczególnych etapach procesu. Na przykład, aby sporządzić raport dotyczący projektów i powiązanych zadań, utwórz raport niestandardowy, w którym projekty będą źródłem głównym, a zadania źródłem dodatkowym.

Aby utworzyć raport o statusie projektu:

1. Utwórz raport niestandardowyi wybierz źródło danychProjekty.
2. Dodaj Czas skumulowany w [nazwa etapu] do osi Y.
3. Dodaj Właściciel do osi X.
4. Aby zmienić oś Y na średnią:
   • Kliknij ikonę edycji agregacji we właściwościach osi Y.
   • Kliknij menu rozwijane Agregacja, a następnie wybierz opcję Średnia.
   • Kliknij Zastosuj.
5. Aby dodać filtr dla podsumowania kwartalnego:
   • Kliknij kartę Filtr.
   • Dodaj opcję Data utworzenia do karty filtru.
   • Kliknij opcję Data utworzenia, a następnie wybierz drugie menu rozwijane.
   • Wybierz opcję „Ten kwartał ” lub inny zakres dat.
   • Kliknij Zastosuj.
6. Kliknij „Zapisz raport”.

Aby utworzyć raport dotyczący skumulowanego czasu na etapie projektu według statusu projektu:

1. Utwórz raport dla pojedynczego obiektu i wybierz źródło danychProjekty.
2. Kliknij Dodaj właściwości i wybierz Skumulowany czas w [etapie projektu].
3. Kliknij kartę Wizualizacja i przeciągnij opcję Czas skumulowany w [etapie projektu] do sekcji wyświetlania.
4. Wybierzagregację (np. średnia, suma).
5. Skonfiguruj filtry raportu (np. częstotliwość, data utworzenia).
6. Po zakończeniu kliknijZapisz raport.

Kolejne kroki

Korzystaj z projektów w innych narzędziach HubSpot, takich jak:

• Raporty
• Przepływy pracy
• Segmenty