Data ostatniej aktualizacji: 16 stycznia 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji
Użyj obiektu projektu do organizowania i śledzenia pracy. Powiązać inne rekordy CRM, takie jak zadania, transakcje i kontakty z projektami. Konfiguruj ustawienia, takie jak potoki i tagi projektów, wyświetlaj projekty w typach widoków (np. Gantt, tablica) i korzystaj z danych projektu w narzędziach HubSpot, takich jak raporty lub przepływy pracy.
Aby zapoznać się z przykładową konfiguracją, zobacz Używanie projektów do świadczenia usług.
Aktywacja projektów
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
- W prawym górnym rogu kliknij Edytuj model danych.
- Przejdź do projektów i kliknij Aktywuj obiekt.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Potwierdź.
Konfiguracja ustawień projektu
Po aktywowaniu projektów można skonfigurować ustawienia w celu obsługi sposobu organizacji i śledzenia projektów. Ustawienia te obejmują potoki, skojarzenia, właściwości niestandardowe, tagi i powiadomienia.
Wymagana subskrypcja
- Do korzystania ze znaczników projektów wymagana jest subskrypcja Starter, Professional lub Enterprise.
- Subskrypcja Professional lub Enterprise jest wymagana do korzystania z reguł potoku.
- Tworzenie powiązań w modelu danych.
- Tworzenie niestandardowych właściwości projektu.
- Konfigurowaniereguł potoku.
- Dostosowywanie automatyzacji specyficznych dlapotoku.
- Tworzenie kolorowych tagów projektów.
Konfigurowanie powiadomień o projektach
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W lewym panelu kliknij Powiadomienia.
- W sekcji O czym będziesz powiadamiany przejdź do sekcji Projekty.
- Zaznacz pola wyboru, aby włączyć lub wyłączyć żądane powiadomienia (np. Aktualizacja statusu projektu).
Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień dla swojego profilu.
Wyświetlanie projektów
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Projekty.
- Kliknij nazwę projektu.
Wyświetlanie projektów w widoku indeksu Gantta (BETA)
Aby zarządzać projektami w widoku gantt, musisz być użytkownikiem na koncie zarejestrowanym w wersji beta Flexible CRM Views.
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Projekty.
- Kliknij przycisk typu widoku i wybierz widok Gantta.
- Nad osią czasu kliknij menu rozwijane, aby zarządzać filtrami czasu i zadań.
- Kliknij nazwę projektu, który chcesz wyświetlić.
Wyświetlanie projektów w obszarze roboczym customer success
Wymagane stanowiska Do korzystania z obszaru roboczego customer success wymagane jest przypisane miejsce w centrum usług.
- Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Sukces klienta.
- Kliknij kartę Projekty.
Dowiedz się więcej o korzystaniu z projektów w przestrzeni roboczej Customer Success.
Przykład
Poniższe kroki przedstawiają przykładową konfigurację projektów na potrzeby świadczenia usług.
Konfigurowanie projektów do dostarczania usług
Wymagana subskrypcja Do korzystania z przepływów pracy i reguł potoku wymagana jest subskrypcja Professional lub Enterprise.
- Aktywuj projekty.
- W razie potrzeby utwórz nowy potok i etapy, aby dopasować je do procesów biznesowych.
- Włącz regułę potoku Ogranicz projekty przed pomijaniem etapów.
- Utwórz przepływ pracy oparty na transakcji, aby automatycznie utworzyć projekt, gdy transakcja osiągnie etap Won:
- Utwórz przepływ pracy.
- Kliknij przycisk Met filter criteria i wybierz opcję Deal.
- W wyskakującym okienku kliknij Właściwości transakcji i wybierz Etap transakcji.
- Kliknij menu rozwijane Szukaj i wybierz pozycję Zamknięta wygrana lub nazwę etapu Wygrana.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Kliknij Zapisz i kontynuuj.
- Dodaj akcję Utwórz rekord.
- Wybierz Projekt i skonfiguruj szczegóły.
- Kliknij Zapisz.
- Skonfiguruj ustawienia przepływu pracy i włącz go.
Używanie projektów do dostarczania usług
Aby zarządzać projektami w widoku Gantta, musisz być użytkownikiem na koncie zarejestrowanym w wersji beta Flexible CRM Views.
- Przejdź do swoich projektów.
- Kliknij przycisk typu widoku i wybierz widok Gantta.
- Przejrzyj szczegóły projektu i powiązane z nimi zadania:
- Najedź kursorem na projekt i kliknij ikonę + Dodaj, aby utworzyć zadanie. Spowoduje to automatyczne powiązanie zadania z projektem.
- Kliknij ikonę rozwij ania, aby wyświetlić zadania na osi czasu.
- Kliknij pasek na osi czasu, aby otworzyć projekt lub zadanie w prawym panelu podglądu.
Raportowanie statusów projektów na potrzeby świadczenia usług
Twórz raporty jednoobiektowe lub niestandardowe, aby przeglądać statusy projektów lub ich czas spędzony na określonych etapach potoku. Na przykład, aby raportować projekty i powiązane z nimi zadania, utwórz niestandardowy raport z projektami jako głównym źródłem i zadaniami jako dodatkowym.
Aby utworzyć raport o stanie projektu:
- Utwórz raport pojedynczego obiektu i wybierz źródło danych Projekty.
- Kliknij Dodaj właściwości i wybierz Docelowy termin i Status.
- Kliknij kartę Visualization i przeciągnij Target due date do sekcji displaying.
- Przeciągnij (Count) Projects do sekcji measured by.
- Przeciągnij Status do sekcji wyświetlania.
- Skonfiguruj filtry raportu (np. częstotliwość, datę utworzenia).
- Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz raport.
Aby utworzyć łączny czas w raporcie etapu projektu:
- Utwórz raport pojedynczego obiektu i wybierz źródło danych Projects.
- Kliknij Dodaj właściwości i wybierz Łączny czas na [etapie projektu].
- Kliknij kartę Visualization i przeciągnij pozycję Cumulative time in [project stage ] do sekcji wyświetlania.
- Wybierz agregację (np. średnia, suma).
- Skonfiguruj filtry raportu (np. częstotliwość, datę utworzenia).
- Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz raport.
Następne kroki
Używaj projektów w innych narzędziach HubSpot, takich jak:
