Entender e usar o objeto de projetos

Use o objeto de projeto para organizar e acompanhar o trabalho. Associe outros registros do CRM, como tarefas, negócios e contatos, a projetos. Defina configurações como pipelines e tags de projeto, visualize projetos em tipos de exibição (por exemplo, gantt, quadro) e use dados de projeto em ferramentas da HubSpot, como relatórios ou fluxos de trabalho. 

Saiba mais sobre como usar projetos para entrega de serviços.

Ativar projetos

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. No canto superior direito, clique em Editar modelo de dados.
3. Navegue até projetos e clique em Ativar objeto .
4. Na caixa de diálogo, clique em Confirmar. 

Definir configurações de projeto

Depois de ativar os projetos, você pode definir as configurações para apoiar a forma como os projetos são organizados e rastreados. Essas configurações incluem pipelines, associações, propriedades personalizadas, tags e notificações.

• Crie associações no modelo de dados.
• Crie propriedades de projeto personalizadas.
• Configure regras de pipeline.
• Personalize automações específicas do pipeline.
• Crie tags de projeto codificadas por cores.

Configurar notificações de projeto

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No painel esquerdo, clique em Notificações.
3. Na seção Sobre o que ser notificado , acesse Projetos.
4. Marque as caixas de seleção para ativar ou desativar as notificações desejadas (por exemplo, Atualização de status do projeto).

Saiba mais sobre como configurar notificações para o seu perfil.

Ver projetos

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM da HubSpot > Projetos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM da HubSpot > Projetos.
2. Clique no nome de um projeto.

Exibir projetos na exibição de índice de Gantt (BETA)

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM da HubSpot > Projetos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM da HubSpot > Projetos.
2. Clique no botão Tipo de exibição e selecione Exibição de Gantt.
3. Acima da linha do tempo, clique nos menus suspensos para gerenciar os filtros de tempo e tarefas.
4. Clique no nome do projeto que deseja exibir.

Exibir projetos no espaço de trabalho de sucesso do cliente

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Serviço > Sucesso do cliente. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Serviço > Sucesso do cliente.
2. Clique na guia Projetos .

Saiba mais sobre como usar projetos no espaço de trabalho de sucesso do cliente.

Caso de uso: use projetos para entrega de serviços.

A empresa Sprocket deseja rastrear a prestação de serviços e manter as vendas de seus pipelines de negócios focadas. Sua equipe de vendas usava anteriormente uma fase do negócio pós-fechamento para acompanhar o trabalho concluído, mas isso criava problemas com a qualidade dos dados. Para corrigir isso, o gerente de operações da Sprocket está usando projetos para rastrear o trabalho realizado de maneira limpa, mantendo o contexto necessário do negócio.

Configure seu pipeline para padronizar a entrada de dados

O gerente de operações cria um pipeline de projeto dedicado com fases que refletem as fases de entrega e regras para manter os dados em ordem. Cada fase representa um marco específico (por exemplo, início, aprovação final). Isso fornece à equipe de serviço uma visão clara de onde cada projeto está.

Ativar projetos e configurar seu pipeline

1. Ativar projetos.
2. Edite os nomes das fases padrão do pipeline:
   • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. 
   • No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
   • Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Projetos.
   • Clique na guia Pipelines.
   • Clique no nome do pipeline.
   • No campo de texto Nome da fase , insira novos nomes (por exemplo, início, configuração).
3. Ative a regra de pipeline Restringir projetos de ignorar fases e selecione a primeira fase como padrão quando um projeto for criado.

Configurar um fluxo de trabalho baseado em negócios para criar projetos

1. Crie um fluxo de trabalho baseado em negócios .
2. Clique em Atendeu aos critérios do filtro e selecione Negócio.
3. Na caixa pop-up, clique em Propriedades do negócio e selecione Fase do negócio.
4. Clique no menu suspenso Pesquisar e selecione Fechado ou o nome da sua fase Fechado . 
5. Clique em Próximo.
6. Clique Salvar e continuar.
7. Adicione a ação Criar registro.
8. Selecione Projeto e configure os detalhes.
9. Clique em Salvar.
10. Defina as configurações de fluxo de trabalho e ative o fluxo de fluxo de trabalho.

Mantenha projetos de alta prioridade nos trilhos usando a visualização de Gantt

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM da HubSpot > Projetos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM da HubSpot > Projetos.
2. Clique no botão Tipo de exibição e selecione Exibição de Gantt.
3. Para criar um status do projeto e uma exibição salva do proprietário:
   • Clique no ícone + adicionar exibição e clique em Criar nova exibição.
   • Selecione Exibição de Gantt.
   • Insira um nome para sua success exibição e clique no ícone de confirmação.
   • Selecione o menu suspenso Status e selecione Bem encaminhado, Atrasado e Em espera.
   • Selecione o menu suspenso Proprietário e selecione-me para aplicar o proprietário dinamicamente com base no usuário que interage com a exibição.
   • No canto inferior direito, clique em Salvar. 
4. Revise os detalhes do projeto e suas tarefas associadas:
   • Passe o mouse sobre um projeto e clique no ícone + Adicionar para criar uma tarefa. Isso associa automaticamente a tarefa ao projeto.
   • Clique no ícone expandir para mostrar as tarefas na linha do tempo.
   • Clique em uma barra na linha do tempo para abrir o projeto ou tarefa na visualização do painel direito.

Criar um relatório de status trimestral

Os executivos da Sprocket precisam revisar as entregas do projeto trimestralmente. O gerente de operações cria um relatório personalizado para exibir os status do projeto, o tempo médio gasto em fases e filtrado pelo trimestre atual.

Crie relatórios personalizados ou de objeto único para revisar o status do projeto ou o tempo gasto em determinadas fases do pipeline. Por exemplo, para gerar relatórios sobre projetos e tarefas associadas, crie um relatório personalizado com projetos como fonte primária e tarefas como secundária.

Para criar um relatório de status do projeto:

1. Crie um relatório personalizado e selecione a fonte de dados Projetos .
2. Adicione o tempo cumulativo em [nome da fase] ao eixo y.
3. Adicione o Proprietário ao eixo x.
4. Para alterar o eixo y para uma média:
   • Clique no ícone editar agregação na propriedade do eixo y.
   • Clique no menu suspenso Agregação e selecione Média.
   • Clique em Aplicar.
5. Para adicionar um filtro para um resumo trimestral:
   • Clique na guia Filtro.
   • Adicione a Data de criação à guia do filtro.
   • Clique em Data de criação e selecione o segundo menu suspenso.
   • Selecione Este trimestre ou um intervalo de datas diferente.
   • Clique em Aplicar.
6. Clique em Salvar relatório.

Para criar um relatório de tempo cumulativo na fase do projeto por status do projeto:

1. Crie um relatório de objeto único e selecione a fonte de dados Projetos .
2. Clique em Adicionar propriedades e selecione Tempo cumulativo em [fase do projeto].
3. Clique na guia Visualização e arraste Tempo cumulativo em [fase do projeto] para a seção de exibição .
4. Selecione uma agregação (por exemplo, média, soma).
5. Configure os filtros do relatório (por exemplo, frequência, data de criação).
6. Quando terminar, clique em Salvar relatório.

Próximas etapas

Use projetos em outras ferramentas da HubSpot, como:

• Relatórios
• Fluxos de trabalho
• Segmentos