Entender e usar o objeto de projetos

Use o objeto de projeto para organizar e acompanhar o trabalho. Associe outros registros do CRM, como tarefas, negócios e contatos, a projetos. Defina configurações como pipelines e tags de projeto, visualize projetos em tipos de exibição (por exemplo, Gantt, quadro) e use dados de projeto em ferramentas da HubSpot, como relatórios ou fluxos de trabalho. 

Para obter um exemplo de configuração, consulte Usando projetos para entrega de serviços.

Ativar projetos

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
2. No canto superior direito, clique em Editar modelo de dados.
3. Navegue até projetos e clique em Ativar objeto .
4. Na caixa de diálogo, clique em Confirmar. 

Definir configurações de projeto

Depois de ativar os projetos, você pode definir as configurações para apoiar a forma como os projetos são organizados e rastreados. Essas configurações incluem pipelines, associações, propriedades personalizadas, tags e notificações.

• Crie associações no modelo de dados.
• Crie propriedades de projeto personalizadas.
• Configure regras de pipeline.
• Personalize automações específicas do pipeline.
• Crie tags de projeto codificadas por cores.

Configurar notificações de projeto

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No painel esquerdo, clique em Notificações.
3. Na seção Sobre o que ser notificado , acesse Projetos.
4. Marque as caixas de seleção para ativar ou desativar as notificações desejadas (por exemplo, Atualização de status do projeto).

Saiba mais sobre como configurar notificações para o seu perfil.

Ver projetos

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Projetos.
2. Clique no nome de um projeto.

Exibir projetos na exibição de índice de Gantt (BETA)

Para gerenciar projetos na exibição de Gantt, você deve ser um usuário em uma conta inscrita na versão beta das Exibições flexíveis do CRM . 

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Projetos.
2. Clique no botão Tipo de exibição e selecione Exibição de Gantt.
3. Acima da linha do tempo, clique nos menus suspensos para gerenciar os filtros de tempo e tarefas.
4. Clique no nome do projeto que deseja exibir.

Exibir projetos no espaço de trabalho de sucesso do cliente

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Sucesso do cliente.
2. Clique na guia Projetos .

Saiba mais sobre como usar projetos no espaço de trabalho de sucesso do cliente.

Exemplo

As etapas a seguir mostram um exemplo de configuração de projetos para uso de entrega de serviço.

Configurar projetos para entrega de serviços

1. Ativar projetos.
2. Se desejar, crie um novo pipeline e fases que correspondam aos seus processos de negócios.
3. Ative a regra de pipeline Restringir projetos de ignorar fases .
4. Criar um fluxo de trabalho baseado em negócios para criar automaticamente um projeto quando o negócio atingir a fase Fechado :
   • Criar um fluxo de trabalho.
   • Clique em Atendeu aos critérios do filtro e selecione Negócio.
   • Na caixa pop-up, clique em Propriedades do negócio e selecione Fase do negócio.
   • Clique no menu suspenso Pesquisar e selecione Fechado ou o nome da sua fase Fechado . 
   • Clique em Próximo.
   • Clique Salvar e continuar.
   • Adicione a ação Criar registro.
   • Selecione Projeto e configure os detalhes.
   • Clique em Salvar.
   • Defina as configurações de fluxo de trabalho e ative o fluxo de fluxo de trabalho.

Usar projetos para entrega de serviços

Para gerenciar projetos na exibição de Gantt, você deve ser um usuário em uma conta inscrita na versão beta das Exibições flexíveis do CRM .

1. Navegue até os projetos.
2. Clique no botão Tipo de exibição e selecione Exibição de Gantt.
3. Revise os detalhes do projeto e suas tarefas associadas:
   • Passe o mouse sobre um projeto e clique no ícone + Adicionar para criar uma tarefa. Isso associa automaticamente a tarefa ao projeto.
   • Clique no ícone expandir para mostrar as tarefas na linha do tempo.
   • Clique em uma barra na linha do tempo para abrir o projeto ou tarefa na visualização do painel direito.

Gerar relatórios sobre os status do projeto para a prestação de serviços

Crie relatórios personalizados ou de objeto único para revisar o status do projeto ou o tempo gasto em determinadas fases do pipeline. Por exemplo, para gerar relatórios sobre projetos e tarefas associadas, crie um relatório personalizado com projetos como fonte primária e tarefas como secundária.

Para criar um relatório de status do projeto:

1. Crie um relatório de objeto único e selecione a fonte de dados Projetos .
2. Clique em Adicionar propriedades e selecione Data de vencimento e Status previstos .
3. Clique na guia Visualização e arraste Data de vencimento desejada para a seção de exibição .
4. Arraste (Contar) Projetos para a seção Medido por .
5. Arraste Status para a seção Exibindo .
6. Configure os filtros do relatório (por exemplo, frequência, data de criação).
7. Quando terminar, clique em Salvar relatório.

Para criar um relatório de tempo cumulativo na fase do projeto:

1. Crie um relatório de objeto único e selecione a fonte de dados Projetos .
2. Clique em Adicionar propriedades e selecione Tempo cumulativo em [fase do projeto].
3. Clique na guia Visualização e arraste Tempo cumulativo em [fase do projeto] para a seção de exibição .
4. Selecione uma agregação (por exemplo, média, soma).
5. Configure os filtros do relatório (por exemplo, frequência, data de criação).
6. Quando terminar, clique em Salvar relatório.

Próximas etapas

Use projetos em outras ferramentas da HubSpot, como:

• Relatórios
• Fluxos de trabalho
• Segmentos