Comprendre et utiliser l’objet Projet

Utilisez l’objet Projet pour organiser et suivre le travail. Associez d’autres fiches d’informations du CRM telles que des tâches, des transactions et des contacts à des projets. Configurez des paramètres tels que les pipelines et les balises de projet, affichez les projets dans les types de vue (par exemple, Gantt, tableau) et utilisez les données de projet dans les outils HubSpot tels que les rapports ou les workflows. 

Pour obtenir un exemple de configuration, consultez Utilisation de projets pour la fourniture de services.

Activer des projets

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Modèle de données.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Modifier le modèle de données.
3. Accédez aux projets et cliquez sur Activer l’objet.
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Confirmer. 

Configuration des paramètres du projet

Après avoir activé les projets, vous pouvez configurer des paramètres pour prendre en charge la façon dont les projets sont organisés et suivis. Ces paramètres comprennent les pipelines, les associations, les propriétés personnalisées, les balises et les notifications.

• Créer des associations dans le modèle de données.
• Créez des propriétés de projet personnalisées.
• Configurer des règles de pipeline.
• Personnalisez les automatisations spécifiques au pipeline.
• Créez des libellés de projet codés par couleur.

Configurer les notifications de projet

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Notifications.
3. Dans la section Ce dont vous êtes informé , accédez à Projets.
4. Sélectionnez les cases à cocher pour activer ou désactiver les notifications souhaitées (par exemple, Mise à jour du statut du projet).

Découvrez-en davantage sur la configuration des notifications pour votre profil.

Voir les projets

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Projets.
2. Cliquez sur le nom d’un projet.

Afficher les projets dans la vue de l’index de Gantt (BÊTA)

Pour gérer des projets dans la vue Gantt, vous devez être un utilisateur d’un compte inscrit à la version bêta des vues CRM flexibles . 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Projets.
2. Cliquez sur le bouton Type d’affichage et sélectionnez Vue de Gantt.
3. Au-dessus de la chronologie, cliquez sur les menus déroulants pour gérer les filtres de temps et de tâche.
4. Cliquez sur le nom du projet que vous souhaitez afficher.

Afficher les projets dans l’espace de travail d’accompagnement client

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Accompagnement client.
2. Cliquez sur l’onglet Projets .

Découvrez-en davantage sur l’utilisation de projets dans l’espace de travail de travail d’accompagnement client .

Exemple

Les étapes suivantes montrent un exemple de configuration de projets pour l’utilisation de la prestation de services.

Mettre en place des projets pour la prestation de services

1. Activer des projets.
2. Si vous le souhaitez, créez un nouveau pipeline et de nouvelles phases correspondant à vos processus opérationnels.
3. Activez la règle de pipeline Empêcher les projets de sauter des étapes .
4. Créez un workflow basé sur des transactions pour créer automatiquement un projet lorsque la transaction atteint la phase Gagné :
   • Créez un workflow.
   • Cliquez sur A rempli les critères de filtrage et sélectionnez Transaction.
   • Dans la boîte contextuelle, cliquez sur Propriétés de la transaction et sélectionnez Phase de la transaction.
   • Cliquez sur le menu déroulant Rechercher et sélectionnez Fermé gagné ou le nom de votre phase Gagnée . 
   • Cliquez sur Suivant.
   • Cliquez sur Save et continuez.
   • Ajoutez l’action Créer une fiche d’informations.
   • Sélectionnez Projet et configurez les détails.
   • Cliquez sur Enregistrer.
   • Configurez workflow paramètres et activez le workflow.

Utiliser des projets pour la prestation de services

Pour gérer des projets dans la vue Gantt, vous devez être un utilisateur d’un compte inscrit à la version bêta des vues CRM flexibles .

1. Accédez à vos projets.
2. Cliquez sur le bouton Type d’affichage et sélectionnez Vue de Gantt.
3. Passez en revue les détails du projet et des tâches associées :
   • Passez le curseur sur un projet et cliquez sur l’icône + Ajouter pour créer une tâche. La tâche est automatiquement associée au projet.
   • Cliquez sur l’icône de développement pour afficher les tâches sur la chronologie.
   • Cliquez sur une barre dans la chronologie pour ouvrir le projet ou la tâche dans l’aperçu du panneau de droite.

Rapport sur l’état d’avancement des projets pour la prestation de services

Créez des rapports personnalisés ou portant sur un objet unique afin d’évaluer les statuts des projets ou le temps passé dans certaines phases du pipeline. Par exemple, pour créer un rapport sur des projets et des tâches associées, créez un rapport personnalisé avec les projets comme source principale et les tâches comme source secondaire.

Pour créer un rapport sur l’état du projet :

1. Créez un rapport portant sur un seul objet et sélectionnez la source de données Projets .
2. Cliquez sur Ajouter des propriétés et sélectionnez Date d’échéance et Statut cibles .
3. Cliquez sur l’onglet Visualisation et faites glisser la date d’échéance cible vers la section d’affichage .
4. Faites glisser ( Count) Projects vers la section measured by .
5. Faites glisser Statut vers la section d’affichage .
6. Configurez les filtres du rapport (par exemple, fréquence, date de création).
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer le rapport.

Pour créer un rapport Temps cumulatif dans l’étape du projet :

1. Créez un rapport portant sur un seul objet et sélectionnez la source de données Projets .
2. Cliquez sur Ajouter des propriétés et sélectionnez Temps cumulatif dans [phase du projet].
3. Cliquez sur l’onglet Visualisation et faites glisser Temps cumulatif dans [phase de projet] vers la section d’affichage .
4. Sélectionnez une agrégation (par exemple, moyenne, somme).
5. Configurez les filtres du rapport (par exemple, fréquence, date de création).
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer le rapport.

Étapes suivantes

Utilisez des projets dans d’autres outils HubSpot, tels que :

• Rapports
• Workflows
• Segments