Comprendre et utiliser l’objet Projet

Utilisez l’objet Projet pour organiser et suivre le travail. Associez d’autres fiches d’informations du CRM telles que des tâches, des transactions et des contacts à des projets. Configurez des paramètres tels que les pipelines et les balises de projet, affichez les projets dans les types de vues (par exemple, gantt, tableau) et utilisez les données de projet dans les outils HubSpot tels que les rapports ou les workflows. 

Découvrez-en davantage sur l’utilisation de projets pour la prestation de services.

Activer des projets

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Gestion des données > Modèle de données. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Gestion des données > Modèle de données.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Modifier le modèle de données.
3. Accédez aux projets et cliquez sur Activer l’objet.
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Confirmer. 

Configuration des paramètres du projet

Après avoir activé les projets, vous pouvez configurer des paramètres pour prendre en charge la façon dont les projets sont organisés et suivis. Ces paramètres comprennent les pipelines, les associations, les propriétés personnalisées, les balises et les notifications.

• Créer des associations dans le modèle de données.
• Créez des propriétés de projet personnalisées.
• Configurer des règles de pipeline.
• Personnalisez les automatisations spécifiques au pipeline.
• Créez des libellés de projet codés par couleur.

Configurer les notifications de projet

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Notifications.
3. Dans la section Ce dont vous êtes informé , accédez à Projets.
4. Sélectionnez les cases à cocher pour activer ou désactiver les notifications souhaitées (par exemple, Mise à jour du statut du projet).

Découvrez-en davantage sur la configuration des notifications pour votre profil.

Voir les projets

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Projets. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Projets.
2. Cliquez sur le nom d’un projet.

Afficher les projets dans la vue de l’index de Gantt (BÊTA)

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Projets. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Projets.
2. Cliquez sur le bouton Type d’affichage et sélectionnez Vue de Gantt.
3. Au-dessus de la chronologie, cliquez sur les menus déroulants pour gérer les filtres de temps et de tâche.
4. Cliquez sur le nom du projet que vous souhaitez afficher.

Afficher les projets dans l’espace de travail d’accompagnement client

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Service client > Accompagnement client. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Service client > Accompagnement client.
2. Cliquez sur l’onglet Projets .

Découvrez-en davantage sur l’utilisation de projets dans l’espace de travail de travail d’accompagnement client .

Cas d’utilisation : utilisez des projets pour la prestation de services.

L’entreprise Logo hubspot souhaite effectuer un suivi des prestations de service et axer ses pipelines de vente sur les ventes. L’équipe commerciale de EasyMovie avait auparavant recours à une phase de transaction fermée gagnée pour effectuer un suivi des tâches terminées, mais elle générait des problèmes de qualité des données. Pour y remédier, le responsable des opérations de Logo hubspot utilise HubSpot Projects pour suivre le travail effectué de manière organisée tout en conservant le contexte nécessaire de la transaction.

Configurez votre pipeline pour standardiser la saisie de données

Le responsable des opérations crée un pipeline de projet dédié avec des phases qui reflètent les phases de livraison et des règles pour garder les données en ordre. Chaque étape représente une étape clé bien précise (par exemple, le lancement, l’approbation finale). Cela permet à l’équipe de service client d’avoir une vision claire de l’état d’avancement de chaque projet.

Activer des projets et configurer votre pipeline

1. Activer des projets.
2. Modifier les noms des phases de pipeline par défaut :
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. 
   • Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
   • Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Projets.
   • Cliquez sur l’onglet Pipelines.
   • Cliquez sur le nom du pipeline.
   • Dans le champ de texte Nom de la phase , saisissez de nouveaux noms (par exemple, lancement, configuration).
3. Activez la règle de pipeline Empêcher les projets de sauter des étapes et sélectionnez la première étape par défaut lors de la création d’un projet.

Configurer un workflow basé sur des transactions pour créer des projets

1. Créez un workflow basé sur des transactions .
2. Cliquez sur A rempli les critères de filtrage et sélectionnez Transaction.
3. Dans la boîte contextuelle, cliquez sur Propriétés de la transaction et sélectionnez Phase de la transaction.
4. Cliquez sur le menu déroulant Rechercher et sélectionnez Fermé gagné ou le nom de votre phase Gagnée . 
5. Cliquez sur Suivant.
6. Cliquez sur Save et continuez.
7. Ajoutez l’action Créer une fiche d’informations.
8. Sélectionnez Projet et configurez les détails.
9. Cliquez sur Enregistrer.
10. Configurez workflow paramètres et activez le workflow.

Garder les projets hautement prioritaires sur la bonne voie grâce à la vue Gantt

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Projets. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Projets.
2. Cliquez sur le bouton Type d’affichage et sélectionnez Vue de Gantt.
3. Pour créer un statut de projet et une vue enregistrée de propriétaire :
   • Cliquez sur l’icône + Ajouter une vue , puis sur Créer une nouvelle vue.
   • Sélectionnez la vue Gantt.
   • Saisissez un nom pour votre vue, puis cliquez sur l’icône Confirmer success .
   • Sélectionnez le menu déroulant Statut et sélectionnez En voie, Retardé et En attente.
   • Sélectionnez le menu déroulant Propriétaire et sélectionnez Moi pour appliquer le propriétaire dynamiquement en fonction de l’utilisateur qui interagit avec la vue.
   • En bas à droite, cliquez sur Enregistrer. 
4. Passez en revue les détails du projet et des tâches associées :
   • Passez le curseur sur un projet et cliquez sur l’icône + Ajouter pour créer une tâche. La tâche est automatiquement associée au projet.
   • Cliquez sur l’icône de développement pour afficher les tâches sur la chronologie.
   • Cliquez sur une barre dans la chronologie pour ouvrir le projet ou la tâche dans l’aperçu du panneau de droite.

Créer un rapport de situation trimestriel

Les dirigeants de Logo hubspot doivent passer en revue les livraisons des projets tous les trimestres. Le responsable des opérations crée un rapport personnalisé pour afficher les statuts des projets, le temps moyen passé dans les phases et filtrés par trimestre en cours.

Créez des rapports personnalisés ou portant sur un objet unique afin d’évaluer les statuts des projets ou le temps passé dans certaines phases du pipeline. Par exemple, pour créer un rapport sur des projets et des tâches associées, créez un rapport personnalisé avec les projets comme source principale et les tâches comme source secondaire.

Pour créer un rapport sur l’état du projet :

1. Créez un rapport personnalisé et sélectionnez la source de données Projets .
2. Ajoutez Temps cumulatif dans [nom de la phase] à l’axe Y.
3. Ajoutez le propriétaire à l’axe des abscisses (x).
4. Pour faire passer l’axe Y à une moyenne :
   • Cliquez sur l’icône Modifier l’agrégation sur la propriété Axe Y.
   • Cliquez sur le menu déroulant Agrégation , puis sélectionnez Moyenne.
   • Cliquez sur Appliquer.
5. Pour ajouter un filtre pour un récapitulatif trimestriel :
   • Cliquez sur l'onglet Filtrer.
   • Ajoutez Date de création à l’onglet des filtres.
   • Cliquez sur Date de création, puis sélectionnez le deuxième menu déroulant.
   • Sélectionnez Ce trimestre ou une plage de dates différente.
   • Cliquez sur Appliquer.
6. Cliquez sur Enregistrer le rapport.

Pour créer un rapport sur le temps cumulatif dans la phase de projet par statut de projet :

1. Créez un rapport portant sur un seul objet et sélectionnez la source de données Projets .
2. Cliquez sur Ajouter des propriétés et sélectionnez Temps cumulatif dans [phase du projet].
3. Cliquez sur l’onglet Visualisation et faites glisser Temps cumulatif dans [phase de projet] vers la section d’affichage .
4. Sélectionnez une agrégation (par exemple, moyenne, somme).
5. Configurez les filtres du rapport (par exemple, fréquence, date de création).
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer le rapport.

Étapes suivantes

Utilisez des projets dans d’autres outils HubSpot, tels que :

• Rapports
• Workflows
• Segments