Senast uppdaterad: 16 januari 2026
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
-
Profiler krävs för vissa funktioner
Använd projektobjektet för att organisera och spåra arbete. Associera andra CRM-poster som uppgifter, erbjudanden och kontakter med projekt. Konfigurera inställningar som pipelines och projekttaggar, visa projekt i olika vytyper (t.ex. Gantt, tavla) och använda projektdata i HubSpot-verktyg som rapporter eller arbetsflöden.
Ett exempel på konfiguration finns i Använda projekt för tjänsteleverans.
Aktivera projekt
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
- Klicka på Redigera datamodell uppe till höger.
- Navigera till projekt och klicka på Aktivera objekt.
- Klicka på Bekräfta i dialogrutan.
Konfigurera projektinställningar
När du har aktiverat projekt kan du konfigurera inställningar för att stödja hur projekt organiseras och spåras. Dessa inställningar omfattar pipelines, associationer, anpassade egenskaper, taggar och aviseringar.
Prenumeration krävs
- En Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration krävs för att använda projekttaggar.
- En Professional- eller Enterprise-prenumeration krävs för att använda pipeline-regler.
- Skapa associationer i datamodellen.
- Skapa anpassade projektegenskaper.
- Konfigurera pipeline-regler.
- Anpassa pipeline-specifika automatiseringar.
- Skapa färgkodade projekttaggar.
Konfigurera projektaviseringar
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Klicka på Notifieringar i den vänstra panelen.
- I avsnittet Vad du får aviseringar om navigerar du till Projekt.
- Markera kryssrutorna för att slå på eller av de aviseringar du vill ha (t.ex. uppdatering av projektstatus).
Läs mer om hur du konfigurerar aviseringar för din profil.
Visa projekt
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Projekt.
- Klicka på namnet på ett projekt.
Visa projekt i gantt-indexvyn (BETA)
För att kunna hantera projekt i Gantt-vyn måste du vara en användare på ett konto som är registrerat i Flexible CRM Views beta.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Projekt.
- Klicka på knappen för visningstyp och välj Gantt-vy.
- Ovanför tidslinjen klickar du på rullgardinsmenyerna för att hantera tids- och uppgiftsfilter.
- Klicka på namnet på det projekt som du vill visa.
Visa projekt i arbetsytan för kundframgång
Profiler krävs En tilldelad Service Hub-plats krävs för att använda arbetsytan för kundframgång.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång.
- Klicka på fliken Projekt.
Läs mer om hur du använder projekt i arbetsytan för kundframgång.
Exempel på projekt
I följande steg visas ett exempel på konfiguration av projekt för användning inom tjänsteleverans.
Konfigurera projekt för tjänsteleverans
Prenumeration krävs En Professional- eller Enterprise-prenumeration krävs för att använda arbetsflöden och pipeline-regler.
- Aktivera projekt.
- Om så önskas kan du skapa en ny pipeline och nya steg för att matcha dina affärsprocesser.
- Aktivera pipeline-regeln Begränsa projekt från att hoppa över steg.
- Skapa ett affärsbaserat arbetsflöde för att automatiskt skapa ett projekt när affären når Won-stadiet:
- Skapa ett arbetsflöde.
- Klicka på Met filter criteria och välj Deal.
- I popup-rutan klickar du på Egenskaper för Deal och väljer Deal stage.
- Klicka på rullgardinsmenyn Sök och välj Closed won eller namnet på ditt Won-stadium.
- Klicka på Nästa.
- Klicka på Spara och fortsätt.
- Lägg till åtgärden Skapa post.
- Välj Projekt och konfigurera detaljer.
- Klicka på Save (Spara).
- Konfigurera inställningar för arbetsflödet och aktivera arbetsflödet.
Använd projekt för tjänsteleverans
För att kunna hantera projekt i gantt-vyn måste du vara en användare på ett konto som är registrerat i betaversionen av Flexible CRM Views.
- Navigera till dina projekt.
- Klicka på knappen för visningstyp och välj Gantt-vy.
- Granska projektdetaljer och deras tillhörande uppgifter:
- Håll muspekaren över ett projekt och klicka på ikonen + Lägg till för att skapa en uppgift. Då kopplas uppgiften automatiskt till projektet.
- Klicka på ikonen Expandera för att visa uppgifter på tidslinjen.
- Klicka på en stapel i tidslinjen för att öppna projektet eller uppgiften i förhandsgranskningen i högerpanelen.
Rapportera om projektstatusar för tjänsteleverans
Skapa rapporter för enskilda objekt eller anpassade rapporter för att granska projektstatusar eller den tid de har tillbringat i vissa pipelinefaser. Om du t.ex. vill rapportera om projekt och tillhörande uppgifter skapar du en anpassad rapport med projekt som primär källa och uppgifter som sekundär källa.
Så här skapar du en projektstatusrapport:
- Skapa en rapport med ett objekt och välj datakällan Projects.
- Klicka på Lägg till egenskaper och välj Förfallodag för mål och Status.
- Klicka på fliken Visualization och dra Target due date till avsnittet displaying.
- Dra (Count) Projects till avsnittet measured by.
- Dra Status till avsnittet Visning.
- Konfigurera rapportens filter (t.ex. frekvens, skapandedatum).
- När du är klar klickar du på Spara rapport.
Så här skapar du en rapport över kumulativ tid i projektstadiet:
- Skapa en enobjektsrapport och välj datakällan Projects.
- Klicka på Lägg till egenskaper och välj Kumulativ tid i [projektstadium].
- Klicka på fliken Visualisering och dra Kumulativ tid i [projektstadium] till avsnittet Visning.
- Välj en aggregering (t.ex. genomsnitt, summa).
- Konfigurera rapportens filter (t.ex. frekvens, skapandedatum).
- När du är klar klickar du på Spara rapport.
Nästa steg
Använd projekt i andra HubSpot-verktyg som t.ex:
