了解并使用项目对象

使用项目对象来组织和跟踪工作。将任务、交易和联系人等其他 CRM 记录与项目关联起来。配置管道和项目标签等设置，在视图类型（如甘特图、板块）中查看项目，在报告或工作流等 HubSpot 工具中使用项目数据。

有关配置示例，请参阅使用项目提供服务。

激活项目

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
2. 在右上角，单击编辑数据模型。
3. 导航至项目并单击激活对象。
4. 在对话框中，单击确认。

配置项目设置

激活项目后，可以配置支持项目组织和跟踪方式的设置。这些设置包括管道、关联、自定义属性、标记和通知。

• 在数据模型中创建关联。
• 创建自定义项目属性。
• 设置管道规则
• 自定义管道特定自动化。
• 创建彩色编码的项目标签

设置项目通知

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 项目通知
2. 在左侧面板中，单击通知。
3. 在 "通知内容"部分，导航至 "项目"。
4. 选择复选框以打开或关闭所需的通知（例如，项目状态更新）。

了解有关为个人资料配置通知的更多信息。

查看项目

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 项目。 查看项目
2. 单击项目名称。

在甘特索引视图中查看项目（BETA 版）

要在甘特图视图中管理项目，您必须是已注册 "灵活的 CRM 视图"测试版账户的用户。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 项目。 单击视图类型按钮并选择甘特图。
2. 单击视图类型按钮并选择甘特视图。
3. 单击时间轴上方的下拉菜单，管理时间和任务筛选器。
4. 单击要查看的项目名称。

查看客户成功工作区中的项目

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。 单击项目选项卡。
2. 单击项目选项卡。

了解有关在客户成功工作区中使用项目的更多信息。

示例

以下步骤展示了服务交付使用项目的配置示例。

为服务交付设置项目

1. 激活项目。
2. 如果需要，创建新的管道和阶段，以匹配您的业务流程。
3. 切换 "限制项目跳过阶段"管道规则。
4. 创建基于交易的工作流，以便在交易达到 "元 "阶段时自动创建项目：
   • 创建工作流程。
   • 单击 "元 "筛选条件并选择 "交易"。
   • 在弹出框中，单击交易属性并选择交易阶段。
   • 单击 "搜索 "下拉菜单，选择 "已关闭 "或" 成功"阶段的名称。
   • 单击下一步。
   • 单击保存并继续。
   • 添加创建记录操作。
   • 选择项目并配置详细信息。
   • 单击保存。
   • 配置工作流程设置并打开工作流程。

使用项目提供服务

要在甘特图视图中管理项目，您必须是注册了灵活 CRM 视图测试版的账户用户。

1. 导航到您的项目。
2. 单击视图类型按钮并选择甘特图视图。
3. 查看项目详细信息及其相关任务：
   • 将鼠标悬停在项目上，单击+ 添加图标创建任务。这会自动将任务关联到项目。
   • 单击展开图标，在时间轴上显示任务。
   • 单击时间轴上的条形图，在右面板预览中打开项目或任务。

报告服务交付的项目状态

创建单个对象或自定义报告，以查看项目状态或其在某些管道阶段花费的时间。例如，要报告项目和相关任务，可创建以项目为主要来源、以任务为次要来源的自定义报告。

创建项目状态报告

1. 创建单对象报告并选择项目数据源。
2. 单击添加属性并选择目标到期日期和状态。
3. 单击 "可视化"选项卡并将 "目标到期日期"拖到 "显示"部分。
4. 将（计数）项目拖到按衡量部分。
5. 将状态拖到显示部分。
6. 配置报告的筛选器（如频率、创建日期）。
7. 完成后，单击保存报告。

创建项目阶段累计时间报告：

1. 创建单对象报告并选择项目数据源。
2. 单击添加属性并选择[项目阶段] 中的累计时间。
3. 单击可视化选项卡并将[项目阶段] 中的累计时间拖到显示部分。
4. 选择聚合（如平均值、总和）。
5. 配置报告的筛选器（如频率、创建日期）。
6. 完成后，单击保存报告。

下一步

在其他 HubSpot 工具中使用项目，如

• 报告
• 工作流
• 分段