Verstehen und Verwenden des Projektobjekts

Verwenden Sie das Projektobjekt, um Arbeit zu organisieren und nachzuverfolgen. Verknüpfen Sie andere CRM-Datensätze wie Aufgaben, Deals und Kontakte mit Projekten. Konfigurieren Sie Einstellungen wie Pipelines und Projekt-Tags, zeigen Sie Projekte in Ansichtstypen (z. B. Gantt, Board) an und verwenden Sie Projektdaten in HubSpot-Tools wie Berichten oder Workflows. 

Eine Beispielkonfiguration finden Sie unter Verwenden von Projekten für die Leistungserbringung.

Projekte aktivieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenmodell.
2. Klicken Sie oben rechts auf Datenmodell bearbeiten.
3. Rufen Sie "Projekte" auf und klicken Sie auf "Objekt aktivieren".
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf Bestätigen. 

Konfigurieren von Projekteinstellungen

Nachdem Sie Projekte aktiviert haben, können Sie Einstellungen konfigurieren, um die Organisation und Nachverfolgung von Projekten zu unterstützen. Zu diesen Einstellungen gehören Pipelines, Zuordnungen, benutzerdefinierte Eigenschaften, Tags und Benachrichtigungen.

• Erstellen von Zuordnungen im Datenmodell.
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Projekteigenschaften.
• Richten Sie Pipeline-Regeln ein.
• Passen Sie Pipeline-spezifische Automatisierungen an.
• Erstellen Sie farbcodierte Projekt-Tags.

Projektbenachrichtigungen einrichten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im linken Bereich auf „Benachrichtigungen“.
3. Gehen Sie im Abschnitt Worüber Sie benachrichtigt werden zu Projekte.
4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die gewünschten Benachrichtigungen zu aktivieren oder zu deaktivieren (z. B. Aktualisierung des Projektstatus).

Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren von Benachrichtigungen für Ihr Profil.

Projekte anzeigen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Projekte.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Projekts.

Projekte in der Gantt-Indexansicht anzeigen (BETA)

Um Projekte in der Gantt-Ansicht zu verwalten, müssen Sie ein Benutzer in einem Account sein, der für die Beta-Version der flexiblen CRM-Ansichten angemeldet ist. 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Projekte.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansichtstyp " und wählen Sie "Gantt-Ansicht" aus.
3. Klicken Sie oberhalb der Chronik auf die Dropdown-Menüs , um Zeit- und Aufgabenfilter zu verwalten.
4. Klicken Sie auf den Namen des Projekts, das Sie anzeigen möchten.

Projekte im Customer-Success-Workspace anzeigen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Service und dann auf Customer Success.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte .

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Projekten im Customer-Success-Workspace.

Beispiel

Die folgenden Schritte zeigen eine Beispielkonfiguration von Projekten für die Nutzung der Servicebereitstellung.

Richten Sie Projekte für die Servicebereitstellung ein

1. Aktivieren Sie Projekte.
2. Erstellen Sie bei Bedarf eine neue Pipeline und Phasen , die Ihren Geschäftsprozessen entsprechen.
3. Aktivieren Sie die Pipeline-Regel "Überspringen von Phasen bei Projekten einschränken ".
4. Erstellen Sie einen dealbasierten Workflow, um automatisch ein Projekt zu erstellen, wenn der Deal die Phase "Gewonnen" erreicht:
   • Erstellen Sie einen Workflow.
   • Klicken Sie auf Erfüllt Filterkriterien und wählen Sie Deal aus.
   • Klicken Sie im Pop-up-Feld auf Dealeigenschaften und wählen Sie Dealphase aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Suche und wählen Sie Abgeschlossen und gewonnen oder den Namen Ihrer gewonnenen Phase aus. 
   • Klicken Sie auf Weiter.
   • Klicken Sie auf Speichern und fortfahren.
   • Fügen Sie die Aktion "Datensatz erstellen" hinzu.
   • Wählen Sie Projekt aus und konfigurieren Sie Details.
   • Klicken Sie auf Speichern.
   • Konfigurieren Sie die Workflow-Einstellungen und aktivieren Sie den Workflow.

Nutzen Sie Projekte für die Erbringung von Dienstleistungen

Um Projekte in der Gantt-Ansicht zu verwalten, müssen Sie ein Benutzer in einem Account sein, der für die Beta-Version der flexiblen CRM-Ansichten angemeldet ist.

1. Gehen Sie zu Ihren Projekten.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansichtstyp " und wählen Sie "Gantt-Ansicht" aus.
3. Überprüfen Sie Projektdetails und die damit verbundenen Aufgaben:
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Projekt und klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aufgabe zu erstellen. Dadurch wird die Aufgabe automatisch dem Projekt zugeordnet.
   • Klicken Sie auf das Symbol für Erweitern , um Aufgaben in der Chronik anzuzeigen.
   • Klicken Sie auf einen Balken in der Chronik, um das Projekt oder die Aufgabe in der rechten Bereichsvorschau zu öffnen.

Berichte zum Projektstatus für die Leistungserbringung erstellen

Erstellen Sie Einzelobjektberichte oder benutzerdefinierte Berichte , um den Projektstatus oder die in bestimmten Pipeline-Phasen verbrachte Zeit zu überprüfen. Um beispielsweise Berichte zu Projekten und zugeordneten Vorgängen zu erstellen, erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht mit Projekten als primärer Quelle und Aufgaben als sekundärer Quelle.

So erstellen Sie einen Projektstatusbericht:

1. Erstellen Sie einen Einzelobjektbericht und wählen Sie die Datenquelle Projekte .
2. Klicken Sie auf Eigenschaften hinzufügen und wählen Sie Fälligkeitsdatum und Status festlegen aus.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Visualisierung und ziehen Sie Zielfälligkeitsdatum in den Anzeigebereich.
4. Ziehen ( Zählen) Sie Projekte in den Abschnitt "Gemessen nach ".
5. Ziehen Sie Status in den Anzeigebereich.
6. Konfigurieren Sie die Filter des Berichts (z. B. Häufigkeit, Erstellungsdatum).
7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Bericht speichern.

So erstellen Sie einen Bericht zur kumulativen Zeit in der Projektphase:

1. Erstellen Sie einen Einzelobjektbericht und wählen Sie die Datenquelle Projekte .
2. Klicken Sie auf Eigenschaften hinzufügen und wählen Sie Kumulative Zeit in [Projektphase] aus.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Visualisierung und ziehen Sie Kumulative Zeit in [Projektphase] in den Anzeigebereich.
4. Wählen Sie eine Aggregation aus (z. B. Durchschnitt, Summe).
5. Konfigurieren Sie die Filter des Berichts (z. B. Häufigkeit, Erstellungsdatum).
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Bericht speichern.

Nächste Schritte

Projekte können Sie in anderen HubSpot-Tools verwenden, z. B.:

• Berichte
• Workflows
• Segmente