Verstehen und Verwenden des Projektobjekts

Verwenden Sie das Projektobjekt, um Arbeit zu organisieren und nachzuverfolgen. Verknüpfen Sie andere CRM-Datensätze wie Aufgaben, Deals und Kontakte mit Projekten. Konfigurieren Sie Einstellungen wie Pipelines und Projekt-Tags, zeigen Sie Projekte in Ansichtstypen (z. B. Gantt, Board) an und verwenden Sie Projektdaten in HubSpot-Tools wie Berichten oder Workflows. 

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Projekten für die Leistungserbringung.

Projekte aktivieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Datenmanagement > Datenmodell. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Datenmanagement > Datenmodell.
2. Klicken Sie oben rechts auf Datenmodell bearbeiten.
3. Rufen Sie "Projekte" auf und klicken Sie auf "Objekt aktivieren".
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf Bestätigen. 

Konfigurieren von Projekteinstellungen

Nachdem Sie Projekte aktiviert haben, können Sie Einstellungen konfigurieren, um die Organisation und Nachverfolgung von Projekten zu unterstützen. Zu diesen Einstellungen gehören Pipelines, Zuordnungen, benutzerdefinierte Eigenschaften, Tags und Benachrichtigungen.

• Erstellen von Zuordnungen im Datenmodell.
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Projekteigenschaften.
• Richten Sie Pipeline-Regeln ein.
• Passen Sie Pipeline-spezifische Automatisierungen an.
• Erstellen Sie farbcodierte Projekt-Tags.

Projektbenachrichtigungen einrichten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im linken Bereich auf „Benachrichtigungen“.
3. Gehen Sie im Abschnitt Worüber Sie benachrichtigt werden zu Projekte.
4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die gewünschten Benachrichtigungen zu aktivieren oder zu deaktivieren (z. B. Aktualisierung des Projektstatus).

Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren von Benachrichtigungen für Ihr Profil.

Projekte anzeigen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Projekte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Projekte.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Projekts.

Projekte in der Gantt-Indexansicht anzeigen (BETA)

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Projekte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Projekte.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansichtstyp " und wählen Sie "Gantt-Ansicht" aus.
3. Klicken Sie oberhalb der Chronik auf die Dropdown-Menüs , um Zeit- und Aufgabenfilter zu verwalten.
4. Klicken Sie auf den Namen des Projekts, das Sie anzeigen möchten.

Projekte im Customer-Success-Workspace anzeigen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Service > Customer Success. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Service > Customer Success.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte .

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Projekten im Customer-Success-Workspace.

Anwendungsfall: Verwenden Sie Projekte für die Bereitstellung von Diensten.

Das Unternehmen Sprocket möchte die Servicebereitstellung tracken und seine Dealpipelines auf den Vertrieb ausrichten. Zuvor nutzte das Vertriebsteam eine Dealphase nach einem erfolgreichen Geschäftsabschluss, um die abgeschlossenen Arbeiten zu verfolgen, was jedoch zu Problemen mit der Datenqualität führte. Um dies zu beheben, nutzt der Operations Manager bei Sprocket Projekte, um die geleistete Arbeit sauber zu verfolgen und gleichzeitig den erforderlichen Kontext aus dem Deal zu behalten.

Richten Sie Ihre Pipeline ein, um die Dateneingabe zu standardisieren.

Der Operations Manager erstellt eine dedizierte Projekt-Pipeline mit Phasen, die die Bereitstellungsphasen widerspiegeln, und Regeln, um Daten in Ordnung zu halten. Jede Phase steht für einen bestimmten Meilenstein (z. B. Kick-off, endgültige Abzeichnung). So hat das Serviceteam einen klaren Überblick über den Stand jedes Projekts.

Aktivieren Sie Projekte und konfigurieren Sie Ihre Pipeline

1. Aktivieren Sie Projekte.
2. Standardnamen für Pipeline-Phasen bearbeiten:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen. 
   • Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
   • Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Projekte aus.
   • Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
   • Klicken Sie auf den Namen der Pipeline.
   • Geben Sie im Textfeld "Phasenname " neue Namen ein (z. B. "Kick-off", "Setup").
3. Aktivieren Sie die Pipeline-Regel Überspringen von Phasen bei Projekten einschränken und wählen Sie die erste Phase als Standard aus, wenn ein Projekt erstellt wird.

Einen dealbasierten Workflow zum Erstellen von Projekten konfigurieren

1. Erstellen Sie einen dealbasierten Workflow .
2. Klicken Sie auf Erfüllt Filterkriterien und wählen Sie Deal aus.
3. Klicken Sie im Pop-up-Feld auf Dealeigenschaften und wählen Sie Dealphase aus.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Suche und wählen Sie Abgeschlossen und gewonnen oder den Namen Ihrer gewonnenen Phase aus. 
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Klicken Sie auf Speichern und fortfahren.
7. Fügen Sie die Aktion "Datensatz erstellen" hinzu.
8. Wählen Sie Projekt aus und konfigurieren Sie Details.
9. Klicken Sie auf Speichern.
10. Konfigurieren Sie die Workflow-Einstellungen und aktivieren Sie den Workflow.

Sorgen Sie mit der Gantt-Ansicht für Projekte mit hoher Priorität auf Kurs

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Projekte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Projekte.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansichtstyp " und wählen Sie "Gantt-Ansicht" aus.
3. So erstellen Sie einen Projektstatus und eine gespeicherte Ansicht des Mitarbeiters:
   • Klicken Sie auf das + Symbol für Ansicht hinzufügen und dann auf Neue Ansicht erstellen.
   • Wählen Sie Gantt-Ansicht aus.
   • Geben Sie einen Namen für Ihre Ansicht ein und klicken Sie dann auf das success Symbol Bestätigen.
   • Wählen Sie das Dropdown-Menü Status und wählen Sie In Verfolgung, Verzögert und Angehalten aus.
   • Wählen Sie das Dropdown-Menü Zuständiger Mitarbeiter aus und wählen Sie Mich aus, um den zuständigen Mitarbeiter dynamisch basierend auf dem Benutzer anzuwenden, der mit der Ansicht interagiert.
   • Klicken Sie unten rechts auf Speichern. 
4. Überprüfen Sie Projektdetails und die damit verbundenen Aufgaben:
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Projekt und klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aufgabe zu erstellen. Dadurch wird die Aufgabe automatisch dem Projekt zugeordnet.
   • Klicken Sie auf das Symbol für Erweitern , um Aufgaben in der Chronik anzuzeigen.
   • Klicken Sie auf einen Balken in der Chronik, um das Projekt oder die Aufgabe in der rechten Bereichsvorschau zu öffnen.

Erstellen Sie einen vierteljährlichen Statusbericht

Die Führungskräfte von Sprocket müssen die Projektlieferungen vierteljährlich überprüfen. Der Operations Manager erstellt einen benutzerdefinierten Bericht, um den Projektstatus, die durchschnittlich in Phasen verbrachte Zeit und gefiltert nach dem aktuellen Quartal anzuzeigen.

Erstellen Sie Einzelobjektberichte oder benutzerdefinierte Berichte , um den Projektstatus oder die in bestimmten Pipeline-Phasen verbrachte Zeit zu überprüfen. Um beispielsweise Berichte zu Projekten und zugeordneten Vorgängen zu erstellen, erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht mit Projekten als primärer Quelle und Aufgaben als sekundärer Quelle.

So erstellen Sie einen Projektstatusbericht:

1. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht und wählen Sie die Datenquelle Projekte aus.
2. Fügen Sie die kumulative Zeit in [Phasenname] zur y-Achse hinzu.
3. Fügen Sie den zuständigen Mitarbeiter zur x-Achse hinzu.
4. So ändern Sie die Y-Achse in einen Durchschnittswert:
   • Klicken Sie auf das edit Aggregationssymbol für die Y-Achsen-Eigenschaft.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aggregation und wählen Sie dann Durchschnitt aus.
   • Klicken Sie auf Anwenden.
5. So fügen Sie einen Filter für eine Quartalszusammenfassung hinzu:
   • Klicken Sie auf die Registerkarte „Filter“.
   • Fügen Sie das Erstellungsdatum zur Filterregisterkarte hinzu.
   • Klicken Sie auf Erstellungsdatum und wählen Sie dann das zweite Dropdown-Menü aus.
   • Wählen Sie Dieses Quartal oder einen anderen Datumsbereich aus.
   • Klicken Sie auf Anwenden.
6. Klicken Sie auf Bericht speichern.

So erstellen Sie einen Bericht zur kumulativen Zeit in der Projektphase nach Projektstatus:

1. Erstellen Sie einen Einzelobjektbericht und wählen Sie die Datenquelle Projekte .
2. Klicken Sie auf Eigenschaften hinzufügen und wählen Sie Kumulative Zeit in [Projektphase] aus.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Visualisierung und ziehen Sie Kumulative Zeit in [Projektphase] in den Anzeigebereich.
4. Wählen Sie eine Aggregation aus (z. B. Durchschnitt, Summe).
5. Konfigurieren Sie die Filter des Berichts (z. B. Häufigkeit, Erstellungsdatum).
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Bericht speichern.

Nächste Schritte

Projekte können Sie in anderen HubSpot-Tools verwenden, z. B.:

• Berichte
• Workflows
• Segmente