Brug datamodelbyggeren

I din HubSpot CRM repræsenterer objekter dine kunder og forretningsprocesoplysninger (f.eks. kontakter, aftaler). Hvert objekt har individuelle poster, der kan knyttes til poster fra andre objekter (f.eks. er Lorelai Gilmore en kontakt, der er knyttet til virksomheden The Dragonfly Inn). På hver post gemmes oplysninger i egenskaber, og interaktioner spores gennem aktiviteter. Hver HubSpot-konto indeholder som standard bestemte objekter, egenskaber og aktiviteter, men afhængigt af dit abonnement kan du også oprette brugerdefinerede egenskaber ogobjekter.

Oversigten over datamodellen viser relationerne mellem din kontos unikke objekter, egenskaber og aktiviteter, hvilket kan hjælpe dig med bedre at konfigurere import, rapporter og automatisering fremadrettet. Du kan også se oplysninger om, hvordan dine objekter, aktiviteter og egenskaber bruges.

Følgende objekter og aktiviteter er inkluderet i oversigten:

• CRM-objekter: som standard kontakter, virksomheder og billetter. Hvis det er aktiveret, aftaler, kurser, lister og tjenester.
• Salgsobjekter: aftaler, kundeemner, linjeposter og tilbud.
• Brugerdefinerede objekter: alle brugerdefinerede objekter, du har oprettet (kunEnterprise ).
• Aktiviteter: opkald, e-mails, LinkedIn-beskeder, møder, noter, post, SMS, opgaver og WhatsApp-beskeder.

De viste objekter kan variere afhængigt af dit abonnement. Få mere at vide om, hvad der er inkluderet i dit abonnement, i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Brug datamodelbyggeren

Datamodelbyggeren giver superadministratorer en grænseflade til at administrere datamodelkonfigurationer.

Med datamodelbyggeren finder du:

• Brugerdefinerede egenskabs- og objektindstillinger
• Mulighed for at aktivere eller deaktivere objekter

• Forbindelsesindstillinger

• Mulighed for at omdøbe objekter

Sådan navigerer du til datamodelbyggeren:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
2. Klik påRediger datamodel.
3. Datamodelbyggeren vises med en række tilpasningsmuligheder.

Opret en brugerdefineret egenskab

Sådan opretter du brugerdefinerede egenskaber i datamodelbyggeren:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
2. Klik påRediger datamodel.
3. For at se egenskaber skal du gå til et CRM-objekt og klikke for at udvide egenskaberne.

• • Klik pårullemenuen for at sede 10 mest anvendte egenskaber ellernyligt oprettede brugerdefinerede egenskaber. For at se alle egenskaber for et objekt skal du klikke påVis alle.
  • For at oprette en egenskab for CRM-objektet skal du klikke på+ Opret egenskab.
  • Udfyld felterne i panelet til højre for at oprette din egenskab (f.eks. Virksomhedens placering), og klik derefter påOpret egenskab.
  • Egenskaben vises nu i CRM-objektet.

Du kan også bruge Breeze Assistant til at oprette en brugerdefineret egenskab. Naviger f.eks. til Breeze Assistant og indtast "Opret kontakt-egenskaben Sekundær e-mail". 

Opret et brugerdefineret objekt og vis egenskaber

Sådan opretter du brugerdefinerede objekter og viser egenskaber i datamodelbyggeren:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
2. Klik påRediger datamodel.
3. Klik på + Opret et brugerdefineret objekt i venstre sidepanel. Hvis venstre sidepanel er blevet komprimeret, skal du vælge ikonet med venstre pil i værktøjslinjen øverst til venstre for at udvide sidepanelet.

4. I panelet til højre skal du udfylde felterne for at oprette dit objekt og vise egenskaber og derefter klikke påOpret. Objektet vises nu i datamodellen.

Du kan bruge Breeze Assistanttil at oprette et brugerdefineret objekt. Gå f.eks. til Breeze Assistant og indtast "Opret et jobobjekt". 

Du kan også bruge Breeze Assistant til at omdøbe et objekt. Gå f.eks. til Breeze Assistant og indtast "Omdøb aftale til mulighed".

Aktivér eller deaktiver objekter i visningen

Sådan aktiveres eller deaktiveres objekter i datamodelbyggerens visning:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
2. Klik påRediger datamodel.
3. Klik på øjeikonet i venstre sidepanel for at aktivere eller deaktivere et objekt i visningen.

4. Objektet vises eller vises ikke længere i datamodellen.

Aktivér eller deaktivér et objekt

Sådan aktiverer du et aftale-, kursus-, liste- eller serviceobjekt, så det vises i datamodelbyggeren:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
2. Klik påRediger datamodel.
3. Sådan aktiveres objektet:
   • Klik påAktiver [objekt].

• • Klik påBekræft.
  • Objektet er nu aktiveret.

4. Når et objekt er aktiveret i datamodelbyggeren, kan du knytte det til andre objekter, se det på enCRM-indeksside og bruge det i værktøjer som arbejdsgange eller segmenter.
5. Sådan deaktiveres objektet:
   • Klik på ikonet med de tre vandrette prikker på det objekt, du vil deaktivere.
   • Klik påDeaktiver objekt.

1. • Objektet er nu deaktiveret.

Opret tilknytninger og begrænsninger

Sådan oprettes tilknytningsetiketter og begrænsninger:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
2. Klik påRediger datamodel.
3. For at se tilknytninger skal du klikke på fanenTilknytninger i venstre sidepanel.
4. Klik mellem forskelligeobjekter for at se deres tilknytninger.
5. Sådan opretter du en brugerdefineret objektsammenkædning:
   • Klik på knappen+ ud for CRM-objektet.

• • Klik pårullemenuen i dialogboksen for at vælge en brugerdefineret tilknytning. Klik derefter påOpret.
  • Tilknytningen vises nu for det pågældende CRM-objekt.

6. Sådan aktiverer du en tilknytning:
   • Klik på ikonet med de tre lodrette prikker på en tilknytning, og klik derefter påAktiver tilknytning.

1. • Klik påBekræft i dialogboksen.
   • Når en tilknytning er aktiveret i datamodelbyggeren, kan du se den på enCRM-indeksside og bruge den i værktøjer som workflows eller segmenter.

7. Sådan opretter du en tilknytningsmærkat:
   • Klik på entilknytning.
   • Forskellige tilknytningsmærker vises.
   • Klik på+ Opret tilknytningsmærke.
   • Udfyld felterne i panelet til højre for at oprette associeringsmærket. Klik derefter påOpret.
   • Associeringsmærket vises nu i boksen.

7. Sådan opretter du en associeringsgrænse:
   • Klik på 1-til-mange ved siden af en tilknytning.

1. • Udfyld felterne i panelet til højre for at tillade tilknytning af mange virksomheder eller et brugerdefineret antal.
   • Klik påGem. 
   • Associeringsgrænsen opdateres i datamodellen.

Du kan også bruge Breeze Assistant til at oprette en associeringsmærkat. Gå f.eks. til Breeze Assistant og indtast "Opsæt associeringsmærkater mellem billetter og kontakter. En for 'kunde' og en for 'blikkenslager'." 

Eksporter et billede af lærredet

Sådan eksporterer du et billede af lærredet:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
2. Klik påRediger datamodel.
3. Klik på ikonet medde tre vandrette prikker øverst til venstre ved siden afDatamodel.
4. Klik påEksporter som billede.

5. Billedet downloades til din desktop.

Brug oversigten over datamodellen

Sådan får du adgang til og navigerer i oversigten over datamodeller:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
• Som standard vises alle objekter og aktiviteter i grafvisning, første gang du viser oversigten over datamodellen.

Bemærk: Hvis du er superadministrator,skal du klikke påDataopsætningscheckliste øverst til højre for at se en samling af centrale dataopsætningsopgaver, som du kan udføre, når du opsætter din datamodel. I checklisten kan du navigere til de relevante indstillingssider, Knowledge Base-artikler og HubSpot Academy-kurser.

• For at se objekter i en tabel skal du klikke påtabelikonet. Klik på siteTree-grafikonet for at vende tilbage til grafvisningen.

• For at administrere, hvilke objekter og aktiviteter der skal medtages, skal du klikke på rullemenuen Filtrer efter:
  • For at vise eller skjule et enkelt objekt/en enkelt aktivitet skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
  • For at vise eller skjule en hel gruppe af objekter eller aktiviteter skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for gruppens overskrift (f.eks. CRM-objekter, Brugerdefinerede objekter, Salgsobjekter, Aktiviteter).

• For at se et objekts eller en aktivitets relationer:
  • I grafvisningen skal du holde markøren over eller klikke på et objekt- eller aktivitetskort. Når du klikker på et kort, sker følgende baseret på objektets tilknytninger:
    • Hvis det valgte objekt/den valgte aktivitet har eksisterende tilknytninger til et andet objekt eller en anden aktivitet, fremhæves det tilknyttede kort, og der vises linjer, der viser forbindelsen.
    • Hvis det valgte objekt/den valgte aktivitet ikke har eksisterende tilknytninger til et objekt eller en aktivitet, bliver det tilknyttede kort sløret, og der vises ingen forbindelseslinje.
  • I tabelvisningen skal du klikke på de forskellige objekter eller aktiviteter for at se deres tilknytninger. 

• Sådan får du vist flere oplysninger om et objekt:
  • I grafvisningen skal du klikke på Vis detaljer på et objektkort. 
    • På fanenBrug kan du se det samlede antal poster, procentdelen af egenskaber med værdier i mindst én post, antallet af egenskaber, der ikke har data, er ubrugte eller er potentielle dubletter, samt den seneste import, der er gennemført for det pågældende objekt. Hvis din konto har et Data Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du læse mere om, hvordan du får indsigt i egenskaber i kommandocentret for datakvalitet.
    • På fanenEgenskaber kan du se alle egenskaberne for den pågældende objekttype. For at administrere egenskaberne skal du klikke på Vis [objekt] egenskabsindstillinger.
    • På fanenTilknytninger kan du se objektets definerede tilknytninger og tilknytningsetiketter. Klik på rullemenuen Vælg objekttilknytninger for at opdatere det specifikke objektforhold, du ser. For at administrere tilknytninger skal du klikke på Vis tilknytningsindstillinger.
    • På fanenBrugt i kan du se de rapporter, arbejdsgange og segmenter, som objektet og dets poster aktuelt bruges i.

• • I tabelvisningen skal du holde markøren over et objekt, klikke på Vis detaljer og derefter følge samme trin som ovenfor.
• For aktiviteter og andre salgsobjekter kan du se, hvor mange aktiviteter af den type der er oprettet, og gennemgå aktivitetens egenskaber.

• For at gå til et objekts eller en aktivitets indeksside skal du klikke på [x] poster på et objekt- eller aktivitetskort.

Når du er fortrolig med din datamodel, kan du lære, hvordan du administrerer din CRM-database. Hvis din konto har en Data HubProfessional- eller Enterprise-abonnement, kan du også bruge kommandocentret for datakvalitet til at overvåge din datakvalitet.

Analyser datatrends

På fanen Analyse kan du se grafer og tabeller for bedre at forstå, hvordan dine poster er blevet oprettet, opdateret, slettet eller flettet over tid. Få mere at vide om de kildeværdier, der bruges i rapporterne.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
2. Gå til fanen Analyse.
3. Som standard vises kontaktdata. For at se et andet objekt skal du klikke på Kontakter og derefter vælge objektet.
4. For at redigere det datointerval, der vises i rapporterne , skal du klikke på datovælgerne og derefter vælge en startdato og slutdato eller en relativ tidsperiode for automatisk at indstille datoerne (f.eks. denne måned).
5. For at filtrere efter handlingstype skal du klikke på rullemenuen Handlingstyper og derefter vælge en indstilling:
   • Alle handlinger: Vis alle data om handlinger, herunder hvordan og hvornår poster blev oprettet, slettet, opdateret eller flettet.
   • Opret: Vis kun data for, hvordan og hvornår poster blev oprettet.
   • Slet: viser kun data for, hvordan og hvornår poster blev slettet.
   • Opdater: viser kun data for, hvordan og hvornår poster blev flettet.
   • Flet: Vis kun data for, hvordan og hvornår poster blev flettet.
6. For at filtrere efter handlingskilden skal du klikke på rullemenuen Kildetyper og derefter markere afkrydsningsfelterne for de kilder, du vil se data for.
   • Som standard er de mest almindelige kilder valgt. Hvis du ændrer standardvalgene, skal du klikke på Vælg standardtyper for de mest almindelige kilder for at vende tilbage til kun at inkludere de mest almindelige kilder.
   • For at fjerne alle valgte kilder skal du klikke på Ryd alle valg. 

7. I grafen er hver kilde repræsenteret ved en unik farve og linje, der viser antallet af poster, der er påvirket via den pågældende kilde. Hold markøren over et datapunkt for at se det samlede antal poster, der er påvirket på den pågældende dato, opdelt efter kilde.
8. I tabellen repræsenterer hver række en dag, og hver kolonne repræsenterer en kilde. Du kan se det samlede antal poster, der er påvirket af hver kilde, i kolonnerne. For at ændre sorteringsrækkefølgen skal du klikke på kolonneoverskrifterne ( f.eks. sortere efter seneste eller ældste dato, sortere efter det højeste eller laveste antal poster, der er påvirket via en given kilde).

Spor dine datagrænser og -forbrug

Under fanen Grænser kan du se dine brugsgrænser for poster, tilknytninger, pipelines, brugerdefinerede og beregnede egenskaber, tilknytningsetiketter og brugerdefinerede objekter. Lær, hvordan du sporer dine CRM-grænser og -brug i denne artikel.