Opret deals

Brug deals i HubSpot til at spore den potentielle omsætning gennem din salgsproces. Du kan tilknytte aftaler til andre poster, f.eks. kontakter og virksomheder, der er involveret i aftalen. Når posterne er knyttet til en aftale, kan HubSpot tilknytte de relevante aktiviteter til dealregisteret.

Hvis du vil tilpasse, hvordan deals oprettes, kan du læse mere om, hvordan du:

• Indstil de egenskaber, der vises, når brugerne opretter deals.
• Indstil standardindstillinger for oprettelse af nye deals.

Før du går i gang

Opret deals manuelt

Opret en deal fra startsiden

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
2. Klik på rullemenuen »Tilføj deals « øverst til højre, og vælg »Opret nyt«.
3. I det højre panel skal du indtaste detaljerne om dealen.
4. I afsnittet»Tilknytte aftale til« skal du søge efter og vælge poster ellerlinjeposter i » «, som aftalen er knyttet til.
5. Klik på Opret. Hvis du vil oprette endnu en deal, skal du klikke på »Opret« og tilføje en til.

Læs mere om, hvordan du ændrer de tilgængelige felter , når du opretter en deal.

Opret deals i arbejdsområdet for salg

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik på fanen»Deal«.
3. Klik på Opret deal.
4. I det højre panel skal du indtaste detaljerne om dealen.
5. I afsnittet»Tilknytte aftale til« skal du søge efter og vælge poster ellerlinjeposter i » «, som aftalen er knyttet til.
6. Klik på Opret. Hvis du vil oprette endnu en deal, skal du klikke på »Opret« og tilføje en til.

Opret en deal på et register

1. Gå til dine registere (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik pånavnet på det register, du vil arbejde med.
3. Klik på + Tilføj i højre sidepanel på dealregisteret, under fanen Aftaler .
   
   
4. Indtast oplysningerne om din nye deal under fanen »Opret ny «. Som standard tilknyttes aftalen til registeret. 
5. Når du er færdig, skal du klikke på Opret eller Opret og tilføj en mere for atoprette endnu en ny deal.

Læs mere om de tidslinje-aktiviteter mellem registererne. Hvis du vil tilføje eksisterende aftaler til en post, kan du her læse, hvordan du tilknytter poster.

Opret deals i massevis

Opret en deal direkte fra din Gmail- eller Outlook-indbakke

Når du har installeret HubSpot Sales-udvidelsen til Chrome, Office 365-tilføjelsesprogrammet eller Outlook-tilføjelsesprogrammet til skrivebordet, kan du oprette deals for dine kontakter direkte fra din indbakke. Lær, hvordan du opretter deals ved hjælp af kontaktprofiler i Gmail eller kontaktprofiler i Office 365 og Outlook på computeren.

Opret en deal ved hjælp af en arbejdsgang

Afhængigt af dit kontos HubSpot-abonnement kan du bruge funktionen»Opret en aftale« i værktøjet til arbejdsgange til automatisk at udløse oprettelsen af en aftale , når et register opfylder bestemte betingelser. Hvis en kontakt f.eks. opfylder en bestemt værdi i en score-egenskab, kan der automatisk oprettes en deal, som tildeles dit salgsteam. Lær, hvordan du opretter deals via en arbejdsgang.

Næste skridt

Læs mere om de værktøjer, du kan bruge i forbindelse med deals:

• Brug linjeposter sammen med aftaler til at beregne værdier.
• Udarbejd tilbud.
• Opret transaktionsbaserede rapporter.