Opret aftaler

Brug aftaler i HubSpot til at spore potentielle indtægter gennem din salgsproces. Du kan knytte aftalertil andre poster, f.eks. kontakter og virksomheder, der er involveret i aftalen. Når poster er knyttet til en aftale, kan HubSpot knytte de relevante aktiviteter til aftaleposten.

For at tilpasse, hvordan tilbud oprettes, skal du lære at:

• Indstil de egenskaber, der vises, når brugere opretter deals.
• Indstil standardindstillinger for oprettelse af nye tilbud.

Hvis du vil se en oversigt over, hvordan du opretter en aftale i din HubSpot-konto, kan du se videoen nedenfor:

Bemærk: Konti, der har Tilføjelsen Forretningsenheder, kan oprette aftaleposter for en bestemt forretningsenhed ved at vælge den i hovednavigationen og derefter fortsætte en af følgende processer.

Opret en aftale fra din tilbuds-startside

For manuelt at oprette en aftale:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på Opret aftale øverst til højre.
• I det højre panel skal du indtaste oplysningerne om aftalen.

• I afsnittetTilknyt aftale med skal du søge efter og vælge poster eller linjeposter , som aftalen er relateret til.

• Klik på Opret aftale. Hvis du vil oprette en anden aftale, skal du klikke på Opret og tilføje en anden.

Opret aftaler i salgsarbejdsområdet(Sales Hub Professional og Enterprise)

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
• Klik på fanen Tilbud.
• Klik på Opret aftale øverst til højre.
• Indtast detaljerne for aftalen i højre panel.
• I afsnittet Tilknyt aftale med skal du søge efter og vælge poster eller linjeposter , som aftalen er relateret til.
• Klik på Opret aftale. Hvis du vil oprette en anden aftale, skal du klikke på Opret og tilføje en anden.

Opret en aftale om en plade

For at oprette en aftale fra en post, du vil have tilknyttet aftalen:

• Klik på + Tilføj i højre side af en post i afsnittet Tilbud.

• Indtast detaljerne for din nye aftale i fanen Tilknyt ny aftale. Som standard vil aftalen blive knyttet til posten.
• Når du er færdig, skal du klikke på Opret eller Opret og tilføj en anden for at tilføje en ekstra ny aftale.

Opret en aftale fra din Gmail- eller Outlook-indbakke

Når du har oprettet HubSpot Sales Chrome-udvidelsen, Office 365-tilføjelsen eller Outlook-tilføjelsen på skrivebordet, kan du oprette tilbud til dine kontakter fra din indbakke. Lær, hvordan du opretter tilbud ved hjælp af kontaktprofiler i Gmail eller kontaktprofiler i Office 365 og Outlook på skrivebordet.

Opret en aftale ved hjælp af et workflow

Afhængigt af din kontos HubSpot-abonnement kan du bruge handlingen Opret en aftale i arbejdsgangsværktøjet til automatisk at udløse oprettelsen af en aftale, når en post opfylder visse betingelser. Hvis en kontakt f.eks. opfylder en bestemt værdi i en scoreegenskab, kan der automatisk oprettes en deal, som tildeles dit salgsteam. Lær, hvordan du opretter aftaler via workflow.