Sidst opdateret: april 8, 2024
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Brug aftaler i HubSpot til at spore potentielle indtægter gennem din salgsproces. Du kan knytte aftaler tilandre poster, såsom kontakter og virksomheder, der er involveret i aftalen. Når poster er knyttet til en aftale, kan HubSpot knytte de relevante aktiviteter til aftaleposten.
For at tilpasse, hvordan deals oprettes, kan du lære at:
- Indstillede egenskaber, der vises, når brugere opretter aftaler.
- Indstillestandardværdier for oprettelse af nye aftaler.
Hvis du vil se en oversigt over, hvordan du opretter en aftale på din HubSpot-konto, kan du se videoen nedenfor:
Bemærk: Konti, der har Business Units Add-on, kan oprette aftaleposter for en bestemt forretningsenhed ved at vælge den i hovednavigationen og derefter fortsætte en af følgende processer.
Opret en aftale fra din startside for aftaler
Sådan opretter du en aftale manuelt:
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
- Klik på Opret tilbud øverst til højre.
- I højre panel skal du indtaste detaljerne for aftalen.
- I afsnittetTilknyt aftalen til skal du søge efter og vælge poster eller varelinjer , som aftalen er relateret til.
- Klik på Opret aftale. Hvis du vil oprette en anden aftale, skal du klikke på Opret og tilføj en anden.
Opret en aftale på en post
Sådan opretter du en aftale ud fra en post, som du vil knytte til aftalen:
- Klik på + Tilføj i højre side af en post i afsnittet Tilbud.
- Indtast detaljerne for din nye aftale i fanen Tilknyt ny. Som standard vil aftalen blive knyttet til posten.
- Når du er færdig, skal du klikke på Opret eller Opret og tilføj en anden for at tilføje endnu en ny aftale.
Opret en aftale fra din Gmail- eller Outlook-indbakke
Når du har installeret HubSpot Sales Chrome-udvidelsen, Office 365-tilføjelsen eller Outlook desktop-tilføjelsen, kan du oprette aftaler for dine kontakter fra din indbakke. Lær, hvordan du opretter aftaler ved hjælp af kontaktprofiler i Gmail eller kontaktprofiler i Office 365 og Outlook på skrivebordet.
Opret en aftale ved hjælp af et workflow
Afhængigt af din kontos HubSpot-abonnement kan du bruge handlingenOpret en aftale i workflow-værktøjet til automatisk at udløse en aftaleoprettelse, når en post opfylder visse betingelser. Hvis en kontakt f.eks. opfylder en bestemt værdi i en scoreegenskab, kan en aftale automatisk oprettes og tildeles dit salgsteam. Lær, hvordan du opretter aftaler via workflow.