Du kan gemme de organisationer, du interagerer med, som en virksomhedsoptegnelse i HubSpot. På virksomhedsposten kan dit team gemme og gennemgå oplysninger om organisationen. Det hjælper brugerne på din HubSpot-konto med at holde sig opdateret.
Når du har oprettet en virksomhedspost, kan du knytte posten til andre poster, f.eks. kontakter, aftaler og billetter. Det giver dig mulighed for at holde styr på relationerne mellem dine objekter og giver HubSpot mulighed for at synkronisere relevante aktiviteter mellem disse tilknyttede objekter.
Sådan opretter du virksomheder manuelt:
Bemærk: Konti, der har Brands Add-on, kan oprette virksomhedsoptegnelser for et specifikt brand ved at vælge det i hovednavigationen og derefter fortsætte følgende proces.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- Klik på Opret virksomhed øverst til højre.
- I det højre panel skal du indtaste virksomhedens egenskaber. Når du har udfyldt virksomhedens navn og/eller domænenavn, vises der flere felter. Klik på Rediger denne formular øverst for at tilpasse de egenskaber, der vises.
- I afsnittet Tilknyt virksomhed til kan du søge efter og vælge poster, som virksomheden er relateret til. Klik på Rediger denne formular øverst for at tilpasse de associationer, der vises.
- Når du har udfyldt virksomhedsoplysningerne, skal du klikke på Opret nederst. Hvis du vil oprette en anden virksomhed, skal du klikke på Opret og tilføje en anden.
Der er flere måder at oprette virksomheder på i HubSpot:
Når du har oprettet en virksomhedspost, kan du få adgang til den fra din indeksside for virksomheder. Du kan se posten, når du arbejder med den pågældende organisation, og redigere posten for at holde virksomhedsoplysningerne opdaterede.
CRM
records
