Gem de organisationer, du samarbejder med, som en virksomhedsoptegnelse i HubSpot. I virksomhedsoptegnelsen kan dit team gemme og gennemgå oplysninger om organisationen. Det hjælper brugerne på din HubSpot-konto med at holde sig opdateret.
Når du har oprettet en virksomhedsregistrering, kan du knytte registreringen til andre registreringer, såsom kontakter, aftaler og tickets. Dette giver dig mulighed for at holde styr på relationerne mellem dine objekter og gør det muligt for HubSpot at synkronisere relevante aktiviteter mellem disse tilknyttede objekter.
Få mere at vide om at oprette tilpassede løsninger ved hjælp af Companies API.
Før du går i gang
Sådan opretter du virksomheder manuelt:
- Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
- Klik på Opret virksomhed øverst til højre.
- Indtast virksomhedens egenskaber i panelet til højre. Når du har udfyldt virksomhedens navn og/eller domænenavn, vises yderligere felter. For at tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.
- I afsnittetKnyt virksomhed til skal du søge efter og vælge poster, som virksomheden er relateret til. For at tilpasse de tilknytninger, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.
- Når du har udfyldt virksomhedsoplysningerne, skal du klikke på Opret nederst . Hvis du vil oprette en anden virksomhed, skal du klikke på Opret og tilføj en anden.
Der er andre måder at oprette virksomheder i HubSpot på:
Når du har oprettet en virksomhedsregistrering, kan du få adgang til den fra din virksomhedsindeksside. Du kan se registreringen, når du arbejder med den pågældende organisation, og redigere registreringen for at holde virksomhedsoplysningerne opdaterede.
CRM
records
