Du kan gemme de organisationer, du interagerer med, som en virksomhedspost i HubSpot. På virksomhedsoptegnelsen kan dit team gemme og gennemgå oplysninger om organisationen. Det hjælper brugerne på din HubSpot-konto med at holde sig opdateret.
Når du har oprettet en virksomhedspost, kan du knytte posten til andre poster, såsom kontakter, aftaler og billetter. Det giver dig mulighed for at holde styr på relationerne mellem dine objekter, og det giver HubSpot mulighed for at synkronisere relevante aktiviteter mellem disse tilknyttede objekter.
Sådan opretter du virksomheder manuelt:
Bemærk: Konti, der har tilføjelsen Business Units, kan oprette virksomhedsoptegnelser for en bestemt forretningsenhed ved at vælge den i hovednavigationen og derefter fortsætte følgende proces.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- Klik på Opret virksomhed øverst til højre.
- I panelet til højre skal du indtaste virksomhedens egenskaber. Når du har udfyldt virksomhedens navn og/eller domænenavn, vises der flere felter. Hvis du vil tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.
- I afsnittet Tilknyt virksomheden til skal du søge efter og vælge poster, som virksomheden er relateret til. Klik på Rediger denne form ular øverst for at tilpasse de tilknytninger, der vises.
- Når du har udfyldt firmaoplysningerne, skal du klikke på Opret nederst. Hvis du vil oprette en anden virksomhed, skal du klikke på Opret og tilføje en anden.
Der er flere måder at oprette virksomheder på i HubSpot:
Når du har oprettet en virksomhedspost, kan du få adgang til den fra din virksomhedsindeksside. Du kan se posten, når du arbejder med den pågældende organisation, og redigere posten for at holde virksomhedsoplysningerne opdaterede.
CRM
records
