Bruk datamodellbyggeren

I HubSpot CRM representerer objekter dine kunder og informasjon om forretningsprosesser (f.eks. kontakter, avtaler). Hvert objekt har individuelle poster som kan knyttes til poster for andre objekter (f.eks. Lorelai Gilmore er en kontakt knyttet til selskapet The Dragonfly Inn). På hver post lagres informasjon i egenskaper, og interaksjoner spores gjennom aktiviteter. Hver HubSpot-konto inneholder visse objekter, egenskaper og aktiviteter som standard, men avhengig av abonnementet ditt kan du også opprette egendefinerte egenskaper ogobjekter.

Oversikten over datamodellen viser relasjonene mellom kontoens unike objekter, egenskaper og aktiviteter, noe som kan hjelpe deg med å konfigurere import, rapporter og automatisering på en bedre måte fremover. Du kan også se informasjon om hvordan objektene, aktivitetene og egenskapene dine brukes.

Følgende objekter og aktiviteter er inkludert i oversikten:

• CRM-objekter: som standard kontakter, selskaper og billetter. Hvis aktivert, avtaler, kurs, oppføringer og tjenester.
• Salgsobjekter: avtaler, potensielle kunder, linjeelementer og tilbud.
• Tilpassede objekter: alle tilpassede objekter du har opprettet (kunEnterprise ).
• Aktiviteter: samtaler, e-post, LinkedIn-meldinger, møter, notater, post, SMS, oppgaver og WhatsApp-meldinger.

Objektene som vises kan variere avhengig av abonnementet ditt. Les mer om hva som er inkludert i abonnementet ditt i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Bruk datamodellbyggeren

Datamodellbyggeren gir superadministratorer et grensesnitt for å administrere datamodellkonfigurasjoner.

Med datamodellbyggeren finner du:

• Tilpassede egenskaper og objektinnstillinger
• Mulighet til å aktivere eller deaktivere objekter

• Assosiasjonsinnstillinger

• Mulighet til å gi objekter nytt navn

Slik navigerer du til datamodellbyggeren:

1. Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk påRediger datamodell.
3. Datamodellbyggeren vises med en rekke tilpasningsalternativer.

Opprett en tilpasset egenskap

Slik oppretter du egendefinerte egenskaper i datamodellbyggeren:

1. Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk påRediger datamodell.
3. For å vise egenskaper, gå til et CRM-objekt og klikk for å utvide egenskapene.

• • Klikk pårullegardinmenyen for å vise de10 mest brukte egenskapene ellernylig opprettede egenskaper. For å vise alle egenskaper for et objekt, klikker du påVis alle.
  • For å opprette en egenskap for CRM-objektet, klikker du på+ Opprett egenskap.
  • I panelet til høyre fyller du ut feltene for å opprette egenskapen (f.eks. Selskapets beliggenhet), og klikker deretter påOpprett egenskap.
  • Egenskapen vises nå i CRM-objektet.

Du kan også bruke Breeze Assistant til å opprette en tilpasset egenskap. Naviger for eksempel til Breeze Assistant og skriv inn «Opprett kontaktegenskapen Sekundær e-post». 

Opprett et tilpasset objekt og vis egenskaper

Slik oppretter du egendefinerte objekter og viser egenskaper i datamodellbyggeren:

1. Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk påRediger datamodell.
3. I venstre sidefelt klikker du på + Opprett et tilpasset objekt. Hvis venstre sidefelt er komprimert, må du velge venstre pilikonet øverst til venstre i verktøylinjen for å utvide sidefeltet.

4. I høyre sidepanel fyller du ut feltene for å opprette objektet og vise egenskaper, og klikker deretterpå Opprett. Objektet vises nå i datamodellen.

Du kan bruke Breeze Assistanttil å opprette et tilpasset objekt. Naviger for eksempel til Breeze Assistant og skriv inn «Opprett et jobbojekt». 

Du kan også bruke Breeze Assistant til å gi et objekt nytt navn. Naviger for eksempel til Breeze Assistant og skriv inn «Gi avtale nytt navn til mulighet».

Slå objekter på eller av i visningen

Slik slår du objekter på eller av i datamodellbyggerens visning:

1. Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk påRediger datamodell.
3. I venstre sidefelt klikker du på øyeikonet for å slå et objekt på eller av i visningen.

4. Objektet vil enten vises eller ikke lenger vises i datamodellen.

Aktivere eller deaktivere et objekt

Slik aktiverer du et avtale-, kurs-, oppførings- eller tjenesteobjekt slik at det vises i datamodellbyggeren:

1. Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk påRediger datamodell.
3. For å aktivere objektet:
   • Klikk påAktiver [objekt].

• • Klikk påBekreft.
  • Objektet er nå aktivert.

4. Når et objekt er aktivert i datamodellbyggeren, kan du knytte det til andre objekter, vise det på enCRM-indeksside og bruke det i verktøy som arbeidsflyter eller segmenter.
5. Slik deaktiverer du objektet:
   • Klikk på ikonet med tre horisontale prikker på objektet du vil deaktivere.
   • Klikk påDeaktiver objekt.

1. • Objektet er nå deaktivert.

Opprett tilknytninger og begrensninger

Slik oppretter du tilknytningsetiketter og begrensninger:

1. Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk påRediger datamodell.
3. For å vise tilknytninger, klikk på fanenTilknytninger i venstre sidefelt.
4. Klikk mellom forskjelligeobjekter for å vise tilknytningene.
5. For å opprette en tilknytning til et egendefinert objekt:
   • Klikk på+-knappen ved siden av CRM-objektet.

• • I dialogboksen klikker du pårullegardinmenyen for å velge en tilpasset tilknytning. Klikk deretter påOpprett.
  • Assosiasjonen vises nå for det CRM-objektet.

6. For å aktivere en tilknytning:
   • Klikk på ikonet med tre vertikale prikker på en tilknytning, og klikk deretter påAktiver tilknytning.

1. • Klikk påBekreft i dialogboksen.
   • Når en tilknytning er aktivert i datamodellbyggeren, kan du se den på enCRM-indeksside og bruke den i verktøy som arbeidsflyter eller segmenter.

7. Slik oppretter du en tilknytningsetikett:
   • Klikk på entilknytning.
   • Ulike tilknytningsetiketter vises.
   • Klikk på+ Opprett tilknytningsetikett.
   • Fyll ut feltene i høyre sidepanel for å opprette tilknytningsetiketten. Klikk deretter påOpprett.
   • Assosiasjonsetiketten vises nå i boksen.

7. Slik oppretter du en tilknytningsgrense:
   • Klikk på 1-til-mange ved siden av en tilknytning.

1. • I panelet til høyre fyller du ut feltene for å tillate tilknytning av mange selskaper eller et tilpasset antall.
   • Klikk påLagre. 
   • Assosiasjonsgrensen oppdateres i datamodellen.

Du kan også bruke Breeze Assistant til å opprette en tilknytningsetikett. Naviger for eksempel til Breeze Assistant og skriv inn «Opprett tilknytningsetiketter mellom billetter og kontakter. En for 'kunde' og en for 'rørlegger'». 

Eksporter et bilde av lerretet

Slik eksporterer du et bilde av lerretet:

1. Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk påRediger datamodell.
3. Øverst til venstre, ved siden avDatamodell, klikker du på ikonet medtre horisontale prikker.
4. Klikk påEksporter som bilde.

5. Bildet lastes ned til skrivebordet ditt.

Bruk oversikten over datamodellen

For å få tilgang til og navigere i oversikten over datamodellen:

• Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
• Når du viser oversikten over datamodellen for første gang, vises alle objekter og aktiviteter som standard i grafvisningen.

Merk: Hvis du er superadministrator, klikkerdu påDatakonfigurasjonssjekkliste øverst til høyre for å se en samling av sentrale oppgaver for konfigurering av datamodellen som du kan fullføre når du konfigurerer datamodellen. I sjekklisten kan du navigere til relevante innstillingssider, kunnskapsbaseartikler og HubSpot Academy-kurs.

• For å vise objekter i en tabell, klikker du påtabellikonet. Klikk på siteTree-grafikonet for å gå tilbake til grafvisningen.

• For å administrere hvilke objekter og aktiviteter som skal inkluderes, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer etter:
  • For å vise eller skjule et enkelt objekt/en enkelt aktivitet, merker eller fjerner du merket i avmerkingsboksen.
  • For å vise eller skjule en hel gruppe objekter eller aktiviteter, merker eller fjerner du merket ved siden av gruppeoverskriften (f.eks. CRM-objekter, tilpassede objekter, salgsobjekter, aktiviteter).

• For å vise et objekts eller en aktivitets relasjoner:
  • I grafvisningen holder du musepekeren over eller klikker på et objekt- eller aktivitetskort. Når du klikker på et kort, vil følgende skje basert på objektets tilknytninger:
    • Hvis det valgte objektet/aktiviteten har eksisterende tilknytninger til et annet objekt eller en annen aktivitet, blir det tilknyttede kortet uthevet og linjer vises for å vise forbindelsen.
    • Hvis det valgte objektet/aktiviteten ikke har eksisterende tilknytninger til et objekt eller en aktivitet, blir det tilknyttede kortet uskarpt, og det vises ingen forbindelseslinje.
  • I tabellvisningen klikker du på de forskjellige objektene eller aktivitetene for å se tilknytningene deres. 

• For å se mer informasjon om et objekt:
  • I grafvisningen klikker du på Vis detaljer på et objektkort. 
    • På fanenBruk kan du se det totale antallet poster, prosentandelen av egenskaper med verdier på minst én post, antallet egenskaper som ikke har data, er ubrukte eller er potensielle duplikater, og den siste importen som ble fullført for det objektet. Hvis kontoen din har et Data Hub Professional - eller Enterprise-abonnement, kan du lære hvordan du viser egenskapsinnsikt i datakvalitetskommandosenteret.
    • På fanenEgenskaper kan du se alle egenskapene for den objektetypen. For å administrere egenskapene klikker du på Vis [objekt] egenskapsinnstillinger.
    • På fanenTilknytninger kan du se objektets definerte tilknytninger og tilknytningsetiketter. Klikk på rullegardinmenyen Velg objekttilknytninger for å oppdatere det spesifikke objektforholdet du ser på. For å administrere tilknytninger, klikk på Vis tilknytningsinnstillinger.
    • På fanenBrukt i kan du se rapportene, arbeidsflytene og segmentene som objektet og dets poster for øyeblikket brukes i.

• • I tabellvisningen holder du musepekeren over et objekt, klikker på Vis detaljer og følger deretter de samme trinnene som ovenfor.
• For aktiviteter og andre salgsobjekter kan du se hvor mange aktiviteter av den typen som er opprettet, og gjennomgå aktivitetens egenskaper.

• For å gå til indekssiden for et objekt eller en aktivitet, klikker du på [x] poster på et objekt- eller aktivitetskort.

Når du er kjent med datamodellen din, kan du lære hvordan du administrerer CRM-databasen din. Hvis kontoen din har en Data HubProfessional- eller Enterprise-abonnement, kan du også bruke kommandosenteret for datakvalitet til å overvåke datakvaliteten.

Analyser datatrender

På fanen Analyse kan du se grafer og tabeller for å få en bedre forståelse av hvordan postene dine ble opprettet, oppdatert, slettet eller slått sammen over tid. Lær mer om kildeverdiene som brukes i rapportene.

1. Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
2. Gå til fanen Analyse.
3. Som standard vises kontaktdata. For å vise et annet objekt, klikk på Kontakter og velg deretter objektet.
4. For å redigere datoområdet som vises i rapportene, klikker du på datovalgene og velger deretter en startdato og sluttdato, eller en relativ tidsperiode for å angi datoene automatisk (f.eks. Denne måneden).
5. For å filtrere etter type handling, klikk på rullegardinmenyen Handlingstyper og velg deretter et alternativ:
   • Alle handlinger: viser alle handlinger knyttet til poster, inkludert hvordan og når poster ble opprettet, slettet, oppdatert eller slått sammen.
   • Opprett: vis bare data for hvordan og når postene ble opprettet.
   • Slett: viser bare data for hvordan og når postene ble slettet.
   • Oppdater: viser bare data for hvordan og når poster ble slått sammen.
   • Slå sammen: vis bare data for hvordan og når poster ble slått sammen.
6. For å filtrere etter kilden til handlingen, klikker du på rullegardinmenyen Kildetyper og merker av i boksene for kildene du vil se data for.
   • Som standard er de vanligste kildene valgt. Hvis du endrer standardvalgene, kan du gå tilbake til å bare inkludere de viktigste kildene ved å klikke på Velg standardtyper for viktigste kilder.
   • For å fjerne alle valgte kilder, klikker du på Fjern alle valg. 

7. I grafen er hver kilde representert med en unik farge og linje som viser antall poster som er påvirket via den kilden. Hold musepekeren over et datapunkt for å se det totale antallet poster som er påvirket på den datoen, fordelt på kilde.
8. I tabellen representerer hver rad en dag og hver kolonne en kilde. Du kan se det totale antallet poster som er påvirket av hver kilde i kolonnene. For å endre sorteringsrekkefølgen, klikk på kolonneoverskriftene ( f.eks. sorter etter nyeste eller eldste dato, sorter etter høyeste eller laveste antall poster som er påvirket via en gitt kilde).

Spor datagrenser og bruk

På fanen Grenser kan du se bruksgrensene dine for poster, tilknytninger, pipeliner, tilpassede og beregnede egenskaper, tilknytningsetiketter og tilpassede objekter. Lær hvordan du sporer CRM-grensene og bruken din i denne artikkelen.