Bruk anførselstegn (eldre)

Ved hjelp av HubSpot Legacy Quotes kan du opprette og dele tilbud direkte fra HubSpot, og få betalt ved hjelp av Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger. Ved å bruke tilbud kan kjøperne dine forvente en lignende kasseprosess som fakturaer og betalingslenker.

I tillegg til dette:

• Du kan sette opp e-signaturer for tilbud.
• Brukere i Sales Hub Professional- og Enterprise-kontoer kan tilpasse tilbudsmaler for å tilpasse tilbudsopplevelsen for kjøperne.

Sett opp tilbud

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du konfigurerer eldre tilbudsinnstillinger. Før du begynner, må du sørge for at brukeren som skal oppdatere noen av følgende innstillinger, har Super Admin-tillatelser.

Konfigurere generelle tilbudsinnstillinger

For å komme i gang konfigurerer du følgende tilbudsinnstillinger:

• Legg til en logo i HubSpot-merkevaresettet ditt: Tilbud vil automatisk hente inn logoen som er angitt i standardinnstillingene for HubSpot-merkevaren din. Brukere i Sales Hub Professional- og Enterprise-kontoer kan justere dette ved å tilpasse tilbudsmaler.
  • Eldre tilbud vil bruke merkevaresettets farger.
  • Oppdatering av logoen vil ikke oppdatere eksisterende publiserte eldre tilbud, kun eldre tilbud som er under utarbeidelse og eldre tilbud som er opprettet etter oppdateringen.
• Angi standard betalingsalternativer: Du kan angi hvilke betalingsmåter de eldre tilbudene dine skal godta som standard i betalingsinnstillingene. Du kan også tilpasse dette for hvert eldre tilbud under opprettelsen.
• Koble domenet ditt til HubSpot: Som standard hostes eldre tilbud på landingssidens primære domene som er koblet til kontoen din. Når du oppretter et eldre tilbud, kan du også velge fra hvilket som helst av de tilkoblede domenene dine. Hvis du ennå ikke har koblet til et domene, eller hvis du ønsker å koble til et eget underdomene for å hoste eldre tilbud (f.eks. fakturering.website.com), kan du lære hvordan du kobler et domene til HubSpot.

Tillat betaling av usignerte eldre tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brukere med Super Admin-rettigheter i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan slå på et alternativ for å tillate at eldre tilbud som ikke er signert, blir betalt:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objects > Quotes i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk for å slå på bryteren Tillat betaling av usignerte tilbud.

Vis total kontraktsverdi på eldre tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Som standard vil publiserte tilbud bare vise totalsummen for de varelinjene som forfaller i kassen, noe som betyr at varelinjer som forfaller i fremtiden ikke vil bli inkludert i totalsummen. Når du oppretter et eldre tilbud, kan du angi at tilbudet skal inkludere poster med fremtidig dato, men du kan også konfigurere standardoppførselen i innstillingene for eldre tilbud.

Slik viser du total kontraktsverdi på tilbud som standard:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Tilbud i menyen på venstre sidefelt.
3. Klikk for å slå på Vis total kontraktsverdi på tilbud .

Angi en standard e-postadresse for å sende eldre tilbud fra

Angi en standard e-postadresse som eldre tilbud skal sendes fra. Standard e-postadressen kan være en team-e-postadresse eller en personlig e-postadresse. Hvis ingen standard e-postadresse er angitt, sendes det eldre tilbudet fra den personlige e-postadressen eller team-e-postadressen som brukeren velger når han eller hun sender tilbudet.

Slik angir du en standard e-postadresse:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Tilbud i menyen på venstre sidefelt.
3. Klikk på rullegardinmenyen Standard fra adresse, og velg e-postadressen du vil bruke som standard.
4. Hvis du vil tillate brukere å sende tilbud manuelt fra sin personlige e-postadresse eller andre team-e-postadresser de har tilgang til, slår du på Tillat sending fra andre e-postadresser.
5. Klikk på Lagre.

Angi en standard utløpsperiode for tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brukere med Super Admin-rettigheter i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan angi en standard utløpsperiode for alle eldre tilbud som er opprettet i kontoen. Når du har oppdatert standard utløpsperiode, vil alle nye tilbud du oppretter fremover, automatisk ha den angitte utløpsdatoen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objects > Quotes i menyen på venstre sidefelt.
3. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av innstillingen Angi en standard utløpsperiode, og angi en standard utløpsperiode.
4. Klikk på Oppdater.

Standard tilbudsverdi (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brukere med Super Admin-rettigheter i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan angi en standard tilbudsverdi for Tilbudsbeløp eller Total kontraktsverdi (TCV).

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Tilbud i menyen til venstre.
3. Ved siden av innstillingen Standard tilbudsverdi klikker du på rullegardinmenyen og velger Tilbudsbeløp eller Total kontraktsverdi (TCV).

Slett tilbud ved sletting av kontakt

Når personverninnstillingene er slått på, fjernes som standard ikke tilbud som er knyttet til en kontakt, etter 30 dager hvis kontakten slettes. Slå på innstillingen Slett tilbud ved sletting av kontakt for å slette tilbudene etter tretti dager.

Merk: Alle tilbud slettes når HubSpot-kontoen din avsluttes.

Slik slår du på sletting av tilbud ved sletting av kontakt:

1. Hvis de ikke allerede er det, slår du på personverninnstillingene.
2. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
3. Gå til Objekter > Sitater i menyen i venstre sidefelt.
4. Klikk for å slå på bryteren Slett tilbud ved sletting av kontakt .

Last ned publiserte sitater

I kontoinnstillingene dine kan du laste ned publiserte tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Sitater i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på Last ned ved siden av innstillingen Last ned publiserte tilbud .

Krev godkjenning av tilbud (kunSales Hub Enterprise)

Salgssjefer ønsker kanskje å gå gjennom et tilbud før det sendes til et prospekt. Automatiser godkjenningsprosessen for tilbud slik at forespurte endringer sendes til selgerne før du godkjenner tilbudet for kontaktene dine. Finn ut hvordan du går gjennom og godkjenner tilbud når innstillingen er slått på.

Alle brukere med et tildelt Sales Hub Enterprise-betalt sete kan aktivere innstillingen for tilbudsgodkjenning for å kreve godkjenning av en bruker før tilbudet deles med potensielle kunder. Når du slår på denne innstillingen, legger du til tre aktive, tilbudsbaserte arbeidsflyter i kontoen din:

• Når tilbud krever godkjenning
• Når det bes om endringer i et tilbud
• Når tilbud er godkjent

Disse tre arbeidsflytene oppretter oppgaver og oppdaterer egenskapsverdier når et tilbuds statusegenskap for tilbudsgodkjenning oppdateres. Alle oppgaver og oppdateringer av egenskapsverdier knyttet til godkjenningen av et tilbud skjer automatisk via disse arbeidsflytene.

Merk: Hvis du nedgraderer et betalt sete i kontoen din, vil de tre arbeidsflytene bli slettet. Alle tilknyttede tilbud som er i statusen ventende på godkjenning, vil gå tilbake til statusen utkast etter at arbeidsflytene er slettet.

Du kan tilpasse hver av disse tilbudsbaserte arbeids flytene ytterligere og legge til handlinger, for eksempel oppdatering av avtalefaser når et tilbud signeres.

Slik legger du til arbeidsflyter for tilbudsgodkjenning i kontoen din:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Tilbud i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk for å slåpå bryteren Krev godkjenning av alle tilbud.
   
   
4. I dialogboksen klikker du pårullegardinmenyen Godkjenner og velger en bruker.

Merk: Du kan bare velge brukere med et tildelt Sales Hub Enterprise-sete som tilbudsgodkjenner, og den valgte brukeren må også ha redigeringstilgang for avtaler.

5. Klikk på Angi godkjenner og opprett arbeidsflyter.

Du kan få tilgang til og redigere arbeidsflytene fra arbeidsflytverktøyet. Hvis arbeidsflyten Når tilbud krever godkjenning er slått av, vil brukerne kunne publisere tilbud uten godkjenning. Det anbefales at du justerer arbeidsflytetillatelsene for brukere hvis du er bekymret for dette.

Bruk e-signaturer med eldre tilbud

En elektronisk signatur, eller e-signatur, er en persons elektroniske samtykke til vilkårene i et bestemt dokument. E-signaturer er gyldige og lovlige i USA, Canada, EU, Storbritannia og mange andre land. De har samme juridiske tyngde som skriftlige signaturer. HubSpots e-signaturfunksjon drives av Dropbox Sign (tidligere HelloSign).

Nedenfor kan du lære mer om e-signaturer og hvordan du e-signerer et eldre tilbud. Forstå begrensninger og hensyn

• Du trenger ikke å opprette en konto hos Dropbox Sign for å bruke e-signatur som en del av den vanlige prosessen for oppretting av tilbud i HubSpot.
• En bruker med et betalt Sales Hub -sete kan konfigurere et eldre tilbud til å inkludere et alternativ for e-signatur.
• Brukere med et kjernesete kan ikke konfigurere et tilbud, men kan angis som tilbudsavsender av en annen bruker, eller som kontrasignerer.

Forstå grensene for e-signatur

Hver HubSpot-konto har en samlet grense for e-signaturer basert på abonnementet og antall betalte brukere.

• Du kan se e-signaturgrensene for abonnementet ditt i HubSpots katalog over produkter og tjenester og ved å sjekke bruken av e-signaturer på kontoen din.
• Du kan også kjøpe flere signaturer ved å kontakte HubSpots salgsteam.

For eksempel for eldre tilbud:

• En konto med Sales Hub Starter-abonnement har 10 e-signaturer tilgjengelig for alle brukere i kontoen. Merk at dette ikke er 10 e-signaturer per bruker, men 10 for bruk på tvers av kontoen av alle brukere. Hvis du legger til flere seter, øker ikke grensen for e-signaturer.
• Brukere med et tildelt Sales Hub-sete, som er en del av en konto med et Sales Hub Professional-abonnement, har 10 e-signaturer tilgjengelig for bruk. Merk at dette er 10 e-signaturer per betalt sete. Hvis kontoen har fem brukere, som hver har et tildelt Sales Hub-sete, vil kontoen ha en grunngrense for e-signaturer på 50 per måned, fordi grensen deles mellom alle brukere med seter. Én bruker kan bruke 30 e-signaturer i løpet av en måned, slik at det gjenstår 20 e-signaturer til andre brukere med seter. Brukere med et kjernesete kan ikke konfigurere et tilbud, men kan angis som avsender av tilbud av en annen bruker, eller som kontrasignerer.
• Brukere med et tildelt Sales Hub-sete, som er en del av en konto med et Sales Hub Enterprise-abonnement, har 30 e-signaturer tilgjengelig for bruk. Merk at dette er 30 e-signaturer per betalt sete. Hvis kontoen har fem brukere, hver med et tildelt Sales Hub-sete, vil kontoen ha en basisgrense for e-signaturer på 150 per måned, fordi grensen er delt mellom alle brukere med seter. Én bruker kan bruke 30 e-signaturer i løpet av en måned, slik at det gjenstår 120 e-signaturer for andre brukere med seter.
  
  • En e-signatur vil telle mot grensen så snart e-signaturalternativet er slått på for et publisert tilbud. Tilbudet trenger ikke å være signert for å telle med i signaturgrensen. Et tilbud som krever flere signaturer, teller bare som én bruk i forhold til grensen din.
    • Hvis for eksempel et publisert tilbud med e-signaturalternativet aktivert krever tre signaturer, teller dette bare som én bruk i forhold til grensen din, uavhengig av hvem som har signert tilbudet.
  • Hvis et tilbud med en forespørsel om e-signatur utløper eller tilbakekalles, vil det å sende tilbudet på nytt telle som en ekstra e-signatur i forhold til grensen din (én e-signatur første gang tilbudet sendes, og en annen når tilbudet sendes på nytt).

Aktiver e-signaturer på et eldre tilbud

For å inkludere et e-signaturfelt i et tilbud kan HubSpot-brukere med et betalt Sales Hub -sete velge alternativet Bruk signatur på trinnet Signatur og betaling i tilbudsbyggeren:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Klikk på navnet på et tilbudsutkast, eller opprett et nytt tilbud.
3. Klikk på Neste nederst til høyre i tilbudsredigeringsprogrammet til du har kommet til trinnet Signatur og betaling.
4. Under Signaturalternativer velger du Bruk e-signatur.
5. Under Nødvendige signaturer velger du kontaktene i tilbudet som skal signere.
6. Under Motunderskrivere velger du HubSpot-brukerne som skal signere.

Ansvarsfraskrivelse: HubSpots implementering av Dropbox Sign bør være eIDAS-kompatibel, ettersom Dropbox Sign er eIDAS-kompatibel. Dette er ikke ment å være juridisk rådgivning og skal ikke være en erstatning for profesjonell juridisk rådgivning, som du bør konsultere en autorisert advokat for.

E-signer et eldre tilbud

Når e-signatur er aktivert for et eldre tilbud, kan kjøpere og kontrasignatorer legge til signaturene sine i tilbudet.

For ekstra sikkerhet kan du slå på identitetsbekreftelse, slik at HubSpot inkluderer et innledende e-postbekreftelsesteg for å bekrefte identiteten til underskriveren før de får lov til å signere tilbudet. Hvis du ikke trenger identitetsbekreftelse, kan du slå av dette kravet, eller så kan medunderskrivere starte signaturprosessen fra HubSpot-kontoen, noe som fjerner behovet for bekreftelse.

Både kjøpere og kontrasignatorer kan starte e-signaturprosessen fra et delt eldre tilbud:

1. Hvis identitetsbekreftelse er slått på, må du bekrefte identiteten din via e-post:
   • Bla til Signatur-delen på det delte tilbudet, og klikk deretter på Bekreft for å signere ved siden av navnet ditt på tilbudet. Deretter får du tilsendt en e-post med informasjon om de neste trinnene for å signere tilbudet. Du har én time på deg til å fullføre signaturprosessen etter at du har klikket på Verifiser for å signere.

Merk: Hvis du ikke signerer tilbudet innen én time etter at du har klikket på Bekreft for å signere-knappen, må du navigere tilbake til det delte tilbudet og klikke på Bekreft for å signere på nytt for å generere en ny bekreftelses-e-post.

• • Gå til innboksen din og se etter en e-post med emnelinjen Vennligst bekreft identiteten din for å signere tilbudet ditt. Klikk på Bekreft identiteten din og signer tilbudet for å starte signaturprosessen.

1. • En ny nettleserfane åpnes med en dialogboks som bekrefter identiteten din. Klikk på Start signering.
2. For å signere klikker du på Kom i gang øverst i høyre hjørne eller klikker på Klikk for å signere i signaturboksen.

• • Klikk på Klikk for å signere ved siden av navnet ditt nederst i tilbudet.

• • I dialogboksen legger du til signaturen din ved å klikke på fanene Tegn, Skriv eller Last opp for å velge signeringsmetode. Klikk deretter på Sett inn for å legge til signaturen.
    
    
    
  • Klikk på Fortsett øverst til høyre.

• • Klikk på Jeg godtar for å lagre signaturen i tilbudet, eller klikk på Rediger for å redigere signaturen.

• • Klikk på Lukk.

Kontrasignerere vil motta en e-post som varsler dem om at tilbudet er signert. Denne e-posten inneholder en knapp for å starte kontrasigneringsprosessen.

Kontrasignerere kan også kontrasignere et tilbud fra indekssiden for tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Du vil se tilbudet ditt oppført med statusen Venter på signatur. Hold musepekeren over tilbudet, klikk på Handlinger, og velg deretter Kontrasigner.
3. Fortsett til trinnene for signering.

Du kan også se signaturstatusen fra indekssiden for tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Ved siden av et tilbud med ventende signaturer klikker du på Handlinger og deretter på Detaljer.
3. Under Ytelse kan du se signaturstatusen for tilbudet.
   
   
4. Hvis du vil skrive ut en nedlastet kopi av tilbudet, holder du musepekeren over tilbudet og klikker på Handlinger, og deretter på Last ned.

Merk: Hvis du laster ned et signert tilbud, fjerner Dropbox Sign koblinger fra all hyperkoblet tekst som er inkludert i delenKommentarer til kjøper eller Kjøpsvilkår fra PDF-versjonen av tilbudet. Det anbefales å inkludere den fullstendige URL-adressen for den koblede teksten, slik at koblingen fortsatt er klikkbar etter at tilbudet er lastet ned.

Kunden vil motta en kopi av dokumentet som de har signert, så snart alle nødvendige signaturer og kontrasignaturer er fullført. Varselet de mottar, inneholder en lenke til dokumentet de har signert, som utløper når tilbudet utløper, og en PDF-kopi av det fullstendige signerte dokumentet som de kan arkivere.

Overvåk bruken av e-signaturer

I tilbudsinnstillingene kan du se hvor mange e-signaturer du har brukt denne måneden så langt, og hvor nær den månedlige grensen du er. Den månedlige grensen tilbakestilles den første i hver måned.

Slik kontrollerer du e-signaturbruken din:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Tilbud i venstre sidefelt.
3. Klikk på fanen E-signatur.

Administrer innstillinger for identitetsverifisering av e-signatur

Som standard krever ikke e-signaturer identitetsbekreftelse under tilbudssigneringsprosessen, men du kan slå på dette kravet. Hvis du ønsker å kreve kjøperverifisering, men ikke trenger bekreftelse av kontrasignerer, kan du slå på innstillingen og la kontrasignerere signere fra HubSpot.

Slik slår du identitetsbekreftelse på eller av:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Objects > Quotes.
3. Klikk på fanen E-signatur.
4. For å slå på verifisering og kreve det når du signerer et tilbud, slår du på Identitetsbekreftelse. Fremover vil identitetsbekreftelse være påkrevd når du signerer et tilbud.
5. Hvis du vil slå av bekreftelsen, slår du av bryteren Identitetsbekreftelse. Fremover vil ikke identitetsbekreftelse være påkrevd når du signerer et tilbud.

Finn ut mer om e-signering av tilbud.

Opprett en tilpasset eldre tilbudsmal (kunSales Hub Professional eller Enterprise )

HubSpot tilbyr et sett med tre standardmaler for eldre tilbud som du kan bruke som de er, eller opprette nye maler ut fra. Når du oppretter en tilpasset tilbudsmal, lagres den som en ny mal, slik at standardmalen forblir i sin opprinnelige tilstand.

Avhengig av HubSpot-abonnementet ditt kan du tilpasse eldre tilbudsmaler på følgende måte:

• I Sales Hub Professional- og Enterprise-kontoer kan brukere med Super Admin -tillatelser eller Administrer tilbudsmaler-tillatelser opprette og redigere tilpassede tilbudsmaler som deretter kan brukes når du oppretter tilbud. Med redigerbare moduler kan du endre malens design og innhold slik at det passer til dine forretningsbehov.
• Med HubSpots gratisverktøy eller Sales Hub Starter-verktøy kan du redigere temainnstillingene som brukes på standard tilbudsmaler som er inkludert i kontoen din, men du kan ikke opprette tilpassede tilbudsmaler.
• I alle HubSpot-abonnementer kan du bruke designadministratoren til å opprette og redigere tilbudsmaler. Men du trenger et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement for å bruke malene til å opprette tilbud. Finn ut mer om hvordan du utvikler et tilpasset CMS-tilbudstema i HubSpots utviklerdokumentasjon.

Tilpasning uten kode

Nedenfor finner du noen vanlige eksempler på tilpasninger du kan gjøre uten å kode, når en mal bruker en av CMS-standardmalene:

• Legge til tekst eller personaliseringstokener fra kontakt-, firma- eller avtaleobjekter i et tilbud (f.eks. et momsnummer, enten som tekst eller som en avtaleegenskap).
• Legge til standardvilkår (som kan beskyttes mot redigering under oppretting av tilbud).
• Redigere logo, skrifttyper og farger.
• Skjule moduler.
• Fjerne en kolonne fra varelinjetabellen, eller legge til en kolonne.
• Fjerne Total- eller Delsum-seksjonene fra varelinjetabellen.

Tilpasning som krever en utvikler

Nedenfor er noen vanlige eksempler på ting det ikke er mulig å tilpasse med malredigeringsprogrammet uten kode, men som er mulig hvis en utvikler oppretter en tilpasset CMS-mal for tilbud:

• Opprette en egendefinert mal fra bunnen av.
• Legge til eller fjerne moduler i malen.
• Legge til en kolonne i varelinjetabellen for en egendefinert produktegenskap.
• Å la et personaliseringstoken trekke inn flere verdier (f.eks. vil et varelinjetoken trekke inn verdien for den første tilknyttede varelinjen).
• Automatisk legge til varelinjer i et tilbud.
• Automatisk legge til skatter, avgifter eller rabatter i et tilbud.
• Opprette flere varelinjetabeller.
• Legge til seksjoner i varelinjetabellen (f.eks. hvis du selger programvare og maskinvare, kan du ha all programvare i én seksjon og all maskinvare i en annen seksjon).
• Tilpasse delsummene eller totalsummen.
• Skjule e-signeringsmodulen.

Opprette en tilpasset tilbudsmal med redigeringsprogrammet for maler uten kode

Før du fortsetter, må du forsikre deg om at brukeren som skal opprette et tilpasset tilbud, har Super Admin-rettigheter. Slik oppretter du en ny tilpasset tilbudsmal:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Tilbud i menyen på venstre sidefelt.
3. Klikk på fanen Tilbudsmaler .
4. Klikk på Tilpass tilbudsmal.
5. Hold musepekeren over malen du vil starte med, og klikk deretter på Velg.
6. Klikk påblyantikonet edit øverst, ogskriv inn etnavn for tilbudsmalen.
7. Hvis du vil redigere innholdet i modulen, klikker du på en modul i panelet til venstreog redigerer innholdet i modulen.

Merk: Når du bruker personaliseringstokener i et tilbud, vil HubSpot ikke gjengi dem dynamisk. I stedet blir tokenet gjengitt på tidspunktet for publisering av tilbudet, og oppdateres ikke ved signering. Av denne grunn bør du ikke bruke personaliseringstokener for egenskaper som oppdateres etter at et tilbud er publisert, inkludert: Betalingsstatus, betalingsdato, e-signeringsdato og e-signerte fullførte signaturer.

8. Hvis du vil redigere varelinjetabellen, klikker du på modulen Varelinjetabell :
   • Hvis du vil endre rekkefølgen på varelinjeegenskapene, klikker du på drahåndtaket på dragHandle for å dra og slippe egenskapene til en annen posisjon.
   • Hvis du ikke vil at delsummer, gebyrer eller totalsummer skal vises på tilbudet, fjerner du avmerkingen i avmerkingsboksene ved siden av verdien.
9. Fortsett å navigere i de redigerbare modulene i panelet til venstre, og gjør endringer i bildene, teksten og overskriftene i tilbudsmalen. Til høyre får du tilgang til en forhåndsvisning av endringene dine.

Merk: Når du redigerer modulen Kommentarer eller Vilkår , må du ikke slette tokens for Vilkår eller Kommentarer til kjøpere som vises i disse modulene. Hvis symbolene slettes, vil ikke tekst som brukerne legger inn i disse modulene i tilbudsredigeringsprogrammet, vises i det publiserte tilbudet.

10. Klikk på fanen Innstillinger .
11. Klikk på rullegardinmenyen Domene for å angi et standard domene for tilbudsmalen.
12. Klikk på nedtrekksmenyen Språk for å velge et standardspråk for modultitler og etiketter i malen. Husk at alt tilpasset innhold du allerede har lagt inn i malen, vil bli fjernet når du endrer språk. Klikk på Fjern innhold i dialogboksen.

Merk: Innhold som legges til i tilbudsmalen i en rik tekst-modul, blir ikke automatisk oversatt. Eksempeldata vil heller ikke oversettes i forhåndsvisningen av malen.

13. Avhengig av hvilket språk du velger, kan du også angi standardspråk for formateringen av datoer og adresser. Klikk på rullegardinmenyen Locale og velg et språk.
14. Klikk på Rediger temainnstillinger for å redigere stiler for farger, skrifttyper, knapper og bannere.
    • Hvis du vil redigere de globale fargene som brukes i tilbudstemaet, klikker du på for å utvidedelen Globale farger.Du kan også redigere knappfargene eller bannertekstfargene ved å klikke på for å utvide delen Knappinnstillinger eller Bannerinnstillinger . Angi fargen ved å skrive inn en heksadesimal verdi, eller ved å klikke på fargevelgeren.
    • Hvis du vil redigere den globale skrifttypen som brukes i sitattemaet, klikker du på for å utvidedelen Globale skrifttyper ogklikker deretter på rullegardinmenyene forå velge en skrifttype .
15. Klikk på Rediger CMS-mal for å redigere malen i designbehandleren.
16. Når du er ferdig med å tilpasse tilbudsmalen, klikker du på Lagre øverst til høyre.

Teamet ditt kan nå velge den tilpassede tilbudsmalen når de oppretter et eldre tilbud. Etter at du har publisert tilbudet, kan du lære hvordan du deler tilbudet med kontaktene dine.

Administrer eldre tilbudsmaler

Superadministratorer kan administrere eksisterende standard og tilpassede eldre tilbudsmaler i innstillingene for tilbudsmaler, inkludert kloning, sletting og oppretting av nye tilbud fra en mal.

Hvis du bruker HubSpots gratisabonnement eller Sales Hub Starter, kan superadministratorer redigere temainnstillingene for standard eldre tilbudsmaler som er inkludert i kontoen. Hvis du bruker Sales Hub Professional eller Enterprise, kan superadministratorer redigere standardmalene for eldre tilbud og de tilpassede malene for eldre tilbud i kontoen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objects > Quotes( Objekter > Tilbud) i menyen på venstre sidefelt.
3. Klikk på fanenTilbudsmaler .

I delen Standardmaler for tilbud kan du administrere de tre malene som følger med kontoen din. Hvis du vil vise malalternativer, holder du musepekeren over standardmalen, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger et alternativ:

• Forhåndsvisning: Vis hvordan et tilbud som er opprettet fra malen, vil se ut.
• Rediger tema: Rediger malens tema. Standardmalene bruker samme tema, så eventuelle endringer vil påvirke alle tre malene.
• Bruk mal: Opprett et nytt sitat fra malen.
• Skjul i anførselstegn: forhindrer at malen vises som et alternativ når du oppretter et nytt tilbud. Du kan senere endre dette ved å velge Vis i maler i rullegardinmenyen.

• Rediger: Rediger tilbudsmalen. I malredigeringsprogrammet kan du også redigere malens tema i Innstillinger-fanen.
• Klone: Opprett en kopi av tilbudsmalen.
• Bruk mal: Opprett et nytt tilbud fra malen.
• Skjul i anførselstegn: forhindrer at malen vises som et alternativ når du oppretter et nytt tilbud. Du kan senere endre dette ved å velge Vis i maler i rullegardinmenyen.
• Slett: Slett malen.

Opprett eldre tilbud

Opprett eldre tilbud som du kan dele med kontakter som er interessert i å kjøpe et produkt eller en tjeneste fra bedriften din. Bruk verktøyet for eldre tilbud til å opprette en nettside som inkluderer prisinformasjon for varelinjer. Hvis du bruker HubSpot- og Shopify-integrasjonen, kan du legge til produkter som er opprettet gjennom integrasjonen.

For å samle inn digitale betalinger gjennom eldre tilbud må du konfigurere enten Stripe som et alternativ for betalingsbehandling eller HubSpots betalings verktøy (kunStarter, Professional eller Enterprise ).

Slik oppretter du et tilbud fra en kontakt-, firma- eller avtalepost:

1. Naviger til posten din:
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på posten du vil opprette et tilbud fra.
3. Klikk på + Legg til i høyre sidefelt i delen Sitater.

4. Du kan også opprette et tilbud fra varelinjeredigereren for en avtale.

Slik oppretter du et tilbud fra indekssiden for tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Klikk på Opprett tilbud øverst til høyre.

Bygg opp tilbudet ditt

Når du har opprettet et tilbud, kan du bygge tilbudet for å legge til en tilknyttet avtale, kjøperinformasjon, bedriftsinformasjon og betalingsdetaljer.

Avtale

1. Hvis du vil knytte tilbudet til en eksisterende avtale, klikker du på rullegardinmenyen Knytt til en avtale og velger en eksisterende avtale.
2. Hvis du vil opprette en ny avtale for tilbudet, klikker du på rullegardinmenyen Knytt til en avtale og velger Opprett en ny avtale. I høyre panel angir du detaljene for avtalen. Klikk deretter på Opprett. Hvis du vil tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.

3. Klikk på Neste.
4. Fortsett å sette opp det gamle tilbudet ved å følge trinnene nedenfor. Du kan lagre tilbudet som et utkast på hvert trinn ved å klikke på Lagre og deretter klikke på Avslutt nederst til venstre. Du kan få tilgang til tilbudsutkastet for redigering, og utkast til tilbud kan legges inn i arbeidsflyter.

Kjøperinformasjon

Legg til kontakter og et selskap i det gamle tilbudet. Hvis du har valgt en eksisterende avtale, vil HubSpot automatisk legge til kontakter og det primære selskapet som er knyttet til avtalen, i tilbudet.

1. Hvis du vil redigere kontakt- (f.eks. stillingstittel) ellerbedriftsinformasjon (f.eks. firmaadresse ), klikker du påkontakt- eller firmanavnet, oppdaterer detaljene i høyre panel og klikker deretter på Lagre.

Merk: Hvis du oppdaterer kontakt- eller bedriftsinformasjon, blir oppdateringene lagret i deres oppføring i CRM-systemet.

2. Hvis du vil fjerne en kontakt eller et selskap fra tilbudet, fjerner du avkrysningsruten ved siden av navnet.

Hvis du har opprettet en ny avtale uten å knytte til en kontakt eller et selskap, eller hvis du har knyttet til en avtale som ikke har en tilknyttet kontakt eller et tilknyttet selskap, må du legge dem til:

1. Klikk på Legg til kontakt.
   • Hvis du vil legge til en eksisterende kontakt, bruker du søkefeltet i høyre panel tilå finne en kontakt, merker av i avmerkingsboksen ved siden av navnet på kontakten du vil legge til , og klikker deretter på Neste.
   • Hvis du vil legge til en tilknytningsetikett, klikker du på + Legg til tilknytningsetikett, klikker på rullegardinmenyenEtiketter , velger tilknytningsetiketten og klikker deretter på Lagre.
   • Hvis du vil legge til en ny kontakt, klikker du på fanen Opprett ny i høyre panel.
   • Skriv inn kontaktopplysningene. Når du har fylt inn kontaktens navn eller e-postadresse, vises flere felt. Hvis du vil tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.

Merk: Det anbefales ikke å legge til kontakter i kontoen din uten e-postadresse, fordi HubSpot bruker e-postadressen til å deduplikere kontakter og automatisk knytte kontakter til selskaper.

1. • Hvis du har slått på personverninnstillingene i kontoen din, velger dualternativer som angir det juridiske grunnlaget for behandling av kontaktens data.
   • Hvis kontoen din har markedsføringskontakter, merker du av for Angi denne kontakten som en markedsføringskontakt for å angi kontakten som Markedsføring. Hvis du ikke velger dette når du oppretter kontakten, kan du angi kontakten som markedsføring senere.
   • Når du er ferdig, klikker du på Opprett. Hvis du vil lagre og opprette en ny kontakt, klikker du på Opprett og legg til en ny.
2. Hvis du vil legge til flere kontakter, klikker du på + Legg til en ny kontakt.
3. Hvis du vil legge til et selskap, klikker du på Legg til selskap.
   • Hvis du vil legge til et eksisterende selskap, bruker du søkefeltet i høyre panel til å finne en kontakt, velger selskapet og klikker på Neste.
   • Hvis du vil legge til en tilknytningsetikett, klikker du på + Legg til tilknytningsetikett, klikker på rullegardinmenyen Etiketter , velger tilknytningsetiketten og klikker deretter på Lagre.
   • Hvis du vil legge til et nytt selskap, klikker du på Opprett nytt i høyre panel.
   • • I høyre panel angir du egenskapene til selskapet. Når du har fylt ut firmanavnet eller domenenavnet, vises flere felt. Hvis du vil tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst til høyre.
   • • I delen Knytt selskapet til kan du søke etter og velge poster som selskapet er relatert til. Klikk på Rediger dette skjemaet øverst til høyre for å tilpasse assosiasjonene som vises.
     • Når du har fylt ut bedriftsinformasjonen, klikker du på Opprett nederst.
4. Klikk på Neste.

Merk: Selskapslandet som vises i et tilbud, fylles ut av informasjonen i standardegenskapen for selskapsland. Du kan ikke opprette en egendefinert standardegenskap for å endre denne informasjonen.

Din informasjon

Kontroller at personopplysningene og bedriftsinformasjonen din er korrekt. Som standard fylles personopplysningene dine ut fra profilen og preferansene dine, mens bedriftsinformasjonen fylles ut fra kontoinnstillingene dine.

Merk: Oppdatering av profilinformasjonen din vil ikke oppdatere tidligere opprettede tilbud. Hvis du vil oppdatere informasjonen din på et tilbud som allerede er opprettet, kan du oppdatere opplysningene manuelt.

Slik redigerer du avsenderinformasjonen for et individuelt tilbud:

1. Klikk på navnet ditt.
2. I høyre panel oppdaterer du den personlige informasjonen. Dette kan endres til en annen HubSpot-brukers informasjon om nødvendig.

Merk: Hvis du oppdaterer stillingstittelen til en bruker, lagres tittelen for alle fremtidige tilbud. Den kan redigeres på nytt i fremtidige tilbud.

3. Klikk på Lagre.
4. Slik redigerer du bedriftsinformasjonen:
5. Klikk på firmanavnet.
6. Oppdater bedriftsinformasjonen i høyre panel.
7. Klikk på Lagre.
8. Klikk på Neste.

Merk: Endringer som gjøres, vil bare påvirke det tilbudet du redigerer.

Legg til varelinjer

Legg til varelinjer, inkludert rabatter, skatter og avgifter, og betalingsplaner i eldre tilbud.

Alle endringer som gjøres i seksjonen for varelinjer, vil oppdatere varelinjene som er oppført i den tilknyttede avtaleposten. Hvis avtaleposten er knyttet til flere tilbud, vil kun varelinjene fra det sist opprettede tilbudet vises i varelinjekortet på avtaleposten.

1. Klikk på Neste til du kommer til trinnet Varelinjer i prosessen for oppretting av tilbud.
2. Hvis du vil legge til en varelinje, klikker du på Legg til varelinje øverst til høyre og velger deretter ett av følgende alternativer:
   • Velg fra produktbiblioteket: legg til en varelinje basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert varelinjer som er opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen. Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avanserte filtre for å avgrense søket.Merk av i avmerkingsboksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere varelinjen på. Klikk deretter på Legg til.
   • Opprett egendefinertvarelinje: Hvis du har tillatelse til å opprette egendefinerte varelinjer , vil dette alternativet opprette en ny egendefinert varelinje som er unik for dette individuelle tilbudet. Når du har valgt dette alternativet, bruker du høyre panel til å angi varelinjedetaljene, og velger om du vil lagre den egendefinerte varelinjen i produktbiblioteket. Klikk deretter på Lagre eller Lagre og legg til en ny.
     
3. Hvis du vil redigere, kloneeller slette en varelinje, holder du musepekeren over produktet, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ:
   
   • Rediger: Rediger varelinjen kun for dette tilbudet. Produktbiblioteket blir ikke påvirket.
     • Du kan også redigere detaljene for den enkelte varelinjen i kolonnene i varelinjeredigeringsprogrammet, inkludert vilkår, enhetspris, antall og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Lær hvordan du legger til eller fjerner kolonner.
     • Hvis du angir en gjentakende faktureringsfrekvens (f.eks. månedlig), opprettes det et abonnement for kunden. Finn ut mer om abonnementer.
     • Rabatter kan legges til i individuelle varelinjer eller i hele tilbudet.
     • Avgifter kan legges til på individuelle varelinjer eller på hele tilbudet. Du kan også automatisere merverdiavgift når du bruker nettbetalinger.
   • Slett: Slett varelinjen.
   • Klone: Opprett en ny varelinje med de samme detaljene.
   • Du kan endre rekkefølgen på varelinjene ved å klikke på og dra en varelinje ved hjelp av drahåndtaket pådragHandle til venstre for varelinjen.
4. Klikk på rullegardinmenyen Faktureringsfrekvens for å angi faktureringsfrekvensen for varelinjen. Frekvensen kan settes til engangs, ukentlig, annenhver uke, månedlig, kvartalsvis, halvårlig, årlig, hvert annet år, hvert tredje år, hvert fjerde år eller hvert femte år.

Merk: Når du oppretter et tilbud som er integrert med betalingsverktøyet, vil abonnementet automatisk fornyes til det sies opp hvis du setter verdien for løpetid til 0 for en varelinje med en gjentakende faktureringsfrekvens.

5. Som standard starter faktureringen for engangsartikler og periodiske varer i kassen. Hvis du i stedet vil belaste kjøperen for en vare på et senere tidspunkt, klikker du på rullegardinmenyen Faktureringsstartdato og velger deretter ett av følgende alternativer:

   • Egendefinert dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt dette alternativet, bruker du datovelgeren til å velge startdatoen, og klikker deretter på Lagre.

   • Forsinket start (dager): Utsett faktureringsstartdatoen med et antall dager etter kassen. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket faktureringsstart med dager i høyre panel, og klikker deretter på Lagre.

   • Forsinket start (måneder): Utsett faktureringsstartdatoen med et visst antall måneder etter betaling. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket faktureringsstart etter måneder i panelet til høyre og klikker deretter på Lagre.

Merk: Stripe-betalingsbehandling kan behandle gjentakende varelinjer som forfaller på et senere tidspunkt, så lenge det er minst én varelinje som forfaller i kassen på tilbudet. For eksempel forfaller varelinje 1 i kassen, og varelinje 2 forfaller om 30 dager.

Legg til rabatter, gebyrer og avgifter i et tilbud

I delen Sammendrag kan du legge til engangsrabatter, gebyrer og avgifter for delsummen for det gamle tilbudet. Disse elementene som legges til, blir ikke lagt til i den tilknyttede avtalens Beløp-egenskap.

Finn ut hvordan du legger til avgiftssatser som kan brukes på tvers av produktene og tjenestene dine, i stedet for å legge til engangsavgifter i delsummen.

1. For å legge til en skatt, avgift eller rabatt klikker du på +Legg til [skatt/avgift/rabatt]. Finn ut mer om rabatter.
2. Skriv inn et navn på skatten, avgiften eller rabatten og en verdi i tekstfeltet. Skatten, gebyret eller rabatten kan være basert på et bestemt valutabeløp eller en prosentandel (%) av totalsummen.
3. Fjern eventuelle skatter, avgifter eller rabatter ved å klikke på delete sletteikonet ved siden av valutafeltet.
4. Som standard vil det publiserte tilbudet bare vise totalsummen som skal betales i kassen, noe som betyr at eventuelle poster som skal betales i fremtiden, ikke vil bli inkludert i totalsummen. Hvis du vil vise den totale kontraktsverdien, inkludert poster som forfaller i fremtiden, merker du av for Vis total kontraktsverdi i det publiserte tilbudet. Du kan konfigurere standardoppførselen i tilbudsinnstillingene.

Legg til en betalingsplan

Slå på betalingsplanlegging på eldre tilbud for å dele opp betalinger over tid, slik at du kan dele opp et totalt tilbudsbeløp i flere avdrag over en definert periode. Hver delbetaling vil ha sin egen forfallsdato, sitt eget betalingsbeløp og navn.

Hvis du for eksempel gir et tilbud på 5 000 dollar for en maskininstallasjon, kan du strukturere dette med en betalingsplan i tre betalinger over seks måneder:

Betaling 1 (forfaller ved aksept): $2,500.
Betaling 2 (forfaller om 3 måneder): $1,250.
Betaling 3 (forfaller ved prosjektavslutning): $1,250.

Når du samler inn betaling ved hjelp av HubSpot-betalinger eller en tilkoblet Stripe-konto, skal den første delbetalingen betales gjennom tilbudet, og alle andre delbetalinger vil bli opprettet som utkast til fakturaer. Selv om følgende avdragsfakturaer opprettes automatisk, sendes de ikke automatisk, så sørg for å gå gjennom og sende dem til kjøperen din. Lær hvordan du setter opp en betalingsplan nedenfor.

Merk: Betalingsplaner kan ikke konfigureres på tilbud med tilbakevendende varelinjer eller fremtidige faktureringsstartdatoer.

Slik setter du opp en betalingsplan:

1. Under Betalingsplan slår du på bryteren for Betalingsplan.
   
   
2. Velg om du vil dele opp avdraget etter beløp eller prosent ved å klikke på nedtrekksmenyen Beløp og velge Beløp eller Prosent (%).
   
   
3. Skriv inn navn, beløp eller prosentandel og forfallsdato.
   • Den første betalingen forfaller ved mottak. Du kan endre teksten i boksen Forfallsdato.
   • Bruk datovelgeren for å angi at en fremtidig betaling skal forfalle på en bestemt dato.
   • Hvis du vil angi at en betaling skal forfalle basert på en milepæl, klikker du på nedtrekksmenyen Spesifikk dato , velger deretter Milepæl og skriver inn en milepæl i tekstfeltet.
4. Legg til en ny betalingsrate ved å klikke på + Legg til en ny rate.
5. Når kjøperen ser på tilbudet, vil han eller hun se totalsummen og hver delbetaling, samt når de forfaller.
   
   
6. Når kjøperen betaler for tilbudet, opprettes fakturaene for de påfølgende betalingene i statusen Utkast på kontoen din. Fakturaene sendes ikke automatisk til kjøperen, og fremtidige betalinger blir ikke automatisert. Finn ut hvordan du administrerer kladdefakturaer.

Gjennomgå sammendraget av et tilbud

Når du konfigurerer varelinjene, bør du gå gjennom oppsummeringsdelen for å forstå hvordan kjøperen vil bli belastet, inkludert rabatter, gebyrer og avgifter.

• Delsummen viser bare de postene som skal betales i kassen. Eventuelle varer som belastes på et senere tidspunkt, vises i stedet i Totalsummen for fremtidige betalinger.
• Alle elementer, uavhengig av forfallsdato, summeres i Total kontraktsverdi.
• Engangsrabatter, gebyrer og avgifter gjelder bare for elementer som skal betales i kassen, ikke for elementer som belastes på et senere tidspunkt.

Klikk på Neste for å fortsette med å konfigurere tilbudets signatur og betalingsalternativer.

Signatur og betaling

Bestem hvordan du vil samle inn signaturer og betalinger for tilbudet ditt. Du må være registrert i HubSpot-betalinger eller ha koblet til Stripe som betalingsalternativ for å godta betalinger på nett.

1. Velg alternativknappen ved siden av et signaturalternativ:
   • Ingen signatur: Det kreves ingen signatur for å godkjenne tilbudet.
   • Inkluder plass for en skriftlig signatur: Bruk en håndskrevet signatur på en utskrevet kopi av tilbudet. Du kan senere manuelt markere tilbudet som signert for å indikere at alle signaturene er til stede.
   • Hvis du vil ha plass til en kontrasignatur for noen fra teamet ditt, merker du av for Inkluder plass til kontrasignatur.
   • Bruk e-signatur (kunSales Hub Starter, Professional eller Enterprise ) Brukere med et betalt Sales Hub -sete kan konfigurere tilbudet slik at det inkluderer et felt for digital signatur.
     • Merk av i avmerkingsboksen ved siden av e-postadressen til kontakten som trenger signatur.
     • Klikk på rullegardinmenyen Countersigners og velg navnet på en HubSpot-bruker.
2. Velg alternativknappen ved siden av et betalingsalternativ:
   • Ingen betaling: Ingen betaling vil bli innhentet ved hjelp av tilbudet.
   • Stripe: Velg dette alternativet hvis du bruker Stripe-betalingsalternativet til å fakturere kundene dine.

Merk: Betalingsalternativet Stripe kan behandle gjentakende varelinjer som forfaller på et senere tidspunkt, hvis det er minst én varelinje som forfaller i kassen på tilbudet. For eksempel forfaller varelinje 1 i kassen, og varelinje 2 forfaller om 30 dager.

• • HubSpot-betalinger: Velg dette alternativet hvis du bruker HubSpot-betalingsverktøyet til å behandle betalinger fra kunder, og tilpass deretter betalingsalternativene i tilbudet.

Merk: Når en betaling gjøres på et tilbud, opprettes det automatisk en faktura hvis innstillingen for automatisk oppretting av fakturaer er slått på i innstillingene. Finn ut mer om kjøpers betalingsopplevelse.

3. Klikk på Neste.

Mal og detaljer

Velg en mal, og skriv inn detaljene for tilbudet ditt.

1. Tilbudsmal: Klikk på rullegardinmenyen og velg en mal.
2. Tilbudsnavn: Skriv inn et navn på tilbudet ditt.
3. Domene: Denne innstillingen gjelder bare hvis du bruker en tilpasset tilbudsmal. Domenet angis av tilbudsmalen du har valgt. Som standard bruker innholdssluggen en unik dato og tilbuds-ID og trenger ikke å tilpasses, men du kan redigere sidesluggen i tekstfeltet Innholdsslug ved behov.
4. Utløpsdato: Velg en utløpsdato. Brukere med en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan angi en standard utløpsperiode for tilbud i kontoinnstillingene. Når et tilbud utløper, har ikke kontaktene dine lenger tilgang til det, og de vil bli bedt om å kontakte teamet ditt.
5. Tilbudsspråk: Velg et tilbudsspråk.
6. Land: Velg land for å endre visningsformatet for dato og adresse for tilbudet. Tilbudets valutaformat arves fra avtalepostens valuta, så valutaen oppdateres ikke hvis du endrer tilbudets lokale innstillinger.

Merk: Hvis du vil vise tilbudet etter at det har utløpt, klikker du på tilbudsnavnet i avtaleoppføringen og deretter på Vis tilbud i dialogboksen for å vise en PDF-versjon. URL-adressen til den genererte PDF-filen utløper etter én time.

7. Kommentarer til kjøper: Skriv inn tilleggsinformasjon som kan være nyttig for kjøperen. Bruk formateringsalternativene nederst i redigeringsvinduet til å endre teksten eller sette inn en lenke. Klikk på ikonet textSnippet snippets for å legge inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk.
8. Kjøpsvilkår: Skriv inn eventuelle regler eller bestemmelser som kjøperen bør være klar over. Bruk formateringsalternativene nederst i redigeringsvinduet for å endre teksten eller sette inn en lenke. Klikk på ikonet textSnippet snippets for å legge inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk.
9. Hvis du vil oppdatere standardfargen og logoen som skal vises, redigerer du salgsverktøyets merkevarebygging i kontoinnstillingene dine.
10. Klikk på Neste.

Gjennomgå og send tilbudet

Forhåndsvis innholdet i tilbudet, og publiser det deretter, lagre det som et utkast eller send det inn for godkjenning. Hvis du vil lagre tilbudet som et utkast som du kan redigere på et senere tidspunkt, klikker du på Lagre nederst til høyre og deretter på Avslutt nederst til venstre for å forlate tilbudsredigeringen.

Merk: Når du har lagret et tilbud som et utkast, kan du ikke redigere e-signaturalternativene i Signatur og betaling-trinnet . Hvis du har satt opp en arbeidsflyt for tilbudsgodkjenning, må du huske at tilbud med status som utkast kan registreres i arbeidsflyten.

1. Klikk på Opprett nederst til venstre for å publisere tilbudet. Hvis tilbudet krever godkjenning, klikker du på Be om godkjenning. Kontoens tilbudsgodkjenner må godkjenne tilbudet før du kan publisere det og sende det til kontaktene dine.

Merk: Etter at du har sendt inn et tilbud for godkjenning, kan du ikke redigere tilbudet med mindre det blir avvist av kontoens tilbudsgodkjenner.

2. Slik kopierer du en lenke for å sendetilbudet, eller laster ned en PDF-fil av tilbudet:
   • I dialogboksen, i fanen Kopier lenke, last ned PDF. En forhåndsvisning av tilbudet vises i panelet til høyre.
   • Klikk på Kopier kobling for å kopiere en kobling til tilbudet.
   • Klikk på Last ned PDF for å laste ned en PDF av tilbudet.
   • Klikk på X eller Lukk når du er ferdig.
     
     
3. Slik sender du tilbudet via e-post:
   • I dialogboksen klikker du på Send tilbud via e-post-fanen.
   • Til-feltet fylles automatisk ut med e-postadressen til kontakten som er knyttet til tilbudet. Hvis du vil endre denne adressen, klikker du på rullegardinmenyen og velger en kontakt. Du kan også skrive inn en ny e-postadresse, og HubSpot oppretter automatisk en kontaktpost etter sending.
   • Hvis du vil legge til en e-postadresse iCc-feltet, klikker du påLegg til Cc-mottakere. Klikk på rullegardinmenyen, velg kontaktene, eller skriv inn egendefinerte e-postadresser. Du kan legge til opptil ni e-postadresser i Cc-feltet.
   • Hvis du har angitt en standard e-postadresse i tilbudsinnstillingene, fylles Fra-feltet automatisk ut med standard e-postadressen. Ellers fylles det ut med din personlige e-postadresse. Hvis det er angitt en standard e-postadresse, men innstillingen for å tillate brukere å sende tilbud fra sin personlige e-postadresse eller andre team-e-poster de har tilgang til, er slått på, kan du velge en annen e-postadresse.
   • Hvis ingen standard e-postadresse er angitt, vil e-postadressen du velger, bli standardadressen hver gang du sender et tilbud, men den kan endres før hver gang du sender et tilbud.
   • Svar på denne e-posten vil bli sendt tilFra-adressen. Hvis du velger en e-postadresse som brukes for en tilkoblet innboks, inkludert delte team-e-postbokser, kan du administrere oppfølging i HubSpots innboks for samtaler.
   • Rediger emnet for e-posten i Emne-feltet.
   • Skriv inn e-postmeldingen din i feltet Skriv meldingen din her.... Bruk formateringsverktøylinjen nederst til å formatere teksten, sette inn lenker og sette inn tekstutdrag.
   • Etter hvert som du oppdaterer feltene, vises en forhåndsvisning i panelet til høyre.
   • Klikk på Send tilbudsmail for å sende e-posten slik den vises. Kjøperen vil da motta en e-post med tilbudsdetaljer og en lenke som gjør det mulig å se tilbudet i nettleseren, sammen med en PDF-versjon av tilbudet som vedlegg.
   • Hvis du i stedet vil skrive en én-til-én-e-post manuelt med en lenke til tilbudet, klikker du på Opprett egendefinert e-post i CRM-systemet.

Finn ut mer om hvordan du håndterer utkast og publiserte tilbud.

Be om endringer eller godkjenne et eldre tilbud (kunSales Hub Enterprise)

Hvis innstillingen for tilbudsgodkjenning er slått på, kan du be om endringer eller godkjenne eldre tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Alle tilbud som venter på godkjenning, vises med statusen Venter på godkjenning. Hvis du vil vise alle tilbud som venter på godkjenning, klikker du på fanen Venter på godkjenning.
3. Hold musepekeren over tilbudet og klikk på Handlinger, og velg deretter Kopier godkjenningskobling.
4. Lim inn URL-adressen til godkjenningslenken i adressefeltet i en separat nettleserfane.
5. Hvis det ikke er behov for endringer, klikker du på Godkjenn og opprett øverst til høyre.
6. Hvis du vil be om endringer i tilbudet, klikker du på Be om endringer.
   • I dialogboksen skriver du inn kommentarer i merknadsfeltet og klikker deretter på Be om endringer.
   • Det opprettes en oppgave som den som oppretter tilbudet, kan se gjennom og gjøre noe med. Den som oppretter tilbudet, må navigere til indekssiden for tilbud, holde musepekeren over tilbudet og klikke på Handlinger, og deretter velge Rediger for å gjøre de nødvendige endringene.
   • Når endringene er gjort og tilbudet er klart til å publiseres, navigerer du tilbake til URL-adressen for tilbudsgodkjenningslenken. Klikk på Godkjenn og opprett øverst til høyre.
7. Den som har opprettet tilbudet, får beskjed om at tilbudet er godkjent. Deretter kan vedkommende dele tilbudet med sine kontakter.

Merk: Hvis du vil gjøre endringer i det godkjente tilbudet, må du hente tilbake og redigere tilbudet. Finn ut mer om hvordan du tilbakekaller og redigerer et publisert tilbud.

Del publiserte tilbud

Det finnes flere måter å dele et eldre tilbud på etter at det har blitt publisert:

• Send et tilbud via e-post fra en CRM-post.
• Kopier URL-adressen til et publisert tilbud som ennå ikke har utløpt.
• Del et tilbud fra HubSpot-mobilappen.
• Sett inn et tilbud ved hjelp av HubSpots mobiltastatur

Merk: Publiserte tilbud kan ikke omdirigeres fra ett domene til et annet. Hvis du for eksempel er vert for tilbudene dine på www.website.com, men senere omdirigerer domenet til www.new-website.com, vil ikke tilbudene som lå på det opprinnelige domenet bli omdirigert, og de vil i stedet bli feilsider.

Slik sender du e-post til et eldre tilbud fra en CRM-post:

1. Gå til kontakter, selskaper eller avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på en post.
3. Klikk påikonet email Email i panelet til venstre.
4. I popup-vinduet klikker du pånedtrekksmenyen Tilbud og velger et tilbud. For å kunne dele et tilbud via e-post må det være opprettet et tilbud for avtalen som er knyttet til den aktuelle kontakt- eller selskapsoppføringen.

Slik kopierer du URL-adressen til et tidligere publisert tilbud som ennå ikke har utløpt:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over det publiserte sitatet, klikk deretter på Handlinger og velg Kopier lenke.
3. Med URL-adressen til sitatsiden kan kontakten vise sitatet i nettleseren, laste det ned eller skrive det ut.

Slik viser, sletter eller deler du eldre tilbud i HubSpot-mobilappen på Android-enheten din:

1. Åpne HubSpot-appen på Android-mobilenheten din.
2. Trykk på Tilbud i den nederste navigasjonsmenyen.
3. Trykk pånavnet påavtalen .
4. Trykk påTilbud-fanen i avtaleoppføringen.
5. Tilbudene som er knyttet til avtalen, vises. Status og utløpsdato vises under tilbudsnavnet. Trykk på tilbudet for å vise flere detaljer.
6. Hvis du vil kopiere en tilbudslenke, laste ned tilbudet, dele tilbudet fra appen, hente tilbake tilbudet, vise varelinjer eller slette tilbudet, trykker du påmenyikonetverticalMenu ved siden av tilbudsnavnet.

Du kan også dele et eldre tilbud ved hjelp av HubSpots mobiltastatur på Android- eller iOS-enheten din. Finn ut mer om hvordan du slår på HubSpot-tastaturet i enhetens innstillinger, og få tilgang til HubSpot-tastaturet mens du bruker HubSpot-mobilappen.

Når du har opprettet eldre tilbud, kan du administrere dem fra indekssiden for tilbud. Filtrer tilbud etter status eller eier, eller søk etter et bestemt tilbud for å se gjennom eller redigere det. Du kan også åpne detaljsiden for tilbud for å laste ned, klone, hente tilbake og redigere eller slette tilbudet.

I kontoinnstillingene kan du laste ned alle tilbud eller angi en standard utløpsperiode for tilbud. Finn ut mer om rapportering av tilbud i den tilpassede rapportbyggeren.

Du kan administrere tilbud med statusen Utkast eller tilbud som er publisert, enten de er e-signert, venter på betaling eller ikke.

Administrer tilbud

Administrer utkast til tilbud

Slik administrerer du tilbudsutkast:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over et sitatutkast, klikk på rullegardinmenyen Handlinger, og velg deretter ett av følgende alternativer:
   • Rediger: Rediger sitatet. I sitatredigeringsprogrammet kan du fullføre oppsettet av sitatet og deretter klikke på Opprett.
   • Klon: Klon sitatet.
   • Slett: Slett sitatet.

Merk: Utarbeidede tilbud kan legges inn i arbeidsflyter.

Administrer publiserte tilbud

Du kan administrere publiserte tilbud fra indekssiden for tilbud. Publiserte tilbud kan ha ulike statuser:

• Publisert: et publisert tilbud som ikke har e-signatur eller nettbetalinger slått på.
• Venterpå signatur: Et tilbud som venter på e-signatur fra underskrivere eller kontrasignatorer.
• Venter på betaling: Et tilbud med nettbetaling aktivert som venter på betaling.
• Betalt: et tilbud med nettbetalinger aktivert som er betalt.

Slik administrerer du publiserte tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over et publisert tilbud, og klikk på rullegardinmenyen Handlinger .Avhengig av tilbudets status og konfigurasjon kan du velge mellom følgende handlinger for tilbudshåndtering:
   • Vis tilbud: Vis tilbudet i en ny nettleserfane.
   • Detaljer: Vis detaljer om tilbudet, inkludert referansenummer, tilbudsbeløp, utløpsdato, tilknyttede kontakter, tilknyttet selskap og tilknyttet avtale. Hvis du vil administrere et tilbud fra detaljsiden, klikker du på nedtrekksmenyen Handlinger øverst til høyre og velger en handling.

• • Kopier lenke: Kopier URL-lenken til tilbudet.
  • Send via e-post: Åpne dialogboksen Send tilbud for å sende tilbudet via e-post.
  • Lastned : last ned en PDF-versjon av tilbudet.
  • Kontrasigner: Når tilbudet krever en e-kontrasignatur, velger du dette alternativet for å åpne tilbudet og bekrefte kontrasignaturen din.
  • Merk signert: Når tilbudet krever en skriftlig signatur, kan du manuelt markere tilbudet som signert.
  • Konverter til faktura: Opprett en faktura ved hjelp av tilbudsinformasjonen, inkludert tilknyttede varelinjer. Du kommer deretter til fakturaredigeringsprogrammet for å konfigurere fakturadetaljene.
  • Klon: Kl on et eksisterende tilbud for å bruke det samme tilbudet igjen. Klonede tilbud inkluderer det opprinnelige tilbudets posttilknytninger og egenskapsverdiene for varelinjene, inkludert pris, vilkår og rabatt.
  • Tilbakekall og rediger : Gjør endringer og revisjoner i et tilbud som allerede er publisert. Etter at du har gjort endringene, vises det oppdaterte tilbudsinnholdet hver gang en kontakt ser på tilbudet.

Merk: Tilbud som er e-signert av alle parter, eller som er betalt, kan ikke tilbakekalles og redigeres eller slettes. Hvis et tilbud har flere e-signaturer, og ikke alle parter har e-signert tilbudet, kan det tilbakekalles, redigeres eller slettes.

• • Arkiver: Merk et tilbud som arkivert for å avpublisere det og skjule det fra standardvisningen av indekssiden. Du kan se de arkiverte tilbudene dine ved å filtrere indekssiden etter arkivstatus, men kjøpere vil ikke ha tilgang til arkiverte tilbud. Denne handlingen kan ikke angres. Finn ut mer om arkivering av tilbud.
  • Slett: Slett tilbudet for å fjerne det permanent fra kontoen din og forhindre at kjøpere får tilgang til tilbudet. Finn ut mer om hvordan du sletter tilbud. Denne handlingen kan ikke angres.

Arkivere og slette tilbud

Etter hvert som du oppretter tilbud, vil du kanskje rydde opp på indekssiden, fjerne ubrukte tilbud eller hindre kjøpere i å se dem. For å gjøre dette kan du arkivere og slette tilbud.

Når et tilbud slettes eller arkiveres, kan det ikke gjenopprettes.

• Arkiver et tilbud: Når du arkiverer et tilbud, settes tilbudets status til Arkivert, og det fjernes fra standardvisningen på indekssiden din, slik at kjøpere ikke får tilgang til tilbudet. Du kan fortsatt se, laste ned, klone og slette tilbudet i kontoen din.
  • Tilbud som er betalt, er under behandling for betaling eller er delvis signert, kan ikke arkiveres.
  • Du kan se arkiverte tilbud ved å bruke arkivstatusen øverst i tabellen på indekssiden for tilbud.

• Slett et tilbud: Hvis du sletter et tilbud, fjernes det permanent fra HubSpot-kontoen din. Brukere vil ikke lenger kunne se tilbudet i HubSpot, og kjøpere vil ikke lenger ha tilgang til tilbudet. Tilbud som er betalt, kan ikke slettes.

Slik arkiverer eller sletter du et tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over sitatet, klikk på rullegardinmenyen Handlinger, og velg deretter Arkiver eller Slett.

Eksportere publiserte sitater

Du kan laste ned PDF-versjoner av alle publiserte tilbud i kontoen din.

Slik laster du ned publiserte tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Last ned publiserte sitater.
3. Du mottar en e-post når nedlastingen er klar.
4. Klikk på Last ned eksportfil i e-posten for å laste ned en zip-fil som inneholder PDF-filer av alle publiserte sitater.