Bruk tilbud (eldre)

Denne artikkelen refererer til det gamle verktøyet for tilbud, som ikke lenger er tilgjengelig for nye brukere. HubSpots nye AI-drevne Konfigurere-pris-tilbud tilbyr forbedret funksjonalitet for tilbud, og er tilgjengelig med en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto . Hvis du bruker en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto , kan du lære hvordan du oppretter tilbud.

Kontoer som ikke er CommerceHub Professional eller Enterprise opprettet før 3. september 2025 kan ha tilgang til eldre tilbud:

• Brukere med en gratis konto: tilgang til eldre tilbud hvis ett eller flere tilbud ble opprettet i løpet av de seks månedene før 3. september 2025.
• Brukere på en Sales Hub-konto: fortsetter å ha tilgang til eldre tilbud etter 3. september 2025.

Hvis du har tapt tilgangen til eldre tilbud, skyldes dette sannsynligvis at du har blitt tildelt en Commerce Hub-sete. For å få tilgang igjen må du bytte sete til et kjernesete eller et Visningssete.

Ved hjelp av HubSpot legacy quotes kan du opprette og dele tilbud direkte fra HubSpot , og få betalt ved hjelp av HubSpot-betalinger eller Stripe som betalingsbehandling . Ved bruk av tilbud kan kjøperne dine forvente en lignende prosess for betaling som for fakturaer og betalingslenker. 

I tillegg kan du sette opp e-signaturer for tilbud, sette opp tilbudsgodkjenninger og tilpasse malene fortilbud.

Sett opp tilbud

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du konfigurerer eldre tilbud. Før du begynner, må du forsikre deg om at brukeren som skal oppdatere noen av følgende innstillinger, har Super Admin-tillatelser.

Konfigurere generelle innstillinger for tilbud

For å komme i gang konfigurerer du følgende innstillinger for tilbud:

• Legg til en logo i merkevare-kit: Tilbud vil automatisk hente inn logoen som er angitt i standardinnstillingene for merkevareprofileringen i HubSpot. Brukere i Sales Hub Professional- og Enterprise-kontoer kan justere dette ved å tilpasse malene for tilbud.
  • Eldre tilbud vil bruke fargene i Merkevare-kit.
  • Oppdatering av logoen vil ikke oppdatere eksisterende publiserte tilbud, kun tilbud som er under utarbeidelse og tilbud som er opprettet etter oppdateringen.
• Angi standard betalingsalternativer: Du kan eventuelt angi hvilke betalingsmetoder de eldre tilbudene dine skal akseptere som standard i betalingsinnstillingene dine. Du kan også tilpasse dette på hvert enkelt tilbud under opprettelsen.
• Tilkoble domenet ditt til HubSpot: Som standard ligger eldre tilbud på landingssidens primære domene som er tilkoblet kontoen din. Når du oppretter et eldre tilbud, kan du også velge fra alle dine tilkoblede domener. Hvis du ennå ikke har tilkoblet et domene, eller hvis du ønsker å koble til et separat underdomene for å være vert for eldre tilbud (f.eks. billing.website.com), kan du lære hvordan du kobler et domene til HubSpot.

Tillat betaling av usignerte tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brukere med Super Admin-rettigheter i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan slå på et alternativ for å tillate at eldre tilbud som ikke er signert, blir betalt:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen til venstre navigerer du til Objects > Tilbud.
3. Slå på bryteren Tillat betaling av usignerte tilbud .

Vis total kontraktverdi på eldre tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Som standard vil publiserte tilbud bare vise summen av linjeelementene som forfaller ved betaling, noe som betyr at linjeelementer som forfaller i fremtiden, ikke vil bli inkludert i totalsummen. Når du oppretter et eldre tilbud, kan du angi at tilbudet skal inkludere linjeelementer med fremtidig dato, men du kan også konfigurere standardoppførselen i innstillingene for eldre tilbud.

For å vise total kontraktverdi på tilbud som standard:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen til venstre navigerer du til Objects > Tilbud.
3. Slå på bryteren Vis total kontraktverdi på tilbud .

Angi en standard e-postadresse for å sende eldre tilbud fra

Sett opp en standard e-postadresse som eldre tilbud skal sendes fra. Standard e-postadressen kan være en e-postadresse for team eller en personlig e-postadresse. Hvis ingen standard e-postadresse er angitt, sendes det eldre tilbudet fra den personlige e-postadressen eller e-postadressen for teamet som brukeren velger når han/hun sender tilbudet.

Slik angir du en standard e-postadresse:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen til venstre navigerer du til Objects > Tilbud.
3. Klikk på rullegardinmenyen Standard fra adresse, og velg e-postadressen du vil bruke som standard.
4. Hvis du vil tillate brukere å sende tilbud manuelt fra sin personlige e-postadresse eller andre e-postadresser for teamet de har tilgang til, slår du på bryteren Tillat sending fra andre e-postadresser.
5. Klikk på Lagre.

Angi en standard utløpsperiode for tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brukere med Super Admin-rettigheter i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan angi en standard utløpsperiode for tilbud for alle eldre tilbud som er opprettet i kontoen. Etter at du har oppdatert standard utløpsperiode, vil alle nye tilbud som du oppretter fremover, automatisk ha den angitte utløpsdatoen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen til venstre navigerer du til Objects > Tilbud.
3. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av innstillingen Angi en standard utløpsperiode, og angi en standard utløpsperiode.
4. Klikk på Oppdater.

Standard tilbudsverdi (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brukere med Super Admin-rettigheter i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan angi en standard tilbudsverdi for Tilbudsbeløp eller Total kontraktverdi (TCV).

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen til venstre navigerer du til Objects > Tilbud.
3. Ved siden av innstillingen Standard tilbudsverdi klikker du på nedtrekksmenyen og velger Tilbudsbeløp eller Total kontraktverdi (TCV).

Slett tilbud ved sletting av kontakt

Når personverninnstillingene er slått på, blir tilbud som er tilknyttet en kontakt, som standard ikke fjernet etter tretti dager hvis kontakten slettes. Slå på innstillingen Slett tilbud ved sletting av kontakt for å slette tilbudene etter tretti dager.

Merk: Alle tilbud vil bli slettet når HubSpot-kontoen din lukkes.

For å slå på sletting av tilbud ved sletting av kontakt:

1. Hvis de ikke allerede er det, bør du slå på personverninnstillingene.
2. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
3. I menyen til venstre navigerer du til Objects > Tilbud.
4. Slå på bryteren Slett tilbud ved sletting av kontakt.

Last ned tilbud som er publisert

I innstillingene for kontoen din kan du laste ned publiserte tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen til venstre navigerer du til Objects > Tilbud.
3. Klikk på Last ned ved siden av innstillingen Last ned publiserte tilbud .

Krev godkjenning av tilbud

Én bruker på kontoen din kan settes opp som godkjenner for eldre tilbud. Når den er slått på, må alle eldre tilbud godkjennes. Lær hvordan du gjennomgår og godkjenner tilbud når innstillingen er slått på.

Når du slår på innstillingen, legger du til tre aktive, tilbudsbaserte arbeidsflyter på kontoen din:

• Når tilbud krever godkjenning.
• Når det bes om endringer i et tilbud.
• Når tilbud er godkjent.

Disse tre arbeidsflytene oppretter oppgaver og oppdaterer verdier for egenskaper når egenskapen Status for godkjenning av tilbud oppdateres. Alle oppgaver og oppdateringer av egenskaper knyttet til godkjenning av et tilbud vil skje automatisk via disse arbeidsflytene.

Merk: Hvis du nedgraderer et betalt sete på kontoen din, vil de tre arbeidsflytene bli slettet. Tilknyttede tilbud som er i statusen ventende på godkjenning, vil gå tilbake til statusen utkast etter at arbeidsflyten er slettet.

Du kan tilpasse hver av disse tilbudsbaserte arbeidsflytene ytterligere og legge til handlinger, for eksempel oppdatering av avtalestadier når et tilbud er signert.

Slik legger du til arbeidsflyter for tilbudsgodkjenning på kontoen din:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen til venstre navigerer du til Objects > Tilbud.
3. Slåpå bryteren Krev godkjenning for alle eldre tilbud.
   
4. I dialogboksen klikker du pårullegardinmenyen Approver og velger en bruker.

Merk: Du kan bare velge én bruker med et tildelt Sales Hub Enterprise-sete som godkjenner av tilbud. Den valgte brukeren må også ha redigeringstilgang for avtaler.

5. Klikk på Angi godkjenner og opprett arbeidsflyter.

Du kan få tilgang til og redigere arbeidsflytene fra arbeidsflytverktøyet. Hvis arbeidsflyten Når tilbud krever godkjenning er slått av, vil brukerne kunne publisere tilbud uten godkjenning. Det anbefales å justere tillatelser for arbeidsflyt for brukere hvis du har bekymringer rundt dette.

Bruk e-signaturer med eldre tilbud

En elektronisk signatur, eller e-signatur, er en persons elektroniske samtykke til vilkårene i et bestemt dokument. E-signaturer er gyldige og lovlige i USA, Canada, EU, Storbritannia og mange andre land. De har samme juridiske tyngde som skriftlige underskrifter. HubSpots e-signaturfunksjon drives av Dropbox Sign (tidligere HelloSign). 

Nedenfor kan du lese mer om e-signaturer og hvordan du e-signerer et tilbud.

Før du setter i gang

• Du trenger ikke å opprette en konto hos Dropbox Sign for å bruke e-signering som en del av den vanlige prosessen med å opprette tilbud i HubSpot.
• Brukere med et Kjernesete kan ikke konfigurere et tilbud med e-signatur, men kan settes som avsender av tilbud av en annen bruker, eller som kontrasignerer.

Forstå grensene for e-signatur

Hver HubSpot-konto har en samlet grense for e-signaturer basert på abonnementet og antall betalte brukere. Du kan gjennomgå e-signaturgrensene for abonnementet ditt i HubSpots katalog over produkter & Tjenester og ved å sjekke bruken av e-signaturer på kontoen din.

For eksempel for eldre tilbud:

• En konto med Sales Hub Starter abonnement har 10 e-signaturer tilgjengelig for alle brukere på kontoen. Merk at dette ikke er 10 e-signaturer per bruker, men 10 for bruk på tvers av kontoen av alle brukere. Hvis du legger til flere seter, øker ikke grensen for e-signaturer.
• Brukere med et tildelt Sales Hub-sete, som er en del av en konto med et Sales Hub Professional-abonnement , har 10 e-signaturer tilgjengelig for bruk. Merk at dette er 10 e-signaturer per betalt sete. Hvis kontoen har fem brukere, som hver har et tildelt Sales Hub-sete , vil kontoen ha en basisgrense for e-signaturer på 50 per måned, fordi grensen er delt mellom alle brukere med sete. En bruker kan bruke 30 e-signaturer i løpet av en måned, slik at det blir 20 igjen til andre brukere med seter. Brukere med et kjernesete kan ikke konfigurere et tilbud, men kan settes som avsender av tilbud av en annen bruker, eller som kontrasignerer.
• Brukere med et tildelt Sales Hub-sete, som er en del av en konto med et Sales Hub Enterprise-abonnement , har 30 e-signaturer tilgjengelig for bruk. Merk at dette er 30 e-signaturer per betalt sete. Hvis kontoen har fem brukere, som hver har et tildelt Sales Hub-sete , vil kontoen ha en basisgrense for e-signaturer på 150 per måned, fordi grensen er delt mellom alle brukere med sete. En bruker kan bruke 30 e-signaturer i løpet av en måned, noe som resulterer i 120 gjenværende for andre brukere med seter.
  
  • En e-signatur vil telle med i beregningen av grensen så snart e-signaturalternativet er slått på for et tilbud som er publisert. Tilbudet trenger ikke være signert for å gjelde signaturgrensen. Et tilbud som krever flere signaturer, teller bare som én bruk mot grensen din. Hvis for eksempel et tilbud som er publisert med e-signaturalternativet aktivert, krever tre signaturer, teller dette bare som én bruk i forhold til grensen din, uavhengig av hvem som har signert tilbudet.
  • Hvis et tilbud med en forespørsel om e-signatur utløper eller tilbakekalles, vil det å sende tilbudet på nytt telle som en ekstra e-signatur i forhold til grensen din (én e-signatur for første gang tilbudet sendes, og en annen når tilbudet sendes på nytt).

Aktiver e-signaturer på et eldre tilbud

For å inkludere et e-signaturfelt i et tilbud kan HubSpot-brukere med et betalt Sales Hub -sete velge alternativet Bruk signatur på betalingstrinnet Signatur & i tilbudsbyggeren:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Klikk på navnet på et tilbudsutkast, eller opprett et nytt tilbud. 
3. Klikk på Neste nederst til høyre i redigeringsprogrammet for tilbud, helt til du har kommet til trinnet Signatur & Betaling.
4. Under Signaturalternativer velger du Bruk e-signatur.
5. Under Nødvendige signaturer velger du kontaktene i tilbudet som skal ha signatur.
6. Under Motunderskrivere velger du HubSpot-brukerne som skal signere.

Ansvarsfraskrivelse: HubSpots implementering av Dropbox Sign bør være eIDAS-kompatibel, ettersom Dropbox Sign er eIDAS-kompatibel. Dette er ikke ment å være juridisk rådgivning og skal ikke erstatte profesjonell juridisk rådgivning, som du bør konsultere en autorisert advokat for.

E-signer et tilbud på arv

Når e-signatur er aktivert for et eldre tilbud, kan kjøpere og kontrasignatorer legge til signaturene sine i tilbudet.

For ekstra sikkerhet kan du slå på identitetsbekreftelse , slik at HubSpot inkluderer et innledende e-postbekreftelsestrinn for å bekrefte identiteten til den som signerer, før vedkommende får lov til å signere tilbudet. Hvis du ikke trenger identitetsbekreftelse, kan du slå av dette kravet, eller så kan kontrasignatorene eventuelt starte signaturprosessen fra HubSpot-kontoen, noe som fjerner behovet for bekreftelse.

Både kjøpere og kontrasignatorer kan starte e-signeringsprosessen fra et felles tilbud:

1. Hvis identitetsbekreftelse er slått på, må du bekrefte identiteten din via e-post:
   • I det delte tilbudet blar du til delen Signatur , og klikker deretter på Bekreft for å signere ved siden av navnet ditt på tilbudet. Du vil deretter få tilsendt en e-post med informasjon om de neste trinnene for signering av tilbudet. Du har én time på deg til å fullføre signaturprosessen etter at du har klikket på Bekreft for å signere.

Merk: Hvis du ikke signerer tilbudet innen én time etter at du har klikket på knappen Bekreft for å signere, må du navigere tilbake til det delte tilbudet og klikke på Bekreft for å signere på nytt for å generere en ny e-postbekreftelse. 

• • Gå til e-postinnboksen din og se etter en e-post med emnelinjen Vennligst bekreft identiteten din for å signere tilbudet ditt. Klikk på Bekreft identiteten din og signer tilbud for å starte signaturprosessen.

1. • En ny nettleserfane åpnes med en dialogboks som bekrefter identiteten din. Klikk på Start signering.
2. For å signere klikker du på Kom i gang øverst i høyre hjørne eller klikker på Klikk for å signere i signaturboksen.

• • Klikk på Klikk for å signere ved siden av navnet ditt nederst i tilbudet.

• • I dialogboksen legger du til signaturen din ved å klikke på fanene Tegn, Skriv eller Last opp for å velge signeringsmetode. Klikk deretter på Sett inn for å legge til signaturen.
    
    
  • Klikk på Fortsett øverst til høyre.

• • Klikk på Jeg godtar for å lagre signaturen din i tilbudet, eller klikk på Rediger for å redigere signaturen din. 

• • Klikk på Lukk.

Kontrasignerer vil motta en e-post med beskjed om at tilbudet er signert. Denne e-posten inneholder en knapp for å starte kontrasigneringsprosessen.

Kontrasignatorer kan også kontrasignere et tilbud fra tilbud-indekssiden:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Du vil se tilbudet ditt på listen med statusen Venter på signatur. Hold markøren over tilbudet, og klikk på Handlinger, og velg deretter Kontrasigner.
3. Fortsett til signaturtrinnene.

Fra indekssiden for tilbud kan du også gjennomgå signaturstatusen:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Ved siden av et tilbud med ventende signaturer klikker du på Handlinger og deretter på Detaljer.
3. Under Ytelse kan du se signaturstatusen for tilbudet.
   
   
4. Hvis du vil skrive ut en nedlastet kopi av tilbudet, holder du musepekeren over tilbudet og klikker på Handlinger, og deretter på Last ned.

Merk: Hvis du laster ned et signert tilbud, fjerner Dropbox Sign koblinger fra hyperkoblet tekst i delenKommentarer til kjøper eller Kjøpsbetingelser fra PDF-versjonen av tilbudet. Det anbefales å ta med hele URL-adressen til den lenkede teksten, slik at lenken fortsatt er klikkbar etter at tilbudet er lastet ned.

Kunden din vil motta en kopi av dokumentet han eller hun har signert, så snart alle nødvendige underskrifter og kontrasignaturer er fullført. Meldingen de mottar, inneholder en lenke til dokumentet de har signert, som utløper når tilbudet utløper, og en PDF-kopi av det ferdig signerte dokumentet til oppføring.

Overvåk bruken av e-signaturer

I innstillingene for tilbud kan du se hvor mange e-signaturer du har brukt denne måneden så langt, samt hvor lukk du er på den månedlige grensen din. Den månedlige grensen nullstilles den første i hver måned.

Slik kontrollerer du bruken av e-signaturer:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Objects > Tilbud.
3. Klikk på fanen E-signatur.

Øke grensen for e-signatur

Øk antallet e-signaturer som er tilgjengelige på kontoen din ved å ta kontakt med din Customer success manager.

Administrer innstillinger for identitetsbekreftelse av e-signaturer

Som standard krever ikke e-signaturer identitetsbekreftelse under signeringen av tilbudet, men du kan slå på dette kravet. Hvis du ønsker å kreve kjøperverifisering, men ikke trenger bekreftelse av kontrasignerer, kan du slå på innstillingen og la kontrasignerere signere fra HubSpot.

Slik slår du identitetsbekreftelse på eller av:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I venstre sidefelt navigerer du til Objects > Tilbud.
3. Klikk på fanen E-signatur.
4. For å slå på verifisering og kreve det når du signerer et tilbud, slår du på bryteren Identitetsverifisering . Fremover vil det kreves identitetsbekreftelse ved signering av et tilbud.
5. Hvis du vil slå av verifiseringen, slår du av Identity verification -bryteren. Fremover vil det ikke være nødvendig med identitetsbekreftelse ved signering av et tilbud.

Finn ut mer om tilbud på e-signering.

Opprett en mal for et tilpasset tilbud 

HubSpot tilbyr et sett med tre standardmaler for eldre tilbud som du kan bruke som de er, eller lage nye maler ut fra. Når du oppretter en mal for et tilpasset tilbud, lagres den som en ny mal, mens standardmalen beholdes i sin opprinnelige tilstand.

Avhengig av HubSpot-abonnementet ditt kan du tilpasse malene for eldre tilbud på følgende måte:

• Med redigerbare moduler kan du endre malens design og innhold slik at det passer til bedriftens behov.
• Child themes kan opprettes ved hjelp av HubSpots gratisverktøy. Finn ut mer om underordnede temaer.
• Ved hjelp av HubSpots gratisverktøy eller Sales Hub Starter-verktøy kan du redigere temainnstillingene som brukes på standardmalene for tilbud som er inkludert i kontoen din, men du kan ikke opprette tilpassede maler for tilbud.
• I alle HubSpot-abonnementer kan du bruke design manager til å opprette og redigere maler for tilbud. Men det kreves et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement for å bruke malene til å opprette tilbud. Finn ut mer om hvordan du utvikler et tilpasset CMS-tilbudstema i HubSpots utviklerdokumentasjon.

Tilpasning uten kode

Nedenfor finner du noen vanlige eksempler på tilpasninger du kan gjøre uten å kode, når en mal bruker en av standardmalene i CMS:

• Legge til tekst eller personaliseringstoken fra kontakt-, bedrifts- eller avtaleobjekter i tilbud (f.eks. et momsnummer, enten som tekst eller som en avtaleegenskap).
• Legge til standardvilkår (som kan beskyttes mot redigering under oppretting av tilbud).
• Redigering av logo, fonter og farger.
• Skjuler moduler.
• Fjerne en kolonne fra tabellen med linjeelementer, eller legge til en kolonne.
• Fjerne Total- eller Delsum-seksjonene fra tabellen med linjeelementer.

Tilpasning som krever en utvikler

Nedenfor følger noen vanlige eksempler på tilpasninger det ikke er mulig å implementere med malredigeringsprogrammet uten kode, men som er mulig hvis en utvikler oppretter enegendefinert CMS-mal for tilbud, eller for noen bruksområder, et underordnet tema for CMS-tilbudstemaet:

• Opprette en egendefinert mal fra bunnen av.
• Legge til eller fjerne moduler i malen.
• Legge til en kolonne i tabellen med linjeelementer for en egendefinert produktinformasjon.
• Å ha en personaliseringstoken som henter inn flere verdier (f.eks. vil en token for et Linjeelement hente inn verdien av det første tilknyttede linjeelementet).
• Automatisk legge til linjeelementer i et tilbud.
• Automatisk legge til skatter, avgifter eller rabatter i et tilbud.
• Opprette tabeller med flere linjeelementer.
• Legge til seksjoner i tabellen med linjeelementer (f.eks. hvis du selger programvare og maskinvare, kan du ha all programvare i én seksjon og all maskinvare i en annen seksjon).
• Tilpasse delsummene eller totalsummen.
• Skjuler e-signeringsmodulen.

Opprett en tilpasset mal for tilbud med redigeringsprogrammet for mal uten kode

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen til venstre navigerer du til Objects > Tilbud.
3. Klikk på fanen Mal for tilbud øverst.
4. Klikk på Tilpass mal for tilbud øverst til høyre.
5. Hold musepekeren over malen du vil begynne med, og klikk deretter på Velg.
6. Øverst klikker du på edit edit rediger-ikonet og skriv inn et navn på malen for tilbudet.
7. Hvis du vil redigere modulinnholdet, klikker du på en modul i panelet til venstreog redigerer innholdet i modulen.

Merk: Når du bruker personaliseringstoken i et tilbud, vil HubSpot ikke gjengi dem dynamisk. I stedet blir token gjengitt på tidspunktet for publisering av tilbudet, og oppdateres ikke ved signering. Av denne grunn bør du ikke bruke personaliseringstoken for egenskaper som oppdateres etter at et tilbud er publisert, inkludert: Betalingsstatus, betalingsdato, e-signeringsdato og e-signering av fullførte signaturer.

8. For å redigere hvordan tabellen med linjeelementer skal se ut for kjøperne, klikker du på modulen Tabell med linjeelementer :
   • Hvis du vil endre rekkefølgen på egenskapene til linjeelementene, klikker du på dragHandle drahåndtaket for å dra og slippe egenskapene til en annen posisjon.
   • Hvis du ikke vil at subtotaler, gebyrer eller totalsummer skal vises på tilbudet, fjerner du avkrysningsboksene ved siden av verdien.
   • Hvis du vil legge til produkter som skal vises som standard i en mal, kan du bruke design manager. Konfigurere-pris-tilbud-maler gir deg muligheten til å legge til produkter i tabellen med linjeelementer i mal-redigeringsprogrammet.
9. Fortsett å navigere i de redigerbare modulene i panelet til venstre, og gjør endringer i bilder, tekst og overskrifter i malen for tilbud. Til høyre får du tilgang til en forhåndsvisning av endringene dine.

Merk: Når du redigerer modulen Kommentarer eller Vilkår , må du ikke slette Tokens for Vilkår eller Kommentarer til kjøpere som vises i disse modulene. Hvis tokens slettes, vil ikke tekst som brukerne skriver inn i disse modulene i tilbudsredigeringen, vises i det publiserte tilbudet.

10. Klikk på fanen Innstillinger .
11. Hvis du vil angi et standard domene for malen for tilbud, klikker du på rullegardinmenyen Domene .
12. Hvis du vil velge et standardspråk for modultitler og etiketter i malen, klikker du på nedtrekksmenyen Språk . Husk at alt tilpasset innhold du allerede har lagt inn i malen, vil bli fjernet når du endrer språk. Klikk på Fjern innhold i dialogboksen.

Merk: Innhold som legges til i malen for tilbud i en rik tekst-modul, blir ikke automatisk oversatt. Eksempeldata vil heller ikke oversettes i forhåndsvisningen av malen.

13. Avhengig av hvilket språk du velger, kan du også angi standardformat for datoer og adresser. Klikk på rullegardinmenyen Locale og velg en landsdelstil.
14. Klikk på Rediger temainnstillinger for å redigere farge-, skrift- , knapp- og bannerstilene.
    • Hvis du vil redigere de globale fargene som brukes i tilbudstemaet, klikker du på for å utvide delen Globale farger. Du kan også redigere knappfargene eller bannertekstfargene ved å klikke for å utvide delen Button settings (Knappinnstillinger ) eller Banner settings (Bannerinnstillinger ). Angi fargen ved å skrive inn enheksadesimal verdi på , eller ved å klikke på fargevelgeren.
    • Hvis du vil redigere den globale skrifttypen som brukes i tilbudstemaet, klikker du på for å utvidedelen Globale skrifttyper,og deretter klikker du på rullegardinmenyene forå velge en skrifttype .
15. Klikk på Rediger CMS-mal for å redigere malen i design manager.
16. Når du er ferdig med å tilpasse malen for tilbud, klikker du på Lagre øverst til høyre.

Teamet ditt kan nå velge den tilpassede malen for tilbud når du oppretter et eldre tilbud. Når du har publisert tilbudet ditt, kan du lære hvordan du deler det med kontaktene dine.

Administrere gamle maler for tilbud

Hvis du bruker HubSpots gratisverktøy eller Sales Hub Starter, kan Super Admins redigere temainnstillingene for standardmalene for eldre tilbud som er inkludert i kontoen. Hvis du bruker Sales Hub Professional eller Enterprise, kan Super Admins redigere standardmalene for eldre tilbud og de tilpassede malene for eldre tilbud på kontoen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen til venstre navigerer du til Objects > Tilbud.
3. Klikk på fanenMal fortilbud .

I delen Mal for standardtilbud kan du administrere de tre malene som følger med kontoen din. Hvis du vil vise alternativer for mal, holder du musepekeren over standardmalen, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger et alternativ:

• Forhåndsvisning: Se hvordan et tilbud som er opprettet fra malen, vil se ut.
• Rediger tema: Rediger malens tema. Standardmalene bruker samme mal, så alle endringer som gjøres, vil påvirke alle tre malene.
• Bruk mal: Opprett et nytt tilbud fra malen.
• Skjul i anførselstegn: forhindrer at malen vises som et alternativ når du oppretter et nytt tilbud. Du kan senere bytte dette tilbake ved å velge Vis i maler i rullegardinmenyen.

• Rediger: Rediger mal for tilbud. I mal-redigeringsprogrammet kan du også redigere malens tema i fanen Innstillinger .
• Klone: Opprett en kopi av malen for tilbud.
• Bruk mal: Opprett et nytt tilbud fra malen.
• Skjul i anførselstegn: forhindrer at malen vises som et alternativ når du oppretter et nytt tilbud. Du kan senere bytte dette tilbake ved å velge Vis i maler i rullegardinmenyen.
• Slett: Slett malen.

Opprett tilbud om arv

Lag eldre tilbud som du kan dele med kontakter som er interessert i å kjøpe et produkt eller en tjeneste fra bedriften din. Bruk verktøyet for eldre tilbud til å opprette en nettside som inneholder prisinformasjon for linjeelementer. Hvis du bruker integreringen mellom HubSpot og Shopify, kan du legge til produkter som er opprettet gjennom integreringen.

For å samle inn digitale betalinger gjennom eldre tilbud, må du sette opp enten Stripe som et alternativ for betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger (kunStarter, Professional eller Enterprise ).

Slik oppretter du et tilbud fra en kontakt-, foretaks- eller avtaleoppføring:

1. Naviger til oppføringen din:
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på oppføringen du vil opprette et tilbud fra.
3. Klikk på + Legg til i Tilbud i høyre sidefelt.

4. Du kan også opprette et tilbud fra redigeringsprogrammet for linjeelementer i en avtale.

Slik oppretter du et tilbud fra indekssiden for tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Klikk på Opprett tilbud øverst til høyre.

Bygg opp tilbudet ditt

Etter at du har opprettet tilbudet, kan du bygge tilbudet for å legge til en tilknyttet avtale, kjøperinformasjon, bedriftsinformasjon og betalingsdetaljer. 

Avtale

1. Hvis du vil tilknytte tilbudet til en eksisterende avtale, klikker du på rullegardinmenyen Tilknytt til en avtale og velger en eksisterende avtale.
2. Hvis du vil opprette en ny avtale for tilbudet, klikker du på rullegardinmenyen Tilknytt til en avtale og velger Opprett en ny avtale. I det høyre panelet angir du detaljene for avtalen. Klikk deretter på Opprett. Hvis du vil tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.

3. Klikk på Neste.
4. Fortsett å konfigurere det eldre tilbudet ditt ved å følge trinnene nedenfor. Du kan lagre tilbudet som et utkast på hvert trinn ved å klikke på Lagre, og deretter klikke på Avslutt nederst til venstre. Du kan få tilgang til utkastet til tilbud for redigering, og utkast til tilbud kan bli med i arbeidsflyter.

Kjøperinformasjon

Legg til kontakter og et selskap i det gamle tilbudet ditt. Hvis du har valgt en eksisterende avtale, vil HubSpot automatisk legge til kontakter og det primære selskapet som er tilknyttet avtalen, i tilbudet.

1. For å redigere kontakt- (f.eks. stillingstittel) ellerbedriftsinformasjon (f.eks. firmaadresse ) klikker du påkontaktens eller bedriftens navn, oppdaterer opplysningene i høyre panel og klikker deretter på Lagre.

Merk: Hvis du oppdaterer kontakt- eller foretaksopplysninger, blir oppdateringene lagret i deres oppføring i Customer Relationship Management.

2. Hvis du vil fjerne en kontakt eller et selskap fra tilbudet, fjerner du avkrysningsboksen ved siden av navnet deres. 

Hvis du har opprettet en ny avtale uten å tilknytte en kontakt eller et selskap, eller hvis du har tilknyttet en avtale som ikke har en tilknyttet kontakt eller et selskap, må du legge dem til:

1. Klikk på Legg til kontakt.
   • Hvis du vil legge til en eksisterende kontakt, bruker du søkefeltet i høyre panel for åfinne en kontakt, merker av i avkrysningsboksen ved siden av navnet på kontakten du vil legge til, og klikker deretter på Neste.
   • Hvis du vil legge til enTilknytningsetikett, klikker du på + Legg til tilknytningsetikett, klikker på rullegardinmenyenEtiketter , velger tilknytningsetikettenog klikker deretter på Lagre.
   • Hvis du vil legge til en ny kontakt, klikker du på fanen Opprett ny i høyre panel.
   • Skriv inn kontaktopplysningene. Når du har fylt ut navnet eller e-postadressen til kontakten, vises flere felt. Hvis du vil tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.

Merk: Det anbefales ikke å legge til kontakter på kontoen din uten en e-postadresse, fordi HubSpot bruker e-postadressen til å avduplisere kontakter og automatisk tilknytte kontakter til selskaper.

1. • Hvis du har slått på personverninnstillingene i kontoen din, velger du alternativer som angir det juridiske grunnlaget for behandling av kontaktens data.
   • Hvis kontoen din har markedsføringskontakter, velger du avkrysningsboksen Angi denne kontakten som en markedsføringskontakt for å angi kontakten som Markedsføringskontakt. Hvis du ikke velger dette når du oppretter kontakten, kan du angi kontakten som markedsføringskontakt senere.
   • Når du er ferdig, klikker du på Opprett. Hvis du vil lagre og opprette en ny kontakt, klikker du på Create and add another.
2. Hvis du vil legge til flere kontakter, klikker du på + Legg til en ny kontakt.
3. Klikk på Legg til selskap for å legge til et selskap.
   • Hvis du vil legge til et eksisterende selskap, bruker du søkefeltet i høyre panel for å finne en kontakt, velger selskapet og klikker på Neste.
   • Hvis du vil legge til en Tilknytningsetikett , klikker du på + Legg til tilknytningsetikett, klikker på rullegardinmenyen Etiketter , velger tilknytningsetiketten og klikker deretter på Lagre.
   • Hvis du vil legge til et nytt selskap, klikker du på Opprett nytt i høyre panel.
   • • I høyre panel angir du egenskapene til selskapet. Når du har fylt ut firmanavnet eller domemenavnet, kommer det opp flere felt. Hvis du vil tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst til høyre.
   • • I Tilknytt selskap med-seksjonen kan du søke etter og velge oppføringer som selskapet er relatert til. Hvis du vil tilpasse tilknytningene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.
     • Når du har fylt ut bedriftsinformasjonen, klikker du på Opprett nederst.
4. Klikk på Neste.

Merk: Bedriftslandet som vises i et tilbud, fylles ut av informasjonen i egenskapen Bedriftsland som standard. Det kan ikke opprettes en egendefinert egenskap for å endre denne informasjonen. 

Din informasjon

Kontroller at person- og firmaopplysningene dine er korrekte. Som standard fylles den personlige informasjonen din ut av profilen og preferansene dine, og informasjonen om bedriften din fylles ut fra kontoinnstillingene dine. 

Merk: Oppdatering av profilinformasjonen din vil ikke oppdatere tidligere tilbud. Hvis du vil oppdatere informasjonen din på et tilbud som allerede er opprettet, kan du oppdatere opplysningene dine manuelt.

Slik redigerer du avsenderinformasjonen for et Tilbud for et individuelt tilbud:

1. Klikk på navnet ditt.
2. I høyre panel oppdaterer du den personlige informasjonen. Denne kan endres til en annen HubSpot-brukers informasjon ved behov.

Merk: Hvis du oppdaterer stillingstittelen til en bruker, lagres tittelen for alle fremtidige tilbud. Den kan redigeres igjen på fremtidige tilbud.

3. Klikk på Lagre.
4. Slik redigerer du bedriftsinformasjonen:
5. Klikk på firmanavnet.
6. I høyre panel oppdaterer du bedriftsinformasjonen.
7. Klikk på Lagre.
8. Klikk på Neste.

Merk: Endringer som gjøres, vil bare påvirke tilbudet du redigerer.

Legg til linjeelementer

Legg til linjeelementer, inkludert rabatter, skatter og avgifter, og betalingsplaner i eldre tilbud.

Alle endringer som gjøres i Linjeelement-delen, vil oppdatere linjeelementene som er listet i den tilknyttede Avtaleoppføringen. Hvis avtaleoppføringen er tilknyttet flere tilbud, vil bare linjeelementene fra det sist opprettede tilbudet vises i linjeelementkortet på avtaleoppføringen.

1. Klikk på Neste til du kommer til trinnetLinjeelementer i prosessen for oppretting av tilbud.
2. Hvis du vil legge til et linjeelement, klikker du på Legg til linjeelement øverst til høyre, og velger deretter ett av følgende:
   • Velg fra produktbibliotek: legg til et Linjeelement basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert linjeelementer som er opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integreringen. Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avanserte filtre for å avgrense søket. Velg avkrysningsboksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere linjeelementet ditt på. Klikk deretter på Add.
   • Opprett egendefinertlinjeelement:Hvis du har tillatelse til å opprette egendefinerte linjeelementer , vil dette alternativet opprette et nytt egendefinert linjeelement som er unikt for dette individuelle tilbudet. Når du har valgt dette alternativet, kan du bruke det høyre panelet til å angi detaljer om linjeelementet, og velge om du vil lagre det egendefinerte linjeelementet i produktbiblioteket. Klikk deretter på Lagre eller Lagre og legg til en ny.
3. Hvis du vil redigere, kloneeller slette et linjeelement, holder du musepekeren over produktet, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ:
   
   • Rediger: rediger kun linjeelementet for dette tilbudet. Produktbiblioteket påvirkes ikke.
     • Du kan også redigere detaljer om det enkelte linjeelementet i kolonnene i redigeringsprogrammet for linjeelementer, inkludert vilkår, enhetspris, antall og beløp for rabatt. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Lær hvordan du legger til eller fjerner kolonner.
     • Hvis du angir en gjentakende faktureringsfrekvens (f.eks. månedlig), opprettes det et abonnement for kunden. Finn ut mer om abonnementer.
     • Rabatter kan legges til på enkelte linjeelementer eller på hele tilbudet.
     • Avgifter kan legges til på enkelte linjeelementer eller på hele tilbudet. Du kan også automatisere merverdiavgiften når du bruker nettbetalinger.
   • Slett: Slett linjeelementet.
   • Klone: Opprett et nytt linjeelement med de samme detaljene.
   • Hvis du vil endre rekkefølgen på linjeelementene, klikker du på og drar et linjeelement ved hjelp av dragHandle drahåndtaket til venstre for linjeelementet.
4. Klikk på rullegardinmenyen Faktureringsfrekvens for å angi faktureringsfrekvensen for linjeelementet. Frekvensen kan stilles inn til én gang, ukentlig, annenhver uke, månedlig, kvartalsvis, halvårlig, årlig, annethvert år, hvert tredje år, hvert fjerde år eller hvert femte år.

Merk: Når du oppretter et tilbud som er integrert med betalingsverktøyet, vil abonnementet automatisk fornyes til det blir kansellert hvis du setter verdien for Abonnementsperiode til 0 for et linjeelement med en gjentakende faktureringsfrekvens.

5. Som standard starter faktureringen for engangs- og gjentakende linjeelementer ved betaling. Hvis du i stedet vil belaste kjøperen for en vare på et senere tidspunkt, klikker du på rullegardinmenyen Faktureringsstartdato og velger deretter ett av følgende alternativer:

   • Egendefinert dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt dette alternativet, bruker du datovelgeren til å velge startdato, og klikker deretter på Lagre.

   • Forsinkelse (dager): Forsinkelse av faktureringsstart med et visst antall dager etter betaling. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinkelse av faktureringsstart med dager i det høyre panelet, og klikker deretter på Lagre.

   • Forsinkelse (måneder): Forsinkelse av faktureringsstartdatoen med et antall måneder etter betaling. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinkelse av faktureringsstart etter måneder i høyre panel, og klikker deretter på Lagre.

Merk: Stripe-betalingsbehandling kan behandle gjentatte Linjeelementer som forfaller på et senere tidspunkt, så lenge det er minst ett Linjeelement som forfaller ved betaling på tilbudet. Linjeelement 1 forfaller for eksempel ved betaling, og linjeelement 2 forfaller om 30 dager.

Legg til rabatter, avgifter og skatter i et tilbud

I delen Sammendrag kan du legge til engangsrabatter, gebyrer og avgifter for delsummen for det eldre tilbudet. Disse elementene som legges til, blir ikke lagt til i den tilknyttede avtalens egenskap Beløp . 

Lær hvordan du legger til avgiftssatser som du kan bruke på tvers av produktene og tjenestene dine, i stedet for å legge til engangsavgifter i delsummen.

1. Hvis du vil legge til en skatt, avgift eller rabatt, klikker du på +Legg til [skatt/avgift/rabatt]. Finn ut mer om rabatter.
2. Skriv inn et navn på skatten, avgiften eller rabatten og en verdi i tekstfeltet. Skatten, avgiften eller rabattverdien kan være basert på et bestemt beløp i valuta eller en prosentandel (%) av totalsummen.
3. Fjern eventuelle skatter, avgifter eller rabatter ved å klikke på delete sletteikonet ved siden av valutafeltet.
4. Som standard vil det publiserte tilbudet bare vise totalsummen som skal betales ved betaling, noe som betyr at eventuelle linjeelementer som skal betales i fremtiden, ikke vil bli inkludert i totalsummen. Hvis du vil vise total kontraktverdi, inkludert linjeelementer med fremtidig dato, merker du av for Vis total kontraktverdi på det publiserte tilbudet. Du kan konfigurere standardoppførselen i innstillingene for tilbud.

Legg til en betalingsplan

Slå på betalingsplan på eldre tilbud for å dele opp betalinger over tid, slik at du kan dele opp et totalt beløp i flere avdrag over en definert periode. Hvert avdrag vil ha sin egen forfallsdato, sitt eget beløp og navn.

Hvis du for eksempel har et tilbud på 5 000 dollar for et avdrag på en maskin, kan du strukturere dette med en betalingsplan i tre betalinger over seks måneder:

Betaling 1 (Forfaller ved aksept) : 2500 dollar.
Betaling 2 (forfaller om 3 måneder): 1250 USD.
Betaling 3 (forfaller ved prosjektavslutning) : $1,250.

Ved innkreving av betaling ved hjelp av HubSpot-betalinger eller en tilkoblet Stripe-konto, betales det første avdraget gjennom tilbudet, og alle andre avdrag vil bli opprettet som Fakturaer. Følgende fakturaer for avdrag opprettes automatisk, men de sendes ikke automatisk, så sørg for å gjennomgå og sende dem til kjøperen din. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du setter opp en betalingsplan.

Merk: Betalingsplaner kan ikke konfigureres på tilbud med tilbakevendende linjeelementer eller fremtidige faktureringsstartdatoer.

For å sette opp en betalingsplan:

1. Under Betalingsplan slår du på bryteren Betalingsplan .
   
   
2. Velg om du vil dele opp avdraget etter beløp eller prosent ved å klikke på nedtrekksmenyen Beløp , og velg Beløp eller Prosent (%).
   
   
3. Angi navn på avdrag, beløp eller prosentandel og forfallsdato.
   • Den første betalingen forfaller ved mottak. Du kan endre teksten i boksen Forfallsdato .
   • Bruk datovelgeren for å angi at en fremtidig betaling skal forfalle på en bestemt dato.
   • Hvis du vil angi at en betaling skal forfalle basert på en milepæl, klikker du på nedtrekksmenyen Spesifikk dato , velger Milepæl og skriver inn en milepæl i tekstfeltet.
4. Legg til et nytt avdrag ved å klikke på + Legg til et nytt avdrag.
5. Når kjøperen ser tilbudet, vil han eller hun se totalsummen og hvert avdrag, samt når de forfaller.
   
   
6. Når kjøperen betaler for tilbudet, vil fakturaene for de følgende betalingene opprettes i statusen Kladd på kontoen din. Fakturaene sendes ikke automatisk til kjøperen, og fremtidige betalinger blir ikke automatisert. Lær hvordan du håndterer utkast til fakturaer. 

Gjennomgå sammendraget av et tilbud

Når du setter opp Linjeelementene, bør du gjennomgå avsnittet Sammendrag for å forstå hvordan kjøperen vil bli belastet, inkludert rabatter, gebyrer og avgifter.

• Delsummen viser bare de varene som skal betales ved betaling. Eventuelle poster som belastes på et senere tidspunkt, vises i stedet i summen for fremtidige betalinger .
• Alle poster, uavhengig av forfallsdato, vil bli summert i Total kontraktverdi.
• Engangsrabatter, gebyrer og avgifter gjelder bare for varer som skal betales ved betaling, ikke for varer som belastes på et senere tidspunkt.

Klikk på Neste for å fortsette med å konfigurere tilbudets signatur og betalingsalternativer.

Underskrift og betaling

Bestem deg for hvordan du vil samle inn underskrifter og betalinger for tilbudet ditt. Du må være Bli med i HubSpot-betalinger, eller tilkoblet Stripe-betalingsbehandling for å akseptere betalinger på nett.

1. Velg radioknappen ved siden av et signaturalternativ:
   • Ingen signatur: Det kreves ingen signatur for å autorisere tilbudet.
   • Inkluder plass til en skriftlig signatur: Bruk en håndskrevet signatur på en utskrevet kopi av tilbudet. Du kan senere manuelt markere tilbudet som signert for å indikere at alle signaturene er til stede.
   • Hvis du vil ha plass til en kontrasignatur for noen fra teamet ditt, merker du av for Inkluder plass til kontrasignatur .
   • Bruk e-signatur (kunSales Hub Starter, Professional eller Enterprise ) brukere med et betalt Sales Hub-sete kan konfigurere tilbudet til å inkludere et felt for digital signatur.
     • Merk av iavkrysningsboksen ved siden av e-posten til kontakten som trenger signatur.
     • Klikk på nedtrekksmenyen Countersigners , og velg navnet på en HubSpot-bruker.
2. Velg radioknappen ved siden av et betalingsalternativ:
   • Ingen betaling: Ingen betaling vil bli innhentet ved bruk av tilbudet.
   • Stripe: Velg dette alternativet hvis du bruker Stripe-betalingsbehandling til å fakturere kundene dine.

Merk: Stripe-betalingsbehandlingen kan behandle gjentatte Linjeelementer som forfaller på et senere tidspunkt, hvis det er minst ett Linjeelement som forfaller ved betaling på tilbudet. Linjeelement 1 forfaller for eksempel ved betaling, og linjeelement 2 forfaller om 30 dager.

• • HubSpot-betalinger: Velg dette alternativet hvis du bruker HubSpot-betalinger til å behandle betalinger fra kunder, og tilpass deretter tilbudets betalingsalternativer.

Merk: Når en betaling foretas på et tilbud, opprettes det automatisk en faktura hvis innstillingen for automatisk oppretting av fakturaer er slått på i innstillingene. Finn ut mer om hvordan kjøperen opplever betalingen.

3. Klikk på Neste.

Mal og detaljer

Velg en mal, og skriv inn detaljene i tilbudet ditt.

1. Mal for tilbud: Klikk på rullegardinmenyen og velg en mal. 
2. Tilbudets navn: Skriv inn et navn på tilbudet.
3. Domene: Denne innstillingen gjelder bare hvis du bruker en tilpasset mal for tilbud. Domenet er angitt av malen du har valgt for tilbudet. Som standard bruker innholdssluggen en unik ID for dato og tilbud og trenger ikke å tilpasses, men du kan redigere sluggen for siden i tekstfeltet Content slug om nødvendig.
4. Utløpsdato: Velg en utløpsdato. Brukere med en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan angi en standard utløpsperiode for tilbud i kontoinnstillingene. Når et tilbud utløper, har kontaktene dine ikke lenger tilgang til det og blir ledetekst om å ta kontakt med teamet ditt.
5. Språk for tilbud: Velg et språk for tilbud.
6. Lokalitet: Velg din lokalitet for å endre visningsformatet for dato og adresse for tilbudet ditt. Tilbudets valutaformat arves fra Avtaleoppføringens valuta, så endring av tilbudets lokale innstillinger vil ikke oppdatere valutaen.

Merk: Hvis du vil se tilbudet etter at det har utløpt, klikker du på tilbudsnavnet i avtaleoppføringen og deretter på Vis tilbud i dialogboksen for å se en PDF-versjon. URL-adressen til den genererte PDF-filen utløper etter én time.

7. Kommentarer til kjøperen : Skriv inn tilleggsinformasjon som kan være nyttig for kjøperen. Bruk formateringsalternativene nederst i redigeringsvinduet til å endre teksten eller sette inn en lenke. Klikk på ikonet textSnippet tekstutdrag for å legge inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk.
8. Kjøpsvilkår: Skriv inn eventuelle regler eller bestemmelser som kjøperen bør være oppmerksom på. Bruk formateringsalternativene nederst i redigeringsvinduet til å endre teksten eller sette inn en lenke. Klikk på ikonet textSnippet tekstutdrag for å legge inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk.
9. Hvis du vil oppdatere standardfargen og logoen som skal vises, redigerer du varemerkeprofileringen for salgsverktøyet i kontoinnstillingene.
10. Klikk på Neste.

Gjennomgå og send tilbudet

Forhåndsvis innholdet i tilbudet, og publiser det deretter, lagre det som et utkast eller send det inn for godkjenning. Hvis du vil lagre tilbudet som et utkast som du kan redigere på et senere tidspunkt, klikker du på Lagre nederst til høyre, og deretter klikker du på Avslutt nederst til venstre for å forlate tilbudsredigeringen.

Merk: Når du har lagret et tilbud som et utkast, kan du ikke redigere e-signaturalternativene i Signatur & Betalingstrinn . Hvis du har satt opp arbeidsflyter for godkjenning av tilbud, må du huske at tilbud med status som utkast kan bli med i arbeidsflyten.

1. Klikk på Opprett nederst til venstre for å publisere tilbudet. Hvis tilbudet ditt krever godkjenning, klikker du på Be om godkjenning nederst til høyre. Kontoens tilbudsgodkjenner må godkjenne tilbudet før du kan publisere det og sende det til kontaktene dine. Lær hvordan du gjør ønskede endringer i et tilbud.

Merk: Etter at du har sendt inn et tilbud for godkjenning, kan du ikke redigere tilbudet med mindre det blir avvist av kontoens tilbudsgodkjenner.

2. For å kopiere en lenke for å sende tilbudet, eller laste ned en PDF av tilbudet:
   • I dialogboksen, i fanen Kopier kobling, last ned PDF . En forhåndsvisning av tilbudet vises i høyre panel.
   • Klikk på Kopier lenke for å kopiere en lenke til tilbudet.
   • Klikk på Last ned PDF for å laste ned en PDF av tilbudet.
   • Klikk på X eller Lukk når du er ferdig.
     
     
3. For å sende tilbudet via e-post:
   • I dialogboksen klikker du på fanen Send tilbud via e-post.
   • Feltet Til fylles automatisk ut med e-postadressen til kontakten som er tilknyttet tilbudet. For å endre denne adressen klikker du pårullegardinmenyen og velger en kontakt. Du kan også legge inn en nye-postadresse , og HubSpot vil automatisk opprette en kontaktoppføring etter sending.
   • Hvis du vil legge til en e-postadresse ifeltet Channel Consultant, klikker du på Add Cc recipients. Klikk pårullegardinmenyen , velg kontakter, eller skriv inn egendefinerte e-postadresser. Du kan legge til opptil ni e-postadresser i feltet Channel consultants.
   • Hvis en standard e-postadresse er satt opp i tilbudsinnstillingene, vil feltetFra automatisk fylles ut med standard e-postadressen. Ellers fylles den ut med din personlige e-postadresse. Hvis det er angitt en standard e-post, men innstillingen for å tillate brukere å sende tilbud fra sin personlige e-post eller andre e-poster forteam de har tilgang til, er slått på, kan du velge en annen e-post.
   • Hvis ingen standard e-postadresse er angitt, blir e-postadressen du velger, standardadressen hver gang du sender et tilbud, men den kan endres før hver gang du sender et tilbud.
   • Svar på denne e-posten vil bli sendt til adressen From . Hvis du velger en e-postadresse som brukes til en tilkoblet innboks, inkludert delte e-postbokser for team, kan du administrere oppfølging i HubSpotsinnboks for kommunikasjon.
   • Rediger emnet for e-posten i Emne-feltet .
   • Skriv inn e-postmeldingen din i feltet Skriv meldingen din her.... Bruk formateringsverktøylinjen nederst til å formatere teksten, sette inn lenker og tekstutdrag.
   • Etter hvert som du oppdaterer feltene, vises en forhåndsvisning i høyre panel.
   • For å sende e-posten klikker du på Send tilbud for å sende e-posten slik den vises. Kjøperen vil deretter motta en e-post med informasjon om tilbudet og en lenke til å se tilbudet i nettleseren sin, sammen med en PDF-versjon av tilbudet som vedlegg.
   • Hvis du i stedet vil skrive en én-til-én-e-post manuelt med en lenke til tilbudet, klikker du på Create custom email i CRM-systemet.

Finn ut mer om hvordan du håndterer utkast og publiserte tilbud.

Foreta ønskede endringer i et tilbud

Hvis innstillingen for godkjenning av tilbud er slått på, og godkjenneren har bedt om endringer, må du gjøre endringer og sende inn tilbudet på nytt for godkjenning. Når en endringsanmodning sendes inn, opprettes det automatisk en oppgave, inkludert eventuelle kommentarer fra den som godkjenner den. Konfigurer vars linger for å motta et varsel når du blir tildelt en oppgave. 

1. Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din. 
2. Formatet på oppgavetittelen vil være Endringer forespurt: [Navn på avtale}. Hold markøren over oppgaven, og klikk på Rediger. 
3. I høyre panel, under Notater, kan du se notatene fra godkjenneren.
4. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
5. Klikk på navnet på tilbudet.
6. Oppdater tilbudet basert på de ønskede endringene.
7. I det siste trinnet, nederst til høyre, klikker du på Be om godkjenning.
8. Tilbudet vil bli sendt til godkjenning.

Del publiserte tilbud

Det finnes flere måter å dele et tilbud på etter at det har blitt publisert:

• Send et tilbud via e-post fra en Customer relationship management-oppføring.
• Kopier URL-adressen til et publisert tilbud som ennå ikke har utløpt.
• Del et tilbud fra HubSpots mobilapp.
• Sett inn et tilbud ved hjelp av HubSpot-tastaturet på mobilen

Merk: Publiserte tilbud kan ikke omdirigeres fra ett domene til et annet. Hvis du for eksempel har tilbud på www.website.com, men senere omdiriger dette domenet til www.new-website.com, vil tilbud som lå på det opprinnelige domenet, ikke bli omdirigerte, men i stedet bli feilsider.

Slik sender du e-post til et eldre tilbud fra en Customer relationship management-oppføring:

1. Gå til kontakter, selskaper eller avtaler på HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet påen oppføring.
3. I panelet til venstre klikker du på email E-post-ikonet.
4. I popup-vinduet klikker du pårullegardinmenyen Tilbud og velger et tilbud. For å dele et tilbud via e-post må det være opprettet et tilbud for avtalen som er tilknyttet den aktuelle kontaktoppføringen eller foretaksoppføringen.

Slik kopierer du URL-adressen til et publisert tilbud som ennå ikke har utløpt:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over det publiserte tilbudet, klikk deretter på Handlinger og velg Kopier lenke.
3. Med URL-en til tilbudssiden kan kontakten se tilbudet i nettleseren, laste ned tilbudet eller skrive det ut.

Slik viser, sletter eller deler du eldre tilbud i HubSpot-mobilappen på Android-enheten din:

1. Åpne HubSpot-appen på Android-mobilenheten din.
2. Trykk på Avtaler i den nederste navigasjonsmenyen.
3. Trykk pånavnet på avtalen .
4. Trykk påfanen Tilbud i avtaleoppføringen.
5. Tilknyttede tilbud til avtalen vises. Status og utløpsdato vil bli listet opp under navnet på tilbudet. Trykk på tilbudet for å vise flere detaljer.
6. Hvis du vil kopiere en tilbudslenke, laste ned tilbudet, dele tilbudet fra appen, hente tilbake tilbudet, vise linjeelementer eller slette tilbudet, trykker du påverticalMenu menyikonet ved siden av tilbudets navn.

Du kan også dele et eldre tilbud ved hjelp av HubSpot-tastaturet på Android- eller iOS-enheten din. Finn ut mer om hvordan du slår på HubSpot-tastaturet i enhetens innstillinger, og få deretter tilgang til HubSpot-tastaturet mens du bruker HubSpot-mobilappen. 

Når du har opprettet eldre tilbud, kan du administrere dem fra indekssiden for tilbud. Filtrer tilbud etter status eller eier, eller søk etter et bestemt tilbud for å gjennomgå eller redigere det. Du kan også åpne detaljsiden for tilbud for å laste ned, klone, hente tilbake og redigere eller slette tilbudet.

I innstillingene for kontoen din kan du laste ned alle tilbud eller angi en standard utløpsperiode for tilbud. Finn ut mer om rapportering av tilbud i den egendefinerte rapportbyggeren.

Du kan administrere tilbud med status Utkast , eller tilbud som er publisert, enten de er e-signert, venter på betaling eller ikke.

Administrer tilbud

Administrer utkast til og publiserte tilbud fra indekssiden for tilbud. Tilbud som er opprettet ved hjelp av Konfigurere-pris-tilbudet, kan ikke redigeres av eldre tilbudsbrukere. Lær hvordan du identifiserer hvilke tilbud du har tilgang til.

Administrere utkast til tilbud

For å administrere utkast til tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et tilbudsutkast , klikk på nedtrekksmenyen Handlinger , og velg deretter ett av følgende alternativer:
   • Rediger: Rediger tilbudet. I tilbudsredigeringsprogrammet avslutter du oppsettet av tilbudet, og klikker deretter på Opprett.
   • Klone: Klone tilbudet.
   • Slett: Slett tilbudet. 

Merk: Utkast til tilbud kan bli med i arbeidsflyter.

Administrer publiserte tilbud

Du kan administrere publiserte tilbud fra indekssiden for tilbud. Publiserte tilbud kan ha forskjellige statuser:

• Publisert: et publisert tilbud som ikke har e-signatur eller nettbetaling slått på.
• Venter på signatur: et tilbud som venter på e-signaturer fra underskrivere eller kontrasignatorer.
• Venter på betaling: Et tilbud med nettbetaling aktivert som venter på betaling.
• Betalt: Et tilbud med nettbetaling aktivert som er betalt.

For å administrere publiserte tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et publisert tilbud , og klikk på rullegardinmenyen Handlinger . Avhengig av tilbudets status og konfigurasjon, kan du velge mellom følgende tilbudshåndteringshandlinger:
   • Vis tilbud: Vis tilbudet i en ny nettleserfane.
   • Detaljer: Vis detaljer om tilbudet, inkludert referansenummer, beløp, utløpsdato, tilknyttede kontakter, tilknyttet selskap og tilknyttet avtale. Hvis du vil administrere et tilbud fra detaljsiden, klikker du på nedtrekksmenyen Handlinger øverst til høyre og velger en handling. 

• • Kopier lenke: Kopier URL-lenken til tilbudet.
  • Send via e-post: Åpne dialogboksen Send tilbud for å sende tilbudet via e-post.
  • Last ned: Last ned en PDF-versjon av tilbudet.
  • Kontrasignering: Når tilbudet krever en e-kontrasignatur, velger du å åpne tilbudet og bekrefte kontrasignaturen din.
  • Merk signert: Når tilbudet krever en skriftlig signatur, kan du manuelt markere tilbudet som signert.
  • Konverter til faktura: Opprett en faktura ved hjelp av informasjonen i tilbudet, inkludert tilknyttede linjeelementer. Du kommer deretter til fakturaredigeringsprogrammet for å konfigurere detaljer om fakturaen.
  • Klone: Klon et eksisterende tilbud for å bruke det samme tilbudet igjen. Klonede tilbud inkluderer det opprinnelige tilbudets tilknytninger for oppføring og egenskapene til linjeelementene, inkludert pris, vilkår og rabatt.
  • Husk & redigere: gjøre endringer og revisjoner i et tilbud som allerede er publisert. Når du har gjort endringene, vil det oppdaterte innholdet i tilbudet vises når en kontakt ser på tilbudet.

Merk: Tilbud som er e-signert av alle parter, eller som er betalt, kan ikke tilbakekalles og redigeres eller slettes. Hvis et tilbud har flere e-signaturer, og ikke alle parter har e-signert tilbudet, kan det tilbakekalles, redigeres eller slettes.

• • Arkiver: Merk et tilbud som arkivert for å avpublisere det og skjule det fra standard sidevisning. Du kan se de arkiverte tilbudene dine ved å filtrere indekssiden etter arkivstatus, men kjøpere vil ikke få tilgang til arkiverte tilbud. Denne handlingen kan ikke gjøres ugjort. Finn ut mer om arkivering av tilbud. 
  • Slett: Slett tilbudet for å fjerne det permanent fra kontoen din og hindre kjøpere i å få tilgang til tilbudet. Finn ut mer om hvordan du sletter tilbud. Denne handlingen kan ikke gjøres ugjort.

Be om endringer eller godkjenne et eldre tilbud

Hvis innstillingen for godkjenning av tilbud er slått på, kan du be om endringer eller godkjenne eldre tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Tilbud som venter på godkjenning, vil bli listet med statusen Venter på godkjenning. Hvis du vil se alle tilbud som venter på godkjenning, klikker du på Status over tabellen og velger deretter Venter på godkjenning.
   
   
3. Klikk på navnet på tilbudet.
4. Hvis det ikke er behov for endringer, klikker du på Godkjenn og opprett øverst til høyre.
5. Hvis du vil be om endringer i tilbudet, klikker du på Be om endringer øverst til høyre.
   • Skriv inn kommentarene dine i merknadsfeltet i dialogboksen, og klikk deretter på Be om endringer.
   • Når endringene er gjort og tilbudet er klart til å publiseres, navigerer du tilbake til URL-adressen for godkjenning av tilbudet. Klikk på Godkjenn og opprett øverst til høyre.
6. Den som har opprettet tilbudet, får beskjed om at tilbudet er godkjent. De kan deretter dele tilbudet med kontakter.

Merk: For å gjøre endringer i det godkjente tilbudet, må du tilbakekalle og redigere tilbudet. Finn ut mer om hvordan du tilbakekaller og redigerer et publisert tilbud.

Arkivere og slette tilbud

Etter hvert som du oppretter tilbud, kan det være lurt å rydde opp på indekssiden, fjerne ubrukte tilbud eller hindre kjøpere i å se dem. For å gjøre det kan du arkivere og slette tilbud. 

Når et tilbud slettes eller arkiveres, kan det ikke gjenopprettes. 

• Arkiver et tilbud: Hvis du arkiverer et tilbud, settes tilbudsstatusen til Arkivert, noe som fjerner det fra standard sidevisning og forhindrer kjøpere fra å få tilgang til tilbudet. Du kan fortsatt se, laste ned, klone og slette tilbudet på kontoen din. 
  • Tilbud som er betalt, er under behandling for betaling eller er delvis signert, kan ikke arkiveres.
  • Du kan se arkiverte tilbud ved å bruke arkivstatusen øverst i tabellen på indekssiden for tilbud. 

• Slett et tilbud: Hvis du sletter et tilbud, blir det slettet permanent fra HubSpot-kontoen din. Brukerne vil ikke lenger kunne se tilbudet i HubSpot, og innkjøperne vil ikke lenger ha tilgang til tilbudet. Tilbud som er betalt, kan ikke slettes.

Slik arkiverer eller sletter du et tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over tilbudet, klikk på rullegardinmenyen Handlinger, og velg deretter Arkiver eller Slett.

Eksport av tilbud som er publisert

Du kan laste ned PDF-versjoner av alle tilbud som er publisert på kontoen din. Tilbud som har utløpt vil 

For å laste ned publiserte tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Last ned publiserte tilbud.
3. Du vil motta en e-post når nedlastingen er klar.
4. Klikk på Last ned eksportfil i e-posten for å laste ned en zip-fil som inneholder PDF-filer av alle tilbud som er publisert.