Kom i gang med HubSpot CPQ

Med HubSpots AI-drevne CPQ kan du administrere tilbudsopprettelses-, forhandlings- og avslutningsprosessene, noe som gir salgsteamene, omsetningsavdelingen og salgsledelsen en enhetlig tilnærming og innsyn i prosessen fra tilbud til avslutning.

Denne artikkelen oppsummerer verktøyene som er tilgjengelige som en del av HubSpots CPQ, samt vanlige bruksområder for verktøyet nedenfor.

HubSpots CPQ-verktøy

Finn ut mer om hvilke funksjoner som krever et Commerce Hub-sete i produkt- og tjenestekatalogen.

Sitater

Opprett tilbud med merkevare i tilbudsredigeringsprogrammet. Legg til din egen informasjon, eller bruk kunstig intelligens til å fylle ut moduler basert på avtale, varelinje og dine egne innspill.

• AI-genererte tilbud: Generer tilbud ved hjelp av Breeze, HubSpots AI, basert på avtale- og varelinjeinformasjon.

• Merkevarebygging: Tilpass tilbudets utseende, inkludert skrifttyper, farger, layout og styling.

• Maler: Opprett og rediger tilbudsmaler som selgere kan bruke for å gjøre det raskere å lage et tilbud og for å standardisere tilbudene for kjøpere. Angi et oppsett, forhåndsutfylte moduler, inkludert følgebrev, varelinjer, vilkår, betalingsalternativer og akseptmetode.

• Tilbudsredigering: Oppdater tilbudet ditt ved hjelp av tilpassbare moduler på én enkelt side, inkludert muligheten til å legge til egendefinerte følgebrev, sammendrag og vilkår.

• Varelinjeredigering: Bruk varelinjeredigeringsprogrammet til å legge til, redigere eller fjerne varelinjer fra produktbiblioteket i tilbudet. Varelinjer fylles automatisk inn i tilbudet fra en tilknyttet avtale. Angi rabatter og faktureringsvilkår, og bruk varelinjer i rapportering og arbeidsflyter.

• Vedlegg: Legg til vedlegg, og inkluder dem i signeringskonvolutten. Innkjøpere kan se gjennom vedleggene i løpet av tilbudsgodkjenningsprosessen.

• Sluttføringsagent (BETA): Slå på sluttføringsagenten (BETA) på tilbud. Kjøpere kan stille spørsmål om tilbudet til agenten, som kan svare på spørsmål basert på tilbudet, vedleggene og tilleggsdokumenter som er lastet opp i innstillingene dine.

• Godkjennelse: Velg hvordan du vil godta tilbudet, enten ved å skrive ut og signere, e-signere eller klikke for å godta (godta uten signatur). Legg til kontrasignatorer fra organisasjonen din som en del av godkjenningsprosessen.

• Fakturering og betaling: Juster betalingsbetingelsene, opprett fakturaer og abonnementer automatisk, og automatiser betalinger på tilbudet. Godta betalinger på nett ved hjelp avHubSpot Payments eller Stripe. Du kan også integrere regnskapsplattformer som QuickBooks for å synkronisere betalingsinformasjon til HubSpot.
• Sporing av engasjement: Spor tilbudsvisninger, nedlastinger og utskrifter av tilbud og relaterte aktiviteter via tilbudsaktivitetsloggen.

Godkjenninger av tilbud

Sørg for standardisering ved å bruke tilbudsgodkjenninger. Angi enkle godkjenningsregler, eller bruk avanserte regler for å utløse godkjenninger via arbeidsflyter.

• Standardgodkjenninger: Tillat at tilbud godkjennes av alle eller alle godkjennere.
• Avanserte godkjenninger: Bruk tilpassede godkjenningsarbeidsflyter basert på tilbudets egenskaper. Angi regler basert på tilbudsinformasjon som rabatter, beløp, løpetid med mer, og angi rekkefølgen på godkjennerne i godkjenningsprosessen.
• Varsling og sporing av godkjenninger: Bli varslet hvis du er godkjenner, og se godkjenningsaktivitet i tilbudsaktivitetsloggen til HubSpot-brukere.

Produkter, priser og emballasje

• Produktbygger: Legg til opptil 100 000 produkter i produktbiblioteket ditt og inkluder dem som varelinjer i avtaler og tilbud.
• Priser: Sett opp produkter med fast pris, eller bruk nivåprising (volumbasert, trappebasert, gradert) for å tilpasse produktene du selger.

Neste trinn

• Opprett og administrer produkter.
• Sett opp tilbud.
• Tilpass tilbud med merkevarebygging og maler.
• Sett opp tilbudsgodkjenninger.
• Opprett og send tilbud.
• Konfigurer og bruk avslutningsagenten.
• Administrer tilbud.
• Administrer tilbudsgodkjenninger.

Bruksområde for HubSpot CPQ

Se et eksempel på bruk av HubSpot CPQ nedenfor.

Avtale- og tilbudshåndtering for salgsteam

Voksende salgsorganisasjoner opplever ineffektivitet og friksjon som følge av manuelle tilbud og komplekse godkjenningsprosesser. Dette fører ofte til forsinkelser i avtaleinngåelser, uoverensstemmelser i prisingen og mangel på oversikt over salgsresultatene.

Smertepunkter

• Tidkrevende tilbudsinnhenting: Salgsrepresentanter bruker tid på å konfigurere tilbud manuelt, spesielt med varierte produkttilbud og differensierte priser, noe som ofte fører til feil.

• Flaskehalser i godkjenninger: Å få nødvendige godkjenninger for rabatter eller spesifikke vilkår innebærer flere manuelle trinn, noe som fører til forsinkelser.

• Fragmenterte systemer: Bruk av ulike verktøy for tilbud, CRM og fakturering kan føre til datasiloer, inkonsekvent rapportering og ekstra opplæringsbyrde for inntektsteamene.

• Begrenset synlighet: salgssjefer mangler sanntidsinnsikt i status for tilbud, kjøperengasjement og den generelle fremdriften i avtalen, noe som gjør det vanskelig å lage nøyaktige inntektsprognoser og veilede teamene sine.

Hvordan HubSpots CPQ-verktøy kan hjelpe

• AI-tilbud: Salgsrepresentanter kan generere utkast til tilbud ved hjelp av AI, automatisk fylle ut varelinjer og tilpasse innhold som følgebrev og sammendrag basert på avtaleinformasjon. De kan bruke redigeringsverktøyet på én side til å tilpasse komplekse prismodeller, for eksempel trinnvis prising eller rampeprising.

• Arbeidsflyter for godkjenning: Bruk standard eller avanserte godkjenninger, inkludert logikkbaserte regler for rabatter eller vilkår. Salgsteamene får innsikt i hva som utløser en godkjenning, med varsler til de som godkjenner.

• Kjøperopplevelse: Innkjøpere kan signere tilbud digitalt og velge fakturerings- og betalingsmåter direkte i tilbudsgrensesnittet.

• Sporing og rapportering: Selgere kan spore kjøpernes engasjement i tilbudene, inkludert visninger, nedlastinger og utskrifter, og motta varsler om disse aktivitetene. Disse dataene er integrert i salgsarbeidsområdet, slik at salgssjefene kan overvåke resultatene, analysere inntektsaktiviteten og lage prognoser. Inntektsteamene har sentralisert kontroll over maler og prisregler.