Kom i gang med HubSpot CPQ

Med HubSpots AI-drevne CPQ kan du administrere tilbudsopprettelses-, forhandlings- og avslutningsprosessene, noe som gir salgsteamene, omsetningsoperasjonene og salgsledelsen konsistens, samt innsyn i prosessen fra tilbud til avslutning.

Nedenfor kan du lese mer om verktøyene som er tilgjengelige som en del av HubSpots CPQ, og vanlige bruksområder for verktøyet.

HubSpots CPQ-verktøy

Finn ut mer om hvilke funksjoner som krever et Commerce Hub-sete i produkt- og tjenestekatalogen.

Sitater

Opprett tilbud med merkevare i tilbudsredigeringsprogrammet. Legg til din egen informasjon, eller bruk kunstig intelligens til å fylle ut moduler basert på avtale- og varelinjeinformasjon og dine inndata.

• AI-genererte tilbud: Bruk Breeze, HubSpots AI, til å generere tilbud basert på avtale- og varelinjeinformasjon.

• Merkevarebygging av tilbud: Bruk bedriftens merkevarebygging, inkludert farger, typografi og logoer, på alle tilbud ved hjelp av CPQ-maler.
  

• Tilbudsredigering: Oppdater tilbudet ditt ved hjelp av tilpassbare moduler på en enkelt redigeringsside, inkludert muligheten til å legge til tilpassede følgebrev, sammendrag og vilkår i tilbudet.

• Varelinjeredigering: Bruk varelinjeredigeringsprogrammet til å legge til, redigere eller fjerne varelinjer fra produktbiblioteket i tilbudet. Varelinjer fylles automatisk inn i tilbudet fra en tilknyttet avtale. Angi rabatter og faktureringsvilkår, og bruk varelinjer i rapportering og arbeidsflyter.

• Vedlegg: Legg til vedlegg, og la dem være en del av signeringskonvolutten. Kjøpere kan gå gjennom vedleggene som en del av prosessen for aksept av tilbud.

• Avslutningsagent: Slå på avslutningsagenten på tilbud slik at kjøperne kan stille spørsmål om tilbudet. Agenten kan svare på spørsmål basert på tilbudet, vedleggene og andre vedlegg som er lastet opp i innstillingene dine.

• Godkjennelse: Velg hvordan du vil godta tilbudet: skriv ut og signer, e-signer eller klikk for å godta (godta uten signatur). Legg til kontrasignatorer fra organisasjonen din som en del av akseptprosessen.

• Fakturering og betaling: Juster betalingsbetingelsene, opprett fakturaer og abonnementer automatisk, og automatiser betalinger på tilbudet. Godta betalinger på nettet ved hjelp av HubSpot Payments eller Stripe som betalingsalternativ, eller integrer regnskapsplattformer somQuickbooks for å synkronisere betalingsinformasjon til HubSpot.
• Sporing av engasjement: Spor visninger, nedlastinger og utskrifter av tilbud, og spor aktiviteter via tilbudsaktivitetsloggen.

Godkjenning av tilbud

Sørg for standardisering ved å bruke tilbudsgodkjenninger. Angi enkle regler, eller bruk avanserte regler, for å angi utløsere via arbeidsflyter for når et tilbud skal godkjennes.

• Standardgodkjenninger: enkle regler som gjør at tilbud kan godkjennes av en eller alle godkjennere som er konfigurert i HubSpot-kontoen din.
• Avanserte godkjenninger: logikkbaserte godkjenninger ved hjelp av arbeidsflyter. Angi regler basert på tilbudsinformasjon som rabatter, beløp, varighet og mer. Kan tilpasses fullt ut basert på tilgjengelige egenskaper i tilbudet. Angi prioriteringer for ulike godkjennere slik at godkjenninger blir godkjent i en bestemt rekkefølge.
• Varsling og sporing av godkjenninger: Godkjennere varsles, og godkjenningsaktivitet er tilgjengelig i tilbudsaktivitetsloggen, som er synlig for HubSpot-brukere.

Produkter, priser og emballasje

• Legg til produkter med fast pris eller trinnpris i produktbiblioteket, basert på varene eller tjenestene du selger, for å legge dem til i avtaler og tilbud.
• Produktbygger: Legg til opptil 100 000 produkter i produktbiblioteket, og legg dem til som varelinjer i avtaler og tilbud.
• Prising: Sett opp produkter med fast pris, eller bruk nivåprising (volumbasert, trappebasert, gradert) for å tilpasse produktene du selger.

Neste trinn

• Opprett og administrer produkter.
• Konfigurer og bruk avslutningsagenten.
• Sett opp tilbud.
• Sett opp tilbudsgodkjenninger.
• Opprett og send tilbud.
• Administrere tilbud.
• Administrere tilbudsgodkjenninger.

Bruksområde for HubSpot CPQ

Se et eksempel på et brukstilfelle nedenfor for å få liv i funksjonene i HubSpot CPQ.

Avtale- og tilbudshåndtering for salgsteam

Voksende salgsorganisasjoner opplever ineffektivitet og friksjon som følge av manuell tilbudsgivning og komplekse godkjenningsprosesser. Dette fører ofte til forsinkelser i avtaleinngåelser, uoverensstemmelser i prisingen og mangel på oversikt over salgsresultatene.

Smertepunkter

• Tidkrevende tilbudsinnhenting: Salgsrepresentanter bruker mye tid på å konfigurere tilbud manuelt, spesielt med varierte produkttilbud, differensierte priser eller pakker, noe som ofte fører til feil.

• Flaskehalser i godkjenninger: Å få nødvendige godkjenninger for rabatter eller spesifikke vilkår innebærer flere manuelle trinn, noe som resulterer i forsinkelser og en tungvint opplevelse for både salgsteamet og de som skal godkjenne.

• Fragmenterte systemer: Bruk av ulike verktøy for tilbud, CRM og fakturering kan føre til datasiloer, inkonsekvent rapportering og ekstra opplæringsbyrde for salgsteamet.

• Begrenset synlighet: salgssjefermangler sanntidsinnsikt i status for tilbud, kjøperengasjement eller den generelle fremdriften i avtalen, noe som gjør det vanskelig å lage nøyaktige inntektsprognoser og coache teamene sine effektivt.

Hvordan HubSpots CPQ-verktøy kan hjelpe

• AI-tilbud: Salgsrepresentanter kan generere utkast til tilbud ved hjelp av AI, automatisk fylle ut varelinjer og tilpasse innhold som følgebrev og sammendrag basert på informasjon om avtalen. De kan bruke redigeringsverktøyet på én side til å tilpasse komplekse prismodeller, for eksempel trinnvis prising eller rampeprising, noe som reduserer det manuelle arbeidet.

• Godkjenningsarbeidsflyter: Bruk standard eller avanserte godkjenninger, inkludert logikkbaserte regler knyttet til rabatter eller vilkår. Salgsteamene får innsikt i hva som utløser en godkjenning, og de som godkjenner, får passende varsler.

• Forbedret kjøperopplevelse: Innkjøpere kan signere tilbud digitalt og velge fakturerings- ogbetalingsmåter direkte i tilbudsgrensesnittet, noe som gjør det enklere å komme videre i prosessen.

• Synlighet og kontroll: Selgere kan spore kjøpernes engasjement i tilbudene, inkludert visninger, nedlastinger og utskrifter, og motta varsler om disse aktivitetene. Disse dataene er integrert i salgsarbeidsområdet, noe som gir salgssjefene innsikt slik at de kan overvåke resultatene, analysere inntektsaktivitet og lage prognoser. Inntektsteamene har sentralisert kontroll over maler og prisregler.