HubSpot CPQ 시작하기
마지막 업데이트 날짜: 2025년 9월 4일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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Smart CRM Professional, Enterprise
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Commerce Hub Professional, Enterprise
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특정 기능에 대해 시트 필요
HubSpot의 AI 기반 CPQ를 사용하면 견적 작성, 협상 및 마감 프로세스를 관리하여 영업팀, 수익 운영 및 영업 리더십에 일관성을 제공하고 견적부터 마감까지의 프로세스에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다.
아래에서 HubSpot CPQ의 일부로 제공되는 도구와 이 도구의 일반적인 사용 사례에 대해 알아보세요.
HubSpot CPQ 도구
제품 및 서비스 카탈로그에서 커머스 허브 시트가 필요한 기능에 대해 자세히 알아보세요.
견적
견적을 생성하거나 편집하려면 할당된 커머스 허브 시트가 필요합니다.
견적 에디터에서 브랜드 견적을 생성합니다. 직접 정보를 추가하거나 AI를 사용하여 거래 및 품목 정보, 입력 내용을 기반으로 모듈을 채웁니다.
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AI 생성 견적: HubSpot의 AI인 Breeze를 사용하여 거래 및 품목 정보를 기반으로 견적을 생성합니다.
- 견적브랜딩: CPQ 템플릿을 사용하여 색상, 타이포그래피, 로고 등회사 브랜딩을 모든 견적에적용합니다.
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견적서편집기: 단일 페이지 편집기에서 사용자 지정 가능한 모듈을 사용하여 견적서를 업데이트하고, 사용자 지정 커버 레터, 임원 요약 및 조건을 견적서에 추가하는 기능을 사용할 수 있습니다.
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항목 편집기: 항목 편집기를 사용하여 제품 라이브러리의 항목을 견적서에 추가, 편집 또는 제거할 수 있습니다. 연결된 거래의 견적서에 품목이 자동으로 채워집니다. 할인 및 청구 조건을 설정하고 보고 및 워크플로에서 품목을 사용할 수 있습니다.
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첨부 파일: 첨부 파일을 추가하고 서명 봉투의 일부로 첨부할 수 있습니다. 구매자는 견적 수락 프로세스의 일부로 첨부 파일을 검토할 수 있습니다.
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마감 에이전트: 구매자가 견적에 대해 질문할 수 있도록 견적에 마감 에이전트를 설정합니다. 상담원은 견적서, 첨부파일 및 설정에 업로드된 추가 첨부파일을 기반으로 질문에 답변할 수 있습니다.
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수락: 인쇄 및 서명, 전자 서명, 클릭하여 수락(서명 없이 수락) 등 견적서 수락 방법을 결정합니다. 수락 프로세스의 일부로 조직의 카운터서명자를 추가합니다.
- 청구 및 결제:결제 조건을 조정하고, 송장 및 구독을 자동으로 생성하고, 견적에 대한 결제를 자동화하세요. 결제 처리 옵션으로HubSpot 결제 또는 Stripe을 사용하여 온라인으로 결제를 수락하거나 Quickbooks와 같은 회계 플랫폼을 통합하여 결제 정보를 HubSpot에 동기화할 수 있습니다.
- 참여 추적:견적서의 조회, 다운로드 및 인쇄를 추적하고 견적서 활동 로그를 통해 활동을 추적하세요.
견적 승인
고급 승인을 구성하려면 커머스 허브 엔터프라이즈 가입이 필요합니다.
견적 승인을 사용하여 표준화를 보장합니다. 간단한 규칙을 설정하거나 고급 규칙을 사용하여 워크플로를 통해 견적을 승인해야 하는 시점에 대한 트리거를 설정하세요.
- 표준 승인: HubSpot 계정에 설정된 승인자 중 일부 또는 전부가 견적을 승인할 수 있도록 하는 간단한 규칙입니다.
- 고급 승인: 워크플로를 사용하는 논리 기반 승인입니다. 할인, 금액, 기간 등과 같은 견적 정보를 기반으로 규칙을 설정하세요. 견적서에서 사용 가능한 속성을 기반으로 완전히 사용자 지정할 수 있습니다. 승인자별로 승인 우선순위를 설정하여 특정 순서로 승인하도록 설정할 수 있습니다.
- 승인 알림 및 추적: 승인자에게 알림이 전송되며, 승인 활동은 견적 활동 로그에서 HubSpot 사용자가 볼 수 있습니다.
제품, 가격 및 포장
티어링된 제품을 견적과 연결하려면 할당된 커머스 허브 시트가 필요합니다.
- 판매하는 상품이나 서비스에 따라 제품 라이브러리에균일가 또는 등급별 제품을 추가하여 거래 및 견적에 추가할 수 있습니다.
- 제품 빌더: 제품 라이브러리에 최대 100,000개의 제품을 추가하고 거래 및 견적에 품목으로 추가할 수 있습니다.
- 가격 책정: 균일 가격 제품을 설정하거나 계층 가격 책정(볼륨 기반, 단계별, 등급별)을 사용하여 판매 중인 제품을 사용자 지정합니다.
다음 단계
- 제품을 만들고 관리합니다.
- 마감 에이전트를 설정하고 사용합니다.
- 견적을 설정합니다.
- 견적 승인을 설정합니다.
- 견적을 만들고 전송합니다.
- 견적을 관리합니다.
- 견적 승인을 관리합니다.
HubSpot CPQ 사용 사례
아래 사용 사례 예시를 참조하여 HubSpot CPQ의 기능을 활용해보세요.
영업팀을 위한 거래 및 견적 관리
성장하는 영업 조직은 수동 견적서 작성과 복잡한 승인 프로세스로 인한 비효율성과 마찰에 직면합니다. 이로 인해 거래 성사 지연, 가격 책정 불일치, 영업 성과에 대한 명확한 가시성 부족이 종종 발생합니다.
문제점
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시간이 오래 걸리는 견적서 작성: 영업 담당자는 특히 다양한 제품 오퍼링, 계층별 가격 책정 또는 번들에서 견적을 수동으로 구성하는 데 과도한 시간을 소비하며, 이로 인해 종종 오류가 발생합니다.
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승인 병목 현상:할인이나 특정 조건에 대해 필요한 승인을 받으려면 여러 단계의 수작업이 필요하므로 영업팀과 승인자 모두에게 지연과 번거로운 경험을 초래합니다.
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파편화된 시스템: 견적, CRM, 청구에 단절된 도구에 의존하면 데이터 사일로, 일관성 없는 보고, 영업 운영팀의 추가 교육 부담으로 이어질 수 있습니다.
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제한된 가시성: 영업관리자는 견적, 구매자 참여 또는 전반적인 거래 진행 상황에대한 실시간 인사이트가 부족하여 정확한 수익 예측과 효과적인 팀 코칭이 어렵습니다.
HubSpot의 CPQ 도구가 도움이 되는 방법
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AI 견적서 생성: 영업 담당자는 AI를 사용하여 견적서 초안을 생성하고, 자동으로 항목을 채우고, 거래 정보를 기반으로 커버 레터 및 임원 요약과 같은 콘텐츠를 개인화할 수 있습니다. 단일 페이지 편집기를 사용하여 계층형 또는 램프 가격 책정 등 복잡한 가격 책정 모델을 사용자 지정할 수 있으므로 수작업을 줄일 수 있습니다.
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승인 워크플로: 할인 또는 조건에 연결된 논리 기반 규칙을 포함하여표준 승인 또는 고급 승인을 사용할 수 있습니다. 영업팀은 승인 트리거에 대한 인사이트와 함께 승인자에게 적절한 알림을 받을 수 있습니다 .
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향상된 구매자 경험: 구매자는견적서 인터페이스에서 직접 견적서에 디지털 서명을 하고 청구 및결제 방법을 선택할 수있어 거래가 원활하게 진행될 수 있습니다.
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가시성 및 제어: 판매자는 조회, 다운로드, 인쇄 등 견적서에 대한 구매자의 참여를 추적하고 이러한 활동에 대한 알림을 받을 수 있습니다. 이 데이터는 영업 워크스페이스에 통합되어 영업 관리자가 실적을 모니터링하고, 수익 활동을 분석하고, 예측을 생성할 수 있는 인사이트를 제공합니다. 수익 운영팀은 템플릿과 가격 책정 규칙을 중앙에서 제어할 수 있습니다.