HubSpot CPQ 시작하기

HubSpot의 AI 기반 CPQ를 사용하면 견적 작성, 협상 및 마감 프로세스를 관리하여 영업팀, 수익 운영 및 영업 리더십에 일관성을 제공하고 견적부터 마감까지의 프로세스에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다.

이 문서에서는 HubSpot의 CPQ의 일부로 제공되는 도구와 아래 도구의 일반적인 사용 사례를 요약하여 설명합니다.

HubSpot CPQ 도구

제품 및 서비스 카탈로그에서 커머스 허브 시트가 필요한 기능에 대해 자세히 알아보세요.

견적

견적 에디터에서 브랜드 견적을 생성합니다. 직접 정보를 추가하거나 AI를 사용하여 거래, 품목 및 직접 입력한 내용을 기반으로 모듈을 채우세요.

• AI 생성 견적: 거래 및 품목 정보를 기반으로 HubSpot의 AI인 Breeze를 사용하여 견적을 생성합니다.

• 브랜딩: 글꼴, 색상, 레이아웃 및 스타일을 포함하여 견적서 모양을 사용자 지정합니다.

• 템플릿: 판매자가 견적 템플릿을 만들고 편집하여 견적 작성 속도를 높이고 구매자를 위해 견적을 표준화하는 데 사용할 수 있습니다. 레이아웃, 표지, 항목, 조건, 결제 옵션, 수락 방법 등 미리 채워진 모듈을 설정할 수 있습니다.

• 견적서 편집기: 단일 페이지 편집기에서 사용자 지정 가능한 모듈을 사용하여 사용자 지정 커버 레터, 임원 요약 및 조건을 추가하는 기능을 포함하여 견적을 업데이트하세요.

• 항목 편집기: 항목 편집기를 사용하여 제품 라이브러리의 항목을 견적서에 추가, 편집 또는 제거할 수 있습니다. 품목은 연결된 거래의 견적서에 자동으로 채워집니다. 할인 및 청구 조건을 설정하고 보고 및 워크플로에서 품목을 사용할 수 있습니다.

• 첨부 파일: 첨부 파일을 추가하고 서명 봉투에 포함할 수 있습니다. 구매자는 견적 수락 프로세스 중에 첨부 파일을 검토할 수 있습니다.

• 마감 에이전트(베타): 견적서에서 마감 에이전트(베타) 를 켭니다. 구매자는 상담원에게 견적에 대해 질문할 수 있으며 상담원은 견적서, 첨부 파일 및 설정에 업로드된 추가 문서를 기반으로 질문에 답변할 수 있습니다.

• 수락: 인쇄 및 서명, 전자 서명, 클릭하여 수락(서명 없이 수락) 중에서 견적서 수락 방법을 선택합니다. 수락 프로세스의 일부로 조직의 카운터서명자를 추가할 수 있습니다.

• 청구 및 결제:결제 조건을 조정하고, 송장 및 구독을 자동으로 생성하고, 견적에 대한 결제를 자동화하세요. HubSpot 결제 또는 Stripe을 사용하여 온라인으로 결제를 수락하세요 .QuickBooks와같은 회계 플랫폼을 통합하여 결제 정보를 HubSpot에 동기화할 수도 있습니다.
• 참여 추적: 견적 활동 로그를 통해 견적서조회, 다운로드, 인쇄 및 관련 활동을 추적하세요 .

견적 승인

견적 승인을 사용하여 표준화를 보장합니다. 간단한 승인 규칙을 설정하거나 고급 규칙을 사용하여 워크플로를 통해 승인을 트리거할 수 있습니다.

• 표준 승인: 일부 또는 모든 승인자가 견적을 승인하도록 허용합니다.
• 고급 승인: 견적서 속성을 기반으로 사용자 지정 승인 워크플로를 사용합니다. 할인, 금액, 기간 등과 같은 견적 정보를 기반으로 규칙을 설정하고 승인 프로세스에 대한 승인자 순서를 설정하세요.
• 승인 알림 및 추적: 승인자가 되면 알림을 받고, 견적 활동 로그에서 HubSpot 사용자의 승인 활동을 확인할 수 있습니다.

제품, 가격 및 포장

• 제품 빌더: 제품 라이브러리에 최대 100,000개의 제품을 추가하고 거래 및 견적의 품목으로 포함할 수 있습니다.
• 가격 책정: 균일가 제품을 설정하거나 계층 가격 책정 (볼륨 기반, 계단 기반, 눈금 기반)을 사용하여 판매 중인 제품을 사용자 지정합니다.

다음 단계

• 제품을 생성하고 관리합니다.
• 견적을 설정합니다.
• 브랜딩 및 템플릿으로 견적을 사용자 지정합니다.
• 견적 승인을 설정합니다.
• 견적을 만들고 전송합니다.
• 마감 에이전트를 설정하고 사용합니다.
• 견적을 관리합니다.
• 견적 승인을 관리합니다.

HubSpot CPQ 사용 사례

아래에서 HubSpot CPQ의 사용 사례 예시를 확인하세요.

영업팀을 위한 거래 및 견적 관리

성장하는 영업 조직은 수동 견적서 작성과 복잡한 승인 프로세스로 인해 비효율성과 마찰에 직면하게 됩니다. 이로 인해 거래 성사 지연, 가격 책정 불일치, 영업 성과에 대한 명확한 가시성 부족이 종종 발생합니다.

문제점

• 시간이 오래 걸리는 견적서 작성: 영업 담당자는 특히 다양한 제품 오퍼링과 계층화된 가격 책정으로 인해 수동으로 견적을 구성하는 데 많은 시간을 소비하며, 이로 인해 종종 오류가 발생합니다.

• 승인 병목 현상: 할인이나 특정 조건에 대해 필요한 승인을 받으려면 여러 단계를 수동으로 거쳐야 하므로 지연이 발생합니다.

• 파편화된 시스템: 견적, CRM, 청구에 단절된 도구에 의존하면 데이터 사일로, 일관성 없는 보고, 영업 운영팀의 추가 교육 부담으로 이어질 수 있습니다.

• 제한된 가시성: 영업 관리자는 견적, 구매자 참여 및 전반적인 거래 진행 상황에 대한 실시간 인사이트가 부족하여 정확한 수익 예측과 팀 코칭이 어렵습니다.

HubSpot의 CPQ 도구가 도움이 되는 방법

• AI 견적서 생성: 영업 담당자는 AI를 사용하여 견적서 초안을 생성하고, 자동으로 항목을 채우고, 거래 정보를 기반으로 커버 레터 및 임원 요약과 같은 콘텐츠를 개인화할 수 있습니다. 단일 페이지 편집기를 사용하여 계층형 또는 램프 가격 책정 등 복잡한 가격 책정 모델을 사용자 지정할 수 있습니다.

• 승인 워크플로: 할인 또는 조건에 대한 논리 기반 규칙을 포함하여 표준 승인 또는 고급 승인을 사용할 수 있습니다. 영업팀은 승인 트리거에 대한 인사이트와 함께 승인자에게 알림을 받을 수 있습니다.

• 구매자 경험: 구매자는 견적서 인터페이스에서 바로 견적서에 디지털 서명을 하고 청구 및 결제 방법을 선택할 수 있습니다.

• 추적 및 보고: 판매자는 조회, 다운로드, 인쇄 등 견적서에 대한 구매자의 참여를 추적하고 이러한 활동에 대한 알림을 받을 수 있습니다. 이 데이터는 영업 작업 영역에 통합되어 영업 관리자가 실적을 모니터링하고, 수익 활동을 분석하고, 예측을 생성할 수 있는 인사이트를 제공합니다. 수익 운영팀은 템플릿과 가격 책정 규칙을 중앙에서 제어할 수 있습니다.