HubSpot CPQ 시작하기

HubSpot의 AI 기반 CPQ를 사용하면 견적 작성, 협상 및 마감 프로세스를 관리하여 영업팀, 수익 운영 및 영업 리더십에 일관성을 제공하고 견적부터 마감까지의 프로세스에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다.

아래에서 HubSpot CPQ의 일부로 제공되는 도구와 이 도구의 일반적인 사용 사례에 대해 알아보세요.

HubSpot CPQ 도구

제품 및 서비스 카탈로그에서 커머스 허브 시트가 필요한 기능에 대해 자세히 알아보세요.

견적

견적 에디터에서 브랜드 견적을 생성합니다. 직접 정보를 추가하거나 AI를 사용하여 거래 및 품목 정보, 입력 내용을 기반으로 모듈을 채우세요.

• AI 생성 견적: HubSpot의 AI인 Breeze를 사용하여 거래 및 품목 정보를 기반으로 견적을 생성합니다.

• 견적브랜딩: CPQ 템플릿을 사용하여 색상, 타이포그래피, 로고 등회사 브랜딩을 모든 견적에적용합니다.
  

• 견적서편집기: 단일 페이지 편집기에서 사용자 지정 가능한 모듈을 사용하여 견적서를 업데이트하고, 사용자 지정 커버 레터, 임원 요약 및 조건을 견적서에 추가하는 기능을 사용할 수 있습니다.

• 항목 편집기: 항목 편집기를 사용하여 제품 라이브러리의 항목을 견적서에 추가, 편집 또는 제거할 수 있습니다. 연결된 거래의 견적서에 품목이 자동으로 채워집니다. 할인 및 청구 조건을 설정하고 보고 및 워크플로우에서 품목을 사용할 수 있습니다.

• 첨부 파일: 첨부 파일을 추가하고 서명 봉투의 일부로 첨부할 수 있습니다. 구매자는 견적 수락 프로세스의 일부로 첨부 파일을 검토할 수 있습니다.

• 마감 에이전트: 구매자가 견적에 대해 질문할 수 있도록 견적에 마감 에이전트를 설정합니다. 상담원은 견적서, 첨부파일 및 설정에 업로드된 추가 첨부파일을 기반으로 질문에 답변할 수 있습니다.

• 수락: 인쇄 및 서명, 전자 서명, 클릭하여 수락(서명 없이 수락) 등 견적서 수락 방법을 결정합니다. 수락 프로세스의 일부로 조직의 카운터서명자를 추가합니다.

• 청구 및 결제:결제 조건을 조정하고, 송장 및 구독을 자동으로 생성하고, 견적에 대한 결제를 자동화하세요. 결제 처리 옵션으로HubSpot 결제 또는 Stripe을 사용하여 온라인으로 결제를 수락하거나 Quickbooks와 같은 회계 플랫폼을 통합하여 결제 정보를 HubSpot에 동기화할 수 있습니다.
• 참여 추적:견적서의 조회, 다운로드 및 인쇄를 추적하고 견적서 활동 로그를 통해 활동을 추적하세요.

견적 승인

견적 승인을 사용하여 표준화를 보장합니다. 간단한 규칙을 설정하거나 고급 규칙을 사용하여 워크플로를 통해 견적을 승인해야 하는 시점에 대한 트리거를 설정하세요.

• 표준 승인: HubSpot 계정에 설정된 승인자 중 일부 또는 전부가 견적을 승인할 수 있도록 하는 간단한 규칙입니다.
• 고급 승인: 워크플로를 사용하는 논리 기반 승인입니다. 할인, 금액, 기간 등과 같은 견적 정보를 기반으로 규칙을 설정하세요. 견적서에서 사용 가능한 속성을 기반으로 완전히 사용자 지정할 수 있습니다. 승인자별로 승인 우선순위를 설정하여 특정 순서로 승인하도록 설정할 수 있습니다.
• 승인 알림 및 추적: 승인자에게 알림이 전송되며, 승인 활동은 견적 활동 로그에서 HubSpot 사용자가 볼 수 있습니다.

제품, 가격 및 포장

• 판매하는 상품이나 서비스에 따라 제품 라이브러리에 균일가또는 등급별 제품을 추가하여 거래 및 견적에 추가할 수 있습니다.
• 제품 빌더: 제품 라이브러리에 최대 100,000개의 제품을 추가하고 거래 및 견적에 품목으로 추가할 수 있습니다.
• 가격 책정: 균일 가격 제품을 설정하거나 계층 가격 책정(볼륨 기반, 단계별, 등급별)을 사용하여 판매 중인 제품을 사용자 지정합니다.

다음 단계

• 제품을 만들고 관리합니다.
• 마감 에이전트를 설정하고 사용합니다.
• 견적을 설정합니다.
• 견적 승인을 설정합니다.
• 견적을 만들고 전송합니다.
• 견적을 관리합니다.
• 견적 승인을 관리합니다.

HubSpot CPQ 사용 사례

아래 사용 사례 예시를 참조하여 HubSpot CPQ의 기능을 활용해보세요.

영업팀을 위한 거래 및 견적 관리

성장하는 영업 조직은 수동 견적서 작성과 복잡한 승인 프로세스로 인한 비효율성과 마찰에 직면합니다. 이로 인해 거래 성사 지연, 가격 책정 불일치, 영업 성과에 대한 명확한 가시성 부족이 종종 발생합니다.

문제점

• 시간이 오래 걸리는 견적서 작성: 영업 담당자는 특히 다양한 제품 오퍼링, 계층별 가격 책정 또는 번들에서 견적을 수동으로 구성하는 데 과도한 시간을 소비하며, 이로 인해 종종 오류가 발생합니다.

• 승인 병목 현상:할인이나 특정 조건에 대해 필요한 승인을 받으려면 여러 단계의 수작업이 필요하므로 영업팀과 승인자 모두에게 지연과 번거로운 경험을 초래합니다.

• 파편화된 시스템: 견적, CRM, 청구에 단절된 도구에 의존하면 데이터 사일로, 일관성 없는 보고, 영업 운영팀의 추가 교육 부담으로 이어질 수 있습니다.

• 제한된 가시성: 영업관리자는 견적, 구매자 참여 또는 전반적인 거래 진행 상황에대한 실시간 인사이트가 부족하여 정확한 수익 예측과 효과적인 팀 코칭이 어렵습니다.

HubSpot의 CPQ 도구가 도움이 되는 방법

• AI 견적서 생성: 영업 담당자는 AI를 사용하여 견적서 초안을 생성하고, 자동으로 항목을 채우고, 거래 정보를 기반으로 커버 레터 및 임원 요약과 같은 콘텐츠를 개인화할 수 있습니다. 단일 페이지 편집기를 사용하여 계층형 또는 램프 가격 책정 등 복잡한 가격 책정 모델을 사용자 지정할 수 있으므로 수작업을 줄일 수 있습니다.

• 승인 워크플로: 할인 또는 조건에 연결된 논리 기반 규칙을 포함하여표준 승인 또는 고급 승인을 사용할 수 있습니다. 영업팀은 승인 트리거에 대한 인사이트와 함께 승인자에게 적절한 알림을 받을 수 있습니다 .

• 향상된 구매자 경험: 구매자는견적서 인터페이스에서 직접 견적서에 디지털 서명을 하고 청구 및결제 방법을 선택할 수있어 거래가 원활하게 진행될 수 있습니다.

• 가시성 및 제어: 판매자는 조회, 다운로드, 인쇄 등 견적서에 대한 구매자의 참여를 추적하고 이러한 활동에 대한 알림을 받을 수 있습니다. 이 데이터는 영업 워크스페이스에 통합되어 영업 관리자가 실적을 모니터링하고, 수익 활동을 분석하고, 예측을 생성할 수 있는 인사이트를 제공합니다. 수익 운영팀은 템플릿과 가격 책정 규칙을 중앙에서 제어할 수 있습니다.