마감 에이전트 설정 및 사용

문맥 파일을 사용하여 견적에 대한 사용자의 질문에 답변하는 HubSpot의 AI인 Breeze로 구동되는 마감 에이전트를 만들 수 있습니다.

클로징 에이전트는 실시간 채팅 채널로 채팅 플로우에 할당됩니다. 이 상담원은 제공된 지식을 사용하여 견적에 대한 질문에 답변합니다. 구매 프로세스에 관련된 여러 사람이 견적을 볼 때 상담원에게 견적에 대해 질문할 수 있습니다.

신뢰 수준에 따라 상담원은 확인 가능한 출처를 바탕으로 답변을 생성하거나 방문자의 요청을 더욱 명확히 하기 위해 후속 질문을 합니다. 마감 상담원이 사람의 도움이 필요하다고 인식하면 핸드오프 규칙에 따라 견적 소유자 또는 배정된 팀에게 대화를 다시 배정합니다.

마감 상담원은 영어로 응답합니다.

참고: 입력 내용에 민감한 정보를 포함하지 마세요. 마감 상담원은 인공 지능을 사용하여 응답을 생성하므로 오류가 있을 수 있습니다.

모범 사례

마감 에이전트로 작업할 때는 콘텐츠 소스를 사용하세요:

• 일반적인 사용자 질문과 포괄적인 정보를 포함하며 정기적으로 업데이트됩니다. 예를 들어 FAQ 및 지식창고 문서가 포함됩니다.
• 명확한 헤더와 하위 헤더를 사용하여 콘텐츠를 섹션으로 분류합니다.
• 가독성을 높이기 위해 글머리 기호와 목록을 포함하세요.
• 단순한 언어를 사용하고 지나치게 복잡한 문장은 피하세요.
• 사용자가 사용할 가능성이 높은 일반적인 검색 구문을 포함하세요.

• 일반적인 검색 구문의 변형을 사용하여 응답의 정확성을 높이고 더 많은 사용자 검색어를 포괄할 수 있습니다.

참고: 이 도구를 사용함으로써 귀하는 OpenAI의 사용 정책, 콘텐츠 정책, 공유 및 게시 정책을 준수하는 데 동의하게 됩니다. Breeze 기능의 데이터 활용 방식에 대한 자세한 내용은 behindhubspotai.com에서 확인할 수 있습니다.

클로징 에이전트 생성 및 활성화

견적에 사용할 마감 에이전트를 설정하고 활성화합니다.

마감 에이전트 만들기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
2. 상담원 만들기를 클릭합니다.
3. 상담원 이름 필드에 상담원 이름을 입력합니다.
4. 다음을 클릭합니다.
5. 상담원이 질문에 답할 수 없는 경우 사용자를 안내하기 위해 전달받은 편지함이 필요합니다.
   • 계정의 기존 받은 편지함을 사용하려면 기존 받은 편지함 선택을 클릭하고, 받은 편지함 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 받은 편지함을 선택합니다.
   • 새 받은 편지함을 만들려면 새 채팅 받은 편지함 만들기를 클릭합니다. 받은 편지함 이름 필드에 받은 편지함 이름을 입력합니다.
6. 다음을 클릭합니다.
7. 지식창고는 상담원이 상담원 사용자에게 응답하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 적어도 하나의 지식창고가 필요합니다.
   
   

   참고: 민감한 정보가 포함된 파일은 사용할 수 없습니다.

   • 파일 추가를 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 검색창을 사용하여파일 도구에 이미 업로드된 파일을 검색합니다 .파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
   • 최근 업데이트 아래에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다 . 모두 보기를 클릭하여 모든 파일을 확인합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
   • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다. 파일 삽입을클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
8. 공개 URL 추가 필드에 공개 소스(예: 지원 문서 또는 FAQ)의 URL을 추가하고 URL 추가를 클릭합니다.
9. 상담원 만들기를 클릭합니다.

마감 에이전트 활성화

에이전트가 생성되면 견적에 사용할 수 있도록 에이전트를 활성화합니다.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
2. 상담원 활성화를 클릭합니다.
3. 종료 상담원 활성화를 클릭합니다.

마감 에이전트 설정 편집

마무리 상담원의 ID, 지식창고, 핸드오프 규칙 및 메시지 기본값을 편집하고 업데이트합니다.

상담원 ID 편집하기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
2. 상단에서 관리 탭을 클릭합니다.
3. 상담원 ID를 클릭합니다.
4. 아바타를 클릭하여 아바타 이미지를 변경합니다.

   • 오른쪽 패널에서 이미지를 클릭하여 템플릿에 추가합니다.

   • URL에서 이미지를 추가하거나 Adobe Express로 이미지를 디자인하거나 Canva로 이미지를 디자인하려면 업로드 버튼의 아래쪽 화살표(down do )를 클릭하고 옵션을 선택합니다 .
     
     

   • 디바이스에서 이미지를 추가하려면업로드를클릭한 다음 컴퓨터에서 이미지를 추가합니다.

5. 상담원 이름 필드에 상담원의 이름을 입력합니다.
6. 저장을 클릭합니다.

지식창고 보기, 편집 및 삭제하기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
2. 상단에서 관리 탭을 클릭합니다.
3. 지식창고를 클릭합니다.
4. 기존 지식창고가 표에 표시됩니다.
   • 검색창을 사용하여 콘텐츠를 검색합니다.
   • 오른쪽 위에서 모든 카테고리를 클릭하여 카테고리(파일, URL 또는 지식창고 문서)별로 필터링합니다.
   • 지식창고를 삭제하려면 지식창고 옆의 확인란을 선택한 다음 테이블 상단의 소스로 제거를 클릭합니다.
     
     
5. 콘텐츠를 추가하려면 오른쪽 상단에서 콘텐츠 추가를 클릭하여 지식창고를 더 추가합니다.
   • 지식창고를 클릭하여 지식창고에서 콘텐츠를 추가합니다.
   • 파일 도구에서 콘텐츠를 추가하려면 파일을 클릭합니다.
     • 오른쪽 패널에서 검색창을 사용하여파일 도구에 이미 업로드된 파일을 검색합니다 .파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
     • 최근 업데이트 아래에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다 . 모두 보기를 클릭하여 모든 파일을 확인합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
     • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다. 파일 삽입을클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
     • 공개 URL을 클릭하여 공개 콘텐츠의 URL을 추가합니다.
       • 공개 URL 추가 필드에 URL을 입력합니다.
       • URL 추가를클릭합니다 .

핸드오프 규칙 구성하기

상담원이 사람의 도움이 필요하다고 인식하면 견적 소유자나 선택한 팀에게 핸드오프합니다.

핸드오프 규칙을 구성하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
2. 핸드오프 규칙을 클릭합니다.
3. 상담원에게 인수인계할 대상을 설정하려면 배정에서 인수인계대상 지정 드롭다운 메뉴를클릭하고 옵션을 선택합니다:
   • 견적 소유자: 상담원이 견적 소유자에게 핸드오프를 배정합니다.
   • 특정 팀: 상담원이 특정 팀에 핸드오프를 배정합니다.
     
     • 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
     • 팀 이름을 입력하고 목록에서 선택합니다.
4. 견적 소유자나 팀이 부재 중일 때 방문자에게 표시되는 메시지를 설정하려면 구매자에게 보내는 메시지 아래에서 설정합니다:
   • 견적 소유자나 선택한 팀이 사용할 수 없는 경우 이 메시지 표시 필드에 견적 소유자나 팀이 사용할 수 없을 때 방문자에게 표시할 메시지를 입력합니다.
   • 모든 담당자가 부재 중일 경우 이 메시지 표시 필드에 담당자가 부재 중일 때 방문자에게 표시할 메시지를 입력합니다.
5. 저장을 클릭합니다.

상담원 메시징 기본값 구성하기

마무리 상담원에 대한 상담원 메시지 및 빠른 답장을 설정합니다.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
2. 메시지 기본값을 클릭합니다.
3. 상담원의 환영 및 첫 작업 메시지를 설정하려면 상담원 메시징에서 설정합니다:
   • 환영 필드에 상담원이 자신을 소개하기 위해 보낼 메시지를 입력합니다.
   • 첫 작업 필드에 상담원이 방문자에게 첫 작업으로 보낼 메시지를 입력합니다(예: 이 견적에 대한 질문에 답변할 수 있습니다).
4. 방문자가 상담원을 사용할 때 선택할 수 있는 빠른 답장을 설정하려면 방문자의 응답 아래에서 선택합니다:
   1. 빠른 답장 드롭다운을 클릭합니다.
   2. 빠른 답장을 선택합니다.
5. 저장을 클릭합니다.

마무리 상담원 비활성화하기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
2. 상담원 활성화를 클릭합니다.
3. 마감 상담원 비활성화를 클릭합니다.

견적에 마무리 상담원 사용하기

견적 작성 시 상담원을 사용하는 방법을 알아보세요.

다음 단계

• 견적을 설정합니다.
• 견적 승인을 설정합니다.
• 견적을 만들고 보냅니다.
• 견적을 관리합니다.
• 견적 승인을 관리합니다.