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HubSpot 기술 자료
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마감 에이전트 설정 및 사용

마지막 업데이트 날짜: 2025년 12월 11일

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

  • 특정 기능에 대해 시트 필요

Breeze(HubSpot의 AI)로 구동되는 클로징 에이전트를 생성하여 컨텍스트 파일로 견적 관련 구매자 질문에 답변하세요.

이 클로징 에이전트를 실시간 채팅 채널로 채팅 플로우에 할당하세요. 에이전트는 제공된 지식으로 견적 관련 질문에 답변합니다. 구매 과정에 참여하는 모든 사용자는 견적을 확인하면서 에이전트에게 질문할 수 있습니다.

클로징 에이전트는 답변의 신뢰도에 따라 검증 가능한 출처를 바탕으로 답변을 생성하거나, 구매자의 요청을 명확히 하기 위해 추가 질문을 합니다. 에이전트가 인력 지원이 필요하다고 판단하면, 인수 규칙에 따라 해당 대화를 견적서 담당자나 지정된 팀으로 재할당합니다.

클로징 에이전트는 견적서 언어(원문 언어)로 응답합니다.

참고: 입력 내용에 민감한 정보를 포함하지 마십시오. 클로징 에이전트는 인공 지능을 사용하여 응답을 생성하며, 오류가 포함될 수 있습니다.

모범 사례

클로징 에이전트와 작업할 때는 다음 조건을 충족하는 콘텐츠 소스를 사용하십시오:

  • 일반적인 사용자 문의 사항, 포괄적인 정보를 포함하며 정기적으로 업데이트됩니다. 예를 들어, FAQ 및 지식 기반 문서 등이 있습니다.
  • 명확한 제목과 소제목을 사용하여 내용을 섹션별로 구성하세요.
  • 가독성을 높이기 위해 글머리 기호와 목록을 포함하세요.
  • 간결한 언어를 사용하고 지나치게 복잡한 문장은 피하세요.
  • 사용자가 자주 검색할 만한 일반적인 검색어를 포함하세요.

  • 일반적인 검색어의 변형을 사용하여 응답 정확도를 높이고 더 많은 사용자 검색어를 포괄하세요.

참고: 본 도구 사용 시 OpenAI의사용 정책,콘텐츠 정책 및공유 및 게시 정책을 준수하는 데 동의하는 것으로간주됩니다. Breeze 기능의 데이터 활용 방식에 대해 자세히 알아보세요.

클로징 에이전트 생성 및 활성화

견적서에 사용할 클로징 에이전트를 설정하고 활성화하세요.

권한 필요 클로징 에이전트를 생성, 활성화 및 구성하려면 슈퍼 관리자 권한이 필요합니다.

견적서에 클로징 에이전트를 켜려면 Commerce Hub 시트가 필요합니다.

클로징 에이전트 생성

  1. HubSpot 계정에서 Breeze > 마켓플레이스로 이동합니다.
  2. 검색 창에'Closing agent'를 입력합니다.
  3. '마감 대리인'을 클릭하세요.

    HubSpot marketplace search results for the Closing agent Breeze app listing.
  4. 에이전트 추가를 클릭하세요.
  5. 에이전트 생성을 클릭하세요.
  6. 에이전트 이름 필드에 에이전트이름을 입력하세요. 이 이름은 실시간 채팅 창에 표시됩니다.
  7. '다음'을 클릭하세요.
  8. 에이전트가 질문에 답변할 수 없는 경우 사용자를 안내할 인수 인박스 (Handoff Inbox )를 선택하세요. 사용자는 선택한 인박스를 통해 응답을 관리할 수 있습니다: 
    • 기존 인박스를 사용하려면기존 인박스 선택을 클릭하세요.인박스 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 인박스를 선택하세요. 인박스는 연중무휴로 이용 가능해야 합니다.
    • 새 인박스를 생성하려면새 채팅 인박스 생성을 클릭하세요.인박스 이름 필드에 인박스 이름을 입력하세요. 
  9. '다음'을 클릭하세요.
  10. 지식 소스는 상담원이 사용자에게 답변하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 최소한 하나의 지식 소스가 필요합니다. 

    참고: 민감한 정보가 포함된 파일은 사용할 수 없습니다.

    • 파일을 추가를 클릭하세요. 
    • 파일 추가 방법을 선택하세요:
      • 오른쪽 패널에서 검색창을 사용하여 파일 도구로 이미 업로드된 파일을 검색하세요.파일을 찾으면 클릭하여 선택한 후, '파일 삽입'을 클릭하여 견적서에 추가하세요.
      • 최근 업데이트된 항목에서 추가할 파일 옆의 확인란을 클릭하세요.모든 파일 보기를 클릭하면 모든 파일을 볼 수 있습니다.파일 삽입을 클릭하여 견적서에 파일을 추가하세요.
      • 장치에서 파일을 업로드하려면 업로드를 클릭하세요. 파일을 견적서에 추가하려면파일 삽입을 클릭하세요.
  11. 공개 URL 추가 필드에 공개 소스(예: 웹사이트, 지식 기반 문서 또는 FAQ)의 URL을 입력하고URL 추가를 클릭하세요. 
  12. 에이전트 생성을 클릭하세요.

클로징 에이전트 활성화

에이전트가 생성되면 견적서에 사용하기 위해 에이전트를 활성화하세요.

  1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
  2. 에이전트 활성화를 클릭합니다.
  3. 마감 에이전트 활성화를 클릭하세요.

클로징 에이전트 설정 편집

마감 담당자의 신원, 지식 소스, 인계 규칙 및 메시지 기본값을 편집하고 업데이트합니다.

에이전트 신원 정보 편집

  1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
  2. 상단에서 '관리 ' 탭을 클릭하십시오.
  3. 왼쪽에서 '에이전트 신원'을 클릭하세요.
  4. 아바타에서 현재아바타를 클릭하여 아바타 이미지를 변경합니다.

    • 오른쪽 패널에서 이미지 을 클릭하여 템플릿에 추가하세요.

    • URL에서 이미지를 추가하거나, Adobe Express로 이미지를 디자인하거나, Canva로 이미지를 디자인하려면업로드 버튼의 아래쪽화살표를 클릭하고옵션을 선택하세요.

      Dropdown to upload agent avatar image via URL, Adobe Express, or Canva in the quote template editor.

    • 기기에서 이미지를 추가하려면 업로드를 클릭한 후 컴퓨터에서 이미지를 추가하세요.

  5. 에이전트 이름 필드에 에이전트이름을 입력하세요. 
  6. 저장을 클릭하세요.

지식 소스 보기, 추가 및 삭제

  1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
  2. 상단에서 관리 탭을 클릭합니다.
  3. 왼쪽에서 지식 소스를 클릭합니다.
  4. 기존 지식 소스가 테이블에 표시됩니다.
  5. 테이블 위에서 콘텐츠 추가를 클릭하여 더 많은 지식 소스를 추가하십시오.
    • 지식 기반에서 콘텐츠를 추가하려면지식 기반을 클릭하십시오.
    • 파일 도구에서 콘텐츠를 추가하려면파일을 클릭합니다.
      • 오른쪽 패널에서 검색 창을 사용하여 파일 도구로 이미 업로드된 파일을 검색하십시오.파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음, '파일 삽입'을 클릭하여 견적서에 추가하십시오.
      • 최근 업데이트된 항목에서 추가할 파일 옆의 확인란을 클릭하세요.모든 파일 보기를 클릭하면 모든 파일을 볼 수 있습니다.파일 삽입을 클릭하면 파일을 견적서에 추가할 수 있습니다.
      • 장치에서 파일을 업로드하려면 업로드를 클릭하세요. 파일을 견적서에 추가하려면파일 삽입을 클릭하세요.
      • 공개 콘텐츠의 URL을 추가하려면'공개 URL'을 클릭하세요.
        • 공개 URL 추가 필드에 URL을 입력하세요.
        • URL 추가를 클릭합니다.
  6. 지식 소스를 삭제하려면:
    • 검색 창 을 사용하여 콘텐츠를 검색하세요. 
    • 테이블 상단의 '모든 카테고리'를 클릭하여 카테고리(파일, URL 또는 지식 기반 문서)별로 필터링합니다.
    • 지식 소스 옆의 확인란을선택한 후 테이블 상단의'소스로 제거'를 클릭하세요.

      HubSpot closing agent knowledge sources table with Remove as source button at the top.

인계 규칙 구성

에이전트가 사람의 도움이 필요하다고 인식하면 견적 담당자 또는 선택한 팀에게 업무를 인계합니다. 

인계 규칙을 구성하려면:

  1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
  2. 상단에서'관리' 탭을 클릭하세요.
  3. 왼쪽에서'인계 규칙'을 클릭하세요.
  4. 에이전트가 누구에게 업무를 인계할지 설정하려면, '할당' 아래에서'업무 인계 대상 지정' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하세요:
    • 견적 담당자: 상담원이 견적 담당자에게 핸오프를 할당합니다.'견적 담당자가 없는 경우 특정 팀에 핸오프 할당' 아래에서드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀을 선택하세요.
    • 특정 팀: 상담원이 팀에 핸오프를 할당합니다. 
      • 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.
      • 목록에서팀을선택하세요.
  5. 알림은 앱 내 및 이메일을 통해 담당자에게 전송됩니다. 다른 앱(예: Slack, Microsoft Teams)을 통해 알림을 보내려면 알림에서앱을 클릭하여 HubSpot에 연결하세요. 
  6. 견적 담당자 또는 팀이 부재 중일 때 방문자에게 표시될 메시지를 설정하려면 '구매자에게 표시할 메시지'에서:
    • 견적 담당자 또는 선택한 팀이 이용 가능한 경우 표시할 메시지 필드에, 견적 담당자 또는 팀이 이용 가능한 경우 방문자에게 표시할 메시지를 입력하세요.
    • 모든 담당자가 이용 불가능할 경우 표시할 메시지 필드에 담당자가 이용 불가능할 때 방문자에게 표시할메시지를 입력하세요.
  7. 저장을 클릭하세요.

에이전트 메시징 기본값 설정

상담사의 환영 메시지, 첫 번째 조치 및 빠른 응답 설정

  1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
  2. 상단에서관리 탭을 클릭합니다.
  3. 왼쪽에서 메시징 기본값을 클릭합니다.
  4. 에이전트의 환영 메시지와 첫 번째 행동 메시지를 설정하려면 에이전트 메시징 아래에서:
    • 환영 메시지 필드에 에이전트가 자신을 소개할 때 보낼메시지를 입력하세요.
    • 첫 번째 작업 필드에 방문자에게 보내는 첫 번째 작업메시지를 입력하세요(예: 이 견적에 관한 질문에 답변해 드릴 수 있습니다. 어떻게 도와드릴까요?).
  5.  방문자가 에이전트 사용 시 선택할 수 있는 빠른 응답을 설정하려면방문자 응답 아래에서:
    • 빠른 응답 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.
    • 기존 빠른 답장을 사용하려면빠른 답장을 선택하세요.
    • 새 빠른 답변을 만들려면빠른 답변 텍스트를 입력한 후생성 옵션을 클릭하세요.
  6. 저장을 클릭하세요.

클로징 에이전트 비활성화

견적서에서 구매자가 더 이상 클로징 에이전트를 사용하지 않도록 하려면 에이전트 설정에서 비활성화하세요.

  1. HubSpot 계정에서 커머스 > 거래 성사 에이전트로 이동합니다.
  2. 상단에서관리 탭을 클릭하십시오.
  3. 왼쪽에서 에이전트 활성화를 클릭합니다.
  4. 마감 담당자 비활성화를 클릭합니다.

견적서에서 클로징 에이전트 사용하기

견적서 작성 시 마감 에이전트 사용 방법을 알아보세요.

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