TestversionSätt upp och använd stängningsagenten

Skapa en avslutningsagent som drivs av Breeze, HubSpots AI, som använder kontextuella filer för att svara på köparnas frågor om offerter.

Tilldela avslutsagenten till ett chattflöde som en livechattkanal. Agenten svarar på frågor om en offert med hjälp av den kunskap du tillhandahåller. Alla som är involverade i köpprocessen kan fråga agenten om offerten när de tittar på den.

Baserat på sin konfidensnivå genererar avslutsagenten antingen ett svar som stöds av en verifierbar källa eller ställer uppföljningsfrågor för att ytterligare klargöra köparens begäran. Om avslutsagenten inser att mänsklig hjälp behövs, omfördelar den konversationen till offerthållaren eller tilldelade team, baserat på överlämningsreglerna.

Avslutningsagenten svarar på offertspråket.

Observera: inkludera inte känslig information i dina inmatningar. Avslutningsagenten använder artificiell intelligens för att generera svar, som kan innehålla fel.

Bästa praxis

När du arbetar med avslutsagenten ska du använda innehållskällor som:

• Innehåller vanliga användarfrågor, omfattande information och uppdateras regelbundet. Till exempel vanliga frågor och artiklar i kunskapsbasen.
• Använd tydliga rubriker och underrubriker för att organisera innehållet i avsnitt.
• Använd punktlistor och listor för att underlätta läsbarheten.
• Använd ett enkelt språk och undvik alltför komplexa meningar.
• Inkludera vanliga sökfraser som användarna sannolikt kommer att använda.

• Använd variationer av vanliga sökfraser för att förbättra svarens träffsäkerhet och täcka fler användarsöktermer.

Observera: genom att använda detta verktyg samtycker du till att följa OpenAI:sanvändarpolicy,innehållspolicy ochpolicy för delning och publicering. Läs mer om hur Breeze-funktionerna utnyttjar data.

Skapa och aktivera avslutsagenten

Konfigurera och aktivera avslutsagenten för användning i offerter.

Skapa avslutsagenten

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Marketplace.
2. Skriv inClosing agent i sökfältet.
3. Klicka påClosing Agent.
   
   
4. Klicka påLägg till agent.
5. Klicka påSkapa agent.
6. Ange ettnamn för agenten i fältetAgentnamn. Namnet visas i livechattfönstret.
7. Klicka påNästa.
8. Välj den inkorg som användarna ska dirigeras till om agenten inte kan svara på frågor. Användarna kan hantera svar via den valda inkorg: 
   • Om du vill använda en befintlig inkorg klickar du påVälj en befintlig inkorg. Klicka på rullgardinsmenynVälj en inkorg och välj en inkorg. Inkorgarna måste vara tillgängliga dygnet runt.
   • Om du vill skapa en ny inkorg klickar dupå Skapa en ny chattinkorg. Ange namnet på inkorgarna i fältetInkorgens namn. 
9. Klicka påNästa.
10. Kunskapskällor ger din agent den information som behövs för att svara användarna. Minst en kunskapskälla krävs. 
    
    

    Observera: filer som innehåller känslig information får inte användas.

    • Klicka påLägg till filer. 
    • Välj hur du vill lägga till dina filer:
      • I den högra panelen använder du sökfältet för att söka efter en fil som redan har laddats upp till filverktyget. När du har hittatfilen klickar du påden för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till den i offerten.
      • Under Nyligen uppdaterade klickar du på kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klickapå Visa alla för att visa alla filer. Klicka påInfoga filer för att lägga till filerna i offerten.
      • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet. Klicka påInfoga filer för att lägga till filerna i offerten.
11. I fältetLägg till offentliga URL:er lägger du till en URL till en offentlig källa (t.ex. din webbplats, kunskapsbasartiklar eller vanliga frågor) och klickar påLägg till URL. 
12. Klicka påSkapa agent.

Aktivera avslutsagenten

När agenten har skapats aktiverar du den för användning i offerter.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Stängningsagent.
2. Klicka påAktivera agent.
3. Klicka påAktivera avslutande agent.

Redigera inställningarna för avslutningsagenten

Redigera och uppdatera avslutningsagentens identitet, kunskapskällor, överlämningsregler och standardmeddelanden.

Redigera agentens identitet

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Stängningsagent.
2. Klicka på fliken Hantera längst upp.
3. Klicka på Agentidentitet till vänster.
4. Under Avatar klickar du på den aktuellaavataren för att ändra avatarbilden.

   • Klicka på bild för att lägga till den i mallen.

   • Om du vill lägga till en bild från en URL, designa en bild med Adobe Express eller designa en bild med Canva, klicka pånedåtpilen på knappenLadda upp och välj ettalternativ.
     
     

   • Om du vill lägga till en bild från din enhet klickar du på Ladda upp och lägger sedan till en bild från din dator.

5. I fältetAgentnamn anger dunamnet på agenten. 
6. Klicka påSpara.

Visa, lägg till och ta bort kunskapskällor

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Stängningsagent.
2. Klicka på fliken Hantera längst upp.
3. Klicka på Kunskapskällor till vänster.
4. Befintliga kunskapskällor visas i tabellen.
5. Klicka på Lägg till innehåll ovanför tabellen för att lägga till fler kunskapskällor.
   • Klicka påKunskapsbas för att lägga till innehåll från din kunskapsbas.
   • Klicka påFiler för att lägga till innehåll från filverktyget.
     • I den högra panelen använder du sökfältet för att söka efter en fil som redan har laddats upp till filverktyget. När du har hittatfilen klickar du påden för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
     • Under Nyligen uppdaterade klickar du på kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klickapå Visa alla för att visa alla filer. Klicka påInfoga filer för att lägga till filerna i offerten.
     • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet. Klicka påInfoga filer för att lägga till filerna i offerten.
     • Klicka påOffentliga URL:er för att lägga till en URL till offentligt innehåll.
       • Ange en URL i fältetLägg till offentliga URL:er.
       • Klicka på Lägg till URL.
6. Så här tar du bort kunskapskällor:
   
   • Användsökfältet för att söka efter innehåll. 
   • Klicka på Alla kategorier ovanför tabellen för att filtrera efter kategorier (filer, URL:er eller kunskapsbasartiklar).
   • Markera kryssrutorna bredvidkunskapskällorna och klicka påTa bort som källa längst upp i tabellen.
     
     

Konfigurera överlämningsregler

När agenten inser att mänsklig hjälp behövs överlämnar den ärendet till offertägaren eller de team du valt. 

Så här konfigurerar du överlämningsregler:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Stängningsagent.
2. Klicka på flikenHantera längst upp.
3. Klicka påHandoff-regler till vänster.
4. För att ställa in vem agenten ska överlämna till, klicka på rullgardinsmenynTilldela överlämning till under Tilldelning och välj ett alternativ:
   • Offertansvarig: agenten tilldelar överlämningen till den offertansvarige. UnderOm det inte finns någon offertansvarig tillgänglig, tilldela överlämningen till specifika team klickar du pårullgardinsmenyn och väljer ett team.
   • Specifika team: agententilldelar överlämningen till ett team. 
     • Klicka pårullgardinsmenyn.
     • Välj ettteamfrån listan.
5. Meddelanden skickas till mottagarna i appen och via e-post. För att skicka meddelanden via andra appar (t.ex. Slack, Microsoft Teams) klickar du på enapp under Meddelanden för att ansluta den till HubSpot. 
6. För att ställa in de meddelanden som besökare ser när offertägaren eller teamen inte är tillgängliga, under Meddelanden till köparen:
   • I fältetOm offertägaren eller något av de valda teamen är tillgängliga, visa detta meddelande anger du det meddelande som du vill visa för besökare när offertägaren eller teamen är tillgängliga.
   • I fältetOm alla representanter är upptagna, visa detta meddelande anger du detmeddelande som ska visas för besökare när representanterna är upptagna.
7. Klicka påSpara.

Konfigurera standardinställningar för agentmeddelanden

Ställ in agentens välkomstmeddelande, första åtgärd och snabbsvar.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Stängningsagent.
2. Klicka på flikenHantera längst upp.
3. Klicka på Standardinställningar för meddelanden till vänster.
4. För att ställa in agentens välkomstmeddelande och första åtgärdsmeddelande, under Agentmeddelanden:
   • I fältetVälkomstmeddelande anger du detmeddelande som agenten skickar för att presentera sig.
   • I fältetFörsta åtgärd anger du detmeddelande som agenten skickar som sin första åtgärd till besökare (t.ex. Jag kan svara på frågor om denna offert, hur kan jag hjälpa dig?).
5.  För att ställa in de snabba svar som besökarna kan välja när de använder agenten, underBesökarens svar:
   • Klicka på rullgardinsmenynSnabbsvar.
   • För att använda befintliga snabbsvar, välj ettsnabbsvar.
   • För att skapa ett nytt snabbsvar anger dusnabbsvarstexten och klickar sedan påalternativet Skapa.
6. Klicka påSpara.

Inaktivera avslutningsagenten

Om du inte längre vill att köpare ska använda avslutningsagenten för offerter kan du inaktivera den i agentinställningarna.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Stängningsagent.
2. Klicka på flikenHantera längst upp.
3. Klicka på Agentaktivering till vänster.
4. Klicka påAvaktivera avslutande agent.

Använda avslutningsagenten på en offert

Lär dig hur du använder avslutningsagenten när du skapar en offert.

Nästa steg

• Ställ in offerter
• Ställ in godkännande av offerter
• Skapa och skicka offerter
• Hantera offerter
• Hantera godkännanden av offerter