上次更新時間： 2025年9月4日
建立一個由 HubSpot 的人工智能 Breeze 驅動的結案代理，使用情境檔案回答使用者有關報價的問題。
結帳代理會被指派到聊天流程中作為即時聊天頻道。它會使用提供給它的知識回答有關報價的問題。購買流程中的不同參與者可以在查看報價時詢問代理有關報價的問題。
根據其信心等級，成交代理會產生有可驗證來源支持的回應，或提出後續問題以進一步釐清訪客的要求。如果成交代理確認需要人工協助，它會根據交接規則，將對話重新指派給報價擁有人或指派的團隊。
結案代理將以英文回應。
需要權限 建立、啟動和設定結算代理需要超級管理員權限。
部分功能需要席位 開啟報價的結算代理需要商務樞紐席位。
請注意：不要在輸入中包含敏感資訊。成交代理使用人工智慧來產生回應，這些回應可能包含錯誤。
最佳做法
與成交代理合作時，請使用以下內容來源：
- 包含常見的使用者疑問、全面的資訊，並定期更新。例如常見問題與知識庫文章。
- 使用清楚的標題和副標題，將內容分為不同的部分。
- 包含子彈和清單，以便於閱讀。
- 使用簡單的語言，避免句子過於複雜。
- 加入使用者可能會使用的常用搜尋詞彙。
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使用常見搜尋短語的變體，以提高回覆的準確性，並涵蓋更多使用者搜尋詞彙。
請注意：使用本工具即表示您同意遵守 OpenAI 的使用政策、內容政策以及 分享與出版政策。您可以在behindhubspotai.com 了解更多關於 Breeze 功能利用資料的方式。
建立和啟動成交代理
設置和激活結算代理，以便在報價中使用。
建立結算代理
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「結案代理」。
- 按一下建立代理。
- 在代理名稱欄位中，輸入代理名稱。
- 按一下下一步。
- 如果代理無法回答問題，則需要一個移交收件箱來引導使用者。
- 若要使用帳戶中的現有收件匣，請按一下Choose an existing inbox（選擇 現有收件匣），按一下Choose an inbox（選擇收件匣）下拉式功能表，然後選擇一個收件匣。
- 若要建立新的收件匣，請按一下建立新的聊天收件匣。在收件匣名稱欄位中，輸入收件匣名稱。
- 按一下下一步。
- 知識來源提供您的代理回應代理使用者所需的資訊。至少需要 1 個知識來源。
請注意：不得使用包含敏感資訊的檔案。
- 在新增公共 URL 欄位中，新增公共來源的 URL (例如您的支援文章或常見問題)，然後按一下新增URL。
- 按一下建立代理。
激活成交代理
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「結案代理」。
- 按一下啟動代理程式。
- 按一下啟動關閉代理。
編輯成交代理設定
編輯和更新結算代理的身份、知識來源、交接規則和訊息預設值。
編輯代理身份
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「結案代理」。
- 在頂部，按一下Manage（管理）索引標籤。
- 按一下代理身份。
- 按一下頭像以變更頭像圖片。
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在右側面板中，按一下 圖片以將其新增至模板。
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若要從 URL 新增圖片、使用 Adobe Express 設計圖片或使用 Canva 設計圖片，請按一下 上傳 按鈕 的向下箭頭 ，然後選擇 選項。
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若要從裝置新增圖片，請按 一下上傳，然後從電腦新增圖片。
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- 在代理名稱欄位中，輸入代理名稱。
- 按一下儲存。
檢視、編輯和刪除知識來源
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「結案代理」。
- 在頂端，按一下管理索引標籤。
- 按一下知識來源。
- 現有的知識來源將會顯示在表格中。
- 使用搜尋列搜尋內容。
- 在右上方，按一下所有類別，以依類別 (檔案、URL 或知識庫文章) 過濾。
- 若要刪除知識來源，請選取知識來源旁的 核取方塊 ，然後按一下表格上方的「移除為來源」。
- 若要新增內容，請在右上方按一下新增內容， 以新增更多知識來源。
- 按一下 知識庫，從您的知識庫新增內容。
- 按一下 檔案，從檔案工具新增內容。
- 在右側面板中，使用搜尋列 搜尋已上傳至 檔案工具的檔案。找到後，按一下 檔案 以選取該檔案，然後按一下插入檔案，將檔案加入引言。
- 在最近更新下，按一下 您要新增的檔案旁邊的 核取方塊 。按一下 檢視全部 ，以檢視所有檔案。按一下 插入檔案 ，將檔案加入報價。
- 按一下Upload（上傳） ，從裝置上傳檔案。 按一下 插入檔案 ，將檔案加入報價。
- 按一下Public URLs 可新增公開內容的 URL。
- 在新增公開 URL 欄位中 ，輸入 URL。
- 按一下 新增 URL。
設定交接規則
當代理確認需要人工協助時，它會與報價擁有者或您選擇的團隊交接。
配置您的交接規則：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「結案代理」。
- 按一下移交規則。
- 若要設定代理交接給誰，請在Assignment（分派）下按一下 Assign handoff to（分派交接給）下拉式功能表，然後選擇一個選項：
- 報價擁有者：代理人將把交接指派給報價擁有者。
- 特定團隊： 代理會將交接指派給團隊。
- 按一下下拉功能表。
- 輸入團隊名稱，並從清單中選取。
- 要設定當報價擁有人或團隊不可用時，訪客看到的訊息，請在給買家的訊息下：
- 在「如果報價擁有者或任何選定團隊不可用，顯示此訊息」欄位中，輸入您希望在報價擁有者或團隊不可用時顯示給訪客的訊息。
- 在「如果所有代表都無法提供服務，請顯示此訊息」欄位中，輸入代表無法提供服務時要顯示給訪客的訊息。
- 按一下儲存。
設定代理訊息預設值
設定結案代理的代理訊息和快速回覆。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「結案代理」。
- 按一下訊息預設值。
- 要設定代表的歡迎訊息和第一次行動訊息，請在Agent messaging：
- 在Welcome（歡迎）欄位中，輸入代理將傳送的自我介紹訊息。
- 在第一行動欄位，輸入代理發送給訪客的第一行動訊息(例如，我可以回答關於此報價的問題)。
- 在Visitor's responses（訪客回覆）下設定訪客使用代理程式時可以選擇的快速回覆：
- 按一下快速回覆下拉式選單。
- 選擇快速回覆。
- 按一下儲存。
停用成交代理
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「結案代理」。
- 按一下代理啟動。
- 按一下停用成交代理。
在報價中使用成交代理
瞭解如何在建立報價時使用代理。