Ajuste y uso del agente de cierre

Crea un agente de cierre impulsado por Breeze, la IA de HubSpot, que utiliza archivos contextuales para responder a las preguntas de los usuarios sobre las cotizaciones.

El agente que cierra se asigna a un chatflow como canal de live chat. Responderá a preguntas sobre una cotización utilizando los conocimientos que se le proporcionen. Las distintas personas que intervienen en el proceso de compra pueden preguntar al agente sobre la cotización al verla.

En función de sus niveles de confianza, el agente de cierre generará una respuesta respaldada por una fuente verificable o formulará preguntas de seguimiento para aclarar mejor la solicitud del visitante. Si el agente de cierre reconoce la necesidad de asistencia humana, reasignará la conversación al propietario de la cotización, o a los equipos asignados, en función de las reglas de traspaso.

El agente encargado de cerrar la operación responderá en inglés.

Atención: no incluya información sensible en sus entradas. El agente de cierre utiliza inteligencia artificial para generar respuestas y éstas pueden contener errores.

Mejores prácticas

Cuando trabaje con el agente de cierre, utilice fuentes de contenido que:

• Contengan consultas habituales de los usuarios, información exhaustiva y se actualicen periódicamente. Por ejemplo, preguntas frecuentes y artículos de la base de conocimientos.
• Utilicen encabezados y subencabezados claros para dividir el contenido en secciones.
• Incluya viñetas y listas para facilitar la lectura.
• Utilicen un lenguaje sencillo y eviten las frases demasiado complejas.
• Incorporen frases de búsqueda comunes que probablemente utilicen los usuarios.

• Utilice variaciones de frases de búsqueda comunes para mejorar la precisión de las respuestas y abarcar más términos de búsqueda de los usuarios.

Nota: al utilizar esta herramienta, acepta cumplir las Políticas de uso, la Política de contenidos y la Política de publicación compartida de OpenAI & . Puedes obtener más información sobre cómo las funciones de Breeze aprovechan los datos en behindhubspotai.com.

Crear y activar el agente de cierre

Ajuste y active el agente de cierre para su uso en cotizaciones.

Crear el agente de cierre

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Agente de cierre.
2. Haga clic en Crear agente.
3. Introducir el nombre del agente en el campo Nombre del agente .
4. Haz clic en Siguiente.
5. Se necesita una bandeja de entrada a la que dirigir a los usuarios si el agente no puede responder a sus preguntas. 
   • Para utilizar una bandeja de entrada existente en su cuenta, haga clic en Elegir una bandeja de entrada existente, haga clic en el menú desplegable Elegir una bandeja de entrada y seleccione una bandeja de entrada.
   • Para crear una nueva bandeja de entrada, haga clic en Crear una nueva bandeja de entrada de chat. En el campo Nombre de bandeja de entrada , introduzca el nombre de la bandeja de entrada. 
6. Haz clic en Siguiente.
7. Las fuentes de conocimiento proporcionan a su agente la información que necesita para responder a los usuarios del mismo. Se requiere al menos 1 fuente de conocimiento.
   
   

   Atención: no se pueden utilizar archivos que contengan información sensible.

   • Haga clic en Añadir archivos.
   • En el panel derecho, utilice la barra de búsqueda para buscar un archivo que ya esté subido a la herramienta de archivos. Una vez encontrado, haga clic en elarchivo para seleccionarlo y, a continuación, haga clic en Insertar archivos para añadirlos a la cotización.
   • En Actualizaciones recientes, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los archivos que desee añadir. Haga clic en Ver todos para ver todos los archivos. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
   • Haga clic en Subir para subir archivos desde su dispositivo. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
8. En el campo Añadir URL públicas , añada una URL de una fuente pública (por ejemplo, sus artículos de soporte o preguntas frecuentes) y haga clic en Añadir URL. 
9. Haga clic en Crear agente.

Activar el agente de cierre

Una vez creado el agente, actívelo para utilizarlo en las cotizaciones.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Agente de cierre.
2. Haga clic en Activar agente.
3. Haga clic en Activar agente de cierre.

Editar los ajustes del agente de cierre

Edite y actualice la identidad del agente de cierre, las fuentes de conocimiento, las reglas de traspaso y los valores predeterminados de los mensajes.

Editar la identidad del agente

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Agente de cierre.
2. En la parte superior, haz clic en la pestaña Gestionar.
3. Haga clic en Identidad del agente.
4. Haz clic en el avatar para cambiar su imagen.

   • En el panel derecho, haz clic en la imagen para añadirla a la plantilla.

   • Para añadir una imagen desde una URL, diseñar una imagen con Adobe Express o diseñar una imagen con Canva, haz clic en la flecha down do flecha hacia abajo en el botón Subir y seleccione una opción.
     
     

   • Para subir una imagen desde tu dispositivo,haz clic en Subir y, a continuación, añade una imagen desde tu ordenador.

5. Introducir el nombre del agente en el campo Nombre del agente .
6. Haga clic en Guardar.

Ver, editar y eliminar fuentes de conocimiento

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Agente de cierre.
2. En la parte superior, haz clic en la pestaña Gestionar.
3. Haz clic en Fuentes de conocimiento.
4. Las fuentes de conocimiento existentes se mostrarán en la tabla.
   • Utilice la barra de búsqueda para buscar contenidos. 
   • En la parte superior derecha, haga clic en Todas las categorías para filtrar por categorías (archivos, URL o artículos de la base de conocimientos).
   • Para eliminar fuentes de conocimiento, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las fuentes de conocimiento y haga clic en Eliminar como fuente en la parte superior de la tabla.
     
     
5. Para añadir contenido, en la parte superior derecha, haga clic en Añadir contenido para añadir más fuentes de conocimiento.
   • Haga clic en Base de conocimientos para añadir contenido de su base de conocimientos.
   • Haga clic en Archivos para añadir contenido desde la herramienta de archivos.
     • En el panel derecho, utilice la barra de búsqueda para buscar un archivo que ya esté subido a la herramienta de archivos. Una vez encontrado, haga clic en elarchivo para seleccionarlo y, a continuación, haga clic en Insertar archivos para añadirlos a la cotización.
     • En Actualizaciones recientes, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los archivos que desee añadir. Haga clic en Ver todos para ver todos los archivos. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
     • Haga clic en Subir para subir archivos desde su dispositivo. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
     • Haga clic en URL públicas para añadir una URL de contenido público.
       • En el campo Añadir URL públicas, introduzca una URL.
       • Haga clic en Añadir URL.

Configurar reglas de transferencia

Cuando el agente reconozca la necesidad de asistencia humana, transferirá la información al propietario de la cotización o a los equipos que usted elija. 

Para configurar las reglas de transferencia:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Agente de cierre.
2. Haga clic en Reglas de traspaso.
3. Para ajustar a quién transfiere el agente, en Asignación,haga clic en el menú desplegableAsignar transferencia a y seleccione una opción:
   • Propietario de la cotización: el agente asignará el traspaso al propietario de la cotización.
   • Equipos específicos: el agente asignará el traspaso a un equipo.
     
     • Haz clic en el menú desplegable.
     • Introducir el nombre del equipo y seleccionarlo de la lista.
4. Para ajustar los mensajes que ven los visitantes cuando el propietario de la cotización o los equipos no están disponibles, en Mensajes al comprador:
   • En el campo Si el propietario de la cotización o alguno de los equipos elegidos no están disponibles, mostrar este mensaje , introduzca el mensaje que desea mostrar a los visitantes cuando el propietario de la cotización o los equipos no estén disponibles.
   • En el campo Si todos los representantes no están disponibles, muestre este mensaje , introduzca el mensaje que se mostrará a los visitantes cuando los representantes no estén disponibles.
5. Haz clic en Guardar.

Configurar los valores predeterminados de mensajería del agente

Ajuste los mensajes del agente y las respuestas rápidas para el agente que cierra.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Agente de cierre.
2. Haga clic en Mensajería predeterminada.
3. Para ajustar los mensajes de bienvenida y de primera acción del agente, en Mensajería del agente:
   • En el campo Bienvenida , introduzca el mensaje que enviará el agente para presentarse.
   • En el campo Primera acción , introduzca el mensaje que el agente envía como primera acción a los visitantes (por ejemplo, Puedo responder a preguntas sobre esta cotización).
4.  Para ajustar las respuestas rápidas que pueden elegir los visitantes al utilizar el agente, en Respuestas de los visitantes:
   1. Haz clic en el menú desplegable Respuestas rápidas .
   2. Seleccione una respuesta rápida.
5. Haz clic en Guardar.

Desactivar el agente de cierre

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Agente de cierre.
2. Haga clic en Activación del agente.
3. Haga clic en Desactivar agente de cierre.

Utilizar el agente de cierre en una cotización

Aprenda a utilizar al agente cuando elabore su cotización.

Pasos siguientes

• Ajuste de cotizaciones.
• Ajuste de la aprobación de cotizaciones.
• Crear y enviar cotizaciones.
• Gestionar cotizaciones.
• Gestione la aprobación de cotizaciones.