ベータクローズエージェントをセットアップして使用する

HubSpotのAIであるBreezeを活用して、コンテキストファイルを使用して見積もりで購入者の質問に答えるクローズエージェントを作成できます。

クローズエージェントを ウェブチャット チャネルとしてチャットフローに割り当てます。エージェントは、パートナーさまから提供された情報をもとに、見積もりに関する質問に回答します。購入プロセスに関わる人は誰でも、見積もりを閲覧したときにエージェントに見積もりについて尋ねることができます。

クローズエージェントは、その信頼度に基づき、検証可能な情報源に裏付けられた回答を生成するか、購入者の要望をさらに明確にするためのフォローアップの質問をします。クローズエージェントは、人間のサポートが必要であると認識すると、引き継ぎルールに基づいて、コミュニケーションを見積もり担当者または割り当てられたチームに再割り当てします。

クローズエージェントが 見積もり言語で応答します。

注: 機密情報を入力に含めないでください。成約エージェントは人工知能を使用して応答を生成しますが、これにはエラーが含まれている場合があります。

ベストプラクティス

クロージングエージェントを使用する場合は、以下のコンテンツソースを使用してください。

• 一般的なユーザーからの問い合わせと包括的な情報を含み、定期的に更新される。例：よくある質問、ナレッジベース記事
• コンテンツをセクションに整理するには、クリアヘッダーとサブヘッダーを使用します。
• 読みやすい箇条書きとリストが含まれている。
• シンプルな言い回しを使っていて、過度に複雑な文章は避けている。
• ユーザーがよく使う可能性のある検索フレーズを含める。

• 一般的な検索語句をさまざまに活用することで、応答精度を向上させ、網羅するユーザー検索語句を増やすことができます。

注: このツールを使用することにより、OpenAIの利用規約、コンテンツポリシー、および共有 & 公開ポリシーを順守することに同意するものとします。Breeze機能でデータを活用する方法について詳細をご確認ください。

クローズエージェントを作成してアクティブ化する

見積もりで使用するクローズエージェントを設定して有効化します。

成約エージェントを作成

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［マーケットプレイス］の順に進みます。
2. 検索バーに「Closing agent」(クローズエージェント)と入力します。
3. [Closing Agent] をクリックします。
   
   
4. [エージェントの追加] をクリックします。
5. [エージェントを作成]をクリックします。
6. [エージェント名 ]フィールドに、エージェントの名前を入力します 。名前がウェブチャットウィンドウに表示されます。
7. ［次へ］をクリックします。
8. エージェントが質問に回答できない場合にユーザーを誘導するハンドオフ 受信トレイ を選択します。ユーザーは、選択した受信トレイから回答を管理できます。 
   • 既存の受信トレイを使用するには、[既存の受信トレイを選択]をクリックします。[受信トレイを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 受信トレイを選択します。受信トレイは24時間365日対応である必要があります。
   • 新しい受信トレイを作成するには、[新しいチャット受信トレイを作成]をクリックします。[受信トレイ名 ]フィールドに 、受信トレイの名前を入力します。 
9. ［次へ］をクリックします。
10. ナレッジソースは、エージェントがユーザーに対応するために必要な情報を提供します。少なくとも1つのナレッジソースが必要です。
    
    

    注: 機密情報を含むファイルは使用できません。

    • [ファイルを追加]をクリックします。 
    • ファイルの追加方法を選択します。
      • 右側のパネルの検索バーを使用して、 ファイルツールにすでにアップロードされている ファイル を検索します。見つかったら、ファイル をクリックして選択し、[ ファイルを挿入 ]をクリックして見積もりに追加します。
      • [最近更新]の下で、追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。[すべて表示 ]をクリックすると、すべてのファイルが表示されます。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
      • [アップロード ]をクリックして、デバイスからファイルをアップロードします。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
11. [公開URLを追加 ]フィールドに、公開ソースのURL(ウェブサイト、ナレッジベース記事、よくある質問など)を追加し、[URLを追加]をクリックします。 
12. [エージェントを作成]をクリックします。

取引成立エージェントをアクティブ化する

エージェント を作成したら、 見積もりで使用するためにエージェントを有効化します。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［成立エージェント］の順に進みます。
2. [エージェントをアクティブ化]をクリックします。
3. [クローズエージェントを有効化]をクリックします。

クローズ代行エージェントの設定を編集する

取引成立エージェントのID、ナレッジソース、引き継ぎルール、メッセージのデフォルトを編集および更新します。

エージェントIDを編集する

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［成立エージェント］の順に進みます。
2. 上部にある［管理］タブをクリックします。
3. 左側の [エージェントID]をクリックします。
4. [アバター]の下で、現在のアバター をクリックしてアバター画像を変更します。

   • 右側のパネルで画像をクリックしてテンプレートに追加します。

   • URL から画像を追加する場合、Adobe Express で画像をデザインするか、Canva で画像をデザインする場合は、[アップロード ] ボタンの down do 下矢印 をクリックしてオプションを選択します。 
     
     

   • デバイスから画像を追加するには、[ アップロード]をクリックし、コンピューターから画像を追加します。

5. [エージェント名 ]フィールドに、エージェントの名前を入力します 。 
6. ［Save（保存）］をクリックします。

ナレッジソースを表示、追加、削除する

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［成立エージェント］の順に進みます。
2. 上部にある［管理］タブをクリックします。
3. 左側の[ ナレッジソース]をクリックします。
4. 既存のナレッジ ソースがテーブルに表示されます。
5. テーブルの上にある [コンテンツを追加 ]をクリックして、ナレッジソースをさらに追加します。
   • ナレッジベースからコンテンツを追加するには、[ナレッジベース ]をクリックします。
   • ファイルツールからコンテンツを追加するには、[ファイル ]をクリックします。
     • 右側のパネルの検索バーを使用して、 ファイルツールにすでにアップロードされている ファイル を検索します。見つかったら、ファイル をクリックして選択し、[ ファイルを挿入 ]をクリックして見積もりに追加します。
     • [最近更新]の下で、追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。[すべて表示 ]をクリックすると、すべてのファイルが表示されます。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
     • [アップロード ]をクリックして、デバイスからファイルをアップロードします。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
     • 公開コンテンツのURLを追加するには、[公開URL ]をクリックします。
       • [公開URLを追加 ]フィールドにURLを入力します。
       • [ URLを追加]をクリックします。
6. ナレッジソースを削除するには、次の手順に従います。
   
   • 検索バー を使用してコンテンツを検索します。 
   • テーブルの上にある [全てのカテゴリー ]をクリックすると、カテゴリー(ファイル、URL、ナレッジベース記事)で絞り込むことができます。
   • ナレッジソースの横にある チェックボックスを選択し、テーブルの上部にある[ソースから削除 ]をクリックします。
     
     

引き継ぎルールの設定

担当者による支援が必要だとエージェントが判断すると、見積もりの担当者または担当者が選択したチームに引き継ぎます。 

引き継ぎルールを設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［成立エージェント］の順に進みます。
2. 上部にある[管理 ]タブをクリックします。
3. 左側の[引き継ぎルール]をクリックします。
4. エージェントの引き継ぎ先を設定するには、[ 割り当て]で[引き継ぎ先を割り当て] ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
   • 見積もり担当者:エージェントが見積もり担当者に引き継ぎを割り当てます。[If no quote owner, assign handoff to specific teams(見積もり担当者がいない場合、特定のチームに引き継ぎを割り当て、ドロップダウンメニュー をクリックして チームを選択)]で、チームを選択します。
   • 特定のチーム:エージェントが チームに引き継ぎを割り当てます。 
     • ドロップダウンメニューをクリックします。
     • リストからチームを選択します。
5. 通知は、アプリ内およびEメールで担当者に送信されます。他のアプリ(Slack、Microsoft Teamsなど)から通知を送信するには、[ 通知 ]で、HubSpotに接続するアプリ をクリックします。 
6. 見積もりの担当者またはチームが対応できない場合に訪問者に表示するメッセージを設定するには、[ 購入者へのメッセージ]で次の手順に従います。
   • [見積もり担当者または選択したチームが空いている場合にこのメッセージを表示します ]フィールドに、見積もり担当者またはチームが空いている場合に訪問者に表示する メッセージ を入力します。
   • [すべての担当者が対応できない場合、このメッセージを表示する ]フィールドに、担当者が対応できない場合に訪問者に表示するメッセージ を入力します。
7. ［Save（保存）］をクリックします。

エージェントメッセージングのデフォルトを設定する

エージェントの歓迎メッセージ、最初のアクション、簡単な返信を設定します。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［成立エージェント］の順に進みます。
2. 上部にある[管理 ]タブをクリックします。
3. 左側の[ メッセージングの既定値]をクリックします。
4. エージェントのウェルカムメッセージと最初のアクションメッセージを設定するには、[ エージェントメッセージング]で次の操作を行います。
   • [ようこそ ] フィールドに、エージェントが自己紹介するために送信するメッセージ を入力します。
   • [最初のアクション ]フィールドに、エージェントが訪問者への最初のアクションとして送信するメッセージ を入力します(例: この見積もりに関する質問に回答できますが、どのようにサポートできますか?
5.  エージェントを使用する際に訪問者が選択できる簡単な返信を設定するには、[訪問者の応答]で次の手順に従います。
   • [簡単な返信 ]ドロップダウンメニューをクリックします。
   • 既存の簡単な返信を使用するには、簡単な返信を選択します。
   • 新しいクイック返信を作成するには、クイック返信テキストを入力し、[オプションを作成]をクリックします。
6. ［Save（保存）］をクリックします。

クローズエージェントを無効化する

購入者が見積もりでクローズエージェントを使用しないようにする場合は、エージェント設定から無効化します。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［成立エージェント］の順に進みます。
2. 上部にある[管理 ]タブをクリックします。
3. 左側の[ エージェントのアクティベーション]をクリックします。
4. [クローズ中のエージェントを無効化]をクリックします。

見積もりでのクローズエージェントの使用

詳しくは、見積もりを作成する際にクローズエージェントを使用する方法をご確認ください。

次のステップ

• 見積もりをセットアップ
• 見積もりの承認をセットアップ
• 見積もりを作成して送信する
• 見積もりを管理
• 見積もりの承認を管理