BetaSulkemisagentin perustaminen ja käyttö

Luo HubSpotin tekoälypohjainen Breeze-sulkemisagentti, joka käyttää kontekstuaalisia tiedostoja vastaamaan ostajien tarjouskyselyihin.

Määritä sulkemisagentti chatflow-keskustelukanavaksi live-chat- kanavana. Agentti vastaa tarjoukseen liittyviin kysymyksiin käyttämällä antamiasi tietoja. Kuka tahansa ostoprosessiin osallistuva voi kysyä agentilta tarjouksesta, kun hän tarkastelee sitä.

Luotettavuustasonsa perusteella sulkemisagentti joko tuottaa vastauksen, joka perustuu todennettavaan lähteeseen, tai esittää lisäkysymyksiä selventääkseen ostajan pyyntöä. Jos sulkemisagentti tunnistaa ihmisen avun tarpeen, se siirtää keskustelun tarjouksen omistajalle tai nimetyille tiimeille siirto-ohjeiden perusteella.

Sulkemisagentti vastaa tarjouksen kielellä.

Huomaa: älä sisällytä syötteisiisi arkaluonteisia tietoja. Sulkemisagentti käyttää tekoälyä vastausten luomiseen, joten niissä voi olla virheitä.

Parhaat käytännöt

Kun työskentelet sulkemisagentin kanssa, käytä sisältölähteitä, jotka:

• Sisältää yleisiä käyttäjäkyselyjä, kattavaa tietoa ja päivitetään säännöllisesti. Esimerkiksi usein kysytyt kysymykset ja tietopankkiartikkelit.
• Käytä selkeitä otsikoita ja alaotsikoita sisällön järjestämiseen osioihin.
• Käytä luetteloita ja luetteloita luettavuuden parantamiseksi.
• Käytä yksinkertaista kieltä ja vältä liian monimutkaisia lauseita.
• Sisällytä yleisiä hakulauseita, joita käyttäjät todennäköisesti käyttävät.

• Käytä yleisten hakulausekkeiden muunnelmia parantaaksesi vastausten tarkkuutta ja kattamaan enemmän käyttäjien hakutermejä.

Huomaa: käyttämällä tätä työkalua sitoudut noudattamaan OpenAI:nkäyttöehtoja,sisältöpolitiikkaa sekäjakamis- ja julkaisupolitiikkaa. Lue lisää Breeze-ominaisuuksien tavasta hyödyntää dataa.

Sulkemisagentin luominen ja aktivointi

Määritä ja aktivoi sulkemisagentti käytettäväksi tarjouksissa.

Luo sulkemisagentti

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Markkinapaikka.
2. Kirjoita hakupalkkiinClosing agent.
3. NapsautaSulkemisagentti.
   
   
4. NapsautaLisää agentti.
5. NapsautaLuo agentti.
6. KirjoitaAgent name -kenttään agentinnimi. Nimi näkyy live-chat-ikkunassa.
7. NapsautaSeuraava.
8. Valitse väliaikainen postilaatikko, johon käyttäjät ohjataan, jos agentti ei voi vastata kysymyksiin. Käyttäjät voivat hallita vastauksia valitun postilaatikon kautta: 
   • Jos haluat käyttää olemassa olevaa postilaatikkoa, napsautaValitse olemassa oleva postilaatikko. NapsautaValitse postilaatikko -pudotusvalikkoa ja valitse postilaatikko. Postilaatikon on oltava käytettävissä ympäri vuorokauden.
   • Voit luoda uuden postilaatikon napsauttamallaLuo uusi chat-postilaatikko. Kirjoitapostilaatikon nimi kenttään Postilaatikon nimi. 
9. NapsautaSeuraava.
10. Tietolähteet antavat agentillesi tarvittavat tiedot, jotta hän voi vastata käyttäjille. Vähintään yksi tietolähde on pakollinen. 
    
    

    Huomaa: arkaluonteisia tietoja sisältäviä tiedostoja ei saa käyttää.

    • NapsautaLisää tiedostoja. 
    • Valitse, miten haluat lisätä tiedostot:
      • Etsi oikeanpuoleisesta paneelista hakupalkin avulla tiedosto, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun olet löytänyttiedoston, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se tarjoukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
      • Napsauta Äskettäin päivitetyt-kohdassa niiden tiedostojen valintaruutuja, jotka haluat lisätä. NapsautaNäytä kaikki, jos haluat nähdä kaikki tiedostot. NapsautaLisää tiedostot, jos haluat lisätä tiedostot tarjoukseen.
      • Napsauta Lataa ladataksesi tiedostoja laitteeltasi. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
11. Lisää julkisten URL-osoitteiden kenttään julkisen lähteen URL-osoite (esim. verkkosivustosi, tietopankkiartikkelit tai usein kysytyt kysymykset) ja napsautaLisää URL. 
12. NapsautaLuo agentti.

Aktivoi sulkemisagentti

Kun agentti on luotu, aktivoi se käytettäväksi tarjouksissa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Sulkemisagentti.
2. NapsautaAktivoi agentti.
3. NapsautaAktivoi sulkeutuva agentti.

Muokkaa sulkemisagentin asetuksia

Muokkaa ja päivitä sulkemisagentin identiteetti, tietolähteet, luovutussäännöt ja viestien oletusasetukset.

Muokkaa agentin identiteettiä

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Sulkemisagentti.
2. Napsauta yläreunassa Hallitse-välilehteä.
3. Napsauta vasemmalla Agentti-tunnus.
4. Napsauta Avatar-kohdassa nykyistäavataria, jos haluat vaihtaa avatarin kuvan.

   • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa kuva lisätäksesi sen malliin.

   • Jos haluat lisätä kuvan URL-osoitteesta, suunnitella kuvan Adobe Expressillä tai suunnitella kuvan Canvalla, napsautaLataa -painikkeen alaspäinosoittavaa nuolta ja valitsevaihtoehto.
     
     

   • Lisää kuva laitteeltasi napsauttamalla Lataa ja lisää sitten kuva tietokoneeltasi.

5. Kirjoita agentinnimiAgent name -kenttään. 
6. NapsautaTallenna.

Tietolähteiden tarkastelu, lisääminen ja poistaminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Sulkemisagentti.
2. Napsauta yläreunassa Hallitse-välilehteä.
3. Napsauta vasemmalla puolella Tietolähteet.
4. Olemassa olevat tietolähteet näkyvät taulukossa.
5. Lisää tietolähteitä napsauttamalla taulukon yläpuolella Lisää sisältöä.
   • NapsautaTietopankki lisätäksesi sisältöä tietopankistasi.
   • Lisää sisältöä tiedostotyökalusta napsauttamallaTiedostot.
     • Etsi oikeanpuoleisesta paneelista hakupalkin avulla tiedosto, joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun olet löytänyttiedoston, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se tarjoukseen napsauttamalla Lisää tiedostot.
     • Napsauta Äskettäin päivitetyt-kohdassa niiden tiedostojen valintaruutuja, jotka haluat lisätä. NapsautaNäytä kaikki, jos haluat nähdä kaikki tiedostot. NapsautaLisää tiedostot, jos haluat lisätä tiedostot tarjoukseen.
     • Napsauta Lataa ladataksesi tiedostoja laitteeltasi. NapsautaLisää tiedostot lisätäksesi tiedostot tarjoukseen.
     • NapsautaJulkiset URL-osoitteet lisätäksesi julkisen sisällön URL-osoitteen.
       • Kirjoita URL-osoiteLisää julkiset URL-osoitteet -kenttään.
       • Napsauta Lisää URL-osoite.
6. Tietolähteiden poistaminen:
   
   • Etsi sisältöähak upalkin avulla. 
   • Napsauta taulukon yläpuolella Kaikki kategoriat suodattaaaksesi kategoriat (tiedostot, URL-osoitteet tai tietopankkiartikkelit).
   • Valitse tietolähteiden vieressä olevat valintaruudutja napsauta taulukon yläosassaPoista lähteenä.
     
     

Määritä siirtosäännöt

Kun agentti tunnistaa ihmisen avun tarpeen, se siirtää asian tarjouksen omistajalle tai valitsemillesi tiimeille. 

Voit määrittää siirtosäännöt seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Sulkemisagentti.
2. Napsauta yläosassaHallitse-välilehteä.
3. Napsauta vasemmallaHandoff-säännöt.
4. Voit määrittää, kenelle agentti siirtää tehtävän, napsauttamalla Assignment(Tehtävän osoittaminen) -kohdassaAssign handoff to (Siirrä tehtävä) -pudotusvalikkoa ja valitsemalla jonkin vaihtoehdoista:
   • Tarjouksen omistaja: agentti siirtää siirron tarjouksen omistajalle. KohdassaJos tarjouksen omistajaa ei ole saatavilla, siirrä siirto tietyille tiimeille napsautaavattavaa valikkoa ja valitse tiimi.
   • Tietyt tiimit: agenttisiirtää siirron tiimille. 
     • Napsautaavattavaa valikkoa.
     • Valitsetiimiluettelosta.
5. Ilmoitukset lähetetään vastaanottajille sovelluksessa ja sähköpostitse. Jos haluat lähettää ilmoituksia muiden sovellusten (esim. Slack, Microsoft Teams) kautta, napsauta Ilmoitukset-kohdassasovellusta, jonka haluat liittää HubSpotiin. 
6. Voit määrittää viestit, jotka kävijät näkevät, kun tarjouksen omistaja tai tiimit eivät ole käytettävissä, kohdassa Viestit ostajalle:
   • Jos tarjouksen omistaja tai valitut tiimit ovat käytettävissä, näytä tämä viesti -kenttään, kirjoita viesti, jonka haluat näyttää vierailijoille, kun tarjouksen omistaja tai tiimit ovat käytettävissä.
   • KenttäänJos kaikki edustajat eivät ole käytettävissä, näytä tämä viesti kirjoitaviesti, joka näytetään vierailijoille, kun edustajat eivät ole käytettävissä.
7. NapsautaTallenna.

Määritä agentin viestien oletusasetukset

Määritä agentin tervetuloviesti, ensimmäinen toiminto ja pikavastaukset.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Sulkemisagentti.
2. Napsauta yläreunassaHallitse-välilehteä.
3. Napsauta vasemmalla Viestien oletusasetukset.
4. Voit asettaa agentin tervetulotoivotuksen ja ensimmäisen toiminnon viestit kohdassa Agentti viestit:
   • KirjoitaTervetuloa-kenttäänviesti, jonka agentti lähettää esittäytyäkseen.
   • KirjoitaEnsimmäinen toiminto -kenttäänviesti, jonka agentti lähettää ensimmäisenä toimenaan vierailijoille (esim. Voin vastata kysymyksiin tästä tarjouksesta, miten voin auttaa?).
5.  Voit asettaa vierailijoiden valittavissa olevat pikavastaukset agenttia käytettäessä kohdassaVierailijan vastaukset:
   • Napsauta Pikavastaukset -pudotusvalikkoa.
   • Voit käyttää olemassa olevia pikavastauksia valitsemalla pikavastauksen.
   • Luo uusi pikavastaus kirjoittamallapikavastauksen teksti ja napsauttamalla sittenLuo-vaihtoehtoa.
6. NapsautaTallenna.

Poista sulkeutuva agentti käytöstä

Jos et enää halua ostajien käyttävän tarjousten sulkemisagenttia, poista se käytöstä agentin asetuksista.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Sulkemisagentti.
2. Napsauta yläreunassaHallitse-välilehteä.
3. Napsauta vasemmalla Agenttiaktivointi.
4. NapsautaPoista sulkemisagentti käytöstä.

Sulkemisagentin käyttö tarjouksessa

Opi käyttämään sulkemisagenttia tarjousta laadittaessa.

Seuraavat vaiheet

• Määritä tarjoukset
• Määritä tarjousten hyväksynnät
• Luo ja lähetä tarjouksia
• Hallitse tarjouksia
• Hallitse tarjousten hyväksyntöjä