BetaConfigurar e usar o agente do fecho

Crie um agente fechado pela Breeze, a IA da HubSpot, que usa arquivos contextuais para responder às perguntas dos compradores sobre cotações.

Atribua o agente de fecho a um fluxo de chat como um canal de chat ao vivo . O agente responde a perguntas sobre um orçamento usando o conhecimento que você fornece. Qualquer pessoa envolvida no processo de compra pode perguntar ao agente sobre o orçamento ao visualizá-lo.

Com base em seu nível de confiança, o agente de fecho gera uma resposta apoiada por uma fonte verificável ou faz perguntas de acompanhamento para esclarecer mais a solicitação do comprador. Se o agente do fecho reconhecer a necessidade de ajuda humana, ele reatribuirá a conversa ao proprietário do orçamento, ou às equipes designadas, com base nas regras de entrega.

O agente do fecho responde no idioma do orçamento .

Observe: não inclua informações confidenciais em suas entradas. O agente de fecho utiliza inteligência artificial para gerar respostas, que podem conter erros.

Práticas recomendadas

Ao trabalhar com o fecho, use fontes de conteúdo que:

• Contenham consultas comuns dos usuários, informações abrangentes e são atualizadas regularmente. Por exemplo, perguntas frequentes e artigos da central de conhecimento.
• Use cabeçalhos e subcabeçalhos claros para organizar o conteúdo em seções.
• Incluir marcadores e listas para facilitar a leitura.
• Usem uma linguagem simples e evitem frases excessivamente complexas.
• Inclua frases de pesquisa comuns que os usuários provavelmente usarão.

• Use variações de frases comuns de pesquisa para melhorar a precisão das respostas e cobrir mais termos de pesquisa do usuário.

Observe que , ao usar essa ferramenta, você concorda em cumprir as Políticas de Uso do OpenAI, Política de Conteúdo e Política de Publicação de Compartilhamento & de Dados. Saiba mais sobre a forma como os recursos Breeze aproveitam os dados.

Criar e ativar o fechar agent

Configure e ative o agente de fecho para usar nas cotações.

Criar o agente do fecho

1. Na sua conta HubSpot, acesse Breeze > Marketplace.
2. Na barra de pesquisa, digite Agente de fechamento.
3. Clique em Fechar agente.
   
   
4. Clique em Adicionar agente.
5. Clique em Criar agente.
6. No campo Nome do agente , insira um nome  para o agente. O nome aparece na janela de chat ao vivo.
7. Clique em Próximo.
8. Selecione a caixa de entrada de handoff para direcionar os usuários se o agente não puder responder perguntas. Os usuários podem gerenciar respostas através da caixa de entrada selecionada: 
   • Para usar uma caixa de entrada existente, clique em Escolher uma caixa de entrada existente. Clique no menu suspenso Escolher uma caixa de entrada e selecione uma caixa de entrada. A caixa de entrada deve ter disponibilidade 24/7.
   • Para criar uma nova caixa de entrada, clique em Criar uma nova caixa de entrada de bate-papo. No campo Nome da caixa de entrada , insira o nome da caixa de entrada. 
9. Clique em Próximo.
10. As fontes de conhecimento fornecem ao seu agente as informações necessárias para responder aos usuários. Pelo menos uma fonte de conhecimento é necessária. 
    
    

    Observe que arquivos contendo informações confidenciais não podem ser usados.

    • Clique em Adicionar arquivos. 
    • Selecione como adicionar os seus ficheiros:
      • No painel direito, use a barra de pesquisa para procurar um arquivo que já tenha sido carregado para a ferramenta de arquivos. Uma vez encontrado, clique no arquivo para selecioná-lo e, em seguida, clique em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento.
      • Em Atualizado recentemente, clique nas caixas de seleção ao lado dos arquivos que você deseja adicionar. Clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
      • Clique em Carregar para carregar arquivos do seu dispositivo. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
11. No campo Adicionar URLs públicos , adicione um URL de uma origem pública (por exemplo, seu site, artigos da base de conhecimento ou FAQs) e clique em Adicionar URL. 
12. Clique em Criar agente.

Ativar o agente do fecho

Depois que o agente tiver sido criado, ative-o para uso entre aspas.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Agente de fechamento de negócios.
2. Clique em Ativate agent (Ativar agente).
3. Clique em Ativate fechar agent.

Editar as configurações do fechar agent

Edite e atualize a identidade, as fontes de conhecimento, as regras de entrega e os padrões de mensagem do fecho agente.

Editar a identidade do agente

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Agente de fechamento de negócios.
2. Na parte superior, clique na guia Gerenciar.
3. À esquerda, clique em Identidade do agente.
4. Em Avatar, clique no avatar atual para alterar a imagem do avatar.

   • No painel direito, clique na imagem para adicioná-la ao modelo.

   • Para adicionar uma imagem de um URL, criar uma imagem com o Adobe Express ou criar uma imagem com o Canva, clique no botão down do Seta para baixo no botão Carregar e selecione uma opção.
     
     

   • Para adicionar uma imagem do dispositivo, clique em Carregar e adicione uma imagem do computador.

5. No campo Nome do agente , digite o nome do agente . 
6. Clique em Salvar.

Exibir, adicionar e excluir fontes de conhecimento

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Agente de fechamento de negócios.
2. Na parte superior, clique na guia Gerenciar.
3. À esquerda, clique em Fontes de conhecimento.
4. As fontes de conhecimento existentes são exibidas na tabela.
5. Acima da tabela, clique em Adicionar conteúdo para adicionar mais fontes de conhecimento.
   • Clique em Central de conhecimento para adicionar conteúdo do seu central de conhecimento.
   • Clique em Arquivos para adicionar conteúdo da ferramenta de arquivos.
     • No painel direito, use a barra de pesquisa para procurar um arquivo que já tenha sido carregado para a ferramenta de arquivos. Uma vez encontrado, clique no arquivo para selecioná-lo e, em seguida, clique em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento.
     • Em Atualizado recentemente, clique nas caixas de seleção ao lado dos arquivos que você deseja adicionar. Clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
     • Clique em Carregar para carregar arquivos do seu dispositivo. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
     • Clique em URLs Públicos para adicionar um URL de conteúdo público.
       • No campo Adicionar URLs públicas , insira um URL.
       • Clique em Adicionar URL.
6. Para eliminar origens de conhecimento:
   
   • Use a barra de pesquisa para procurar conteúdo. 
   • Acima da tabela, clique em Todas as categorias para filtrar por categorias (arquivos, URLs ou artigos da base de conhecimento).
   • Marque as caixas de seleção ao lado das origens de conhecimento e clique em Remover como origem na parte superior da tabela.
     
     

Configurar regras de entrega

Quando o agente reconhece a necessidade de assistência humana, ele entrega ao proprietário de orçamento ou às equipes escolhidas. 

Para configurar as regras de entrega:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Agente de fechamento de negócios.
2. Na parte superior, clique na guia Gerenciar .
3. À esquerda, clique em Regras de transferência.
4. Para definir a quem o agente entregará, em Atribuição, clique no menu suspenso Atribuir e selecione uma opção:
   • proprietário de Orçamento : o agente atribui a entrega ao proprietário de orçamento. Em Se não houver nenhum proprietário de orçamento disponível, atribua o handoff a equipes específicas, clique no menu suspenso e selecione uma equipe.
   • Equipes específicas: o agente atribui a entrega a uma equipe. 
     • Clique no menu suspenso.
     • Selecione uma equipe da lista.
5. As notificações são enviadas aos destinatários no aplicativo e por e-mail. Para enviar notificações por meio de outros aplicativos (por exemplo, Slack, Microsoft Teams), em Notificações, clique em um aplicativo para conectá-lo ao HubSpot. 
6. Para definir as mensagens que os visitantes veem quando o proprietário de orçamento ou as equipes não estão disponíveis, em Mensagens para o comprador:
   • No campo Se o proprietário de orçamento ou quaisquer equipes escolhidas estiverem disponíveis, mostre este campo de mensagem , insira a mensagem que você gostaria de exibir aos visitantes quando o proprietário de orçamento ou as equipes estiverem disponíveis.
   • No campo Se todos os representantes não estiverem disponíveis, mostre este campo de mensagem , insira a mensagem a ser exibida aos visitantes quando os representantes não estiverem disponíveis.
7. Clique em Salvar.

Configurar padrões de mensagens do agente

Defina a mensagem de boas-vindas do agente, a primeira ação e as respostas rápidas.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Agente de fechamento de negócios.
2. Na parte superior, clique na guia Gerenciar .
3. À esquerda, clique em Padrões de mensagens.
4. Para definir as mensagens de boas-vindas e de primeira ação do agente, em Mensagens do agente:
   • No campo Bem-vindo , insira a mensagem  que o agente envia para se apresentar.
   • No campo Primeira ação , insira a mensagem  que o agente envia como sua primeira ação aos visitantes (por exemplo, posso responder a perguntas sobre este orçamento, como posso ajudar?).
5.  Para definir as respostas rápidas que os visitantes podem escolher ao usar o agente, em Respostas do visitante:
   • Clique no menu suspenso Respostas rápidas .
   • Para usar as respostas rápidas existentes, selecione uma resposta rápida.
   • Para criar uma nova resposta rápida, insira o texto da resposta rápida e clique na opção Criar.
6. Clique em Salvar.

Desativar o agente do fecho

Se você não quiser mais que os compradores usem o agente de fecho nas cotações, desative-o das configurações do agente.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Agente de fechamento de negócios.
2. Na parte superior, clique na guia Gerenciar .
3. À esquerda, clique em Ativação do agente.
4. Clique em Desativar fechar agent.

Usando o agente de fecho em um orçamento

Saiba como usar o agente de fecho ao construir um orçamento .

Próximas etapas

• Configurar cotações
• Configurar aprovações de orçamento
• Criar e enviar cotações
• Gerenciar cotações
• Gerenciar aprovações de orçamento