Configurar e usar o agente do fecho

Crie um fechar agente baseado na tecnologia Breeze, a IA do HubSpot, que use arquivos contextuais para responder perguntas de usuários sobre cotações.

O agente de fecho é atribuído a um fluxo de chat como um canal de chat ao vivo. Ele responderá perguntas sobre um orçamento usando o conhecimento fornecido a ele. Diferentes pessoas envolvidas no processo de compra podem perguntar ao agente sobre o orçamento ao visualizá-lo.

Com base em seus níveis de confiança, o fecho gerará uma resposta apoiada por uma fonte verificável ou fará perguntas de acompanhamento para esclarecer melhor o pedido do visitante. Se o agente do fecho reconhecer a necessidade de assistência humana, ele reatribuirá a conversa ao proprietário do orçamento, ou às equipes designadas, com base nas regras de entrega.

O agente do fecho responderá no idioma do orçamento .

Observe: não inclua informações confidenciais em suas entradas. O agente do fecho usa inteligência artificial para gerar respostas e elas podem conter erros.

Práticas recomendadas

Ao trabalhar com o fecho, use fontes de conteúdo que:

• Contenham consultas comuns dos usuários, informações abrangentes e são atualizadas regularmente. Por exemplo, perguntas frequentes e artigos da central de conhecimento.
• Usem cabeçalhos e subcabeçalhos claros para dividir o conteúdo em seções.
• Incluir marcadores e listas para facilitar a leitura.
• Usem uma linguagem simples e evitem frases excessivamente complexas.
• Incorporem frases comuns de pesquisa que os usuários provavelmente usarão.

• Use variações de frases comuns de pesquisa para melhorar a precisão das respostas e cobrir mais termos de pesquisa do usuário.

Observe que , ao usar essa ferramenta, você concorda em cumprir as Políticas de Uso do OpenAI, Política de Conteúdo e Política de Publicação de Compartilhamento & de Dados. Você pode saber mais sobre como os recursos do Breeze aproveitam os dados em behindhubspotai.com.

Criar e ativar o fechar agent

Configurar e ativar o agente de fecho para uso em cotações.

Criar o agente do fecho

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Agente de fechamento de negócios.
2. Clique em Criar agente.
3. No campo Nome do agente , digite o nome do agente.
4. Clique em Próximo.
5. Uma caixa de entrada de handoff é necessária para direcionar os usuários para o, se o agente não puder responder às perguntas. 
   • Para usar uma caixa de entrada existente em sua conta, clique em Escolher uma caixa de entrada existente, clique no menu suspenso Escolher uma caixa de entrada e selecione uma caixa de entrada.
   • Para criar uma nova caixa de entrada, clique em Criar uma nova caixa de entrada de bate-papo. No campo Nome da caixa de entrada , digite o nome da caixa de entrada. 
6. Clique em Próximo.
7. As fontes de conhecimento fornecem ao agente as informações necessárias para responder aos usuários do agente. Pelo menos uma fonte de conhecimento é necessária. 
   
   

   Observe que arquivos contendo informações confidenciais não podem ser usados.

   • Clique em Adicionar arquivos.
   • No painel direito, use a barra de pesquisa para procurar um arquivo que já tenha sido carregado para a ferramentade arquivos. Uma vez encontrado, clique no arquivo para selecioná-lo e, em seguida, clique em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento .
   • Em Atualizado recentemente, clique nas caixas de seleção ao lado dos arquivos que você deseja adicionar. Clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
   • Clique em Carregar para carregar arquivos do dispositivo. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
8. No campo Adicionar URLs públicos , adicione um URL de uma fonte pública (por exemplo, seus artigos de suporte ou perguntas frequentes) e clique em Adicionar URL. 
9. Clique em Criar agente.

Ativar o agente do fecho

Depois que o agente tiver sido criado, ative-o para uso entre aspas.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Agente de fechamento de negócios.
2. Clique em Ativate agent (Ativar agente).
3. Clique em Ativate fechar agent.

Editar as configurações do fechar agent

Edite e atualize a identidade, as fontes de conhecimento, as regras de entrega e os padrões de mensagem do fecho agente.

Editar a identidade do agente

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Agente de fechamento de negócios.
2. Na parte superior, clique na guia Gerenciar.
3. Clique em Identidade do agente.
4. Clique no avatar para mudar a imagem do avatar.

   • No painel direito, clique na imagem para adicioná-la ao modelo.

   • Para adicionar uma imagem de um URL, crie uma imagem com o Adobe Express ou crie uma imagem com o Canva, clique no down do seta para baixo na Carregar e selecione um opção.
     
     

   • Para adicionar uma imagem do seu dispositivo, clique emEscala Carregare, em seguida, adicione uma imagem do computador.

5. No campo Nome do agente , digite o nome do agente. 
6. Clique em Salvar.

Exibir, editar e excluir fontes de conhecimento

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Agente de fechamento de negócios.
2. Na parte superior, clique na guia Gerenciar.
3. Clique em Fontes de conhecimento.
4. As fontes de conhecimento existentes serão exibidas na tabela.
   • Use a barra de pesquisa para procurar conteúdo. 
   • Na parte superior direita, clique em Todas as categorias para filtrar por categorias (arquivos, URLs ou artigos da base de conhecimento).
   • Para excluir fontes de conhecimento, marque as caixas de seleção ao lado das fontes de conhecimento e clique em Remover como origem na parte superior da tabela.
     
     
5. Para adicionar conteúdo, no canto superior direito, clique em Adicionar conteúdo para adicionar mais fontes de conhecimento.
   • Clique em Central de conhecimento para adicionar conteúdo do central de conhecimento.
   • Clique em Arquivos para adicionar conteúdo da ferramenta de arquivos.
     • No painel direito, use a barra de pesquisa para procurar um arquivo que já tenha sido carregado para a ferramentade arquivos. Uma vez encontrado, clique no arquivo para selecioná-lo e, em seguida, clique em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento .
     • Em Atualizado recentemente, clique nas caixas de seleção ao lado dos arquivos que você deseja adicionar. Clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
     • Clique em Carregar para carregar arquivos do dispositivo. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
     • Clique em URLs Públicos para adicionar um URL de conteúdo público.
       • No campo Adicionar URLs públicos, informe um URL.
       • Clique em Adicionar URL.

Configurar regras de entrega

Quando o agente reconhecer a necessidade de assistência humana, ele vai transferência para o proprietário de orçamento, ou suas equipes escolhidas. 

Para configurar as regras de entrega:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Agente de fechamento de negócios.
2. Clique em Regras de entrega.
3. Para definir a quem o agente entregará, em Atribuição, clique no menu suspenso Atribuir entrega para e selecione uma opção:
   • proprietário do Orçamento : o agente atribuirá a entrega ao proprietário do orçamento.
   • Equipes específicas: o agente atribuirá a entrega a uma equipe. 
     
     • Clique no menu suspenso.
     • Digite o nome da equipe e selecione-o na lista.
4. Para definir as mensagens que os visitantes veem quando o proprietário de orçamento ou as equipes não estão disponíveis, em Mensagens para o comprador:
   • No campo Se o proprietário de orçamento ou as equipes escolhidas não estiverem disponíveis, mostrar esta mensagem, digite a mensagem que você gostaria de exibir aos visitantes quando o proprietário de orçamento ou as equipes não estiverem disponíveis.
   • No campo Se todos os representantes não estiverem disponíveis, mostrar esta mensagem, digite a mensagem a ser exibida aos visitantes quando os representantes não estiverem disponíveis.
5. Clique em Salvar.

Configurar padrões de mensagens do agente

Defina as mensagens do agente e as respostas rápidas para o fecho.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Agente de fechamento de negócios.
2. Clique em Padrões de mensagens.
3. Para definir as mensagens de boas-vindas e de primeira ação do agente, em Mensagens do agente:
   • No campo Welcome (Bem-vindo) , digite a mensagem que o agente enviará para se apresentar.
   • No campo Primeira ação , digite a mensagem que o agente envia como sua primeira ação aos visitantes (por exemplo, é possível responder a perguntas sobre este orçamento).
4.  Para definir as respostas rápidas que os visitantes podem escolher ao usar o agente em Respostas do visitante:
   1. Clique na lista suspensa Respostas rápidas .
   2. Selecione uma resposta rápida.
5. Clique em Salvar.

Desativar o agente do fecho

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Agente de fechamento de negócios.
2. Clique em Agent ativation (Ativação do agente).
3. Clique em Desativar fechar agent.

UsiNameng o fechar agente em um orçamento

Saiba como usar o agente ao criar seu orçamento .

Próximas etapas

• Configurar cotações.
• Configurar aprovações de orçamento .
• Criar e enviar cotações.
• Gerenciar cotações.
• Gerenciar aprovações de orçamento .