เบต้าตั้งค่าและใช้เอเจนต์ปิด

สร้างตัวแทนการปิดการขายที่ขับเคลื่อนโดย Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot ที่ใช้ไฟล์ตามบริบทเพื่อตอบคำถามของผู้ซื้อเกี่ยวกับราคา

กำหนดเอเจนต์ปิดการขายให้กับแชทโฟลว์เป็นช่องแชทสด เจ้าหน้าที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับใบเสนอราคาโดยใช้ความรู้ที่คุณให้ไว้ ทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อสามารถสอบถามตัวแทนเกี่ยวกับใบเสนอราคาเมื่อดู

ขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อมั่นตัวแทนปิดการขายจะสร้างการตอบสนองที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งที่มาที่สามารถตรวจสอบได้หรือถามคำถามติดตามผลเพื่อชี้แจงคำขอของผู้ซื้อเพิ่มเติม หากตัวแทนฝ่ายปิดการขายตระหนักถึงความต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์จะมอบหมายการสนทนาใหม่ให้กับเจ้าของใบเสนอราคาหรือทีมที่ได้รับมอบหมายตามกฎการส่งมอบ

เจ้าหน้าที่ปิดการขายจะตอบกลับเป็นภาษาใบเสนอราคา

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตของคุณ สารปิดการขายใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างการตอบสนองซึ่งอาจมีข้อผิดพลาด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

เมื่อทำงานกับตัวแทนปิดการขายให้ใช้แหล่งที่มาของเนื้อหาที่:

• มีการสอบถามผู้ใช้ทั่วไปข้อมูลที่ครอบคลุมและมีการอัปเดตเป็นประจำ ตัวอย่างเช่นคำถามที่พบบ่อยและบทความฐานความรู้
• ใช้ส่วนหัวและส่วนหัวย่อยที่ชัดเจนเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาให้เป็นส่วนๆ
• ใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น
• ใช้ภาษาที่เรียบง่ายและหลีกเลี่ยงประโยคที่ซับซ้อนเกินไป
• รวมวลีค้นหาทั่วไปที่ผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะใช้

• ใช้รูปแบบของวลีค้นหาทั่วไปเพื่อปรับปรุงความถูกต้องของการตอบกลับและครอบคลุมคำค้นหาของผู้ใช้มากขึ้น

โปรดทราบ: โดยการใช้เครื่องมือนี้คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานนโยบาย เนื้อหาและนโยบายการแบ่งปันและการเผยแพร่ของ OpenAI ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่บรีซใช้ประโยชน์จากข้อมูล

สร้างและเปิดใช้งานตัวแทนการปิด

ตั้งค่าและเปิดใช้งานตัวแทนการปิดเพื่อใช้กับราคา

สร้างตัวแทนการปิด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > ตลาด
2. ในแถบค้นหาให้ป้อน Closing agent
3. คลิก Closing Agent
   
   
4. คลิกเพิ่มเจ้าหน้าที่
5. คลิกสร้างตัวแทน
6. ในช่องชื่อตัวแทนให้ป้อนชื่อสำหรับตัวแทน ชื่อจะปรากฏในหน้าต่างแชทสด
7. คลิกถัดไป
8. เลือกกล่องจดหมายแฮนด์ออฟเพื่อนำผู้ใช้ไปยังหากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบคำถามได้ ผู้ใช้สามารถจัดการการตอบกลับผ่านกล่องจดหมายที่เลือก:
   • หากต้องการใช้กล่องจดหมายที่มีอยู่ให้คลิกเลือกกล่องจดหมายที่มีอยู่ คลิกเมนูดร็อปดาวน์เลือกกล่องจดหมายแล้วเลือกกล่องจดหมาย กล่องข้อความต้องมีสถานะว่างตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
   • หากต้องการสร้างกล่องข้อความใหม่ให้คลิกสร้างกล่องข้อความแชทใหม่ ในช่องชื่อกล่องขาเข้าให้ป้อนชื่อกล่องขาเข้า 
9. คลิกถัดไป
10. แหล่งความรู้ให้ข้อมูลที่ตัวแทนของคุณต้องการเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้ ต้องมีแหล่งความรู้อย่างน้อยหนึ่งแหล่ง 
    
    

    โปรดทราบ: ไม่สามารถใช้ไฟล์ที่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้

    • คลิก เพิ่มไฟล์ 
    • เลือกวิธีเพิ่มไฟล์ของคุณ:
      • ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อเลือกจากนั้นคลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มลงในใบเสนอราคา
      • ใต้อัปเดตล่าสุดให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมดเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
      • คลิกอัปโหลดเพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
11. ในช่องเพิ่ม URL สาธารณะให้เพิ่ม URL ของแหล่งข้อมูลสาธารณะ (เช่นเว็บไซต์บทความฐานความรู้หรือคำถามที่พบบ่อย) และคลิกเพิ่ม URL 
12. คลิกสร้างตัวแทน

เปิดใช้งานสารปิด

เมื่อสร้างตัวแทนแล้วให้เปิดใช้งานตัวแทนเพื่อใช้กับใบเสนอราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ตัวแทนปิดการขาย
2. คลิกเปิดใช้งานเจ้าหน้าที่
3. คลิกเปิดใช้งานตัวแทนปิด

แก้ไขการตั้งค่าเอเจนต์ปิดการขาย

แก้ไขและอัปเดตข้อมูลประจำตัวของตัวแทนปิดแหล่งความรู้กฎการส่งมอบและข้อความเริ่มต้น

แก้ไขข้อมูลประจำตัวของเจ้าหน้าที่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ตัวแทนปิดการขาย
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ จัดการ
3. คลิกข้อมูลประจำตัวของเอเจนต์ทางด้านซ้าย
4. ใต้รูปประจำตัวให้คลิกรูปประจำตัวปัจจุบันเพื่อเปลี่ยนรูปประจำตัว

   • ในแผงด้านขวาให้คลิกรูปภาพเพื่อเพิ่มลงในเทมเพลต

   • หากต้องการเพิ่มภาพจาก URL ให้ออกแบบภาพด้วย Adobe Express หรือออกแบบภาพด้วย Canva ให้คลิกลูกศรลงบนปุ่มอัปโหลดแล้วเลือกตัวเลือก
     down do 
     

   • หากต้องการเพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณให้คลิกอัปโหลดจากนั้นเพิ่มรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

5. ในช่องชื่อตัวแทนให้ป้อนชื่อสำหรับตัวแทน 
6. คลิก บันทึก

ดูเพิ่มและลบแหล่งความรู้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ตัวแทนปิดการขาย
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ จัดการ
3. คลิกแหล่งความรู้ทางด้านซ้าย
4. แหล่งความรู้ที่มีอยู่จะแสดงในตาราง
5. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกเพิ่มเนื้อหาเพื่อเพิ่มแหล่งความรู้เพิ่มเติม
   • คลิกฐานความรู้เพื่อเพิ่มเนื้อหาจากฐานความรู้ของคุณ
   • คลิกไฟล์เพื่อเพิ่มเนื้อหาจากเครื่องมือไฟล์
     • ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อเลือกจากนั้นคลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มลงในใบเสนอราคา
     • ใต้อัปเดตล่าสุดให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกดูทั้งหมดเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
     • คลิกอัปโหลดเพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ในใบเสนอราคา
     • คลิก URL สาธารณะเพื่อเพิ่ม URL ของเนื้อหาสาธารณะ
       • ในช่องเพิ่ม URL สาธารณะให้ป้อน URL
       • คลิกเพิ่ม URL
6. วิธีลบแหล่งความรู้:
   
   • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาเนื้อหา 
   • ที่ด้านบนของตารางให้คลิกหมวดหมู่ทั้งหมดเพื่อกรองตามหมวดหมู่ (ไฟล์ URL หรือบทความฐานความรู้)
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแหล่งความรู้และคลิกนำออกเป็นแหล่งที่มาที่ด้านบนของตาราง
     
     

กำหนดค่ากฎการส่งมอบ

เมื่อเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์เจ้าหน้าที่จะมอบให้กับเจ้าของใบเสนอราคาหรือทีมที่คุณเลือก 

วิธีกำหนดค่ากฎการส่งมอบ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ตัวแทนปิดการขาย
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ จัดการ
3. คลิกกฎการส่งมอบงานทางด้านซ้าย
4. ในการตั้งค่าว่าตัวแทนจะส่งมอบให้ใครภายใต้การมอบหมายให้คลิกที่กำหนดการส่งมอบให้กับเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกตัวเลือก:
   • เจ้าของใบเสนอราคา: ตัวแทนมอบหมายการส่งมอบให้กับเจ้าของใบเสนอราคา ใต้หากไม่มีเจ้าของใบเสนอราคาให้กำหนดแฮนด์ออฟให้กับทีมที่ต้องการคลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกทีม
   • ทีมที่เฉพาะเจาะจง: ตัวแทนมอบหมายการส่งมอบให้กับ ทีม
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง
     • เลือกทีมจากรายการ
5. การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมายในแอปและทางอีเมล ในการส่งการแจ้งเตือนผ่านแอปอื่นๆ (เช่น Slack, Microsoft Teams) ใต้การแจ้งเตือนให้คลิกแอปเพื่อเชื่อมต่อกับ HubSpot 
6. ในการตั้งค่าข้อความที่ผู้เข้าชมเห็นเมื่อเจ้าของใบเสนอราคาหรือทีมไม่พร้อมใช้งานภายใต้ข้อความถึงผู้ซื้อ:
   • ในหากเจ้าของใบเสนอราคาหรือทีมที่เลือกพร้อมใช้งานให้แสดงช่องข้อความนี้ป้อนข้อความที่คุณต้องการแสดงต่อผู้เข้าชมเมื่อเจ้าของใบเสนอราคาหรือทีมพร้อมใช้งาน
   • ในหากตัวแทนทั้งหมดไม่พร้อมใช้งานให้แสดงฟิลด์ข้อความนี้ป้อนข้อความเพื่อแสดงต่อผู้เข้าชมเมื่อตัวแทนไม่พร้อมใช้งาน
7. คลิก บันทึก

กำหนดค่าเริ่มต้นการส่งข้อความของเอเจนต์

ตั้งค่าข้อความต้อนรับของเจ้าหน้าที่การดำเนินการครั้งแรกและเทมเพลตข้อความ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ตัวแทนปิดการขาย
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ จัดการ
3. คลิกค่าเริ่มต้นการรับส่งข้อความทางด้านซ้าย
4. ในการตั้งค่าข้อความต้อนรับและการดำเนินการครั้งแรกของตัวแทนภายใต้การส่งข้อความของตัวแทน:
   • ในช่องต้อนรับให้ป้อนข้อความที่เจ้าหน้าที่ส่งมาเพื่อแนะนำตัวเอง
   • ในช่องการดำเนินการแรกให้ป้อนข้อความที่เจ้าหน้าที่ส่งเป็นการดำเนินการแรกให้กับผู้เข้าชม (เช่นฉันสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับใบเสนอราคานี้ได้ฉันจะช่วยอะไรได้บ้าง?)
5.  ในการตั้งค่าเทมเพลตข้อความผู้เข้าชมสามารถเลือกได้เมื่อใช้ตัวแทนภายใต้คำตอบของผู้เข้าชม:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเทมเพลตข้อความ
   • หากต้องการใช้เทมเพลตข้อความที่มีอยู่ให้เลือกเท มเพลตข้อความ
   • หากต้องการสร้างเทมเพลตข้อความใหม่ให้ป้อนข้อความเทมเพลตข้อความแล้วคลิกสร้างตัวเลือก
6. คลิก บันทึก

ปิดใช้งานตัวแทนการปิด

หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ซื้อใช้ตัวแทนปิดการขายในการเสนอราคาอีกต่อไปให้ปิดใช้งานจากการตั้งค่าตัวแทน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ตัวแทนปิดการขาย
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ จัดการ
3. ทางด้านซ้ายให้คลิกการเปิดใช้งานเอเจนต์
4. คลิกปิดใช้งานตัวแทนปิด

การใช้ตัวแทนการปิดในใบเสนอราคา

เรียนรู้วิธีใช้ตัวแทนปิดการขายเมื่อสร้างใบเสนอราคา

ขั้นตอนต่อไป

• ตั้งค่าการเสนอราคา
• ตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา
• สร้างและส่งใบเสนอราคา
• จัดการใบเสนอราคา
• จัดการการอนุมัติใบเสนอราคา