ตั้งค่าและใช้เอเจนต์ปิด

สร้างตัวแทนการปิดการขายที่ขับเคลื่อนโดย Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot ที่ใช้ไฟล์ตามบริบทเพื่อตอบคำถามของผู้ใช้เกี่ยวกับคำพูด

ตัวแทนการปิดจะถูกกำหนดให้กับแชทโฟลว์เป็นช่องแชทสด ซึ่งจะตอบคำถามเกี่ยวกับคำพูดโดยใช้ความรู้ที่ให้ไว้ บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อสามารถถามตัวแทนเกี่ยวกับใบเสนอราคาเมื่อดู

ขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อมั่นตัวแทนปิดการขายจะสร้างการตอบสนองที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งที่มาที่สามารถตรวจสอบได้หรือถามคำถามติดตามผลเพื่อชี้แจงคำขอของผู้เข้าชมเพิ่มเติม หากตัวแทนฝ่ายปิดการขายตระหนักถึงความต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์เจ้าหน้าที่จะมอบหมายการสนทนาให้กับเจ้าของใบเสนอราคาหรือทีมที่ได้รับมอบหมายอีกครั้งตามกฎการส่งมอบ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปิดการขายจะตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษ

โปรดทราบ: อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตของคุณ สารปิดการขายใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างการตอบสนองและสิ่งเหล่านี้อาจมีข้อผิดพลาด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

เมื่อทำงานกับตัวแทนปิดการขายให้ใช้แหล่งที่มาของเนื้อหาที่:

• มีการสอบถามผู้ใช้ทั่วไปข้อมูลที่ครอบคลุมและมีการอัปเดตเป็นประจำ ตัวอย่างเช่นคำถามที่พบบ่อยและบทความฐานความรู้
• ใช้ส่วนหัวและส่วนหัวย่อยที่ชัดเจนเพื่อแยกเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ
• ใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น
• ใช้ภาษาที่เรียบง่ายและหลีกเลี่ยงประโยคที่ซับซ้อนเกินไป
• รวมวลีค้นหาทั่วไปที่ผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะใช้

• ใช้รูปแบบของวลีค้นหาทั่วไปเพื่อปรับปรุงความถูกต้องของการตอบกลับและครอบคลุมคำค้นหาของผู้ใช้มากขึ้น

โปรดทราบ: โดยการใช้เครื่องมือนี้คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานนโยบาย เนื้อหาและนโยบายการแบ่งปันและการเผยแพร่ของ OpenAI ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่บรีซใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ที่ behindhubspotai.com

สร้างและเปิดใช้งานตัวแทนการปิด

ตั้งค่าและเปิดใช้งานตัวแทนการปิดเพื่อใช้กับราคา

สร้างตัวแทนการปิด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ตัวแทนปิดการขาย
2. คลิกสร้างตัวแทน
3. ในช่องชื่อตัวแทนให้ป้อนชื่อตัวแทน
4. คลิกถัดไป
5. จำเป็นต้องมีกล่องจดหมายรับส่งเพื่อนำผู้ใช้ไปยังหากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบคำถามได้
   • หากต้องการใช้กล่องข้อความที่มีอยู่ในบัญชีให้คลิกเลือกกล่องข้อความที่มีอยู่ คลิกเมนูดร็อปดาวน์เลือกกล่องข้อความแล้วเลือกกล่องข้อความ
   • หากต้องการสร้างกล่องข้อความใหม่ให้คลิกสร้างกล่องข้อความแชทใหม่ ในช่องชื่อกล่องขาเข้าให้ป้อนชื่อกล่องขาเข้า 
6. คลิกถัดไป
7. แหล่งความรู้ช่วยให้ตัวแทนของคุณมีข้อมูลที่จำเป็นในการตอบสนองต่อผู้ใช้ของตัวแทน ต้องมีแหล่งความรู้อย่างน้อย 1 แหล่ง 
   
   

   โปรดทราบ: ไม่สามารถใช้ไฟล์ที่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้

   • คลิก เพิ่มไฟล์
   • ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อเลือกจากนั้นคลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มลงในใบเสนอราคา
   • ใต้อัปเดตล่าสุดให้ คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิก ดูทั้งหมดเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
   • คลิกอัปโหลดเพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ในใบเสนอราคา
8. ในช่องเพิ่ม URL สาธารณะให้เพิ่ม URL ของแหล่งข้อมูลสาธารณะ (เช่นบทความสนับสนุนหรือคำถามที่พบบ่อย) แล้วคลิกเพิ่ม URL 
9. คลิกสร้างตัวแทน

เปิดใช้งานสารปิด

เมื่อสร้างตัวแทนแล้วให้เปิดใช้งานตัวแทนเพื่อใช้กับใบเสนอราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ตัวแทนปิดการขาย
2. คลิกเปิดใช้งานเจ้าหน้าที่
3. คลิกเปิดใช้งานตัวแทนปิด

แก้ไขการตั้งค่าเอเจนต์ปิดการขาย

แก้ไขและอัปเดตข้อมูลประจำตัวของตัวแทนปิดแหล่งความรู้กฎการส่งมอบและข้อความเริ่มต้น

แก้ไขข้อมูลประจำตัวของเจ้าหน้าที่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ตัวแทนปิดการขาย
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ จัดการ
3. คลิกข้อมูลประจำตัวของตัวแทน
4. คลิกอวตารเพื่อเปลี่ยนภาพอวตาร

   • ในแผงด้านขวาให้คลิกรูปภาพเพื่อเพิ่มลงในเทมเพลต

   • หากต้องการเพิ่มภาพจาก URL ให้ออกแบบภาพด้วย Adobe Express หรือออกแบบภาพด้วย Canva ให้คลิกdown doลูกศรลงบนปุ่มอัปโหลดแล้วเลือกตัวเลือก 
     
     

   • หากต้องการเพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณให้ค ลิกอัปโหลดจากนั้นเพิ่มรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

5. ในช่องชื่อตัวแทนให้ป้อนชื่อสำหรับตัวแทน 
6. คลิก บันทึก

ดูแก้ไขและลบแหล่งความรู้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ตัวแทนปิดการขาย
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ จัดการ
3. คลิกแหล่งความรู้
4. แหล่งความรู้ที่มีอยู่จะแสดงในตาราง
   • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาเนื้อหา 
   • ที่มุมขวาบนให้คลิกหมวดหมู่ทั้งหมดเพื่อกรองตามหมวดหมู่ (ไฟล์ URL หรือบทความฐานความรู้)
   • หากต้องการลบแหล่งความรู้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแหล่งความรู้แล้วคลิกนำออกเป็นแหล่งที่มาที่ด้านบนของตาราง
     
     
5. หากต้องการเพิ่มเนื้อหาที่มุมขวาบนให้คลิกเพิ่มเนื้อหาเพื่อเพิ่มแหล่งความรู้เพิ่มเติม
   • คลิกฐานความรู้เพื่อเพิ่มเนื้อหาจากฐานความรู้ของคุณ
   • คลิกไฟล์เพื่อเพิ่มเนื้อหาจากเครื่องมือไฟล์
     • ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเครื่องมือไฟล์แล้ว เมื่อพบแล้วให้คลิกไฟล์เพื่อเลือกจากนั้นคลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มลงในใบเสนอราคา
     • ใต้อัปเดตล่าสุดให้ คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิก ดูทั้งหมดเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
     • คลิกอัปโหลดเพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ คลิกแทรกไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์ลงในใบเสนอราคา
     • คลิก URL สาธารณะเพื่อเพิ่ม URL ของเนื้อหาสาธารณะ
       • ในช่องเพิ่ม URL สาธารณะให้ป้อน URL
       • คลิกเพิ่ม URL

กำหนดค่ากฎการส่งมอบ

เมื่อเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์เจ้าหน้าที่จะส่งต่อให้เจ้าของใบเสนอราคาหรือทีมที่คุณเลือก 

วิธีกำหนดค่ากฎการส่งมอบ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ตัวแทนปิดการขาย
2. คลิกกฎการส่งมอบงาน
3. ในการตั้งค่าว่าตัวแทนยื่นมือให้ใครภายใต้การมอบหมายให้คลิกที่การมอบหมายให้กับเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกตัวเลือก:
   • เจ้าของใบเสนอราคา: ตัวแทนจะมอบหมายการส่งมอบให้กับเจ้าของใบเสนอราคา
   • ทีมที่เฉพาะเจาะจง: เจ้าหน้าที่จะมอบหมายการส่งมอบให้กับ ทีม 
     
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง
     • ป้อนชื่อทีมและเลือกจากรายการ
4. ในการตั้งค่าข้อความที่ผู้เข้าชมเห็นเมื่อเจ้าของใบเสนอราคาหรือทีมไม่พร้อมใช้งานภายใต้ข้อความถึงผู้ซื้อ:
   • ในหากเจ้าของใบเสนอราคาหรือทีมที่เลือกไม่พร้อมใช้งานให้แสดงช่องข้อความนี้ป้อนข้อความที่คุณต้องการแสดงต่อผู้เข้าชมเมื่อเจ้าของใบเสนอราคาหรือทีมไม่พร้อมใช้งาน
   • ในหากตัวแทนทั้งหมดไม่พร้อมใช้งานให้แสดงฟิลด์ข้อความนี้ป้อนข้อความเพื่อแสดงต่อผู้เข้าชมเมื่อตัวแทนไม่พร้อมใช้งาน
5. คลิก บันทึก

กำหนดค่าเริ่มต้นการส่งข้อความของเอเจนต์

ตั้งค่าข้อความตัวแทนและเทมเพลตข้อความสำหรับตัวแทนปิดการขาย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ตัวแทนปิดการขาย
2. คลิกค่าเริ่มต้นการรับส่งข้อความ
3. ในการตั้งค่าข้อความต้อนรับและการดำเนินการครั้งแรกของตัวแทนภายใต้การส่งข้อความของตัวแทน:
   • ในช่องต้อนรับให้ป้อนข้อความที่เจ้าหน้าที่จะส่งไปแนะนำตัวเอง
   • ในฟิลด์การดำเนินการแรกให้ป้อนข้อความที่เจ้าหน้าที่ส่งเป็นการดำเนินการแรกให้กับผู้เข้าชม (เช่นฉันสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับใบเสนอราคานี้ได้)
4.  ในการตั้งค่าเทมเพลตข้อความผู้เข้าชมสามารถเลือกได้เมื่อใช้ตัวแทนภายใต้คำตอบของผู้เข้าชม:
   1. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเทมเพลตข้อความ
   2. เลือกเทมเพลตข้อความ
5. คลิก บันทึก

ปิดใช้งานตัวแทนการปิด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่คอมเมิร์ซ > ตัวแทนปิดการขาย
2. คลิกการเปิดใช้งานเอเจนต์
3. คลิกปิดใช้งานเอเจนต์ปิด

Usi ng the closing agent on a quote

เรียนรู้วิธีใช้ตัวแทนเมื่อสร้างใบเสนอราคา

ขั้นตอนต่อไป

• ตั้งค่าใบเสนอราคา
• ตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา
• สร้างและส่งใบเสนอราคา
• จัดการใบเสนอราคา
• จัดการการอนุมัติใบเสนอราคา