I betaSett opp og bruk closing agent

Opprett en avslutningsagent drevet av Breeze, HubSpots AI, som bruker kontekstuelle filer til å svare på kjøpernes spørsmål om tilbud.

Tilordne avslutningsagenten til en chatflow som en live chat-kanal. Agenten svarer på spørsmål om et tilbud ved hjelp av kunnskapen du gir. Alle som er involvert i kjøpsprosessen kan spørre agenten om tilbudet når de ser det.

Basert på sin konfidensnivå genererer avslutningsagenten enten et svar støttet av en verifiserbar kilde eller stiller oppfølgingsspørsmål for å avklare kjøperens forespørsel ytterligere. Hvis avslutningsagenten erkjenner behovet for menneskelig hjelp, overfører den samtalen til tilbudseieren eller tildelte team, basert på overføringsreglene.

Avslutningsagenten svarer på tilbudsspråket.

Merk: Ikke inkluder sensitiv informasjon i dine innspill. Avslutningsagenten bruker kunstig intelligens til å generere svar, som kan inneholde feil.

Beste praksis

Når du arbeider med avslutningsagenten, bruk innholdskilder som:

• Inneholder vanlige brukerhenvendelser, omfattende informasjon og oppdateres regelmessig. For eksempel FAQ-er og kunnskapsbaseartikler.
• Bruk klare overskrifter og underoverskrifter for å organisere innholdet i seksjoner.
• Bruk punktlister og lister for å gjøre teksten lettere å lese.
• Bruk enkelt språk og unngå altfor komplekse setninger.
• Inkluder vanlige søkeord som brukerne sannsynligvis vil bruke.

• Bruk varianter av vanlige søkeord for å forbedre nøyaktigheten av svarene og dekke flere brukersøkeord.

Merk: Ved å bruke dette verktøyet samtykker du i å overholde OpenAIsbruksvilkår,innholdsregler ogretningslinjer for deling og publisering. Les mer om hvordan Breeze-funksjonene utnytter data.

Opprett og aktiver avslutningsagenten

Konfigurer og aktiver avslutningsagenten for bruk i tilbud.

Opprett avslutningsagenten

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Marketplace.
2. Skriv innClosing agent i søkefeltet.
3. Klikk påClosing Agent.
   
   
4. Klikk påLegg til agent.
5. Klikk påOpprett agent.
6. Skriv inn etnavn for agenten i feltetAgentnavn. Navnet vises i live chat-vinduet.
7. Klikkpå Neste.
8. Velg innboksen som brukerne skal sendes til hvis agenten ikke kan svare på spørsmål. Brukerne kan administrere svarene via den valgte innboksen: 
   • For å bruke en eksisterende innboks, klikk påVelg en eksisterende innboks. Klikk på rullegardinmenyenVelg en innboks, og velg en innboks. Innboksen må være tilgjengelig 24/7.
   • For å opprette en ny innboks, klikk påOpprett en ny chat-innboks. I feltetInnboksnavn skriver du inn navnet på innboksen. 
9. Klikkpå Neste.
10. Kunnskapskilder gir agenten din den informasjonen han eller hun trenger for å svare brukerne. Det kreves minst én kunnskapskilde. 
    
    

    Merk: Filer som inneholder sensitiv informasjon kan ikke brukes.

    • Klikk påLegg til filer. 
    • Velg hvordan du vil legge til filene dine:
      • I høyre panel bruker du søkefeltet til å søke etter en fil som allerede er lastet opp til filverktøyet. Når du har funnetfilen, klikker du påden for å velge den, og klikker deretter på Sett inn filer for å legge dem til i tilbudet.
      • Under Nylig oppdatert klikker du avmerkingsboksene ved siden av filene du vil legge til. Klikk påVis alle for å vise alle filene. Klikk påSett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
      • Klikk på Last opp for å laste opp filer fra enheten din. Klikk påSett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
11. I feltetLegg til offentlige URL-er legger du til en URL til en offentlig kilde (f.eks. nettstedet ditt, kunnskapsbaseartikler eller vanlige spørsmål), og klikker påLegg til URL. 
12. Klikk påOpprett agent.

Aktiver avslutningsagenten

Når agenten er opprettet, aktiverer du agenten for bruk på tilbud.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Agent for lukking.
2. Klikk påAktiver agent.
3. Klikk påAktiver avslutningsagent.

Rediger innstillingene for avslutningsagenten

Rediger og oppdater avslutningsagentens identitet, kunnskapskilder, overleveringsregler og standardmeldinger.

Rediger agentidentiteten

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Agent for lukking.
2. Øverst klikker du på fanen Administrer.
3. Klikk på Agentidentitet til venstre.
4. Under Avatar klikker du på den gjeldendeavataren for å endre avatarbildet.

   • I høyre panel klikker du på bildet for å legge det til i malen.

   • For å legge til et bilde fra en URL, designe et bilde med Adobe Express eller designe et bilde med Canva, klikker du pånedpilen påLast opp -knappen og velger etalternativ.
     
     

   • For å legge til et bilde fra enheten din, klikker du på Last opp og legger deretter til et bilde fra datamaskinen din.

5. I feltetAgentnavn skriver du innnavnet på agenten. 
6. Klikk påLagre.

Vis, legg til og slett kunnskapskilder

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Agent for lukking.
2. Klikk på fanen Administrer øverst.
3. Klikk på Kunnskapskilder til venstre.
4. Eksisterende kunnskapskilder vises i tabellen.
5. Klikk på Legg til innhold over tabellen for å legge til flere kunnskapskilder.
   • Klikk påKunnskapsbase for å legge til innhold fra kunnskapsbasen din.
   • Klikk påFiler for å legge til innhold fra filverktøyet.
     • I høyre panel bruker du søkefeltet til å søke etter en fil som allerede er lastet opp til filverktøyet. Når du har funnetfilen, klikker du påden for å velge den, og klikker deretter på Sett inn filer for å legge dem til tilbudet.
     • Under Nylig oppdatert klikker du avmerkingsboksene ved siden av filene du vil legge til. Klikk påVis alle for å vise alle filene. Klikk påSett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
     • Klikk på Last opp for å laste opp filer fra enheten din. Klikk påSett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
     • Klikk påOffentlige URL-er for å legge til en URL med offentlig innhold.
       • Skriv inn en URL i feltetLegg til offentlige URL-er.
       • Klikk på Legg til URL.
6. Slik sletter du kunnskapsressurser:
   
   • Bruksøke feltet til å søke etter innhold. 
   • Klikk på Alle kategorier over tabellen for å filtrere etter kategorier (filer, URL-adresser eller kunnskapsbaseartikler).
   • Merk av i boksene ved sidenav kunnskapskildene og klikk påFjern som kilde øverst i tabellen.
     
     

Konfigurer overleveringsregler

Når agenten erkjenner behovet for menneskelig assistanse, overfører den saken til tilbudseieren eller de valgte teamene dine. 

Slik konfigurerer du overleveringsreglene:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Agent for lukking.
2. Klikk på fanenAdministrer øverst.
3. Klikk påHandoff-regler til venstre.
4. For å angi hvem agenten skal overføre til, klikker du på rullegardinmenyenTildel overføring til under Tildeling og velger et alternativ:
   • Tilbudseier: agenten tildeler overleveringen til tilbudseieren. UnderHvis det ikke er noen tilbudseier tilgjengelig, tildel overlevering til bestemte team, klikk pårullegardinmenyen og velg et team.
   • Spesifikke team: agententildeler overleveringen til et team. 
     • Klikk på rullegardinmenyen.
     • Velg etteamfra listen.
5. Varsler sendes til de tildelte personene i appen og via e-post. For å sende varsler via andre apper (f.eks. Slack, Microsoft Teams), klikker du på enapp under Varsler for å koble den til HubSpot. 
6. For å angi meldingene som besøkende ser når tilbudseieren eller teamene ikke er tilgjengelige, under Meldinger til kjøperen:
   • I feltetHvis tilbudseieren eller valgte team er tilgjengelige, vis denne meldingen, skriver du inn meldingen du vil vise til besøkende når tilbudseieren eller teamene er tilgjengelige.
   • I feltetHvis alle representanter er utilgjengelige, vis denne meldingen, skriv innmeldingen som skal vises til besøkende når representanter er utilgjengelige.
7. Klikk påLagre.

Konfigurer standardinnstillinger for agentmeldinger

Angi agentens velkomstmelding, første handling og hurtigsvar.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Agent for lukking.
2. Øverst klikker du på fanenAdministrer.
3. Klikk på Standardinnstillinger for meldinger til venstre.
4. For å angi velkomstmeldingen og den første handlingsmeldingen til agenten, under Agentmeldinger:
   • I feltetVelkomst skriver du innmeldingen agenten sender for å presentere seg.
   • I feltetFørste handling skriver du innmeldingen agenten sender som sin første handling til besøkende (f.eks. Jeg kan svare på spørsmål om dette tilbudet, hvordan kan jeg hjelpe deg?
5.  For å angi hurtigsvarene besøkende kan velge når de bruker agenten, underBesøkendes svar:
   • Klikk på rullegardinmenyenHurtigsvar.
   • For å bruke eksisterende hurtigsvar, velg ethurtigsvar.
   • For å opprette et nytt hurtigsvar, skriv innhurtigsvarteksten og klikk deretter påalternativet Opprett.
6. Klikk påLagre.

Deaktiver avslutningsagenten

Hvis du ikke lenger ønsker at kjøpere skal bruke avslutningsagenten på tilbud, deaktiverer du den i agentinnstillingene.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Agent for lukking.
2. Klikk på fanenAdministrer øverst.
3. Klikk på Agentaktivering til venstre.
4. Klikk påDeaktiver avslutningsagent.

Bruke avslutningsagenten på et tilbud

Lær hvordan du bruker avslutningsagenten når du oppretter et tilbud.

Neste trinn

• Konfigurer tilbud
• Konfigurer godkjenning av tilbud
• Opprett og send tilbud
• Administrer tilbud
• Administrer godkjenning av tilbud