Sett opp og bruk closing agent

Opprett en avslutningsagent drevet av Breeze, HubSpots AI, som bruker kontekstuelle filer til å svare på brukernes spørsmål om tilbud.

Avslutningsagenten tilordnes til en chatflyt som en live chat-kanal. Den svarer på spørsmål om et tilbud ved hjelp av kunnskapen den har fått. Ulike personer som er involvert i kjøpsprosessen, kan spørre agenten om tilbudet når de ser det.

Basert på tillitsnivået vil avslutningsagenten enten generere et svar som støttes av en verifiserbar kilde, eller stille oppfølgingsspørsmål for å avklare den besøkendes forespørsel ytterligere. Hvis avslutningsagenten ser at det er behov for menneskelig assistanse, vil den tildele samtalen til tilbudseieren eller tildelte team på nytt, basert på overleveringsreglene.

Avslutningsagenten vil svare på engelsk.

Vær oppmerksom på at du ikke må inkludere sensitiv informasjon i inndataene dine. Avslutningsagenten bruker kunstig intelligens til å generere svar, og disse kan inneholde feil.

Beste praksis

Når du arbeider med closing-agenten, bør du bruke innholdskilder som:

• Inneholder vanlige brukerspørsmål, omfattende informasjon og oppdateres jevnlig. For eksempel vanlige spørsmål og artikler i kunnskapsbasen.
• Bruk tydelige overskrifter og underoverskrifter for å dele opp innholdet i seksjoner.
• Bruk kulepunkter og lister for å gjøre det lettere å lese.
• Bruk et enkelt språk og unngå altfor komplekse setninger.
• Inkluder vanlige søkefraser som brukerne sannsynligvis vil bruke.

• Bruk variasjoner av vanlige søkefraser for å forbedre nøyaktigheten i svarene og dekke flere brukeres søkeord.

Merk: Når du bruker dette verktøyet, samtykker du i å overholde OpenAIs retningslinjer for bruk, innhold og deling og publisering. Du kan finne ut mer om hvordan Breeze-funksjoner utnytter data på behindhubspotai.com.

Opprett og aktiver avslutningsagenten

Konfigurer og aktiver avslutningsagenten for bruk på tilbud.

Opprett avslutningsagenten

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Agent for lukking.
2. Klikk på Opprett agent.
3. Skriv inn agentens navn i feltet Agentnavn.
4. Klikk på Neste.
5. Det er nødvendig med en innboks som brukerne kan henvises til hvis agenten ikke kan svare på spørsmål.
   • Hvis du vil bruke en eksisterende innboks i kontoen din, klikker du på Velg en eksisterende innboks, klikker på rullegardinmenyen Velg en innboks og velger en innboks.
   • Hvis du vil opprette en ny innboks, klikker du på Opprett en ny chat-innboks. Skriv inn navnet på innboksen i feltet Navn på innboks.
6. Klikk på Neste.
7. Kunnskapskilder gir agenten din den informasjonen den trenger for å svare brukerne av agenten. Minst én kunnskapskilde er påkrevd.
   
   

   Merk: Filer som inneholder sensitiv informasjon, kan ikke brukes.

   • Klikk på Legg til filer.
   • I høyre panel kan du bruke søkefeltet til å søke etter en fil som allerede er lastet opp i filverktøyet. Når du har funnet den, klikker du på filen for å velge den, og deretter klikker du på Sett inn filer for å legge dem til i tilbudet.
   • Under Nylig oppdatertmerker du av i avmerkingsboksene ved siden av filene du ønsker å legge til. Klikk på Vis alle for å vise alle filene. Klikk på Sett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
   • Klikk på Last opp for å laste opp filer fra enheten din. Klikk på Sett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
8. I feltet Legg til offentlige URL-adresser legger du til en URL-adresse til en offentlig kilde (f.eks. støtteartikler eller vanlige spørsmål), og klikker på Legg til URL-adresse.
9. Klikk på Opprett agent.

Aktiver avslutningsagenten

Når agenten er opprettet, aktiverer du agenten for bruk på tilbud.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Agent for lukking.
2. Klikk på Aktiver agent.
3. Klikk på Aktiver avslutningsagent.

Rediger innstillingene for avslutningsagenten

Rediger og oppdater avslutningsagentens identitet, kunnskapskilder, overleveringsregler og meldingsstandarder.

Rediger agentens identitet

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Agent for lukking.
2. Klikk på Administrer-fanen øverst.
3. Klikk på Agentidentitet.
4. Klikk på avataren for å endre avatarbildet.

   • Klikk på bildet i høyre panel for å legge det til i malen.

   • Hvis du vil legge til et bilde fra en URL-adresse, designe et bilde med Adobe Express eller designe et bilde med Canva, klikker du pånedoverpilendown do på opplastingsknappen og velger etalternativ.
     
     

   • Hvis du vil legge til et bilde fra enheten din,klikker du på Last opp og legger deretter til et bilde fra datamaskinen.

5. Skriv inn navnet på agenten i feltet Agentnavn.
6. Klikk på Lagre.

Vis, rediger og slett kunnskapskilder

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Agent for lukking.
2. Klikk på Administrer-fanen øverst.
3. Klikk på Kunnskapskilder.
4. Eksisterende kunnskapskilder vises i tabellen.
   • Bruk søkefeltet til å søke etter innhold.
   • Klikk på Alle kategorier øverst til høyre for å filtrere etter kategorier (filer, nettadresser eller artikler i kunnskapsbasen).
   • Hvis du vil slette kunnskapskilder, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kunnskapskildene og klikker på Fjern som kilde øverst i tabellen.
     
     
5. Klikk på Legg til innhold øverst til høyre for å legge til flere kunnskapskilder.
   • Klikk på Kunnskapsbase for å legge til innhold fra kunnskapsbasen din.
   • Klikk på Filer for å legge til innhold fra filverktøyet.
     • I høyre panel kan du bruke søkefeltet til å søke etter en fil som allerede er lastet opp til filverktøyet. Når du har funnet den, klikker du på filen for å velge den, og deretter klikker du på Sett inn filer for å legge dem til i sitatet.
     • Under Nylig oppdatertmerker du av i avmerkingsboksene ved siden av filene du ønsker å legge til. Klikk på Vis alle for å vise alle filene. Klikk på Sett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
     • Klikk på Last opp for å laste opp filer fra enheten din. Klikk på Sett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
     • Klikk på Offentlige URL-adresser for å legge til en URL for offentlig innhold.
       • Skriv inn en URL-adresse i feltet Legg til offentlige URL-adresser.
       • Klikk påLegg til URL.

Konfigurere overleveringsregler

Når agenten oppdager at det er behov for menneskelig assistanse, overleverer den til tilbudseieren eller teamene du har valgt.

Slik konfigurerer du overleveringsreglene:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Agent for lukking.
2. Klikk på Overleveringsregler.
3. Hvis du vil angi hvem agenten skal overlevere til,klikker du på rullegardinmenyenTilordne overlevering til underTilordning og velger et alternativ:
   • Tilbudseier: Agenten tildeler overleveringen til tilbudseieren.
   • Spesifikke team: Agenten tildeler overleveringen til et team.
     
     • Klikk på rullegardinmenyen.
     • Skriv inn navnet på teamet, og velg det fra listen.
4. Under Meldinger til kjøper kan du angi hvilke meldinger som skal vises for besøkende når tilbudseieren eller teamene ikke er tilgjengelige:
   • I feltet Hvis tilbud seieren eller noen av de valgte teamene ikke er tilgjengelige, vis denne meldingen skriver du inn meldingen du vil vise til besøkende når tilbudseieren eller teamene ikke er tilgjengelige.
   • I feltet Hvis alle representanter er utilgjengelige, vis denne meldingen skriver du inn meldingen som skal vises for besøkende når representanter ikke er tilgjengelige.
5. Klikk på Lagre.

Konfigurer standardinnstillinger for agentmeldinger

Angi agentmeldinger og hurtigsvar for den avsluttende agenten.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Agent for lukking.
2. Klikk på Standardmeldinger for meldinger.
3. For å angi velkomstmeldinger og første handlingsmeldinger for agenten, under Agentmeldinger:
   • I Velkomst-feltet skriver du inn meldingen agenten skal sende for å presentere seg selv.
   • I feltet Første handling angir du meldingen som agenten sender som sin første handling til besøkende (f.eks. Jeg kan svare på spørsmål om dette tilbudet).
4. Angi hvilke raske svar besøkende kan velge når de bruker agenten, under Besøkendes svar:
   1. Klikk på rullegardinmenyen Hurtigsvar.
   2. Velg et hurtigsvar.
5. Klikk på Lagre.

Deaktiver avslutningsagenten

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Agent for lukking.
2. Klikk på Agentaktivering.
3. Klikk på Deaktiver avslutningsagent.

Bruke avslutningsagenten på et tilbud

Finn ut hvordan du bruker agenten når du lager et tilbud.

Neste trinn

• Konfigurer tilbud.
• Sett opp tilbudsgodkjenninger.
• Opprett og send tilbud.
• Administrer tilbud.
• Administrer tilbudsgodkjenninger.