BètaDe afsluitagent instellen en gebruiken

Maak een afsluitingsagent op basis van Breeze, de AI van HubSpot, die contextuele bestanden gebruikt om vragen van kopers over offertes te beantwoorden.

Wijs de closing agent toe aan een chatflow als een live chatkanaal. De agent beantwoordt vragen over een offerte aan de hand van de kennis die u verstrekt. Iedereen die bij het aankoopproces betrokken is, kan de agent vragen stellen over de offerte wanneer deze wordt bekeken.

Op basis van het betrouwbaarheidsniveau genereert de closing agent een antwoord dat wordt ondersteund door een verifieerbare bron, of stelt hij vervolgvragen om het verzoek van de koper verder te verduidelijken. Als de closing agent inziet dat menselijke hulp nodig is, wijst hij het gesprek opnieuw toe aan de eigenaar van de offerte of aan toegewezen teams, op basis van de overdrachtsregels.

De afsluitende agent reageert in de taal van de offerte.

Let op: vermeld geen gevoelige informatie in uw invoer. De afsluitende agent gebruikt kunstmatige intelligentie om antwoorden te genereren, die fouten kunnen bevatten.

Best practices

Gebruik bij het werken met de closing agent inhoudsbronnen die:

• Bevat veelgestelde vragen van gebruikers, uitgebreide informatie en wordt regelmatig bijgewerkt. Bijvoorbeeld veelgestelde vragen en kennisbankartikelen.
• Gebruik duidelijke kopteksten en subkopteksten om de inhoud in secties te ordenen.
• Gebruik opsommingstekens en lijsten voor een betere leesbaarheid.
• Gebruik eenvoudige taal en vermijd te complexe zinnen.
• Voeg veelvoorkomende zoektermen toe die gebruikers waarschijnlijk zullen gebruiken.

• Gebruik variaties op veelgebruikte zoektermen om de nauwkeurigheid van de resultaten te verbeteren en meer zoektermen van gebruikers te dekken.

Let op: door deze tool te gebruiken, gaat u akkoord methet gebruiksbeleid,het inhoudsbeleid enhet beleid voor delen en publiceren van OpenAI. Lees meer over de manier waarop Breeze-functies gebruikmaken van gegevens.

Maak en activeer de afsluitingsagent

Stel de afsluitingsagent in en activeer deze voor gebruik bij offertes.

Maak de afsluitende agent aan

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Marktplaats.
2. Voer in de zoekbalkClosing agent in.
3. Klik opClosing Agent.
   
   
4. Klik opMakelaar toevoegen.
5. Klik opMakelaar aanmaken.
6. Voer in het veldAgent name eennaam in voor de agent. De naam verschijnt in het live chatvenster.
7. Klik opVolgende.
8. Selecteer de inbox waarnaar gebruikers worden doorverwezen als de agent vragen niet kan beantwoorden. Gebruikers kunnen reacties beheren via de geselecteerde inbox: 
   • Om een bestaande inbox te gebruiken, klikt u opKies een bestaande inbox. Klik op het vervolgkeuzemenuKies een inbox en selecteer een inbox. De inbox moet 24/7 beschikbaar zijn.
   • Om een nieuwe inbox aan te maken, klikt u opEen nieuwe chat-inbox aanmaken. Voer in het veldInboxnaam de naam van de inbox in. 
9. Klik opVolgende.
10. Kennisbronnen geven uw agent de informatie die hij nodig heeft om gebruikers te antwoorden. Er is minimaal één kennisbron vereist. 
    
    

    Let op: bestanden met gevoelige informatie mogen niet worden gebruikt.

    • Klik opBestanden toevoegen. 
    • Selecteer hoe u uw bestanden wilt toevoegen:
      • Gebruik in het rechterpaneel de zoekbalk om te zoeken naar een bestand dat al is geüpload naar de bestandstool. Zodra u hetbestand hebt gevonden, klikt u erop om het te selecteren en klikt u vervolgens op Bestanden invoegen om ze aan de offerte toe te voegen.
      • Klik onder Recent bijgewerkt op de selectievakjes naast de bestanden die u wilt toevoegen. Klik opAlles weergeven om alle bestanden te bekijken. Klik opBestanden invoegen om de bestanden aan de offerte toe te voegen.
      • Klik op Uploaden om bestanden vanaf uw apparaat te uploaden. Klik opBestanden invoegen om de bestanden aan de offerte toe te voegen.
11. Voeg in het veldOpenbare URL's toevoegen een URL van een openbare bron toe (bijvoorbeeld uw website, kennisbankartikelen of veelgestelde vragen) en klik opURL toevoegen. 
12. Klik opAgent aanmaken.

Activeer de afsluitende agent

Zodra de agent is aangemaakt, activeert u de agent voor gebruik bij offertes.

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Closing Agent.
2. Klik opAgent activeren.
3. Klik opSluitende agent activeren.

De instellingen van de afsluitagent bewerken

Bewerk en werk de identiteit, kennisbronnen, overdrachtsregels en standaardberichten van de afsluitende agent bij.

Bewerk de identiteit van de agent

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Closing Agent.
2. Klik bovenaan op het tabblad Beheren.
3. Klik links op Agentidentiteit.
4. Klik onder Avatar op de huidigeavatar om de avatarafbeelding te wijzigen.

   • Klik in het rechterpaneel op de afbeelding om deze aan de sjabloon toe te voegen.

   • Om een afbeelding toe te voegen vanaf een URL, een afbeelding te ontwerpen met Adobe Express of een afbeelding te ontwerpen met Canva, klikt u op depijl om laagop de knopUploaden en selecteert u eenoptie.
     
     

   • Om een afbeelding vanaf uw apparaat toe te voegen, klikt u op Uploaden en voegt u vervolgens een afbeelding toe vanaf uw computer.

5. Voer in het veldNaam agent denaam van de agent in. 
6. Klik opOpslaan.

Bekijk, voeg toe en verwijder kennisbronnen

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Closing Agent.
2. Klik bovenaan op het tabblad Beheren.
3. Klik links op Kennisbronnen.
4. Bestaande kennisbronnen worden weergegeven in de tabel.
5. Klik boven de tabel op Inhoud toevoegen om meer kennisbronnen toe te voegen.
   • Klikop Kennisbank om inhoud uit uw kennisbank toe te voegen.
   • Klik opBestanden om inhoud toe te voegen vanuit de bestanden-tool.
     • Gebruik in het rechterpaneel de zoekbalk om te zoeken naar een bestand dat al is geüpload naar de bestanden-tool. Zodra u hetbestand hebt gevonden, klikt u erop om het te selecteren en klikt u vervolgens op Bestanden invoegen om ze aan de offerte toe te voegen.
     • Klik onder Recent bijgewerkt op de selectievakjes naast de bestanden die u wilt toevoegen. Klik opAlles weergeven om alle bestanden te bekijken. Klik opBestanden invoegen om de bestanden aan de offerte toe te voegen.
     • Klik op Uploaden om bestanden vanaf uw apparaat te uploaden. Klik opBestanden invoegen om de bestanden aan de offerte toe te voegen.
     • Klik opOpenbare URL's om een URL van openbare inhoud toe te voegen.
       • Voer een URL in het veldOpenbare URL's toevoegen in.
       • Klik op URL toevoegen.
6. Om kennisbronnen te verwijderen:
   
   • Gebruik dezoekbalk om naar inhoud te zoeken. 
   • Klik boven de tabel op Alle categorieën om op categorieën te filteren (bestanden, URL's of kennisbankartikelen).
   • Schakel de selectievakjes naastde kennisbronnen in en klik bovenaan de tabel opAls bron verwijderen.
     
     

Configureer overdrachtsregels

Wanneer de agent merkt dat er menselijke hulp nodig is, draagt hij de taak over aan de eigenaar van de offerte of aan de door u gekozen teams. 

Om uw overdrachtsregels te configureren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Closing Agent.
2. Klik bovenaan op het tabbladBeheren.
3. Klik links opOverdrachtsregels.
4. Om in te stellen aan wie de agent de taak overdraagt, klikt u onder Toewijzing op het vervolgkeuzemenuOverdracht toewijzen aan en selecteert u een optie:
   • Eigenaar van offerte: de agent wijst de overdracht toe aan de eigenaar van de offerte. Klik onderAls er geen eigenaar van de offerte beschikbaar is, wijs de overdracht dan toe aan specifieke teams op hetvervolgkeuzemenu en selecteer een team.
   • Specifieke teams: deagent wijst de overdracht toe aan een team. 
     • Klik op hetvervolgkeuzemenu.
     • Selecteer eenteamuit de lijst.
5. Meldingen worden naar de toegewezen personen gestuurd in de app en via e-mail. Om meldingen via andere apps (bijvoorbeeld Slack, Microsoft Teams) te versturen, klik je onder Meldingen op eenapp om deze aan HubSpot te koppelen. 
6. Om de berichten in te stellen die bezoekers te zien krijgen wanneer de offerte-eigenaar of teams niet beschikbaar zijn, klikt u onder Berichten aan de koper:
   • Voer in het veldAls de offerte-eigenaar of een van de geselecteerde teams beschikbaar is, dit bericht weergeven het bericht in dat je aan bezoekers wilt tonen wanneer de offerte-eigenaar of teams beschikbaar zijn.
   • Voer in het veldAls alle vertegenwoordigers niet beschikbaar zijn, dit bericht weergeven hetbericht in dat u aan bezoekers wilt tonen wanneer vertegenwoordigers niet beschikbaar zijn.
7. Klik opOpslaan.

Stel de standaardinstellingen voor berichten van de agent in

Stel het welkomstbericht, de eerste actie en de snelle antwoorden van de agent in.

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Closing Agent.
2. Klik bovenaan op het tabbladBeheren.
3. Klik links op Standaardinstellingen voor berichten.
4. Om de welkomst- en eerste actieberichten van de agent in te stellen, gaat u naar Agentberichten:
   • Voer in het veldWelkom hetbericht in dat de agent verstuurt om zichzelf voor te stellen.
   • Voer in het veldEerste actie hetbericht in dat de agent als eerste actie naar bezoekers stuurt (bijvoorbeeld: Ik kan vragen over deze offerte beantwoorden, hoe kan ik u helpen?).
5.  Om de snelle antwoorden in te stellen die bezoekers kunnen kiezen wanneer ze de agent gebruiken, onderReacties van bezoekers:
   • Klik op het vervolgkeuzemenuSnelle antwoorden.
   • Om bestaande snelle antwoorden te gebruiken, selecteert u eensnel antwoord.
   • Om een nieuw snel antwoord te maken, voert u detekst van het snel antwoord in en klikt u vervolgens opde optie Maken.
6. Klik opOpslaan.

De afsluitende agent deactiveren

Als u niet langer wilt dat kopers de afsluitende agent gebruiken voor offertes, deactiveert u deze in de agentinstellingen.

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Closing Agent.
2. Klik bovenaan op het tabbladBeheren.
3. Klik links op Agent activeren.
4. Klik opSluitingsagent deactiveren.

De afsluitende agent gebruiken bij een offerte

Leer hoe u de afsluitende agent kunt gebruiken bij het opstellen van een offerte.

Volgende stappen

• Offertes instellen
• Offertes goedkeuren instellen
• Offertes maken en verzenden
• Offertes beheren
• Offertegoedkeuringen beheren