De afsluitagent instellen en gebruiken

Maak een afsluitende agent met behulp van Breeze, HubSpot's AI, die contextuele bestanden gebruikt om vragen van gebruikers over offertes te beantwoorden.

De afsluitende agent wordt toegewezen aan een chatflow als een live chatkanaal. Hij beantwoordt vragen over een offerte met behulp van de kennis die hem wordt aangereikt. Verschillende mensen die betrokken zijn bij het koopproces kunnen de agent vragen stellen over de offerte wanneer ze deze bekijken.

Op basis van zijn vertrouwensniveau zal de afsluitende agent een antwoord genereren dat wordt ondersteund door een verifieerbare bron of vervolgvragen stellen om het verzoek van de bezoeker verder te verduidelijken. Als de afsluitagent herkent dat er menselijke hulp nodig is, zal hij het gesprek opnieuw toewijzen aan de eigenaar van de offerte of aan toegewezen teams, op basis van de handoff-regels.

De afsluitagent zal in het Engels antwoorden.

Let op: neem geen gevoelige informatie op in uw invoer. De afsluitagent gebruikt kunstmatige intelligentie om antwoorden te genereren en deze kunnen fouten bevatten.

Beste praktijken

Als u met de afsluitagent werkt, gebruik dan inhoudsbronnen die:

• Bevatten veelgestelde gebruikersvragen, uitgebreide informatie en worden regelmatig bijgewerkt. Bijvoorbeeld FAQ's en kennisbankartikelen.
• Gebruik duidelijke koppen en subkoppen om de inhoud op te splitsen in secties.
• Gebruik opsommingstekens en lijsten om de leesbaarheid te vergroten.
• Gebruik eenvoudige taal en vermijd te ingewikkelde zinnen.
• Gebruik algemene zoektermen die gebruikers waarschijnlijk gebruiken.

• Variaties van veelgebruikte zoektermen gebruiken om de nauwkeurigheid van antwoorden te verbeteren en meer zoektermen van gebruikers te dekken.

Let op: door deze tool te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruiksbeleid, het inhoudsbeleid en het beleid voor delen & publiceren van OpenAI. U kunt meer te weten komen over de manier waarop Breeze functies gegevens gebruiken op behindhubspotai.com.

De afsluitagent aanmaken en activeren

Stel de afsluitagent in en activeer deze voor gebruik op offertes.

De afsluitagent aanmaken

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Closing Agent.
2. Klik op Agent aanmaken.
3. Voer in het veld Agentnaam de naam van de agent in.
4. Klik op Volgende.
5. Een handoff inbox is nodig om gebruikers naar toe te leiden als de agent geen vragen kan beantwoorden.
   • Als je een bestaande inbox in je account wilt gebruiken, klik je op Kies een bestaande inbox, klik je op het vervolgkeuzemenu Kies een inbox en selecteer je een inbox.
   • Als u een nieuwe inbox wilt maken, klikt u op Een nieuwe chat-inbox maken. Voer in het veld Inboxnaam de naam van de inbox in.
6. Klik op Volgende.
7. Kennisbronnen voorzien uw agent van de informatie die hij nodig heeft om te reageren op gebruikers van de agent. Ten minste 1 kennisbron is vereist.
   
   

   Let op: bestanden met gevoelige informatie mogen niet worden gebruikt.

   • Klik op Bestanden toevoegen.
   • Gebruik in het rechterpaneel de zoekbalk om te zoeken naar een bestand dat al is geüpload naar de bestandentool. Klik op het bestand om het te selecteren en klik vervolgens op Bestanden invoegen om ze aan de offerte toe te voegen.
   • Klik onder Recent bijgewerkt op de selectievakjes naast de bestanden die u wilt toevoegen. Klik op Alles weergeven om alle bestanden te bekijken. Klik op Bestanden invoegen om de bestanden toe te voegen aan de offerte.
   • Klik op Uploaden om bestanden te uploaden vanaf uw apparaat. Klik op Bestanden invoegen om de bestanden toe te voegen aan de offerte.
8. Voeg in het veld Openbare URL's toevoegen een URL toe van een openbare bron (bijvoorbeeld uw ondersteuningsartikelen of FAQ's) en klik op URL toevoegen.
9. Klik op Agent maken.

Activeer de afsluitagent

Nadat de agent is aangemaakt, activeert u de agent voor gebruik op offertes.

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Closing Agent.
2. Klik op Agent activeren.
3. Klik op Afsluitagent activeren.

De instellingen van de afsluitagent bewerken

Bewerk en werk de identiteit, kennisbronnen, handoff-regels en standaardberichten van de afsluitende agent bij.

De identiteit van de agent bewerken

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Closing Agent.
2. Klik bovenin op het tabblad Beheren.
3. Klik op Agentidentiteit.
4. Klik op de avatar om de avatarafbeelding te wijzigen.

   • Klik in het rechterpaneel op de afbeelding om deze aan de sjabloon toe te voegen.

   • Als u een afbeelding vanaf een URL wilt toevoegen, een afbeelding wilt ontwerpen met Adobe Express of een afbeelding wilt ontwerpen met Canva, klikt u op de pijldown do op de knop Uploaden en selecteert u een optie.
     
     

   • Als u een afbeelding vanaf uw apparaat wilt toevoegen,klikt u op Uploaden en voegt u een afbeelding toe vanaf uw computer.

5. Voer in het veld Agentnaam de naam voor de agent in.
6. Klik op Opslaan.

Kennisbronnen bekijken, bewerken en verwijderen

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Closing Agent.
2. Klik bovenaan op het tabblad Beheren.
3. Klik op Kennisbronnen.
4. Bestaande kennisbronnen worden weergegeven in de tabel.
   • Gebruik de zoekbalk om naar inhoud te zoeken.
   • Klik rechtsboven op Alle categorieën om te filteren op categorieën (bestanden, URL's of kennisbankartikelen).
   • Om kennisbronnen te verwijderen, schakelt u de selectievakjes naast de kennisbronnen in en klikt u op Verwijderen als bron bovenaan de tabel.
     
     
5. Klik rechtsboven op Inhoud toevoegen om meer kennisbronnen toe te voegen.
   • Klik op Kennisbank om inhoud uit uw kennisbank toe te voegen.
   • Klik op Bestanden om inhoud toe te voegen vanuit de Bestanden-tool.
     • Gebruik in het rechterpaneel de zoekbalk om te zoeken naar een bestand dat al is geüpload naar de bestandentool. Eenmaal gevonden, klikt u op het bestand om het te selecteren en vervolgens op Bestanden invoegen om ze toe te voegen aan de offerte.
     • Klik onder Recent bijgewerkt op de selectievakjes naast de bestanden die u wilt toevoegen. Klik op Alles weergeven om alle bestanden te bekijken. Klik op Bestanden invoegen om de bestanden toe te voegen aan de offerte.
     • Klik op Uploaden om bestanden te uploaden vanaf uw apparaat. Klik op Bestanden invoegen om de bestanden toe te voegen aan de offerte.
     • Klik op Openbare URL's om een URL van openbare inhoud toe te voegen.
       • Voer in het veld Openbare URL's toevoegen een URL in.
       • Klik op URL toevoegen.

Handoff-regels configureren

Wanneer de agent herkent dat er menselijke hulp nodig is, zal hij deze overdragen aan de eigenaar van de offerte of de door u gekozen teams.

Om uw handoff regels te configureren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Closing Agent.
2. Klik op Afhandelingsregels.
3. Om in te stellen aan wie de agent overdraagt,klikt u onder Toewijzingop het vervolgkeuzemenuWijs handoff toe aan en selecteert u een optie:
   • Offerte-eigenaar: de agent wijst de handoff toe aan de offerte-eigenaar.
   • Specifieke teams: de agent wijst de handoff toe aan een team.
     
     • Klik op het vervolgkeuzemenu.
     • Voer de naam van het team in en selecteer het in de lijst.
4. Om de berichten in te stellen die bezoekers te zien krijgen als de eigenaar van de offerte of teams niet beschikbaar zijn, onder Berichten voor de koper:
   • In het veld Als de eigenaar van de offerte of een van de gekozen teams niet beschikbaar is, toon dit bericht dan, voer het bericht in dat u wilt weergeven aan bezoekers als de eigenaar van de offerte of teams niet beschikbaar zijn.
   • In het veld Als alle vertegenwoordigers niet beschikbaar zijn, toon dit bericht, voer het bericht in dat u wilt weergeven aan bezoekers wanneer vertegenwoordigers niet beschikbaar zijn.
5. Klik op Opslaan.

Standaardinstellingen agentberichten configureren

Stel de agentberichten en snelle antwoorden in voor de afsluitende agent.

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Closing Agent.
2. Klik op Standaardberichten.
3. Om de welkoms- en eerste actieberichten van de agent in te stellen, onder Agentberichten:
   • Voer in het veld Welkom het bericht in dat de agent stuurt om zichzelf voor te stellen.
   • Voer in het veld Eerste actie het bericht in dat de agent stuurt als eerste actie naar bezoekers (bijv. Ik kan vragen beantwoorden over deze offerte).
4. Om de snelle antwoorden in te stellen die bezoekers kunnen kiezen wanneer ze de agent gebruiken onder Reacties van bezoekers:
   1. Klik op de vervolgkeuzelijst Snelle antwoorden.
   2. Selecteer een snel antwoord.
5. Klik op Opslaan.

De afsluitende agent deactiveren

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Closing Agent.
2. Klik op Agent activeren.
3. Klik op Sluitagent deactiveren.

De afsluitagent op een offerte gebruiken

Leer hoe u de agent kunt gebruiken bij het opstellen van uw offerte.

Volgende stappen

• Offertes instellen.
• Goedkeuringen voor offertes instellen.
• Offertes maken en verzenden.
• Offertes beheren.
• Goedkeuringen van offertes beheren.