Den Closing Agent einrichten und verwenden

Erstellen Sie einen Closing Agent, der von Breeze, der KI von HubSpot, unterstützt wird und kontextbezogene Dateien verwendet, um die Fragen der Benutzer zu Angeboten zu beantworten.

Der Agent für das Abschlussteam wird einem Chatflow als Livechat-Kanal zugewiesen. Er beantwortet Fragen zu einem Angebot mithilfe des ihm zur Verfügung gestellten Wissens. Verschiedene am Kaufprozess beteiligte Personen können den Agenten nach dem Angebot fragen, wenn es angezeigt wird.

Basierend auf seinen Konfidenzstufen generiert der Agent für den Abschluss entweder eine Antwort, die durch eine überprüfbare Quelle gestützt ist, oder stellt Follow-up-Fragen, um die Anfrage des Besuchers weiter zu klären. Wenn der Abschlussagent erkennt, dass menschliche Unterstützung benötigt wird, weist er die Konversation basierend auf den Übergaberegeln dem für das Angebot zuständigen Mitarbeiter oder den zugewiesenen Teams zu.

Der Agent für den Abschluss antwortet auf Englisch.

Bitte beachten: Fügen Sie keine vertraulichen Informationen in Ihre Eingaben ein. Der Closing Agent nutzt künstliche Intelligenz, um Antworten zu generieren, die Fehler enthalten können.

Best Practices

Verwenden Sie bei der Zusammenarbeit mit dem Agent für den Abschluss folgende Inhaltsquellen:

• Häufige Benutzeranfragen sowie umfassende Informationen enthalten und regelmäßig aktualisiert werden. Zum Beispiel FAQs und Artikel in der Wissensdatenbank.
• Klare Überschriften und Zwischenüberschriften verwenden, um Ihre Inhalte in Abschnitte zu unterteilen.
• Aufzählungszeichen und Listen zur besseren Lesbarkeit einfügen.
• Eine einfache Sprache verwenden und zu komplexe Sätze vermeiden.
• Gängige Suchbegriffe integrieren, die Benutzer wahrscheinlich verwenden werden.

• Verwenden Sie Variationen gängiger Suchbegriffe, um die Genauigkeit der Antworten zu verbessern und mehr Suchbegriffe abzudecken.

Bitte beachten: Durch die Nutzung dieses Tools erklären Sie sich damit einverstanden, die Nutzungsrichtlinien, Inhaltsrichtlinie und & Veröffentlichungsrichtlinie von OpenAI einzuhalten. Mehr über die Nutzung von Daten durch Breeze Funktionen erfahren Sie unter behindhubspotai.com.

Closing Agent erstellen und aktivieren

Richten Sie den Agent für den Abschluss ein und aktivieren Sie ihn für die Verwendung in Angeboten.

Erstellen Sie den abschließenden Agent

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Closing Agent.
2. Klicken Sie auf Agent erstellen.
3. Geben Sie im Feld Name des Agent den Namen des Agent ein.
4. Klicken Sie auf „Weiter“.
5. Es wird ein Übergabe-Postfach benötigt, zu dem die Benutzer weitergeleitet werden, wenn der Agent Fragen nicht beantworten kann. 
   • Um ein vorhandenes Postfach in Ihrem Account zu verwenden, klicken Sie auf Vorhandenes Postfach auswählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Postfach auswählen und wählen Sie ein Postfach aus.
   • Um ein neues Postfach zu erstellen, klicken Sie auf Neues Chat-Postfach erstellen. Geben Sie im Feld Postfachname den Namen des Postfachs ein. 
6. Klicken Sie auf „Weiter“.
7. Wissensquellen versorgen Ihren Agent mit den Informationen, die er benötigt, um Benutzern des Agent zu antworten. Es ist mindestens 1 Wissensquelle erforderlich.
   
   

   Bitte beachten: Dateien, die sensible Informationen enthalten, dürfen nicht verwendet werden.

   • Klicken Sie auf Dateien hinzufügen.
   • Verwenden Sie im rechten Bereich die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen , die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
   • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen, um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
   • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
8. Fügen Sie im Feld Öffentliche URLs hinzufügen die URL einer öffentlichen Quelle hinzu (z. B. Ihre Support-Artikel oder FAQs), und klicken Sie auf URL hinzufügen. 
9. Klicken Sie auf Agent erstellen.

Aktivieren Sie den Closing Agent

Sobald der Agent erstellt wurde, aktivieren Sie ihn für die Verwendung bei Angeboten.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Closing Agent.
2. Klicken Sie auf Agent aktivieren.
3. Klicken Sie auf Agent für den Abschluss aktivieren.

Einstellungen für Closing Agent bearbeiten

Bearbeiten und aktualisieren Sie die Identität, Wissensquellen, Übergaberegeln und Nachrichtenstandardeinstellungen des Closing Agents.

Die Identität des Support-Mitarbeiters bearbeiten

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Closing Agent.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Verwalten.
3. Klicken Sie auf Agent-Identität.
4. Klicken Sie auf den Avatar , um das Avatar-Bild zu ändern.

   • Klicken Sie im rechten Bereich auf das Bild, um es der Vorlage hinzuzufügen.

   • Um ein Bild von einer URL hinzuzufügen, ein Bild mit Adobe Express oder ein Bild mit Canva zu entwerfen, klicken Sie auf die Schaltfläche down do mit dem Abwärtspfeil auf der Schaltfläche Hochladen und wählen Sie eine Option aus.
     
     

   • Um ein Bild von Ihrem Gerät hinzuzufügen, klicken Sie auf Hochladen und fügen Sie dann ein Bild von Ihrem Computer hinzu.

5. Geben Sie im Feld Name des Agent den Namen des Agent ein.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Wissensquellen anzeigen, bearbeiten und löschen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Closing Agent.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Verwalten.
3. Klicken Sie auf Wissensquellen.
4. Vorhandene Wissensquellen werden in der Tabelle angezeigt.
   • Verwenden Sie die Suchleiste , um nach Content zu suchen. 
   • Klicken Sie oben rechts auf Alle Kategorien , um nach Kategorien (Dateien, URLs oder Wissensdatenbank-Artikel) zu filtern.
   • Um Wissensquellen zu löschen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Wissensquellen und klicken Sie oben in der Tabelle auf Als Quelle entfernen .
     
     
5. Um Inhalte hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Inhalte hinzufügen, um weitere Wissensquellen hinzuzufügen.
   • Klicken Sie auf Wissensdatenbank , um Inhalte aus Ihrer Wissensdatenbank hinzuzufügen.
   • Klicken Sie auf Dateien , um Inhalte aus dem Dateien-Tool hinzuzufügen.
     • Verwenden Sie im rechten Bereich die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen , die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen, um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie auf Öffentliche URLs, um eine URL mit öffentlichem Content hinzuzufügen.
       • Geben Sie im Feld Öffentliche URLs hinzufügen eine URL ein.
       • Klicken Sie auf URL hinzufügen.

Konfigurieren von Übergaberegeln

Wenn der Agent erkennt, dass menschliche Hilfe benötigt wird, wird sie an den für das Angebot zuständigen Mitarbeiter oder die von Ihnen ausgewählten Teams weitergeleitet. 

So konfigurieren Sie Ihre Übergaberegeln:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Closing Agent.
2. Klicken Sie auf Übergaberegeln.
3. Um festzulegen, an wen der Agent weitergibt,klicken Sie unter Zuweisung auf das Dropdown-Menü Übergabe zuweisen an und wählen Sie eine Option aus:
   • Für Angebot zuständiger Mitarbeiter: Der Agent weist die Übergabe an den für das Angebot zuständigen Mitarbeiter zu.
   • Bestimmte Teams: Der Agent weist die Übergabe einem Team zu.
     
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü.
     • Geben Sie den Namen des Teams ein und wählen Sie es aus der Liste aus.
4. So legen Sie unter Nachrichten an den Käufer die Nachrichten fest, die Besuchern angezeigt werden, wenn der zuständige Mitarbeiter oder die Teams des Angebots nicht verfügbar sind:
   • Geben Sie im Feld Wenn der zuständige Mitarbeiter für das Angebot oder eines der ausgewählten Teams nicht verfügbar ist, diese Nachricht anzeigen die Nachricht ein, die Besuchern angezeigt werden soll, wenn der für das Angebot zuständige Mitarbeiter oder die Teams nicht verfügbar sind.
   • Geben Sie im Feld Diese Nachricht anzeigen, wenn alle Mitarbeiter nicht verfügbar sind die Nachricht ein, die Besuchern angezeigt werden soll, wenn Mitarbeiter nicht verfügbar sind.
5. Danach klicken Sie auf Speichern.

Standardeinstellungen für Agent-Messaging konfigurieren

Legen Sie die Mitarbeiternachrichten und Schnellantworten für den schließenden Agenten fest.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Closing Agent.
2. Klicken Sie auf Messaging-Standardeinstellungen.
3. So legen Sie unter Agenten-Messaging die Willkommens- und Nachrichten für die erste Aktion des Agenten fest:
   • Geben Sie im Feld Willkommen die Nachricht ein, die der Mitarbeiter sendet, um sich vorzustellen.
   • Geben Sie im Feld Erste Aktion die Nachricht ein, die der Agent als erste Aktion an Besucher sendet (z. B. kann ich Fragen zu diesem Angebot beantworten).
4.  So legen Sie unter "Besucherantworten" die Schnellantworten fest, die Besucher auswählen können, wenn sie den Agent verwenden:
   1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Schnellantworten .
   2. Wählen Sie eine Schnellantwort aus.
5. Danach klicken Sie auf Speichern.

Den Closing Agent deaktivieren

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Closing Agent.
2. Klicken Sie auf Agent-Aktivierung.
3. Klicken Sie auf Closing Agent deaktivieren.

Verwendungdes Abschlussagenten für ein Angebot

Erfahren Sie, wie Sie den Agent bei der Erstellung Ihres Angebots verwenden.

Nächste Schritte

• Erstellen Sie Angebote.
• Richten Sie Angebotsgenehmigungen ein.
• Erstellen und senden Sie Angebote.
• Angebote verwalten.
• Verwalten Sie Angebotsgenehmigungen.