BetaDen Closing Agent einrichten und verwenden

Erstellen Sie einen Closing Agent, der von Breeze, der KI von HubSpot, unterstützt wird und kontextbezogene Dateien verwendet, um Käuferfragen zu Angeboten zu beantworten.

Weisen Sie den Agenten für den Abschluss einem Chatflow als Livechat-Kanal zu. Der Agent beantwortet Fragen zu einem Angebot anhand des von Ihnen bereitgestellten Wissens. Jeder am Kaufprozess beteiligte Benutzer kann den Agenten nach dem Angebot fragen, wenn er es ansieht.

Basierend auf seinem Konfidenzlevel generiert der Agent für den Abschluss entweder eine Antwort, die durch eine überprüfbare Quelle gestützt ist, oder stellt Follow-up-Fragen, um die Anfrage des Käufers weiter zu klären. Wenn der Abschlussagent erkennt, dass menschliche Hilfe benötigt wird, weist er die Konversation basierend auf den Übergaberegeln dem für das Angebot zuständigen Mitarbeiter oder den zugewiesenen Teams zu.

Der schließende Agent antwortet in der Angebotssprache.

Bitte beachten: Fügen Sie keine vertraulichen Informationen in Ihre Eingaben ein. Der Agent für den Abschluss nutzt künstliche Intelligenz, um Antworten zu generieren, die Fehler enthalten können.

Best Practices

Verwenden Sie bei der Zusammenarbeit mit dem Agent für den Abschluss folgende Inhaltsquellen:

• Häufige Benutzeranfragen sowie umfassende Informationen enthalten und regelmäßig aktualisiert werden. Zum Beispiel FAQs und Artikel in der Wissensdatenbank.
• Verwenden Sie klare Überschriften und Zwischenüberschriften, um Inhalte in Abschnitte zu organisieren.
• Aufzählungszeichen und Listen zur besseren Lesbarkeit einfügen.
• Eine einfache Sprache verwenden und zu komplexe Sätze vermeiden.
• Fügen Sie gängige Suchbegriffe hinzu, die Benutzer wahrscheinlich verwenden werden.

• Verwenden Sie Variationen gängiger Suchbegriffe, um die Genauigkeit der Antworten zu verbessern und mehr Suchbegriffe abzudecken.

Bitte beachten: Durch die Nutzung dieses Tools erklären Sie sich damit einverstanden, die Nutzungsrichtlinien, Inhaltsrichtlinie und & Veröffentlichungsrichtlinie von OpenAI einzuhalten. Erfahren Sie mehr über die Nutzung von Daten durch Breeze-Funktionen.

Closing Agent erstellen und aktivieren

Richten Sie den Agent für den Abschluss ein und aktivieren Sie ihn, der bei Angeboten verwendet werden soll.

Erstellen Sie den abschließenden Agent

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Marketplace.
2. Geben Sie in der Suchleiste Agent für den Abschluss ein.
3. Klicken Sie auf Agent zum Abschluss.
   
   
4. Klicken Sie auf Agent hinzufügen.
5. Klicken Sie auf Agent erstellen.
6. Geben Sie im Feld Name des Agent einen Namen für den Agent ein. Der Name wird im Livechat-Fenster angezeigt.
7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Wählen Sie das Übergabepostfach aus, zu dem Benutzer weitergeleitet werden sollen, wenn der Mitarbeiter keine Fragen beantworten kann. Benutzer können Antworten über das ausgewählte Postfach verwalten: 
   • Um ein vorhandenes Postfach zu verwenden, klicken Sie auf Vorhandenes Postfach auswählen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Postfach auswählen und wählen Sie ein Postfach aus. Der Posteingang muss rund um die Uhr verfügbar sein.
   • Um ein neues Postfach zu erstellen, klicken Sie auf Neues Chat-Postfach erstellen. Geben Sie im Feld Name des Postfachs den Namen des Postfachs ein. 
9. Klicken Sie auf Weiter.
10. Wissensquellen versorgen Ihren Agent mit den Informationen, die er benötigt, um auf Anfragen zu reagieren. Mindestens eine Wissensquelle ist erforderlich.
    
    

    Bitte beachten: Dateien, die sensible Informationen enthalten, dürfen nicht verwendet werden.

    • Klicken Sie auf Dateien hinzufügen. 
    • Wählen Sie aus, wie Sie Ihre Dateien hinzufügen möchten:
      • Verwenden Sie im rechten Bereich die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
      • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
      • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
11. Fügen Sie im Feld Öffentliche URLs hinzufügen eine URL einer öffentlichen Quelle hinzu (z. B. Ihre Website, Wissensdatenbank-Artikel oder FAQs), und klicken Sie auf URL hinzufügen. 
12. Klicken Sie auf Agent erstellen.

Aktivieren Sie den Closing Agent

Sobald der Agent erstellt wurde, aktivieren Sie ihn für die Verwendung bei Angeboten.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Closing Agent.
2. Klicken Sie auf Agent aktivieren.
3. Klicken Sie auf Agent für den Abschluss aktivieren.

Einstellungen für Closing Agent bearbeiten

Bearbeiten und aktualisieren Sie die Identität, Wissensquellen, Übergaberegeln und Nachrichtenstandardeinstellungen des Closing Agents.

Die Identität des Support-Mitarbeiters bearbeiten

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Closing Agent.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Verwalten.
3. Klicken Sie links auf Agent-Identität.
4. Klicken Sie unter Avatar auf den aktuellen Avatar , um das Avatar-Bild zu ändern.

   • Klicken Sie im rechten Bereich auf das Bild , um es der Vorlage hinzuzufügen.

   • Um ein Bild von einer URL hinzuzufügen, ein Bild mit Adobe Express oder ein Bild mit Canva zu entwerfen, klicken Sie auf den down do Pfeil nach unten auf der Schaltfläche Hochladen und wählen Sie eine Option aus.
     
     

   • Um ein Bild von Ihrem Gerät hinzuzufügen, klicken Sie auf Hochladen und fügen Sie dann ein Bild von Ihrem Computer hinzu.

5. Geben Sie im Feld Name des Agent den Namen des Agent ein. 
6. Klicken Sie auf Speichern.

Wissensquellen anzeigen, hinzufügen und löschen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Closing Agent.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Verwalten.
3. Klicken Sie links auf Wissensquellen.
4. In der Tabelle werden vorhandene Wissensquellen angezeigt.
5. Klicken Sie oberhalb der Tabelle auf Content hinzufügen , um weitere Wissensquellen hinzuzufügen.
   • Klicken Sie auf Wissensdatenbank , um Inhalte aus Ihrer Wissensdatenbank hinzuzufügen.
   • Klicken Sie auf Dateien , um Inhalte aus dem Dateien-Tool hinzuzufügen.
     • Verwenden Sie im rechten Bereich die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie auf Öffentliche URLs , um eine URL mit öffentlichem Content hinzuzufügen.
       • Geben Sie im Feld Öffentliche URLs hinzufügen eine URL ein.
       • Klicken Sie auf URL hinzufügen.
6. So löschen Sie Wissensquellen:
   
   • Verwenden Sie die Suchleiste , um nach Content zu suchen. 
   • Klicken Sie oberhalb der Tabelle auf Alle Kategorien , um nach Kategorien (Dateien, URLs oder Wissensdatenbank-Artikel) zu filtern.
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Wissensquellen und klicken Sie oben in der Tabelle auf Als Quelle entfernen .
     
     

Konfigurieren von Übergaberegeln

Wenn der Agent erkennt, dass er menschliche Hilfe benötigt, übergibt er an den für das Angebot zuständigen Mitarbeiter oder an die von Ihnen ausgewählten Teams. 

So konfigurieren Sie Ihre Übergaberegeln:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Closing Agent.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Verwalten .
3. Klicken Sie links auf Übergaberegeln.
4. Um festzulegen, an wen der Mitarbeiter weitergibt, klicken Sie unter Zuweisung auf das Dropdown-Menü Übergabe zuweisen an und wählen Sie eine Option aus:
   • Für Angebot zuständiger Mitarbeiter: Der Agent weist die Übergabe an den für das Angebot zuständigen Mitarbeiter zu. Klicken Sie unter Wenn kein zuständiger Mitarbeiter für das Angebot verfügbar ist, die Übergabe an bestimmte Teams und wählen Sie ein Team aus.
   • Bestimmte Teams: Der Agent weist die Übergabe einem Team zu. 
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü.
     • Wählen Sie ein Team aus der Liste aus.
5. Benachrichtigungen werden in der App und per E-Mail an die zuständigen Mitarbeiter gesendet. Um Benachrichtigungen über andere Apps (z. B. Slack, Microsoft Teams) zu senden, klicken Sie unter Benachrichtigungen auf eine App , um sie mit HubSpot zu verknüpfen. 
6. So legen Sie unter Nachrichten an den Käufer die Nachrichten fest, die Besuchern angezeigt werden, wenn der zuständige Mitarbeiter oder die Teams des Angebots nicht verfügbar sind:
   • Geben Sie im Feld Wenn der zuständige Mitarbeiter für das Angebot oder eines der ausgewählten Teams verfügbar sind, diese Nachricht anzeigen die Nachricht ein, die Besuchern angezeigt werden soll, wenn der zuständige Mitarbeiter oder die Teams des Angebots verfügbar sind.
   • Geben Sie im Feld Diese Nachricht anzeigen, wenn alle Mitarbeiter nicht verfügbar sind die Nachricht ein, die Besuchern angezeigt werden soll, wenn Mitarbeiter nicht verfügbar sind.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Standardeinstellungen für Agent-Messaging konfigurieren

Legen Sie die Willkommensnachricht, die erste Aktion und Schnellantworten des Agenten fest.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Closing Agent.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Verwalten .
3. Klicken Sie links auf Messaging-Standardeinstellungen.
4. So legen Sie unter Agenten-Messaging die Willkommens- und Nachrichten für die erste Aktion des Agenten fest:
   • Geben Sie im Feld Willkommen die Nachricht ein, die der Agent sendet, um sich vorzustellen.
   • Geben Sie im Feld Erste Aktion die Nachricht ein, die der Agent als erste Aktion an Besucher sendet (z. B. "Ich kann Fragen zu diesem Angebot beantworten, wie kann ich helfen?").
5.  So legen Sie unter "Besucherantworten" die Schnellantworten fest, die Besucher auswählen können, wenn sie den Agent verwenden:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Schnellantworten .
   • Um vorhandene Schnellantworten zu verwenden, wählen Sie eine Schnellantwort aus.
   • Um eine neue Schnellantwort zu erstellen, geben Sie den Schnellantworttext ein und klicken Sie dann auf Option erstellen.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Den Closing Agent deaktivieren

Wenn Sie nicht mehr möchten, dass Käufer den Abschluss-Agent für Angebote verwenden, deaktivieren Sie ihn in den Agent-Einstellungen.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Closing Agent.
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Verwalten .
3. Klicken Sie links auf Agentenaktivierung.
4. Klicken Sie auf Closing Agent deaktivieren.

Verwendung des Abschluss-Agents für ein Angebot

Erfahren Sie, wie Sie den Closing Agent bei der Erstellung eines Angebots verwenden.

Nächste Schritte

• Angebote einrichten
• Angebotsgenehmigungen einrichten
• Angebote erstellen und senden
• Angebote verwalten
• Angebotsgenehmigungen verwalten