测试版设置和使用结算代理人

创建由HubSpot人工智能Breeze驱动的成交专员，该专员利用上下文文件解答买家对报价的疑问。

将该成交助手配置为聊天流程中的实时聊天渠道。该助手将基于您提供的知识库回答报价相关问题。任何参与采购流程的人员在查看报价时均可向助手咨询。

根据其置信度，该工具将生成可验证来源支持的回复，或通过追问进一步明确买家需求。若识别出需要人工协助，则依据交接规则将对话转交报价负责人或指定团队。

成交助手将以报价语言进行回复。

请注意：请勿在输入中包含敏感信息。该系统采用人工智能生成回复，可能存在错误。

最佳实践

使用成交助手时，请确保内容来源符合以下要求：

• 包含常见用户疑问、全面信息并定期更新。例如常见问题解答和知识库文章。
• 使用清晰的标题和副标题将内容划分为不同板块。
• 使用项目符号和列表提升可读性。
• 采用简洁语言，避免过度复杂的句子。
• 包含用户可能使用的常用搜索词。

• 使用常见搜索短语的变体来提高响应准确性并覆盖更多用户搜索词。

重要提示：使用本工具即表示您同意遵守OpenAI的使用政策、内容政策及分享与发布政策。了解更多Breeze功能的数据使用方式。

创建并激活交易代理

设置并激活结算代理以用于报价。

创建结算代理

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > 商城。
2. 在搜索栏中输入"Closing agent"。
3. 点击“结算代理”。
   
   
4. 点击添加代理。
5. 点击创建代理。
6. 在"代理名称"字段中输入代理名称。该名称将显示在实时聊天窗口中。
7. 点击下一步。
8. 选择当客服无法回答问题时将用户引导至的转接收件箱。用户可通过所选收件箱管理回复： 
   • 若使用现有收件箱，请点击选择现有收件箱。点击选择收件箱下拉菜单并选定收件箱。该收件箱必须支持全天候服务。
   • 创建新收件箱时，请点击创建新聊天收件箱。在收件箱名称字段中输入名称。 
9. 点击下一步。
10. 知识库为客服人员提供回复用户所需的信息。至少需配置一个知识库。 
    
    

    请注意：不得使用包含敏感信息的文件。

    • 点击添加文件。 
    • 选择文件添加方式：
      • 在右侧面板中，使用搜索栏查找已上传至文件工具的文件。找到后点击文件进行选择，再点击"插入文件"将其添加至报价单。
      • 在"最近更新"区域勾选需添加的文件复选框。点击"查看全部"可浏览所有文件。点击"插入文件"将文件添加至报价单。
      • 点击"上传"从设备上传文件。点击"插入文件"将文件添加至报价单。
11. 在"添加公共网址"字段中，输入公共来源网址（如您的网站、知识库文章或常见问题解答），然后点击"添加网址"。 
12. 点击创建代理。

激活结算代理

创建代理后，请激活该代理以便在报价中使用。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
2. 点击激活代理。
3. 点击激活结案代理。

编辑成交代理设置

编辑并更新结算代理的身份信息、知识来源、交接规则及消息默认设置。

编辑代理身份

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
2. 在顶部，点击管理选项卡。
3. 在左侧点击“代理身份”。
4. 在头像下，点击当前头像以更改头像图片。

   • 在右侧面板中，点击 图片 按钮将其添加至模板。

   • 若需添加URL图片、使用Adobe Express设计图片或通过Canva设计图片，请点击"上传"按钮旁的下拉箭头并选择相应选项。
     
     

   • 若需从设备添加图片，请点击"上传"，随后从计算机选择图片。

5. 在代理名称字段中输入代理名称。 
6. 点击保存。

查看、添加和删除知识来源

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
2. 在顶部点击“管理”选项卡。
3. 在左侧点击知识来源。
4. 现有知识来源显示在表格中。
5. 在表格上方，点击添加内容以添加更多知识来源。
   • 点击知识库，从您的知识库添加内容。
   • 点击文件，从文件工具添加内容。
     • 在右侧面板中，使用搜索栏查找已上传至文件工具的文件。找到后点击文件进行选中，再点击"插入文件"将其添加至报价单。
     • 在"最近更新"区域，勾选需添加文件旁的复选框。点击"查看全部"可浏览所有文件。点击"插入文件"将文件添加至报价单。
     • 点击"上传"从设备上传文件。点击"插入文件"将文件添加至报价单。
     • 点击"公共网址"添加公开内容的URL。
       • 在添加公共网址字段中输入网址。
       • 点击添加URL。
6. 要删除知识来源：
   
   • 使用搜索栏查找内容。 
   • 在表格上方点击"所有类别"按钮，按类别（文件、URL或知识库文章）进行筛选。
   • 勾选知识来源 旁的复选框，然后点击表格顶部的"移除为来源"按钮。
     
     

配置交接规则

当代理识别出需要人工协助时，将转交至报价负责人或您指定的团队。 

配置转接规则：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
2. 在顶部点击“管理”选项卡。
3. 在左侧，点击“交接规则”。
4. 要设置客服人员将任务转交对象，请在“分配”下点击“分配转交对象”下拉菜单并选择选项：
   • 报价负责人：客服将交接任务分配给报价负责人。在“若无可用报价负责人，则将交接任务分配给特定团队”下，点击下拉菜单选择 团队。
   • 特定团队：客服专员将交接任务分配给某个团队。 
     • 点击下拉菜单。
     • 从列表中选择团队。
5. 通知将通过应用内消息和电子邮件发送给被指派人员。若需通过其他应用（如Slack、Microsoft Teams）发送通知，请在"通知"选项下点击应用将其连接至HubSpot。 
6. 设置报价负责人或团队不可用时访客可见的提示信息：
   • 在"若报价负责人或所选团队可用时显示此消息"字段中，输入当报价负责人或团队可用时希望向访客展示的内容。
   • 在"若所有代表均不可用时显示此消息"字段中，输入代表不可用时向访客展示的提示内容。
7. 点击保存。

配置客服默认消息

设置客服的欢迎语、首次操作及快速回复。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
2. 在顶部点击“管理”选项卡。
3. 在左侧点击消息默认设置。
4. 设置客服的欢迎语和首次操作消息：在"客服消息"下：
   • 在欢迎字段中，输入代理向访客自我介绍的初始消息。
   • 在首次操作字段中，输入客服首次向访客发送的操作提示（例如：关于此报价的问题我都能解答，需要我如何协助？）。
5.  设置访客使用客服机器人时可选择的快速回复，请在访客回复区域操作：
   • 点击“快速回复”下拉菜单。
   • 使用现有快速回复时，请选择相应回复项。
   • 创建新快速回复时，请输入回复内容后点击创建选项。
6. 点击保存。

停用成交代理

若不再希望买家在报价中使用成交代理，可在代理设置中将其停用。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
2. 在顶部点击管理选项卡。
3. 在左侧点击"经纪人激活"。
4. 点击停用成交经纪人。

在报价中使用成交代理

了解如何在创建报价时使用成交代理功能。

后续步骤

• 设置报价
• 设置报价审批流程
• 创建并发送报价
• 管理报价
• 管理报价审批