上次更新时间： 2025年9月4日
创建一个由 HubSpot 的人工智能 Breeze 支持的成交代理，使用上下文文件回答用户关于报价的问题。
成交代理作为即时聊天频道被分配到聊天流中。它会利用提供给它的知识回答有关报价的问题。参与购买流程的不同人员可以在查看报价时向代理询问有关报价的问题。
根据其信任度，成交代理会生成有可验证来源支持的回复，或提出后续问题以进一步澄清游客的请求。如果成交代理意识到需要人工协助，它会根据移交规则将对话重新分配给报价所有者或指定团队。
成交代理将以英语回复。
需要权限 创建、激活和配置成交代理需要超级管理员权限。
某些功能需要座位 需要超级管理员权限。在报价上开启成交代理需要商务中心席位。
请注意：不要在输入中包含敏感信息。成交代理使用人工智能生成回复，其中可能包含错误。
最佳实践
与成交代理合作时，请使用以下内容来源：
- 包含常见的用户询问、全面的信息，并定期更新。例如常见问题和知识库文章。
- 使用清晰的标题和副标题，将内容分成不同部分。
- 包含项目符号和列表，以提高可读性。
- 使用简单的语言，避免过于复杂的句子。
- 加入用户可能使用的常用搜索短语。
-
使用常用搜索短语的变体来提高回复的准确性，并涵盖更多用户搜索词。
请注意：使用本工具即表示您同意遵守 OpenAI 的使用政策、内容政策以及 共享和出版政策。您可以访问behindhubspotai.com 了解更多有关 Breeze 功能利用数据的方式。
创建并激活成交代理
设置并激活在报价中使用的成交代理。
创建成交代理
- 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
- 单击创建代理。
- 在代理名称字段中，输入代理名称。
- 单击下一步。
- 如果代理无法回答问题，则需要切换收件箱来引导用户。
- 要使用账户中的现有收件箱，请单击 "选择现有收件箱"，单击 "选择收件箱"下拉菜单，然后选择一个收件箱。
- 要创建新收件箱，请单击创建新聊天收件箱。在收件箱名称字段中输入收件箱名称。
- 单击下一步。
- 知识源为您的代理提供回复代理用户所需的信息。至少需要 1 个知识源。
请注意：不得使用包含敏感信息的文件。
- 单击添加文件。
- 在右侧面板中，使用搜索栏搜索 已上传至 文件工具的文件。找到后，单击 文件 将其选中，然后单击插入文件将其添加到报价中。
- 在最近更新下，单击 要添加的文件旁边的 复选框 。单击 " 全部查看 "查看所有 文件。单击 插入文件 将文件添加到报价中。
- 单击上传 从设备上传文件。 单击 插入文件 将文件添加到报价中。
- 在添加公共 URL字段中，添加公共来源的 URL（例如，您的支持文章或常见问题），然后单击添加 URL。
- 单击创建代理。
激活成交代理
- 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
- 单击激活代理。
- 单击激活关闭代理。
编辑成交代理设置
编辑和更新关闭代理的身份、知识源、切换规则和信息默认值。
编辑代理身份
- 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
- 在顶部，单击管理选项卡。
- 单击代理身份。
- 单击头像更改头像图片。
-
在右侧面板中，单击图片 将其添加到模板中。
-
要从 URL 添加图像、用 Adobe Express 设计图像或用 Canva 设计图像，请单击 上传 按钮 上的 向下箭头 并选择一个 选项。
-
要从设备中添加图片，请单击 上传，然后从电脑中添加图片。
-
- 在代理名称字段中，输入代理名称。
- 单击保存。
查看、编辑和删除知识源
- 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
- 在顶部，单击管理选项卡。
- 单击知识源。
- 现有知识源将显示在表中。
- 使用搜索栏搜索内容。
- 在右上角，单击所有类别，按类别（文件、URL 或知识库文章）进行筛选。
- 要删除知识源，请选择知识源旁边的 复选框 ，然后单击表格顶部的 "作为源删除"。
- 要添加内容，请单击右上角的 "添加内容 "添加 更多知识源。
- 单击知识库 ，从知识库中添加内容。
- 单击文件 ，从文件工具中添加内容。
- 在右侧面板中，使用搜索栏搜索 已经上传到 文件工具的文件。找到后，单击 文件 将其选中，然后单击插入文件将其添加到引用中。
- 在最近更新下，单击 要添加的文件旁边的 复选框 。单击 " 全部查看 "查看所有 文件。单击 插入文件 将文件添加到报价中。
- 单击上传 从设备上传文件。 单击 插入文件 将文件添加到报价中。
- 单击公共 URL 添加公共内容的 URL。
- 在添加公共 URL 字段中 输入 URL。
- 单击 添加 URL。
配置切换规则
当代理识别到需要人工协助时，它将与报价所有者或您选择的团队交接。
配置切换规则：
- 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
- 单击移交规则。
- 要设置代理移交给谁，请在 "分配"下单击 " 移交给谁 "下拉菜单并选择一个选项：
- 报价所有者：代理将把移交分配给报价所有者。
- 特定团队： 代理将把移交分配给一个团队。
- 单击下拉菜单。
- 输入团队名称并从列表中选择。
- 要设置游客在报价所有者或团队不可用时看到的信息，请在给买家的信息下进行设置：
- 在 "如果报价所有者或所选团队不可用，则显示此消息"字段中，输入您希望在报价所有者或团队不可用时向游客显示的消息。
- 在 "如果所有代表都不可用，则显示此消息"字段中，输入代表不可用时要显示给访客的消息。
- 单击保存。
配置代理信息默认值
为关闭代理设置代理信息和快速回复。
- 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
- 单击信息默认值。
- 要设置代理的欢迎信息和首次操作信息，请在代理信息下进行设置：
- 在欢迎字段中，输入代理将发送的自我介绍信息。
- 在 "首次操作"字段中，输入代理向游客发送的首次操作信息（例如，我可以回答有关此报价的问题）。
- 在游客回复下设置游客使用代理时可选择的快速回复：
- 单击快速回复下拉菜单。
- 选择快速回复。
- 单击保存。
停用成交代理
- 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
- 单击激活代理。
- 单击停用成交代理。
在报价中使用成交代理
了解如何在建立报价时使用代理。