BetaImpostazione e utilizzo dell'agente di chiusura

Crea un agente di chiusura basato su Breeze, l'intelligenza artificiale di HubSpot, che utilizza file contestuali per rispondere alle domande degli acquirenti sui preventivi.

Assegna l'agente di chiusura a un flusso di chat come canale di chat live. L'agente risponde alle domande relative a un preventivo utilizzando le conoscenze che gli fornisci. Chiunque sia coinvolto nel processo di acquisto può chiedere all'agente informazioni sul preventivo mentre lo visualizza.

In base al suo livello di affidabilità, l'agente di chiusura genera una risposta supportata da una fonte verificabile o pone domande di follow-up per chiarire ulteriormente la richiesta dell'acquirente. Se l'agente di chiusura riconosce la necessità di un aiuto umano, riassegna la conversazione al proprietario del preventivo o ai team assegnati, in base alle regole di trasferimento.

L'agente di chiusura risponde nella lingua del preventivo.

Nota: non includere informazioni sensibili nei tuoi input. L'agente di chiusura utilizza l'intelligenza artificiale per generare risposte che potrebbero contenere errori.

Best practice

Quando si lavora con l'agente di chiusura, utilizzare fonti di contenuto che:

• Contengono domande frequenti degli utenti, informazioni complete e vengono aggiornate regolarmente. Ad esempio, domande frequenti e articoli della knowledge base.
• Utilizza intestazioni e sottotitoli chiari per organizzare i contenuti in sezioni.
• Includi elenchi puntati e liste per facilitare la leggibilità.
• Utilizza un linguaggio semplice ed evita frasi eccessivamente complesse.
• Includere frasi di ricerca comuni che gli utenti potrebbero utilizzare.

• Utilizza varianti di frasi di ricerca comuni per migliorare l'accuratezza delle risposte e coprire un maggior numero di termini di ricerca degli utenti.

Nota: utilizzando questo strumento, accetti di rispettarele politiche di utilizzo,la politica sui contenuti ela politica di condivisione e pubblicazione di OpenAI. Scopri di più su come le funzionalità di Breeze sfruttano i dati.

Creare e attivare l'agente di chiusura

Configura e attiva l'agente di chiusura da utilizzare sui preventivi.

Creare l'agente di chiusura

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Marketplace.
2. Nella barra di ricerca, inserisciAgente di chiusura.
3. Fare clic suAgente di chiusura.
   
   
4. Fai clic suAggiungi agente.
5. Fai clic suCrea agente.
6. Nel campoNome agente, inserisci unnome per l'agente. Il nome apparirà nella finestra della chat live.
7. Fai clic suAvanti.
8. Seleziona la casella di posta in arrivo a cui indirizzare gli utenti se l'agente non è in grado di rispondere alle domande. Gli utenti possono gestire le risposte tramite la casella di posta in arrivo selezionata: 
   • Per utilizzare una casella di posta esistente, clicca suScegli una casella di posta esistente. Clicca sul menu a tendinaScegli una casella di posta e seleziona una casella di posta. La casella di posta deve essere disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
   • Per creare una nuova casella di posta in arrivo, clicca suCrea una nuova casella di posta in arrivo per la chat. Nel campoNome casella di posta in arrivo, inserisci il nome della casella di posta in arrivo. 
9. Fare clic suAvanti.
10. Le fonti di conoscenza forniscono all'agente le informazioni necessarie per rispondere agli utenti. È richiesta almeno una fonte di conoscenza. 
    
    

    Nota: i file contenenti informazioni sensibili non possono essere utilizzati.

    • Fai clic suAggiungi file. 
    • Seleziona come aggiungere i tuoi file:
      • Nel pannello di destra, utilizza la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento file. Una volta trovato, clicca sulfile per selezionarlo, quindi clicca su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
      • In Aggiornati di recente, fai clic sulle caselle di controllo accanto ai file che desideri aggiungere. Fai clicsu Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fai clic suInserisci file per aggiungere i file al preventivo.
      • Fai clic su Carica per caricare i file dal tuo dispositivo. Fai clic suInserisci file per aggiungere i file al preventivo.
11. Nel campoAggiungi URL pubblici, aggiungi l'URL di una fonte pubblica (ad esempio, il tuo sito web, articoli della knowledge base o domande frequenti) e clicca suAggiungi URL. 
12. Fai clic suCrea agente.

Attiva l'agente di chiusura

Una volta creato l'agente, attivarlo per utilizzarlo nei preventivi.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. Fai clic suAttiva agente.
3. Fai clic suAttiva agente di chiusura.

Modifica le impostazioni dell'agente di chiusura

Modifica e aggiorna l'identità dell'agente di chiusura, le fonti di conoscenza, le regole di trasferimento e le impostazioni predefinite dei messaggi.

Modifica l'identità dell'agente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. Nella parte superiore, clicca sulla scheda Gestisci.
3. A sinistra, clicca su Identità agente.
4. In Avatar, cliccasull'avatar corrente per modificare l'immagine dell'avatar.

   • Nel pannello di destra, clicca su immagine per aggiungerla al modello.

   • Per aggiungere un'immagine da un URL, progettare un'immagine con Adobe Express o progettare un'immagine con Canva, clicca sullafreccia giù sul pulsanteCarica e selezionaun'opzione.
     
     

   • Per aggiungere un'immagine dal tuo dispositivo, clicca su Carica, quindi aggiungi un'immagine dal tuo computer.

5. Nel campoNome agente, inserisci ilnome dell'agente. 
6. Fai clic suSalva.

Visualizza, aggiungi ed elimina le fonti di conoscenza

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. Nella parte superiore, clicca sulla scheda Gestisci.
3. A sinistra, fare clic su Fonti di conoscenza.
4. Le fonti di conoscenza esistenti vengono visualizzate nella tabella.
5. Sopra la tabella, clicca su Aggiungi contenuto per aggiungere altre fonti di conoscenza.
   • Fai clic suBase di conoscenza per aggiungere contenuti dalla tua base di conoscenza.
   • Fai clic suFile per aggiungere contenuti dallo strumento File.
     • Nel pannello di destra, utilizza la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento file. Una volta trovato, clicca sulfile per selezionarlo, quindi clicca su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
     • In Aggiornati di recente, fai clic sulle caselle di controllo accanto ai file che desideri aggiungere. Fai clicsu Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fai clic suInserisci file per aggiungere i file al preventivo.
     • Fai clic su Carica per caricare i file dal tuo dispositivo. Fai clic suInserisci file per aggiungere i file al preventivo.
     • Fai clic suURL pubblici per aggiungere un URL di contenuto pubblico.
       • Nel campoAggiungi URL pubblici, inserisci un URL.
       • Fai clic su Aggiungi URL.
6. Per eliminare le fonti di conoscenza:
   
   • Utilizza labarra di ricerca per cercare i contenuti. 
   • Sopra la tabella, clicca su Tutte le categorie per filtrare per categorie (file, URL o articoli della knowledge base).
   • Seleziona le caselle di controllo accantoalle fonti di conoscenza e clicca suRimuovi come fonte nella parte superiore della tabella.
     
     

Configura le regole di trasferimento

Quando l'agente riconosce la necessità di assistenza umana, passa il caso al proprietario del preventivo o ai team scelti. 

Per configurare le regole di trasferimento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. Nella parte superiore, fai clic sulla schedaGestisci.
3. A sinistra, clicca suRegole di trasferimento.
4. Per impostare a chi l'agente deve trasferire l'incarico, in Assegnazione, clicca sul menu a tendinaAssegna trasferimento a e seleziona un'opzione:
   • Proprietario del preventivo: l'agente assegna il trasferimento al proprietario del preventivo. InSe non è disponibile alcun proprietario del preventivo, assegna il trasferimento a team specifici, fai clic sulmenu a discesa e seleziona un team.
   • Team specifici: l'agenteassegna il trasferimento a un team. 
     • Fai clic sulmenu a discesa.
     • Seleziona unteamdall'elenco.
5. Le notifiche vengono inviate agli assegnatari nell'app e tramite e-mail. Per inviare notifiche tramite altre app (ad esempio Slack, Microsoft Teams), in Notifiche clicca suun'app per collegarla a HubSpot. 
6. Per impostare i messaggi che i visitatori vedono quando il proprietario del preventivo o i team non sono disponibili, in Messaggi all'acquirente:
   • Nel campoSe il proprietario del preventivo o i team selezionati sono disponibili, mostra questo messaggio, inserisci il messaggio che desideri mostrare ai visitatori quando il proprietario del preventivo o i team sono disponibili.
   • Nel campoSe tutti i rappresentanti non sono disponibili, mostra questo messaggio, inserisci ilmessaggio da mostrare ai visitatori quando i rappresentanti non sono disponibili.
7. Fai clic suSalva.

Configurare le impostazioni predefinite dei messaggi dell'agente

Imposta il messaggio di benvenuto dell'agente, la prima azione e le risposte rapide.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. Nella parte superiore, fai clic sulla schedaGestisci.
3. A sinistra, clicca su Impostazioni predefinite messaggistica.
4. Per impostare i messaggi di benvenuto e di prima azione dell'agente, in Messaggistica agente:
   • Nel campoBenvenuto, inserisci ilmessaggio che l'agente invia per presentarsi.
   • Nel campoPrima azione, inserisci ilmessaggio che l'agente invia come prima azione ai visitatori (ad esempio, Posso rispondere a domande su questo preventivo, come posso aiutarti?).
5.  Per impostare le risposte rapide che i visitatori possono scegliere quando utilizzano l'agente, inRisposte del visitatore:
   • Fare clic sul menu a discesaRisposte rapide.
   • Per utilizzare le risposte rapide esistenti, seleziona unarisposta rapida.
   • Per creare una nuova risposta rapida, inserire iltesto della risposta rapida, quindi fare clicsull'opzione Crea.
6. Fare clic suSalva.

Disattiva l'agente di chiusura

Se non desideri più che gli acquirenti utilizzino l'agente di chiusura sui preventivi, disattivalo dalle impostazioni dell'agente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. Nella parte superiore, clicca sulla schedaGestisci.
3. A sinistra, clicca su Attivazione agente.
4. Fai clic suDisattiva agente di chiusura.

Utilizzo dell'agente di chiusura su un preventivo

Scopri come utilizzare l'agente di chiusura durante la creazione di un preventivo.

Passaggi successivi

• Imposta preventivi
• Imposta le approvazioni dei preventivi
• Creare e inviare preventivi
• Gestisci preventivi
• Gestisci le approvazioni dei preventivi