Impostazione e utilizzo dell'agente di chiusura

Creare un agente di chiusura alimentato da Breeze, l'intelligenza artificiale di HubSpot, che utilizza file contestuali per rispondere alle domande degli utenti sui preventivi.

L'agente di chiusura viene assegnato a un flusso di chat come canale di live chat. Risponderà alle domande su un preventivo utilizzando le conoscenze che gli sono state fornite. Le diverse persone coinvolte nel processo di acquisto possono chiedere all'agente informazioni sul preventivo quando lo visualizzano.

In base ai suoi livelli di fiducia, l'agente di chiusura genererà una risposta supportata da una fonte verificabile o porrà domande di follow-up per chiarire ulteriormente la richiesta del visitatore. Se l'agente di chiusura riconosce la necessità di assistenza umana, riassegnerà la conversazione al proprietario del preventivo o ai team assegnati, in base alle regole di trasferimento.

L'agente di chiusura risponderà in inglese.

Attenzione: non inserite informazioni sensibili nei vostri input. L'agente di chiusura utilizza l'intelligenza artificiale per generare le risposte, che potrebbero contenere errori.

Pratiche ottimali

Quando si lavora con l'agente di chiusura, utilizzare fonti di contenuto che:

• Contengono le domande più comuni degli utenti, informazioni esaurienti e vengono aggiornate regolarmente. Ad esempio, le FAQ e gli articoli della knowledge base.
• Utilizzare intestazioni e sottointestazioni chiare per suddividere il contenuto in sezioni.
• Includere elenchi e puntini per facilitare la lettura.
• Usate un linguaggio semplice ed evitate frasi troppo complesse.
• Incorporate frasi di ricerca comuni che gli utenti probabilmente usano.

• Utilizzate variazioni di frasi di ricerca comuni per migliorare l'accuratezza delle risposte e coprire un maggior numero di termini di ricerca.

Nota bene: utilizzando questo strumento, l'utente accetta di rispettare le Politiche di utilizzo, le Politiche sui contenuti e le Politiche di condivisione e pubblicazione di OpenAI. Per ulteriori informazioni sul modo in cui le funzioni di Breeze sfruttano i dati, consultare il sito behindhubspotai.com.

Creare e attivare l'agente di chiusura

Impostare e attivare l'agente di chiusura da utilizzare per i preventivi.

Creare l'agente di chiusura

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. Fare clic su Crea agente.
3. Nel campo Nome agente, inserire il nome dell'agente.
4. Fare clic su Avanti.
5. Se l'agente non è in grado di rispondere alle domande, è necessario creare una casella di posta a cui indirizzare gli utenti.
   • Per utilizzare una casella di posta esistente nell'account, fare clic su Scegli una casella di posta esistente, fare clic sul menu a discesa Scegli una casella di posta e selezionare una casella di posta.
   • Per creare una nuova casella di posta, fare clic su Crea una nuova casella di chat. Nel campo Nome casella di posta, inserire il nome della casella di posta.
6. Fare clic su Avanti.
7. Le fonti di conoscenza forniscono all'agente le informazioni necessarie per rispondere agli utenti dell'agente. È necessaria almeno 1 fonte di conoscenza.
   
   

   Attenzione: i file contenenti informazioni sensibili non possono essere utilizzati.

   • Fare clic su Aggiungi file.
   • Nel pannello di destra, utilizzare la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento File. Una volta trovato, fare clic sul file per selezionarlo, quindi fare clic su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
   • In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
   • Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
8. Nel campo Aggiungi URL pubblici, aggiungere un URL di una fonte pubblica (ad esempio, gli articoli di supporto o le FAQ) e fare clic su Aggiungi URL.
9. Fare clic su Crea agente.

Attivare l'agente di chiusura

Una volta creato l'agente, attivarlo per l'uso sui preventivi.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. Fare clic su Attiva agente.
3. Fare clic su Attiva agente di chiusura.

Modifica delle impostazioni dell'agente di chiusura

Modificare e aggiornare l'identità dell'agente di chiusura, le fonti di conoscenza, le regole di trasferimento e i messaggi predefiniti.

Modifica dell'identità dell'agente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. In alto, fare clic sulla scheda Gestisci.
3. Fare clic su Identità agente.
4. Fare clic sull'avatar per modificare l'immagine dell'avatar.

   • Nel pannello di destra, fare clic sull'immagine per aggiungerla al modello.

   • Per aggiungere un'immagine da un URL, progettare un'immagine con Adobe Express o progettare un'immagine con Canva, fare clic sulla freccia in bassodown do sul pulsante Carica e selezionare un'opzione.
     
     

   • Per aggiungere un'immagine dal proprio dispositivo, fareclic su Carica, quindi aggiungere un'immagine dal computer.

5. Nel campo Nome agente, inserire il nome dell'agente.
6. Fare clic su Salva.

Visualizzare, modificare ed eliminare le fonti di conoscenza

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Gestisci.
3. Fare clic su Sorgenti di conoscenza.
4. Le fonti di conoscenza esistenti saranno visualizzate nella tabella.
   • Utilizzare la barra di ricerca per cercare i contenuti.
   • In alto a destra, fare clic su Tutte le categorie per filtrare per categorie (file, URL o articoli della Knowledge Base).
   • Per eliminare le fonti di conoscenza, selezionare le caselle di controllo accanto alle fonti di conoscenza e fare clic su Rimuovi come fonte nella parte superiore della tabella.
     
     
5. Per aggiungere contenuti, in alto a destra, fare clic su Aggiungi contenuto per aggiungere altre fonti di conoscenza.
   • Fare clic su Base di conoscenze per aggiungere contenuti dalla propria base di conoscenze.
   • Fare clic su File per aggiungere contenuti dallo strumento File.
     • Nel pannello di destra, utilizzare la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento File. Una volta trovato, fare clic sul file per selezionarlo, quindi fare clic su Inserisci file per aggiungerlo alla citazione.
     • In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
     • Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
     • Fare clic su URL pubblici per aggiungere un URL di contenuto pubblico.
       • Nel campo Aggiungi URL pubblico, inserire un URL.
       • Fare clic su Aggiungi URL.

Configurare le regole di handoff

Quando l'agente riconosce la necessità di assistenza umana, passa il testimone al proprietario del preventivo o ai team scelti dall'utente.

Per configurare le regole di passaggio:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. Fare clic su Regole di trasferimento.
3. Per impostare la persona a cui l'agente passa la mano, in Assegnazione, fareclic sul menu a discesaAssegna passaggio a e selezionare un'opzione:
   • Proprietario del preventivo: l'agente assegnerà il passaggio di consegne al proprietario del preventivo.
   • Team specifici: l'agente assegnerà il passaggio a un team.
     
     • Fare clic sul menu a discesa.
     • Immettere il nome del team e selezionarlo dall'elenco.
4. Per impostare i messaggi che i visitatori visualizzano quando il proprietario del preventivo o i team non sono disponibili, sotto Messaggi all'acquirente:
   • Nel campo Se il proprietario del preventivo o i team scelti non sono disponibili, mostra questo messaggio, inserire il messaggio che si desidera visualizzare ai visitatori quando il proprietario del preventivo o i team non sono disponibili.
   • Nel campo Se tutti i rappresentanti non sono disponibili, mostra questo messaggio, inserite il messaggio da visualizzare ai visitatori quando i rappresentanti non sono disponibili.
5. Fare clic su Salva.

Configurare le impostazioni predefinite della messaggistica dell'agente

Impostare i messaggi dell'agente e le risposte rapide per l'agente di chiusura.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. Fare clic su Messaggi predefiniti.
3. Per impostare i messaggi di benvenuto e di prima azione dell'agente, in Messaggi dell'agente:
   • Nel campo Benvenuto, inserire il messaggio che l'agente invierà per presentarsi.
   • Nel campo Prima azione, inserire il messaggio che l'agente invierà come prima azione ai visitatori (ad esempio, Posso rispondere a domande su questo preventivo).
4. Per impostare le risposte rapide che i visitatori possono scegliere quando utilizzano l'agente, alla voce Risposte del visitatore:
   1. Fare clic sul menu a tendina Risposte rapide.
   2. Selezionare una risposta rapida.
5. Fare clic su Salva.

Disattivare l'agente di chiusura

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Agente per la chiusura.
2. Fare clic su Attivazione agente.
3. Fare clic su Disattiva agente di chiusura.

Utilizzo dell'agente di chiusura in un preventivo

Imparare a utilizzare l'agente durante la creazione del preventivo.

Passi successivi

• Impostare i preventivi.
• Impostare le approvazioni dei preventivi.
• Creare e inviare preventivi.
• Gestire i preventivi.
• Gestire le approvazioni dei preventivi.