Konfiguracja i korzystanie z agenta zamykającego

Utwórz agenta zamykającego obsługiwanego przez Breeze, sztuczną inteligencję HubSpot, który wykorzystuje pliki kontekstowe, aby odpowiadać na pytania użytkowników dotyczące ofert.

Agent zamykający jest przypisany do przepływu czatu jako kanał czatu na żywo. Odpowiada na pytania dotyczące wyceny, korzystając z dostarczonej mu wiedzy. Różne osoby zaangażowane w proces zakupu mogą zapytać agenta o ofertę podczas jej przeglądania.

W oparciu o poziom zaufania, agent zamykający wygeneruje odpowiedź popartą weryfikowalnym źródłem lub zada dodatkowe pytania w celu dalszego wyjaśnienia prośby odwiedzającego. Jeśli agent zamykający rozpozna potrzebę pomocy człowieka, ponownie przypisze rozmowę do właściciela oferty lub przypisanych zespołów, w oparciu o zasady przekazywania.

Agent zamykający odpowie w języku angielskim.

Uwaga: nie podawaj poufnych informacji w swoich danych wejściowych. Agent zamykający wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania odpowiedzi, które mogą zawierać błędy.

Najlepsze praktyki

Podczas pracy z agentem zamykającym należy korzystać ze źródeł treści:

• Zawierają najczęściej zadawane przez użytkowników pytania, wyczerpujące informacje i są regularnie aktualizowane. Na przykład często zadawane pytania i artykuły bazy wiedzy.
• Używaj wyraźnych nagłówków i podtytułów, aby podzielić treść na sekcje.
• Dodawaj wypunktowania i listy dla większej czytelności.
• Używaj prostego języka i unikaj zbyt skomplikowanych zdań.
• Uwzględniaj popularne frazy wyszukiwania, których użytkownicy mogą używać.

• Używaj odmian popularnych fraz wyszukiwania, aby poprawić dokładność odpowiedzi i objąć więcej wyszukiwanych przez użytkowników haseł.

Uwaga: korzystając z tego narzędzia, wyrażasz zgodę na przestrzeganie Zasad użytkowania, Zasad dotyczących treści oraz Zasad udostępniania i publikacji OpenAI. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki funkcje Breeze wykorzystują dane, można znaleźć na stronie behindhubspotai.com.

Utwórz i aktywuj agenta zamykającego

Skonfiguruj i aktywuj agenta zamykającego do użycia w ofertach.

Utwórz agenta zamykającego

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący.
2. Kliknij przycisk Utwórz agenta.
3. W polu Nazwa agenta wprowadź nazwę agenta.
4. Kliknij przycisk Dalej.
5. Skrzynka odbiorcza jest potrzebna, aby kierować użytkowników, jeśli agent nie może odpowiedzieć na pytania.
   • Aby użyć istniejącej skrzynki odbiorczej na koncie, kliknij opcję Wybierz istniejącą skrzynkę odbiorczą, kliknij menu rozwijane Wybierz skrzynkę odbior czą i wybierz skrzynkę odbiorczą.
   • Aby utworzyć nową skrzynkę odbiorczą, kliknij przycisk Utwórz nową skrzynkę odbiorczą czatu. W polu Nazwa skrzynki odbior czej wprowadź nazwę skrzynki odbiorczej.
6. Kliknij przycisk Dalej.
7. Źródła wiedzy dostarczają agentowi informacji potrzebnych do udzielenia odpowiedzi użytkownikom agenta. Wymagane jest co najmniej 1 źródło wiedzy.
   
   

   Uwaga: pliki zawierające poufne informacje nie mogą być używane.

   • Kliknij Dodaj pliki.
   • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu kliknij plik, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki, aby dodać je do oferty.
   • W sekcji Ostatnio aktualizowanekliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
   • Kliknij przycisk Prześlij, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij opcjęWstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
8. W polu Dodaj publiczne adresy URL dodaj adres URL publicznego źródła (np. artykułów pomocy technicznej lub często zadawanych pytań) i kliknij Dodaj adres URL.
9. Kliknij przycisk Utwórz agenta.

Aktywuj agenta zamykającego

Po utworzeniu agenta aktywuj go do użytku w ofertach.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący.
2. Kliknij opcję Aktywuj agenta.
3. Kliknij opcję Aktywuj agenta zamykającego.

Edycja ustawień agenta zamykającego

Edytuj i aktualizuj tożsamość agenta zamykającego, źródła wiedzy, reguły przekazywania i domyślne ustawienia wiadomości.

Edytowanie tożsamości agenta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący..
2. U góry kliknij kartę Zarządzaj.
3. Kliknij opcję Tożsamość agenta.
4. Kliknij awatar, aby zmienić obraz awatara.

   • W prawym panelu kliknij obraz, aby dodać go do szablonu.

   • Aby dodać obraz z adresu URL, zaprojektować obraz za pomocą Adobe Express lub zaprojektować obraz za pomocą Canva, kliknij strzałkę w dółdown do na przycisku Prześlij i wybierz opcję.
     
     

   • Aby dodać obraz z urządzenia, kliknijprzycisk Prześlij, a następnie dodaj obraz z komputera.

5. W polu Nazwa agenta wprowadź nazwę agenta.
6. Kliknij przycisk Zapisz.

Wyświetlanie, edytowanie i usuwanie źródeł wiedzy

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący.
2. U góry kliknij kartę Zarządzaj.
3. Kliknij opcję Źródła wiedzy.
4. Istniejące źródła wiedzy zostaną wyświetlone w tabeli.
   • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać zawartość.
   • W prawym górnym rogu kliknij Wszystkie kategorie, aby filtrować według kategorii (pliki, adresy URL lub artykuły bazy wiedzy).
   • Aby usunąć źródła wiedzy, zaznacz pola wyboru obok źródeł wiedzy i kliknij Usuń jako źródło w górnej części tabeli.
     
     
5. Aby dodać zawartość, w prawym górnym rogu kliknij Dodaj zawartość, aby dodać więcej źródeł wiedzy.
   • Kliknij opcję Baza wiedzy, aby dodać zawartość z bazy wiedzy.
   • Kliknij Pliki, aby dodać zawartość z narzędzia plików.
     • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik, który został już przesłany do narzędzia plików . Po znalezieniu kliknij plik, aby go wybrać, a następnie kliknij Wstaw pliki, aby dodać je do oferty.
     • W sekcji Ostatnio aktualizowanekliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
     • Kliknij przycisk Prześlij, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
     • Kliknij opcję Publiczne adresy URL, aby dodać adres URL zawartości publicznej.
       • W polu Dodaj publiczny adres URL wprowadź adres URL.
       • Kliknij Dodaj adres URL.

Konfigurowanie reguł przekazywania

Gdy agent rozpozna potrzebę ludzkiej pomocy, przekaże ją właścicielowi wyceny lub wybranym zespołom.

Aby skonfigurować reguły przekazywania:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący.
2. Kliknij opcję Zasady przekazywania.
3. Aby ustawić, do kogo agent ma przekazać zadanie, w sekcji Przydziałkliknij menu rozwijanePrzypisz przekazanie do i wybierz opcję:
   • Właściciel oferty: agent przypisze przekazanie do właściciela oferty.
   • Określone zespoły: agent przypisze przekazanie do zespołu.
     
     • Kliknij menu rozwijane.
     • Wprowadź nazwę zespołu i wybierz go z listy.
4. Aby ustawić komunikaty wyświetlane odwiedzającym, gdy właściciel wyceny lub zespoły są niedostępne, w sekcji Komunikaty dla kupującego:
   • W polu Jeśli właściciel oferty lub wybrane zespoły są niedostępne, pokaż ten komunikat wprowadź komunikat, który ma być wyświetlany odwiedzającym, gdy właściciel oferty lub zespoły są niedostępne.
   • W polu Jeśli wszyscy przedstawiciele są niedostępni , pokaż ten komunikat wprowadź komunikat, który ma być wyświetlany odwiedzającym, gdy przedstawiciele są niedostępni.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Skonfiguruj domyślne wiadomości agenta

Ustaw komunikaty agenta i szybkie odpowiedzi dla agenta zamykającego.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący.
2. Kliknij przycisk Domyślne wiadomości.
3. Aby ustawić wiadomości powitalne i wiadomości dotyczące pierwszego działania agenta, w sekcji Wiadomości agenta:
   • W polu Welcome wprowadź wiadomość, którą agent wyśle, aby się przedstawić.
   • W polu Pierwsza akcja wprowadź wiadomość, którą agent wyśle jako pierwszą akcję do odwiedzających (np. Mogę odpowiedzieć na pytania dotyczące tej oferty).
4. Aby ustawić szybkie odpowiedzi, które odwiedzający mogą wybrać podczas korzystania z agenta w sekcji Odpowiedzi odwiedzającego:
   1. Kliknij listę rozwijaną Szybkie odpowiedzi.
   2. Wybierz szybką odpowiedź.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Dezaktywacja agenta zamykającego

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący.
2. Kliknij Aktywacja agenta.
3. Kliknij opcję Dezaktywuj agenta zamykającego.

Korzystanie z agenta zamykającego w wycenie

Dowiedz się, jak korzystać z agenta podczas tworzenia wyceny.

Następne kroki

• Konfigurowanie ofert.
• Skonfiguruj zatwierdzanie ofert.
• Tworzenie i wysyłanie ofert.
• Zarządzaj ofertami.
• Zarządzanie zatwierdzeniami ofert.