Wersja betaKonfiguracja i korzystanie z agenta zamykającego

Stwórz agenta ds. finalizacji transakcji opartego na Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot, który wykorzystuje pliki kontekstowe do odpowiadania na pytania kupujących dotyczące ofert.

Przypisz agenta ds. finalizacji transakcji do przepływu czatu jako kanał czatu na żywo. Agent odpowiada na pytania dotyczące oferty, korzystając z wiedzy, którą mu przekazujesz. Każda osoba zaangażowana w proces zakupu może zapytać agenta o ofertę podczas jej przeglądania.

W zależności od poziomu pewności, agent ds. finalizacji transakcji generuje odpowiedź popartą weryfikowalnym źródłem lub zadaje dodatkowe pytania w celu dalszego wyjaśnienia prośby kupującego. Jeśli agent ds. finalizacji transakcji rozpozna potrzebę pomocy człowieka, przekazuje rozmowę właścicielowi oferty lub przypisanym zespołom, zgodnie z zasadami przekazywania spraw.

Agent ds. finalizacji odpowiada w języku oferty.

Uwaga: nienależy podawać poufnych informacji w swoich wpisach. Agent ds. zamknięcia transakcji wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania odpowiedzi, które mogą zawierać błędy.

Najlepsze praktyki

Podczas pracy z agentem ds. finalizacji transakcji należy korzystać z źródeł treści, które:

• Zawierają typowe pytania użytkowników, wyczerpujące informacje i są regularnie aktualizowane. Na przykład często zadawane pytania i artykuły z bazy wiedzy.
• Używaj jasnych nagłówków i podnagłówków, aby uporządkować treść w sekcje.
• Aby ułatwić czytanie, używaj punktorów i list.
• Używaj prostego języka i unikaj zbyt skomplikowanych zdań.
• Zawieraj popularne frazy wyszukiwania, których użytkownicy mogą używać.

• Użyj różnych wariantów popularnych fraz wyszukiwania, aby poprawić dokładność odpowiedzi i uwzględnić więcej terminów wyszukiwania użytkowników.

Uwaga: korzystając z tego narzędzia, wyrażasz zgodę na przestrzeganiezasad użytkowania,zasad dotyczących treści orazzasad udostępniania i publikacji OpenAI. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób funkcje Breeze wykorzystują dane.

Utwórz i aktywuj agenta ds. zamknięcia transakcji

Skonfiguruj i aktywuj agenta zamykającego, aby używać go w ofertach.

Utwórz agenta ds. zamknięcia transakcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Marketplace.
2. W pasku wyszukiwania wpisz„Agent ds. zamknięcia transakcji”.
3. Kliknij opcję„Closing Agent”.
   
   
4. Kliknij opcjęDodaj agenta.
5. Kliknij opcjęUtwórz agenta.
6. W poluNazwa agenta wprowadźnazwę agenta. Nazwa pojawi się w oknie czatu na żywo.
7. KliknijDalej.
8. Wybierz skrzynkę odbiorczą, do której użytkownicy będą kierowani, jeśli agent nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytania. Użytkownicy mogą zarządzać odpowiedziami za pośrednictwem wybranej skrzynki odbiorczej: 
   • Aby użyć istniejącej skrzynki odbiorczej, kliknijWybierz istniejącą skrzynkę odbiorczą. Kliknij menu rozwijaneWybierz skrzynkę odbiorczą i wybierz skrzynkę odbiorczą. Skrzynka odbiorcza musi być dostępna przez całą dobę.
   • Aby utworzyć nową skrzynkę odbiorczą, kliknij opcjęUtwórz nową skrzynkę odbiorczą czatu. W poluNazwa skrzynki odbiorczej wprowadź nazwę skrzynki odbiorczej. 
9. KliknijDalej.
10. Źródła wiedzy dostarczają agentom informacji potrzebnych do udzielania odpowiedzi użytkownikom. Wymagane jest co najmniej jedno źródło wiedzy. 
    
    

    Uwaga: nie można używać plików zawierających informacje poufne.

    • KliknijDodaj pliki. 
    • Wybierz sposób dodawania plików:
      • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniupliku kliknijgo, aby go wybrać, a następnie kliknij opcję Wstaw pliki, aby dodać je do oferty.
      • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknijopcję Wyświetl wszystkie, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknijopcję Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
      • Kliknij opcję Prześlij, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknijopcję Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
11. W poluDodaj publiczne adresy URL dodaj adres URL publicznego źródła (np. swojej witryny internetowej, artykułów z bazy wiedzy lub często zadawanych pytań) i kliknijDodaj adres URL. 
12. Kliknij opcjęUtwórz agenta.

Aktywuj agenta ds. zamknięcia transakcji

Po utworzeniu agenta aktywuj go, aby można było go używać w ofertach.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący.
2. Kliknij opcjęAktywuj agenta.
3. Kliknij opcjęAktywuj agenta zamykającego.

Edytuj ustawienia agenta zamknięcia

Edytuj i aktualizuj tożsamość agenta zamykającego, źródła wiedzy, reguły przekazywania i domyślne wiadomości.

Edytuj tożsamość agenta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący.
2. W górnej części kliknij kartę Zarządzaj.
3. Po lewej stronie kliknij opcję Tożsamość agenta.
4. W sekcji Awatar kliknij bieżącyawatar, aby zmienić jego obraz.

   • W prawym panelu kliknij obraz , aby dodać go do szablonu.

   • Aby dodać obraz z adresu URL, zaprojektować obraz w programie Adobe Express lub zaprojektować obraz w programie Canva, kliknijstrzałkę w dół przyciskuPrześlij i wybierzopcję.
     
     

   • Aby dodać obraz z urządzenia, kliknij przycisk Prześlij, a następnie dodaj obraz z komputera.

5. W poluNazwa agenta wprowadźnazwę agenta. 
6. Kliknij przyciskZapisz.

Wyświetlaj, dodawaj i usuwaj źródła wiedzy

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący.
2. W górnej części kliknij kartę Zarządzaj.
3. Po lewej stronie kliknij opcję Źródła wiedzy.
4. Istniejące źródła wiedzy są wyświetlane w tabeli.
5. Nad tabelą kliknij Dodaj zawartość, aby dodać więcej źródeł wiedzy.
   • Kliknij opcjęBaza wiedzy, aby dodać zawartość z bazy wiedzy.
   • Kliknij opcjęPliki, aby dodać zawartość z narzędzia plików.
     • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniupliku kliknijgo, aby go wybrać, a następnie kliknij opcję Wstaw pliki, aby dodać je do oferty.
     • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknijopcję Wyświetl wszystko, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknijopcję Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
     • Kliknij opcję Prześlij, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknijopcję Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
     • Kliknij opcjęPubliczne adresy URL, aby dodać adres URL treści publicznej.
       • W poluDodaj publiczne adresy URL wprowadź adres URL.
       • Kliknij Dodaj adres URL.
6. Aby usunąć źródła wiedzy:
   
   • Użyjpaska wyszukiwania, aby wyszukać treści. 
   • Nad tabelą kliknij opcję Wszystkie kategorie, aby filtrować według kategorii (pliki, adresy URL lub artykuły z bazy wiedzy).
   • Zaznacz pola wyboru obokźródeł wiedzy i kliknijopcję Usuń jako źródło u góry tabeli.
     
     

Skonfiguruj zasady przekazywania spraw

Gdy agent rozpoznaje potrzebę pomocy człowieka, przekazuje sprawę właścicielowi oferty lub wybranym zespołom. 

Aby skonfigurować reguły przekazywania spraw:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący.
2. U góry kliknij kartęZarządzaj.
3. Po lewej stronie kliknij opcjęZasady przekazywania spraw.
4. Aby ustawić, komu agent przekaże zadanie, w sekcji Przypisanie kliknij menu rozwijanePrzypisz przekazanie i wybierz opcję:
   • Właściciel oferty: agent przypisuje przekazanie do właściciela oferty. W sekcjiJeśli nie ma dostępnego właściciela oferty, przypisz przekazanie do określonych zespołów kliknijmenu rozwijane i wybierz zespół.
   • Określone zespoły: agentprzypisuje przekazanie do zespołu. 
     • Kliknijmenu rozwijane.
     • Wybierzzespółz listy.
5. Powiadomienia są wysyłane do osób przypisanych w aplikacji i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby wysyłać powiadomienia za pośrednictwem innych aplikacji (np. Slack, Microsoft Teams), w sekcji Powiadomienia kliknijaplikację, aby połączyć ją z HubSpot. 
6. Aby ustawić wiadomości wyświetlane odwiedzającym, gdy właściciel oferty lub zespoły są niedostępne, w sekcji Wiadomości dla kupującego:
   • W poluJeśli właściciel oferty lub wybrane zespoły są dostępne, pokaż tę wiadomość wprowadź wiadomość, którą chcesz wyświetlać odwiedzającym, gdy właściciel oferty lub zespoły są dostępne.
   • W poluJeśli wszyscy przedstawiciele są niedostępni, pokaż tę wiadomość wprowadźwiadomość, która ma być wyświetlana odwiedzającym, gdy przedstawiciele są niedostępni.
7. KliknijZapisz.

Skonfiguruj domyślne ustawienia wiadomości agenta

Ustaw wiadomość powitalną agenta, pierwsze działanie i szybkie odpowiedzi.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący.
2. W górnej części kliknij kartęZarządzaj.
3. Po lewej stronie kliknij opcję Domyślne ustawienia wiadomości.
4. Aby ustawić wiadomości powitalne i pierwsze działania agenta, w sekcji Wiadomości agenta:
   • W poluPowitanie wprowadźwiadomość, którą agent wysyła, aby się przedstawić.
   • W poluPierwsza akcja wprowadźwiadomość, którą agent wysyła jako pierwszą akcję do odwiedzających (np. Mogę odpowiedzieć na pytania dotyczące tej wyceny, w czym mogę pomóc?).
5.  Aby ustawić szybkie odpowiedzi, które odwiedzający mogą wybrać podczas korzystania z agenta, wsekcji Odpowiedzi odwiedzających:
   • Kliknij menu rozwijaneSzybkie odpowiedzi.
   • Aby użyć istniejących szybkich odpowiedzi, wybierz jednąz nich.
   • Aby utworzyć nową szybką odpowiedź, wprowadźtekst szybkiej odpowiedzi, a następnie kliknijopcję Utwórz.
6. KliknijZapisz.

Wyłącz agenta zamykającego

Jeśli nie chcesz, aby kupujący korzystali z agenta zamykającego w ofertach, wyłącz go w ustawieniach agenta.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Agent finalizujący.
2. W górnej części kliknij kartęZarządzaj.
3. Po lewej stronie kliknij opcję Aktywacja agenta.
4. Kliknij opcjęDezaktywuj agenta zamykającego.

Korzystanie z agenta zamknięcia w ofercie

Dowiedz się, jak korzystać z agenta zamknięcia podczas tworzenia oferty.

Kolejne kroki

• Skonfiguruj wyceny
• Skonfiguruj zatwierdzanie ofert
• Twórz i wysyłaj oferty
• Zarządzaj ofertami
• Zarządzaj zatwierdzaniem ofert