Wersja betaSkonfiguruj i korzystaj z narzędzia do zamykania transakcji

Stwórz agenta ds. finalizacji transakcji opartego na Breeze – sztucznej inteligencji HubSpot – który wykorzystuje pliki kontekstowe do udzielania odpowiedzi na pytania kupujących dotyczące ofert.

Przypisz agenta ds. finalizacji transakcji do przepływu rozmów jako kanał czatu na żywo. Agent odpowiada na pytania dotyczące oferty, korzystając z wiedzy, którą mu dostarczysz. Każda osoba zaangażowana w proces zakupu może zapytać agenta o ofertę podczas jej przeglądania.

Agent ds. finalizacji transakcji albo generuje odpowiedź popartą weryfikowalnym źródłem, albo zadaje pytania uzupełniające, aby dokładniej wyjaśnić prośbę kupującego. Jeśli agent ds. finalizacji transakcji uzna, że potrzebna jest pomoc człowieka, przekazuje rozmowę właścicielowi oferty lub przypisanym zespołom, zgodnie z zasadami przekazywania spraw. 

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem korzystania z agenta ds. finalizacji transakcji należy wziąć pod uwagę poniższe kwestie i najlepsze praktyki.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Agent ds. finalizacji transakcji odpowiada w języku, w którym sporządzono ofertę.

• Nie podawaj poufnych informacji w swoich danych wejściowych. Agent ds. finalizacji transakcji wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania odpowiedzi, które mogą zawierać błędy.

Najlepsze praktyki

Podczas pracy z agentem ds. finalizacji transakcji korzystaj ze źródeł treści, które:

• Zawierają typowe zapytania użytkowników, wyczerpujące informacje i są regularnie aktualizowane. Na przykład sekcja FAQ i artykuły z bazy wiedzy.
• Używaj przejrzystych nagłówków i podnagłówków, aby podzielić treść na sekcje.
• Używaj punktorów i list, aby ułatwić czytanie.
• Używaj prostego języka i unikaj zbyt skomplikowanych zdań.
• Uwzględnij popularne frazy wyszukiwania, których użytkownicy mogą używać.

• Używaj różnych wariantów popularnych fraz wyszukiwania, aby zwiększyć trafność odpowiedzi i uwzględnić więcej terminów wyszukiwanych przez użytkowników.

Uwaga: korzystając z tego narzędzia, zgadzasz się przestrzegaćzasad użytkowania,zasad dotyczących treści orazzasad udostępniania i publikacji OpenAI. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób funkcje Breeze wykorzystują dane.

Utwórz i aktywuj agenta ds. finalizacji transakcji

Skonfiguruj i aktywuj agenta ds. finalizacji transakcji, aby móc z niego korzystać przy sporządzaniu ofert.

Utwórz agenta ds. finalizacji transakcji

1. Na koncie HubSpot, kliknij Więcej, a następnie przejdź do Breeze > Marketplace. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Breeze > Marketplace.
2. W pasku wyszukiwania wpisz„Agent ds. finalizacji transakcji”.
3. Kliknij„Agent ds. finalizacji transakcji”.
   
   
   
4. Kliknij„Dodaj agenta”.
5. Kliknij„Utwórz agenta”.
6. W polu„Nazwa agenta ” wpisznazwę agenta. Nazwa pojawi się w oknie czatu na żywo.
7. Kliknij„Dalej”.
8. Wybierz skrzynkę odbior czą, do której użytkownicy będą przekierowywani, jeśli agent nie będzie mógł odpowiedzieć na pytania. Użytkownicy mogą zarządzać odpowiedziami za pośrednictwem wybranej skrzynki odbiorczej: 
   • Aby użyć istniejącej skrzynki odbiorczej, kliknij opcjęWybierz istniejącą skrzynkę odbiorczą. Kliknij menu rozwijaneWybierz skrzynkę odbiorczą i wybierz skrzynkę. Skrzynka musi być dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
   • Aby utworzyć nową skrzynkę odbiorczą, kliknij opcjęUtwórz nową skrzynkę odbiorczą czatu. W poluNazwa skrzynki odbiorczej wprowadź nazwę skrzynki. 
9. KliknijDalej.
10. Źródła wiedzy dostarczają agentowi informacji potrzebnych do udzielania odpowiedzi użytkownikom. Wymagane jest co najmniej jedno źródło wiedzy.
    • Kliknij„Dodaj pliki”.
    • Wybierz sposób dodania plików:
      • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Kliknijplik, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij „Wstaw pliki”, aby dodać go do oferty.
      • W sekcji „Ostatnio zaktualizowane” zaznacz pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij„Wyświetl wszystkie”, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij„Wstaw pliki”, aby dodać pliki do oferty.
      • Kliknij „Prześlij”, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij„Wstaw pliki”, aby dodać pliki do oferty.
11. W polu „Dodaj publiczne adresy URL” wprowadź adres URL publicznego źródła (np. swojej strony internetowej, artykułów z bazy wiedzy lub często zadawanych pytań), a następnie kliknij„Dodaj adres URL”.
12. Kliknij„Utwórz agenta”.

Aktywuj agenta ds. finalizacji transakcji

Po utworzeniu agenta aktywuj go, aby można było z niego korzystać w ofertach.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Agent finalizujący. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Agent finalizujący.
2. Kliknij opcję„Aktywuj agenta”.
3. Kliknij opcję„Aktywuj agenta ds. zamknięcia sprawy”.

Edytuj ustawienia agenta finalizującego

Edytuj i zaktualizuj tożsamość agenta zamykającego, źródła wiedzy, reguły przekazywania oraz domyślne ustawienia komunikatów.

Edytuj tożsamość agenta

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Agent finalizujący. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Agent finalizujący.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę „Zarządzaj ”.
3. W sekcji „Awatar” kliknij bieżącyawatar, aby zmienić jego obraz:

   • W prawym panelu kliknij obrazek , aby dodać go do szablonu.

   • Aby dodać obraz z adresu URL, zaprojektować obraz w programie Adobe Express lub w serwisie Canva, kliknijstrzałkę down dodół obok przycisku„Prześlij” i wybierz odpowiedniąopcję.
     
     

     

   • Aby dodać obraz z urządzenia, kliknij „Prześlij”.

4. W polu„Nazwa agenta ” wprowadźnazwę agenta. 
5. Kliknij„Zapisz”.

Przeglądaj, dodawaj i usuwaj źródła wiedzy

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Agent finalizujący. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Agent finalizujący.
2. W górnej części strony kliknij kartę „Zarządzaj ”.
3. Po lewej stronie kliknij opcję Źródła wiedzy.
4. W tabeli wyświetlane są istniejące źródła wiedzy.
5. W prawym górnym rogu tabeli kliknij opcję „Dodaj treść”, aby dodać kolejne źródła wiedzy. W panelu po prawej stronie:
   • Kliknij opcję„Baza wiedzy”, aby dodać treści z bazy wiedzy.
   • Kliknij opcję„Pliki”, aby dodać treści z narzędzia do obsługi plików.
     • W prawym panelu skorzystaj z paska wyszukiwania, aby znaleźć plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniupliku kliknijgo, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij „Wstaw pliki”, aby dodać go do oferty.
     • W sekcji „Ostatnio zaktualizowane” zaznacz pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij„Wyświetl wszystkie”, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij„Wstaw pliki”, aby dodać pliki do oferty.
     • Kliknij „Prześlij”, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij„Wstaw pliki”, aby dodać pliki do oferty.
     • Kliknij opcję„Publiczne adresy URL”, aby dodać adres URL treści publicznej.
       • W polu„Dodaj publiczne adresy URL ” wprowadź adres URL.
       • Kliknij „Dodaj adres URL”.
6. Aby usunąć źródła wiedzy:
   
   • Użyjpaska wyszukiwania, aby znaleźć treści, lub kliknij menu rozwijane „Wszystkie kategorie ” w prawym górnym rogu tabeli i wybierz kategorię:
     • Pliki
     • Adresy URL
     • Artykuły z bazy wiedzy
   • Zaznacz pola wyboru obokźródeł wiedzy i kliknijopcję „Usuń jako źródło” u góry tabeli.
     
     
     

Skonfiguruj reguły przekazywania spraw

Gdy agent rozpozna potrzebę pomocy człowieka, przekazuje sprawę do właściciela oferty lub wybranych przez Ciebie zespołów. 

Aby skonfigurować reguły przekazywania spraw:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Agent finalizujący. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Agent finalizujący.
2. W górnej części kliknij kartę„Zarządzaj ”.
3. Po lewej stronie kliknij opcję„Zasady przekazywania”.
4. Aby określić, komu agent ma przekazać sprawę, w sekcji „Przypisanie” kliknij menu rozwijane„Przypisz przekazanie do” i wybierz jedną z opcji:
   • Właściciel oferty: agent przypisuje przekazanie do właściciela oferty. Kliknijmenu rozwijane „Jeśli nie ma dostępnego właściciela oferty, przypisz przekazanie do określonych zespołów”i wybierz zespół.
   • Określone zespoły: agentprzypisuje przekazanie do zespołu. 
     • Kliknij menu rozwijane poniżej opcji „Określone zespoły”.
     • Wybierz zespół.
5. Powiadomienia są wysyłane do osób, którym przydzielono sprawę, w aplikacji oraz pocztą elektroniczną. Aby wysyłać powiadomienia za pośrednictwem innych aplikacji (np. Slack, Microsoft Teams), w sekcji „Powiadomienia” kliknijaplikację, aby połączyć ją z HubSpot. 
6. Aby ustawić komunikaty wyświetlane odwiedzającym, gdy właściciel oferty lub zespoły są niedostępni, w sekcji „Komunikaty dla kupującego”:
   • W polu„Jeśli właściciel oferty lub dowolne wybrane zespoły są dostępne, pokaż tę wiadomość” wprowadź wiadomość wyświetlaną odwiedzającym, gdy właściciel oferty lub zespoły są dostępne.
   • W polu„Jeśli wszyscy przedstawiciele są niedostępni, pokaż tę wiadomość” wprowadźwiadomość wyświetlaną odwiedzającym, gdy przedstawiciele są niedostępni.
7. Kliknij„Zapisz”.

Skonfiguruj domyślne wiadomości agenta

Ustaw wiadomość powitalną agenta, pierwszą akcję oraz szybkie odpowiedzi.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Agent finalizujący. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Agent finalizujący.
2. W górnej części strony kliknij kartę„Zarządzaj ”.
3. Po lewej stronie kliknij opcję „Ustawienia domyślne wiadomości”.
4. Aby ustawić wiadomość powitalną i wiadomość dotyczącą pierwszej czynności agenta, w sekcji Wiadomości agenta:
   • W polu„Powitanie ” wprowadźwiadomość, którą agent wysyła, aby się przedstawić.
   • W polu„Pierwsza akcja ” wprowadźwiadomość, którą agent wysyła jako pierwszą akcję do odwiedzających (np. „Mogę odpowiedzieć na pytania dotyczące tej oferty, w czym mogę pomóc?”).
5.  Aby ustawić szybkie odpowiedzi, które odwiedzający mogą wybrać podczas korzystania z agenta, w sekcji„Odpowiedzi odwiedzających”:
   • Kliknij menu rozwijane„Szybkie odpowiedzi ”.
   • Aby użyć istniejących szybkich odpowiedzi, wybierz jednąz nich.
   • Aby utworzyć nową szybką odpowiedź, wprowadźtekst szybkiej odpowiedzi, a następnie kliknijopcję „Utwórz”.
6. Kliknij„Zapisz”.

Wyłącz funkcję agenta finalizującego

Jeśli nie chcesz już, aby kupujący korzystali z agenta finalizującego w ofertach, wyłącz go w ustawieniach agenta.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Agent finalizujący. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Agent finalizujący.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę„Zarządzaj ”.
3. Po lewej stronie kliknij opcję Aktywacja agenta.
4. Kliknij opcję„Dezaktywuj agenta ds. finalizacji transakcji”.

Korzystanie z agenta finalizującego w ofercie

Dowiedz się, jak korzystać z agenta finalizującego podczas tworzenia oferty.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ofert.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu i wysyłaniu ofert.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu ofertami.