借助 HubSpot 的人工智能 CPQ，您可以管理报价创建、谈判和成交流程，为销售团队、收入运营和销售领导层提供一致性，并提供从报价到成交流程的可视性。
了解作为 HubSpot CPQ 一部分的可用工具，以及以下工具的常见使用案例。
HubSpot CPQ 工具
在产品和服务目录中了解更多有关哪些功能需要Commerce Hub席位的信息。
报价
创建或编辑报价需要指定的Commerce Hub席位。
在报价编辑器中创建品牌报价。添加您自己的信息，或使用人工智能根据交易、项目和您自己的输入填充模块。
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人工智能生成报价：使用 HubSpot 的人工智能Breeze，根据交易和细列项目信息生成报价。
- 报价品牌： 使用模板将公司 品牌（ 包括颜色、排版和徽标）应用 于所有报价。
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报价编辑器：使用单页编辑器上的自定义模块更新报价，包括添加自定义封面信、执行摘要和条款。
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细列项目编辑器：使用细列项目编辑器在报价中添加、编辑或删除产品库中的细列项目。行项目将从关联交易中自动填充到报价中。设置折扣和结算条款，并在报告和工作流中使用细列项目。
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附件：添加附件，使其成为签署信封的一部分。买家可在接受报价过程中查看附件。
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成交代理：在报价上开启成交代理，允许买家就报价提问。代理人可以根据报价、其附件以及上传到您设置中的其他文件回答问题。
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接受：选择接受报价的方式，包括打印并签名、电子签名或点击接受（无需签名即可接受）。作为接受流程的一部分，可添加来自贵组织的会签人。
- 计费和付款： 调整 付款条件，自动创建发票和订阅，并在报价上自动付款。使用 HubSpot 支付 或 Stripe 接受在线支付 。您还可以 整合 QuickBooks 等会计平台 ，将付款信息同步到 HubSpot。
- 参与跟踪：通过报价活动日志 跟踪报价 的查看、下载和打印以及相关活动。
报价批准
某些功能需要额外的订阅
需要订阅Commerce Hub Enterprise才能配置高级审批。
使用报价审批确保标准化。设置简单的审批规则，或使用高级规则通过工作流触发审批。
- 标准审批：允许任何或所有审批人审批报价。
- 高级审批：使用工作流进行基于逻辑的审批。根据折扣、金额、期限长度等报价信息设置规则。可根据报价上的可用属性完全自定义。设置审批流程的审批人顺序。
- 审批通知和跟踪： 审批者会收到通知，HubSpot 用户可在报价活动日志中看到审批活动。
产品、定价和包装
要将分层产品与报价关联起来，必须有指定的Commerce Hub席位。
- 根据您销售的商品或服务，在产品库中添加统一定价或分级定价的产品，并将它们包含到交易和报价中。
- 产品生成器： 可在产品库中添加多达 100,000 种产品，并将其作为细列项目纳入交易和报价。
- 定价：设置统一 定价 的产品，或使用分级定价（按量、按阶、按级）来定制您销售的产品。
下一步
HubSpot CPQ 使用案例
查看下面的 HubSpot CPQ 使用案例示例。
销售团队的交易和报价管理
不断增长的销售组织面临着人工报价和复杂审批流程带来的低效和摩擦。这通常会导致成交延迟、定价不一致以及销售业绩缺乏清晰可见性。
痛点
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耗时的报价创建：销售代表花费过多时间手动配置报价，尤其是在产品种类繁多和分层定价的情况下，往往会导致错误。
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审批瓶颈：获得折扣或特定条款的必要审批涉及多个手动步骤，导致延误，给销售团队和审批人员带来繁琐的体验。
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各自为政的系统：依赖互不关联的工具进行报价、客户关系管理和计费，会导致数据孤岛、报告不一致以及增加收入运营团队的培训负担。
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有限的可视性： ，销售经理缺乏对报价状态、买家参与度和整体交易进展的实时洞察，因此难以准确预测收入和有效指导团队。
HubSpot 的 CPQ 工具如何提供帮助
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人工智能报价创建： 销售代表可以使用人工智能生成报价草案，自动填充细列项目，并根据交易信息个性化求职信和执行摘要等内容。他们可以使用单页编辑器自定义复杂的定价模型，如分层定价或斜坡定价，从而减少人工操作。
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审批工作流：使用标准或高级审批，包括基于逻辑的折扣或条款规则。销售团队可深入了解触发审批的因素，并向审批人发出通知。
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增强买方体验：买方可直接在报价界面中以数字方式签署报价并选择计费和付款方式，从而帮助交易向前推进。
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可视性和控制：卖方可以跟踪买方对报价的参与情况，包括查看、下载和打印，并接收有关这些活动的通知。这些数据集成到销售工作区，为销售经理监控业绩、分析收入活动和创建预测提供洞察力。收入运营团队可集中控制模板和定价规则。
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