开始使用 HubSpot CPQ

利用 HubSpot 的人工智能 CPQ，您可以管理报价创建、谈判和成交流程，为销售团队、其收入运营和销售领导层提供一致性，以及报价到成交流程的可见性。

下面，我们将介绍作为 HubSpot CPQ 一部分的可用工具，以及工具的常见用例。

HubSpot CPQ 工具

在 产品和服务目录 中 了解更多有关哪些功能需要Commerce Hub 席位的 信息。

报价

在报价编辑器中创建品牌报价。添加您自己的信息，或使用人工智能根据交易和项目信息以及您的输入填充模块。

• 人工智能生成报价：使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 根据交易和项目信息生成报价。

• 报价品牌： 使用 CPQ 模板将公司 品牌 （包括颜色、排版和徽标）应用 于所有报价。
  

• 报价编辑器：使用单页编辑器上的自定义模块更新报价，包括在报价中添加自定义封面信、执行摘要和条款。

• 细列项目编辑器：使用细列项目编辑器在报价中添加、编辑或删除产品库中的细列项目。行项目将从关联交易中自动填充到报价中。设置折扣和计费条款，并在报告和工作流中使用细列项目。

• 附件：添加附件，使其成为签署信封的一部分。买家可在接受报价过程中查看附件。

• 成交代理：打开报价单上的成交代理，允许买家就报价单提问。代理人可以根据报价、其附件以及上传到您设置中的其他附件回答问题。

• 接受：决定如何接受报价：打印并签名、电子签名或点击接受（无需签名即可接受）。作为接受流程的一部分，添加来自贵组织的会签人。

• 计费和付款： 调整 付款条件，自动创建发票和订阅，并在报价上自动付款。使用 HubSpot 付款 或 Stripe 作为付款处理选项在线接受付款 ，或集成 Quickbooks 等会计平台， 将付款信息同步到 HubSpot。
• 参与跟踪： 跟踪 报价的查看、下载和打印，并通过报价活动日志跟踪活动。

报价批准

使用报价审批确保标准化。设置简单规则或使用高级规则，通过工作流设置何时应批准报价的触发器。

• 标准审批：允许由 HubSpot 账户中设置的任何或所有审批人审批报价的简单规则。
• 高级审批：使用工作流进行基于逻辑的审批。根据折扣、金额、期限长度等报价信息设置规则。可根据报价上的可用属性完全自定义。设置不同审批人的审批优先级，以便按特定顺序审批。
• 审批通知和跟踪： 审批者会收到通知，审批活动可在报价活动日志中查看，HubSpot 用户也可看到。

产品、定价和包装

• 根据您销售的商品或服务，在产品库中添加统一定价或分级定价的产品，以便添加到交易和报价中。
• 产品生成器： 可在产品库中添加多达 100,000 种产品，并将它们作为细列项目添加到交易和报价中。
• 定价：设置统一定价的产品，或使用分级定价（按数量、阶梯、分级）来定制您销售的产品。

下一步

• 创建和管理产品。
• 设置并使用成交代理。
• 设置报价。
• 设置报价审批。
• 创建并发送报价。
• 管理报价
• 管理报价审批。

HubSpot CPQ 使用案例

为帮助您了解 HubSpot CPQ 的功能，请参阅以下使用案例示例。

销售团队的交易和报价管理

不断增长的销售组织面临着手动报价和复杂审批流程带来的低效和摩擦。这通常会导致成交延迟、定价不一致以及销售业绩缺乏清晰可见性。

痛点

• 耗时的报价创建：销售代表花费过多时间手动配置报价，尤其是在产品种类繁多、分层定价或捆绑销售的情况下，往往会导致错误。

• 审批瓶颈：获得折扣或特定条款的必要审批涉及多个手动步骤，导致延误，给销售团队和审批人员带来繁琐的体验。

• 各自为政的系统： 依赖互不关联的工具进行报价、客户关系管理和计费，会导致数据孤岛、报告不一致，并给收入运营团队带来额外的培训负担。

• 可视性有限： ，销售经理缺乏对报价状态、买家 参与度或整体交易进展的实时洞察力 ，因此难以准确预测收入和有效指导团队。

HubSpot 的 CPQ 工具如何提供帮助

• 人工智能报价创建： 销售代表可以使用人工智能生成报价草案，自动填充细列项目，并根据交易信息个性化求职信和执行摘要等内容。他们可以使用单页编辑器自定义复杂的定价模型，如分层定价或斜坡定价，从而减少人工操作。

• 审批工作流：使用标准或高级审批，包括与折扣或条款挂钩的基于逻辑的规则。销售团队可深入了解触发 审批的因素，并向审批人发出适当的通知。

• 增强买方体验：买方 能够直接在报价界面中以 数字方式签署报价并选择计费和付款方式，从而帮助交易在流程中顺利进行。

• 可视性和控制：卖方可以跟踪买方对报价的参与情况，包括查看、下载和打印，并接收有关这些活动的通知。这些数据集成到销售工作区，为销售经理监控业绩、分析收入活动和创建预测提供洞察力。收入运营团队可集中控制模板和定价规则。