Primeros pasos con HubSpot CPQ

Con el CPQ de HubSpot impulsado por IA, puedes gestionar los procesos de creación, negociación y cierre de cotizaciones, proporcionando coherencia a los equipos de ventas, sus operaciones de ingresos y el liderazgo de ventas, así como visibilidad en el proceso de cotización a cierre.

A continuación, conozca las herramientas disponibles como parte de CPQ de HubSpot y los casos de uso comunes de la herramienta.

Herramientas CPQ de HubSpot

Obtenga más información sobre qué funciones requieren una licencia de Commerce Hub en el catálogo de productos y servicios.

Cotizaciones

Crea cotizaciones con tu marca en el editor de cotizaciones. Añada su propia información o utilice la IA para rellenar los módulos basándose en la información sobre negocios y elementos de pedido, y en sus entradas.

• Cotizaciones generadas por IA: utiliza Breeze, la IA de HubSpot, para generar cotizaciones basadas en información sobre el negocio y el elemento de pedido.

• Branding de cotizaciones: aplique el branding desu empresa, incluidos colores, tipografía y logotipos, a todas las cotizaciones utilizando plantillas CPQ.
  

• Editor de cotizaciones: actualice su cotización mediante módulos personalizables en un editor de una sola página, incluida la posibilidad de añadir cartas de presentación personalizadas, resúmenes ejecutivos y términos a la cotización.

• Editor de elementos de línea: utilice el editor de elementos de línea para añadir, editar o eliminar elementos de línea de su biblioteca de productos a su cotización. Elementos de pedido aparecerán automáticamente en la cotización de un Negocio asociado. Ajuste descuentos y condiciones de facturación, y utilice elementos de pedido en informes y workflows.

• Anexos: añada anexos y haga que formen parte del sobre de firma. Los compradores pueden revisar los anexos como parte del proceso de aceptación de la cotización.

• Agente de cierre: active el agente de cierre en las cotizaciones para que los compradores puedan hacer preguntas sobre la cotización. El agente puede responder a las preguntas basándose en la cotización, sus anexos y los anexos adicionales subidos a sus ajustes.

• Aceptación: decida cómo aceptar su cotización: imprimir y firmar, firmar electrónicamente o hacer clic para aceptar (aceptar sin firma). Añada refrendantes de su organización como parte del proceso de aceptación.

• Facturación y pago: ajuste las condiciones de pago, cree automáticamente facturas y suscripciones y automatice los pagos en la cotización. Acepta pagos online utilizando HubSpot payments o Stripe como opción de procesamiento de pagos, o integra plataformas de contabilidad como Quickbooks para sincronizar la información de pagos con HubSpot.
• Seguimiento de la interacción: controle las visualizaciones, descargas e impresiones de las cotizaciones, y realice un seguimiento de las actividades a través del registro de actividad de cotizaciones.

Aprobación de cotizaciones

Garantice la normalización mediante la aprobación de cotizaciones. Establezca reglas sencillas, o utilice reglas avanzadas, para desencadenar mediante workflows cuándo debe aprobarse una cotización.

• Aprobaciones estándar: reglas sencillas que permiten que las cotizaciones sean aprobadas por cualquiera o todos los aprobadores configurados en tu cuenta de HubSpot.
• Aprobaciones avanzadas: aprobaciones basadas en la lógica utilizando workflows. Ajuste reglas basadas en información sobre cotizaciones, como descuentos, cantidades, plazos, etc. Totalmente personalizable en función de las propiedades disponibles en la cotización. Ajuste las prioridades de los distintos autorizadores para que las autorizaciones se aprueben en un orden específico.
• Notificaciones de aprobación y seguimiento: los aprobadores reciben una notificación y la actividad de aprobación está disponible en el registro de actividad de cotización, visible para los usuarios de HubSpot.

Productos, precios y envases

• Añada productos con precios fijos o por niveles a su biblioteca de productos, en función de los bienes o servicios que venda, para añadirlos a los negocios y cotizaciones.
• Creador de productos: añada hasta 100.000 productos a su biblioteca de productos y añádalos como elementos de pedido a sus negocios y cotizaciones.
• Precios: ajuste el precio de los productos a un precio fijo o utilice precios por niveles (por volumen, por escalera, graduados) para personalizar los productos que vende.

Próximos pasos

• Crear y gestionar productos.
• Ajuste y utilice el agente de cierre.
• Ajuste de cotizaciones.
• Ajuste de la aprobación de cotizaciones.
• Crear y enviar cotizaciones.
• Gestionar cotizaciones.
• Gestione la aprobación de cotizaciones.

Caso de uso de CPQ de HubSpot

Para ayudar a dar vida a las características de HubSpot CPQ, vea un ejemplo de caso de uso a continuación.

Gestión de negocios y cotizaciones para equipos de ventas

Las organizaciones de ventas en crecimiento se enfrentan a la ineficacia y la fricción que introducen las cotizaciones manuales y los complejos procesos de aprobación. Esto suele provocar retrasos a la hora de cerrar negocios, incoherencias en la fijación de precios y una falta de visibilidad clara del rendimiento de las ventas.

Puntos de dolor

• Creación de cotizaciones lenta: los representantes de ventas dedican mucho tiempo a configurar manualmente las cotizaciones, especialmente con ofertas de productos variadas, precios escalonados o paquetes, lo que a menudo da lugar a errores.

• Cuellos de botella en las aprobaciones:obtener las aprobaciones necesarias para descuentos o condiciones específicas implica múltiples pasos manuales, lo que provoca retrasos y una experiencia engorrosa tanto para el equipo de ventas como para los aprobadores.

• Sistemas fragmentados: depender de herramientas desconectadas para la cotización, CRM y facturación puede dar lugar a silos de datos, informes incoherentes y cargas de formación adicionales para los equipos de Revenue Operations.

• Visibilidad limitada:los mánagers de ventasde carecen de información en tiempo real sobre el estado de las cotizaciones, la interaccióncon los compradores o el progreso general de los negocios, lo que dificulta la previsión precisa de los ingresos y la orientación eficaz de sus equipos.

Cómo puede ayudar la herramienta CPQ de HubSpot

• Creación de presupuestos mediante IA: los representantes de ventas pueden generar borradores de cotizaciones utilizando IA, rellenando automáticamente los elementos de cotización y personalizando contenidos como cartas de presentación y resúmenes ejecutivos en función de la información del negocio. Pueden utilizar el editor de una sola página para personalizar modelos de precios complejos, como precios escalonados o en rampa, reduciendo la iniciativa manual.

• Workflows de aprobación: utilice aprobaciones estándar o avanzadas, incluidas reglas lógicas vinculadas a descuentos o plazos. Los equipos de ventas reciben información sobre lo que desencadena unaaprobación en , con las correspondientes notificaciones a los aprobadores.

• Mejora de la experiencia del comprador: los compradores pueden firmar digitalmente las cotizaciones y seleccionar losmétodos de facturación ypago directamente en la interfaz de cotización, lo que facilita el proceso de los negocios.

• Visibilidad y control: los vendedores pueden hacer un seguimiento de la interacción de los compradores con las cotizaciones, incluidas las visualizaciones, descargas e impresiones, y recibir notificaciones sobre estas actividades. Estos datos se integran en el espacio de ventas, proporcionando información a los mánagers de ventas para supervisar el rendimiento, analizar la actividad de ingresos y crear previsiones. Los equipos de Revenue Operations tienen un control centralizado de las plantillas y las normas de tarificación.