Primeros pasos con la herramienta de CPQ de HubSpot

Con el CPQ impulsado por IA de HubSpot, puedes gestionar tus procesos de creación, negociación y cierre de cotizaciones, proporcionando coherencia a los equipos de ventas, operaciones de ingresos y liderazgo de ventas, así como visibilidad en el proceso de cotización a cierre.

Conozca las herramientas disponibles como parte de CPQ de HubSpot, así como los casos de uso comunes de la herramienta a continuación.

Herramientas de CPQ de HubSpot

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Cotizaciones

Crea cotizaciones con tu marca en el editor de cotizaciones. Añada su propia información o utilice la IA para rellenar los módulos en función del Negocio, Elemento de pedido y sus propios datos.

• Cotizaciones generadas por IA: utiliza Breeze, la IA de HubSpot, para generar cotizaciones basadas en la información de negocios y elementos de pedido.

• Branding de cotización: aplique el branding de la empresa , incluidos colores, tipografía y logotipos, a todas las cotizaciones utilizando plantillas.

• Editor de cotizaciones: actualice su cotización mediante módulos personalizables en un editor de una sola página, incluida la posibilidad de añadir cartas de presentación, resúmenes ejecutivos y términos personalizados.

• Editor de elementos de línea: utilice el editor de elementos de línea para añadir, editar o eliminar elementos de línea de su biblioteca de productos a su cotización. Los elementos de pedido aparecerán automáticamente en la cotización de un negocio asociado. Ajuste descuentos y condiciones de facturación, y utilice elementos de pedido en informes y workflows.

• Anexos: añada anexos y haga que formen parte del sobre de firma. Los compradores pueden revisar los anexos durante el proceso de aceptación de la cotización.

• Agente de cierre: active el agente de cierre en las cotizaciones para que los compradores puedan hacer preguntas sobre la cotización. El agente puede responder a las preguntas basándose en la cotización, sus anexos y los documentos adicionales subidos a sus ajustes.

• Aceptación: elija cómo aceptar su cotización entre imprimir y firmar, firmar electrónicamente o hacer clic para aceptar (aceptar sin firma). Añada refrendantes de su organización como parte del proceso de aceptación.

• Facturación y pago: ajuste las condiciones de pago, cree automáticamente facturas y suscripciones, y automatice los pagos en la cotización. Acepte pagos online utilizando HubSpot payments o Stripe. También puedes integrar plataformas de contabilidad como QuickBooks para sincronizar la información de los pagos con HubSpot.
• Seguimiento de la interacción: realice un seguimiento de las visualizaciones, descargas e impresiones de cotizaciones, así como de las actividades relacionadas a través del registro de actividad de cotizaciones.

Aprobaciones de cotizaciones

Garantiza la normalización mediante la aprobación de cotizaciones. Establezca reglas de aprobación sencillas o utilice reglas avanzadas para desencadenar aprobaciones mediante workflows.

• Aprobaciones estándar: permite que las cotizaciones sean aprobadas por cualquiera o por todos los aprobadores.
• Aprobaciones avanzadas: aprobaciones basadas en la lógica utilizando workflows. Establece reglas basadas en información sobre cotizaciones, como descuentos, cantidades, plazos, etc. Totalmente personalizable en función de las propiedades disponibles en la cotización. Ajuste el orden de los aprobadores para el proceso de aprobación.
• Notificaciones de aprobación y seguimiento: se notifica a los aprobadores, y la actividad de aprobación es visible en el registro de actividad de cotización para los usuarios de HubSpot.

Productos, precios y paquetes

• Añada productos con precios fijos o por niveles a su biblioteca de productos en función de los bienes o servicios que venda, e inclúyalos en negocios y cotizaciones.
• Creador de productos: añada hasta 100.000 productos a su biblioteca de productos e inclúyalos como elementos de pedido en sus negocios y cotizaciones.
• Precios: ajuste los precios de los productos a tanto alzado o utilice precios por niveles (por volumen, por escalera, graduados) para personalizar los productos que vende.

Pasos siguientes

• Crear y gestionar productos.
• Ajuste y utilice el agente de cierre.
• Ajuste de cotizaciones.
• Personalice las cotizaciones con branding y plantillas.
• Ajuste de la aprobación de cotizaciones.
• Crear y enviar cotizaciones.
• Administrar cotizaciones.
• Gestione la aprobación de cotizaciones.

Caso de uso de CPQ de HubSpot

Consulta un ejemplo de uso de CPQ de HubSpot abajo.

Gestión de negocios y cotizaciones para equipos de ventas

Las organizaciones de ventas en crecimiento se enfrentan a la ineficacia y las fricciones introducidas por las cotizaciones manuales y los complejos procesos de aprobación. Esto suele provocar retrasos a la hora de cerrar negocios, incoherencias en la fijación de precios y una falta de visibilidad clara del rendimiento de las ventas.

Problemas

• Creación de cotizaciones que lleva mucho tiempo: los representantes de ventas dedican un tiempo excesivo a configurar manualmente las cotizaciones, especialmente con ofertas de productos variadas y precios escalonados, lo que a menudo da lugar a errores.

• Cuellos de botella en las aprobaciones: obtener las aprobaciones necesarias para descuentos o condiciones específicas implica múltiples pasos manuales, lo que provoca retrasos y una experiencia engorrosa tanto para el equipo de ventas como para los aprobadores.

• Sistemas fragmentados: depender de herramientas desconectadas para la cotización, CRM y facturación puede dar lugar a silos de datos, informes incoherentes y cargas de formación adicionales para los equipos de Revenue Operations.

• Visibilidad limitada: los mánagers de ventas de carecen de información en tiempo real sobre el estado de las cotizaciones, la interacción con los compradores y el progreso general de los negocios, lo que dificulta la previsión precisa de los ingresos y la orientación eficaz de sus equipos.

Cómo puede ayudar la herramienta CPQ de HubSpot

• Creación de cotizaciones con IA: los representantes de ventas pueden generar borradores de cotizaciones utilizando IA, rellenando automáticamente los elementos de cotización y personalizando contenidos como cartas de presentación y resúmenes ejecutivos en función de la información del negocio. Pueden utilizar el editor de una sola página para personalizar modelos de precios complejos, como precios escalonados o en rampa, reduciendo el trabajo manual.

• Workflows de aprobación: utilice aprobaciones estándar o avanzadas, incluidas reglas lógicas para descuentos o condiciones. Los equipos de ventas reciben información sobre lo que desencadena una aprobación, con notificaciones a los aprobadores.

• Mejora de la experiencia del comprador: los compradores pueden firmar digitalmente las cotizaciones y seleccionar los métodos de facturación y pago directamente en la interfaz de cotización, lo que facilita el avance de los negocios.

• Visibilidad y control: los vendedores pueden hacer un seguimiento de la interacción de los compradores con las cotizaciones, incluidas las visualizaciones, descargas e impresiones, y recibir notificaciones sobre estas actividades. Estos datos se integran en el espacio de ventas, ofreciendo información a los mánagers de ventas para supervisar el rendimiento, analizar la actividad de ingresos y crear previsiones. Los equipos de Revenue Operations tienen un control centralizado sobre las plantillas y las normas de tarificación.