Primeros pasos con la herramienta de CPQ de HubSpot

Con el CPQ impulsado por IA de HubSpot, puedes gestionar tus procesos de creación, negociación y cierre de cotizaciones, proporcionando coherencia a los equipos de ventas, operaciones de ingresos y liderazgo de ventas, así como visibilidad en el proceso de cotización a cierre.

Este artículo resume las herramientas disponibles como parte del CPQ de HubSpot, así como casos de uso comunes para la herramienta a continuación.

Herramientas de CPQ de HubSpot

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Cotizaciones

Crea cotizaciones con tu marca en el editor de cotizaciones. Añada su propia información o utilice la IA para rellenar los módulos en función del Negocio, Elemento de pedido y sus propios datos.

• Cotizaciones generadas por IA: genera cotizaciones utilizando Breeze, la IA de HubSpot, basadas en información de negocios y elementos de pedido.

• Branding: personaliza la apariencia de la cotización, incluyendo fuentes, colores, diseño y estilo.

• Plantillas:crea y edita plantillas de cotización para que los vendedores las utilicen para acelerar la construcción de un cotización y para ayudar a estandarizar las cotizaciones para los compradores.  Ajuste un diseño, módulos pre-rellenados incluyendo la carta de presentación, elementos de pedido, términos, opciones de pago y método de aceptación. 

• Editor de cotizaciones: actualice su cotización mediante módulos personalizables en un editor de una sola página, incluida la posibilidad de añadir cartas de presentación, resúmenes ejecutivos y términos personalizados.

• Editor de elementos de línea: utilice el editor de elementos de línea para añadir, editar o eliminar elementos de línea de su biblioteca de productos a su cotización. Los elementos de pedido aparecerán automáticamente en la cotización de un negocio asociado. Ajuste descuentos y condiciones de facturación, y utilice elementos de pedido en informes y workflows.

• Archivos adjuntos: agrega archivos adjuntos e inclúyelos en el sobre para firmar. Los compradores pueden revisar los anexos durante el proceso de aceptación de la cotización.

• Agente de cierre (BETA): activa el agente de cierre (BETA) en las cotizaciones. Los compradores pueden preguntar al agente acerca de la cotización y puede responder preguntas basadas en la cotización, sus archivos adjuntos y documentos adicionales cargados en su configuración.

• Aceptación: elija cómo aceptar su cotización entre imprimir y firmar, firmar electrónicamente o hacer clic para aceptar (aceptar sin firma). Añada refrendantes de su organización como parte del proceso de aceptación.

• Facturación y pagos: ajusta pago términos, crea automáticamente facturas y suscripciones, y automatiza los pagos en la cotización. Acepte pagos online utilizando HubSpot payments o Stripe. También puedes integrar plataformas de contabilidad como QuickBooks para sincronizar la información de pagos con HubSpot.
• Seguimiento de la interacción: realice un seguimiento de las visualizaciones, descargas e impresiones de cotizaciones, así como de las actividades relacionadas a través del registro de actividad de cotizaciones.

Aprobaciones de cotizaciones

Garantiza la normalización mediante la aprobación de cotizaciones. Establezca reglas de aprobación sencillas o utilice reglas avanzadas para desencadenar aprobaciones mediante workflows.

• Aprobaciones estándar: permite que las cotizaciones sean aprobadas por cualquiera o por todos los aprobadores.
• Aprobaciones avanzadas: utiliza workflows de aprobación personalizados, basados en propiedades de cotización. Establece reglas basadas en la información de la cotización, como descuentos, cantidades, duración de los plazos y más, y establece el orden de los aprobadores para el proceso de aprobación.
• Notificaciones y seguimiento de aprobaciones: recibe una notificación si eres aprobador y ve la actividad de aprobación en el cotización registro de actividad a los usuarios de HubSpot.

Productos, precios y paquetes

• Creador de productos: añada hasta 100.000 productos a su biblioteca de productos e inclúyalos como elementos de pedido en sus negocios y cotizaciones.
• Precios: ajuste los precios de los productos a tanto alzado o utilice precios por niveles (por volumen, por escalera, graduados) para personalizar los productos que vende.

Pasos siguientes

• Crear y gestionar productos.
• Ajuste de cotizaciones.
• Personalice las cotizaciones con branding y plantillas.
• Ajuste de la aprobación de cotizaciones.
• Crear y enviar cotizaciones.
• Ajuste y utilice el agente de cierre.
• Administrar cotizaciones.
• Gestione la aprobación de cotizaciones.

Caso de uso de CPQ de HubSpot

Consulta un ejemplo de uso de CPQ de HubSpot abajo.

Gestión de negocios y cotizaciones para equipos de ventas

Las organizaciones de ventas en crecimiento se enfrentan a la ineficacia y las fricciones introducidas por las cotizaciones manuales y los complejos procesos de aprobación. Esto suele provocar retrasos a la hora de cerrar negocios, incoherencias en la fijación de precios y una falta de visibilidad clara del rendimiento de las ventas.

Problemas

• Creación de cotización que requiere mucho tiempo: los representantes de ventas dedican tiempo a configurar cotizaciones manualmente, especialmente con ofertas de productos variadas y precios escalonados, lo que a menudo conduce a errores.

• Retrasos en las aprobaciones: conseguir las aprobaciones necesarias para obtener descuentos o condiciones específicas implica múltiples pasos manuales, lo que provoca retrasos.

• Sistemas fragmentados: depender de herramientas desconectadas para la cotización, CRM y facturación puede dar lugar a silos de datos, informes incoherentes y cargas de formación adicionales para los equipos de Revenue Operations.

• visibilidad limitada: los gerentes de ventas carecen de información en tiempo real sobre el estado de las cotizaciones, las interacciones de los compradores y el progreso general de los negocios, lo que dificulta prever con precisión los ingresos y capacitar a sus equipos.

Cómo puede ayudar la herramienta CPQ de HubSpot

• Creación de cotizaciones con IA: los representantes de ventas pueden generar borradores de cotizaciones utilizando IA, rellenando automáticamente los elementos de cotización y personalizando contenidos como cartas de presentación y resúmenes ejecutivos en función de la información del negocio. Pueden utilizar el editor de una sola página para personalizar modelos de precios complejos, como precios por niveles o precios graduales.

• Workflows de aprobación: utilice aprobaciones estándar o avanzadas, incluidas reglas lógicas para descuentos o condiciones. Los equipos de ventas reciben información sobre lo que desencadena una aprobación, con notificaciones a los aprobadores.

• Experiencia del comprador: los compradores pueden firmar digitalmente cotizaciones y seleccionar métodos de facturación y pago directamente dentro de la interfaz de cotización.

• Seguimiento e informes: los vendedores pueden realizar un seguimiento de las interacciones de los compradores con cotizaciones, incluidas vistas, descargas e impresiones, y recibir notificaciones sobre estas actividades. Estos datos se integran en el espacio de ventas, ofreciendo información a los mánagers de ventas para supervisar el rendimiento, analizar la actividad de ingresos y crear previsiones. Los equipos de Revenue Operations tienen un control centralizado sobre las plantillas y las normas de tarificación.