Att komma igång med HubSpot CPQ

Med HubSpots AI-drivna CPQ kan du hantera dina processer för att skapa offerter, förhandla och stänga, vilket ger enhetlighet för säljteam, deras intäktsverksamhet och säljledning, samt synlighet i processen från offert till stängning.

Nedan kan du lära dig mer om de verktyg som finns tillgängliga som en del av HubSpots CPQ och vanliga användningsfall för verktyget.

HubSpot CPQ-verktyg

Läs mer om vilka funktioner som kräver en Commerce Hub-plats i produkt- och tjänstekatalogen.

Citat

Skapa offerter med varumärkesprofil i offertredigeraren. Lägg till din egen information eller använd AI för att fylla i moduler baserat på information om avtal och artiklar samt dina inmatningar.

• AI-genererade offer ter: använd Breeze, HubSpots AI, för att generera offerter baserat på information om avtal och rader.

• Branding av offerter: använd ditt företags branding, inklusive färger, typografi och logotyper, på alla offerter som använder CPQ-mallar.
  

• Offertredigerare : uppdatera din offert med hjälp av anpassningsbara moduler på en enda sida, inklusive möjligheten att lägga till anpassade följebrev, sammanfattningar och villkor i offerten.

• Radartikelredigerare: använd radartikelredigeraren för att lägga till, redigera eller ta bort radartiklar från ditt produktbibliotek till din offert. Artiklar kommer automatiskt att fyllas i på offerten från en associerad affär. Ange rabatter och faktureringsvillkor och använd rader i rapportering och arbetsflöden.

• Bilagor: lägg till bilagor och låt dem utgöra en del av det signerade kuvertet. Köpare kan granska bilagor som en del av processen för godkännande av offerten.

• Avslutsagent: aktivera avslutsagenten på offerter så att köparna kan ställa frågor om offerten. Ombudet kan svara på frågor baserat på offerten, dess bilagor och ytterligare bilagor som laddats upp i dina inställningar.

• Acceptans: välj hur du vill acceptera offerten: skriv ut och underteckna, e-signera eller klicka för att acceptera (acceptera utan underskrift). Lägg till kontrasignerare från din organisation som en del av godkännandeprocessen.

• Fakturering ochbetalning: justera betalningsvillkor, skapa automatiskt fakturor och prenumerationer och automatisera betalningar på offerten. Ta emot betalningar online med hjälp av HubSpot Payments eller Stripe som betalningsalternativ, eller integrera redovisningsplattformar som Quickbooks för att synkronisera betalningsinformation till HubSpot.
• Spåra engagemang: spåra visningar, nedladdningar och utskrifter avofferter och spåra aktiviteter via aktivitetsloggen förofferter.

Godkännande av offerter

Säkerställ standardisering genom att använda offertgodkännanden. Ställ in enkla regler eller använd avancerade regler för att ställa in utlösare via arbetsflöden för när en offert ska godkännas.

• Standardgodkännanden: enkla regler som gör att offerter kan godkännas av någon eller några av de godkännare som har konfigurerats i ditt HubSpot-konto.
• Avancerade godkännanden: logikbaserade godkännanden med hjälp av arbetsflöden. Ställ in regler baserat på offertinformation som rabatter, belopp, löptider med mera. Helt anpassningsbara baserat på tillgängliga egenskaper i offerten. Ange prioriteringar för olika godkännare för att godkännanden ska godkännas i en viss ordning.
• Meddelanden om godkännande och spårning: godkännare meddelas och godkännandeaktivitet finns tillgänglig i aktivitetsloggen för offerten, synlig för HubSpot-användare.

Produkter, prissättning och paketering

• Lägg till produkter med fasta priser eller differentierade priser i ditt produktbibliotek, baserat på de varor eller tjänster du säljer, för att lägga till i erbjudanden och offerter.
• Produktbyggare: lägg till upp till 100 000 produkter i ditt produktbibliotek och lägg till dem som radobjekt i dina erbjudanden och offerter.
• Prissättning: skapa produkter med fasta priser eller använd nivåprissättning (volymbaserad, trappbaserad, graderad) för att anpassa de produkter du säljer.

Nästa steg

• Skapa och hantera produkter.
• Konfigurera och använd avslutsagenten.
• Skapa offerter.
• Konfigurera godkännanden avofferter.
• Skapa och skicka offerter.
• Hantera offerter.
• Hantera godkännanden avofferter.

HubSpot CPQ användningsfall

För att hjälpa till att levandegöra funktionerna i HubSpot CPQ, se ett exempel på användningsfall nedan.

Hantering av avtal och offerter för säljteam

Växande säljorganisationer står inför ineffektivitet och friktion på grund av manuella offerter och komplexa godkännandeprocesser. Detta leder ofta till förseningar i att stänga affärer, inkonsekvenser i prissättningen och en brist på tydlig synlighet i försäljningsresultatet.

Smärtpunkter

• Tidskrävande skapande av offerter: Säljarna lägger mycket tid på att manuellt konfigurera offerter, särskilt med varierande produkterbjudanden, differentierad prissättning eller paket, vilket ofta leder till fel.

• Flaskhalsar i godkännanden: Att få nödvändiga godkännanden för rabatter eller specifika villkor innebär flera manuella steg, vilket leder till förseningar och en besvärlig upplevelse för både säljteamet och de som godkänner.

• Fragmenterade system: om man förlitar sig på olika verktyg för offerering, CRM och fakturering kan det leda till datasilos, inkonsekvent rapportering och ytterligare utbildningsbörda för revenue operations-teamen.

• Begränsad synlighet: säljchefer saknar realtidsinsikt i statusen för offerter, köparengagemang eller övergripande affärsframsteg, vilket gör det svårt att exakt prognostisera intäkter och coacha sina team effektivt.

Hur HubSpots CPQ-verktyg kan hjälpa till

• Skapande av offerter med AI: Säljrepresentanter kan skapa utkast till offerter med hjälp av AI, automatiskt fylla i poster och anpassa innehåll som följebrev och sammanfattningar baserat på affärsinformation. De kan använda redigeringsverktyget på en sida för att anpassa komplexa prissättningsmodeller, t.ex. differentierade priser eller rampriser, vilket minskar det manuella arbetet.

• Arbetsflöden för godkännande: Använd standardiserade eller avancerade godkännanden, inklusive logikbaserade regler för rabatter eller villkor. Säljteam får insikter om vad som utlöser ett godkännande, med lämpliga meddelanden till godkännare.

• Förbättrad köparupplevelse: Köpare kan digitalt signera offerter och välja fakturerings- ochbetalningsmetoder direkt i offertgränssnittet, vilket underlättar affärsprocessen.

• Synlighet och kontroll: Säljarna kan spåra köparnas engagemang i offerterna, inklusive visningar, nedladdningar och utskrifter, och få meddelanden om dessa aktiviteter. Dessa data integreras i säljarbetsytan och ger säljcheferna insikter för att övervaka prestanda, analysera intäktsaktiviteter och skapa prognoser. Revenue Operations-teamen har centraliserad kontroll över mallar och prisregler.