Att komma igång med HubSpot CPQ

Med HubSpots AI-drivna CPQ kan du hantera dina processer för att skapa offerter, förhandla och stänga, vilket ger enhetlighet för säljteam, intäktsverksamhet och säljledning samt insyn i processen från offert till stängning.

Den här artikeln sammanfattar de verktyg som finns tillgängliga som en del av HubSpots CPQ, samt vanliga användningsfall för verktyget nedan.

HubSpot CPQ-verktyg

Läs mer om vilka funktioner som kräver en Commerce Hub-plats i produkt- och tjänstekatalogen.

Citat

Skapa varumärkesanpassade offerter i offertredigeraren. Lägg till din egen information eller använd AI för att fylla i moduler baserat på avtal, varupost och din egen inmatning.

• AI-genererade offerter: generera offerter med hjälp av Breeze, HubSpots AI, baserat på information om avtal och rader.

• Branding: anpassa utseendet på offerten, inklusive teckensnitt, färger, layout och styling.

• Mallar: skapa och redigera offertmallar som säljare kan använda för att påskynda skapandet av en offert och för att hjälpa till att standardisera offerter för köpare. Ange en layout, förfyllda moduler inklusive följebrev, rader, villkor, betalningsalternativ och acceptansmetod.

• Offertredigerare: uppdatera din offert med hjälp av anpassningsbara moduler på en enda sida, inklusive möjligheten att lägga till anpassade följebrev, sammanfattningar och villkor.

• Radartikelredigerare: använd radartikelredigeraren för att lägga till, redigera eller ta bort radartiklar från ditt produktbibliotek till din offert. Artiklar kommer automatiskt att fyllas i på offerten från en associerad affär. Ange rabatter och faktureringsvillkor och använd rader i rapportering och arbetsflöden.

• Bilagor: lägg till bilagor och inkludera dem i det signerade kuvertet. Köpare kan granska bilagor under processen för godkännande av offerten.

• Avslutsagent (BETA): aktivera avslutsagent (BETA) på offerter. Köpare kan fråga ombudet om offerten och det kan svara på frågor baserat på offerten, dess bilagor och ytterligare dokument som laddats upp i dina inställningar.

• Acceptans: välj hur du ska acceptera din offert från skriv ut och underteckna, e-signera eller klicka för att acceptera (acceptera utan underskrift). Lägg till kontrasignerare från din organisation som en del av godkännandeprocessen.

• Fakturering och betalningar: justera betalningsvillkor, skapa automatiskt fakturor och prenumerationer och automatisera betalningar på offerten. Ta emot betalningar online med HubSpot Payments eller Stripe. Du kan också integrera redovisningsplattformar som QuickBooks för att synkronisera betalningsinformation till HubSpot.
• Spåra engagemang: spåra offertvisningar, nedladdningar och utskrifter av offerter och relaterade aktiviteter via offertaktivitetsloggen.

Godkännande av offerter

Säkerställ standardisering genom att använda godkännanden av offerter. Ställ in enkla godkännanderegler eller använd avancerade regler för att utlösa godkännanden via arbetsflöden.

• Standardgodkännanden: offerter kan godkännas av någon eller alla godkännare.
• Avancerade godkännanden: använd anpassade arbetsflöden för godkännande, baserat på offertegenskaper. Ange regler som baseras på offertinformation som rabatter, belopp, löptider med mera och ange i vilken ordning godkännarna ska delta i godkännandeprocessen.
• Meddelanden om godkännandeoch spårning : få ett meddelande om du är godkännare och se godkännandeaktivitet i aktivitetsloggen för offerter för HubSpot-användare.

Produkter, prissättning och paketering

• Produktbyggare: lägg till upp till 100 000 produkter i ditt produktbibliotek och inkludera dem som rader i dina erbjudanden och offerter.
• Prissättning: skapa produkter med fasta priser eller använd nivåprissättning (volymbaserad, trappbaserad, graderad) för att anpassa de produkter du säljer.

Nästa steg

• Skapa och hantera produkter.
• Skapaofferter.
• Anpassa offerter med varumärkesprofilering och mallar.
• Konfigurera godkännanden avofferter.
• Skapa och skicka offerter.
• Konfigurera och använda avslutsagent.
• Hantera offerter.
• Hantera godkännanden avofferter.

Användningsfall för HubSpot CPQ

Se ett exempel på användning av HubSpot CPQ nedan.

Hantering av avtal och offerter för säljteam

Växande säljorganisationer står inför ineffektivitet och friktion på grund av manuella offerter och komplexa godkännandeprocesser. Detta leder ofta till förseningar i att stänga affärer, inkonsekvenser i prissättningen och en brist på tydlig synlighet i försäljningsresultatet.

Smärtpunkter

• Tidskrävande skapande av offerter: Säljrepresentanter lägger tid på att manuellt konfigurera offerter, särskilt med varierande produkterbjudanden och differentierad prissättning, vilket ofta leder till fel.

• Flaskhalsar i godkännanden: att få nödvändiga godkännanden för rabatter eller specifika villkor innebär flera manuella steg, vilket leder till förseningar.

• Fragmenterade system: att förlita sig på olika verktyg för offerering, CRM och fakturering kan leda till datasilos, inkonsekvent rapportering och ytterligare utbildningsbörda för revenue operations-teamen.

• Begränsad synlighet: säljchefer saknar realtidsinsikt i statusen för offerter, köparengagemang och övergripande affärsframsteg, vilket gör det svårt att exakt prognostisera intäkter och coacha sina team.

Hur HubSpots CPQ-verktyg kan hjälpa till

• Skapande av offerter med AI: Säljrepresentanter kan skapa utkast till offerter med hjälp av AI, automatiskt fylla i poster och anpassa innehåll som följebrev och sammanfattningar baserat på affärsinformation. De kan använda redigeraren på en sida för att anpassa komplexa prismodeller, t.ex. differentierad prissättning eller rampriser.

• Arbetsflöden för godkännande: använd standardiserade eller avancerade godkännanden, inklusive logikbaserade regler för rabatter eller villkor. Säljteam får insikter om vad som utlöser ett godkännande, med meddelanden till godkännare.

• Köparensupplevelse: köparna kan signera offerter digitalt och välja fakturerings- och betalningsmetoder direkt i offertgränssnittet.

• Spårning och rapportering: Säljarna kan spåra köparnas engagemang i offerterna, inklusive visningar, nedladdningar och utskrifter, och få meddelanden om dessa aktiviteter. Dessa data integreras i säljarbetsytan och ger säljcheferna insikter som de kan använda för att övervaka prestanda, analysera intäktsaktiviteter och skapa prognoser. Revenue Operations-teamen har centraliserad kontroll över mallar och prisregler.