Rozpoczęcie pracy z HubSpot CPQ

Dzięki CPQ opartemu na sztucznej inteligencji HubSpot możesz zarządzać procesami tworzenia, negocjowania i zamykania ofert, zapewniając spójność zespołom sprzedażowym, działom przychodów i kierownictwu sprzedaży, a także wgląd w proces od wyceny do zamknięcia.

W tym artykule podsumowano narzędzia dostępne w ramach CPQ HubSpot, a także typowe przypadki użycia dla poniższego narzędzia.

Narzędzia HubSpot CPQ

Dowiedz się więcej o tym, które funkcje wymagają miejsca w Commerce Hub w katalogu produktów i usług.

Cytaty

Twórz markowe oferty w edytorze ofert. Dodaj własne informacje lub użyj sztucznej inteligencji do wypełnienia modułów na podstawie transakcji, pozycji i własnych danych wejściowych.

• Wyceny generowane przez AI: generuj wyceny za pomocą Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot, na podstawie informacji o transakcji i pozycji.

• Branding: dostosuj wygląd oferty, w tym czcionki, kolory, układ i stylizację.

• Szablony: twórz i edytuj szablony ofert dla sprzedawców, aby przyspieszyć tworzenie ofert i pomóc w standaryzacji ofert dla kupujących. Ustaw układ, wstępnie wypełnione moduły, w tym list przewodni, pozycje, warunki, opcje płatności i metodę akceptacji.

• Edytor oferty: aktualizuj ofertę za pomocą dostosowywanych modułów w jednostronicowym edytorze, w tym możliwości dodawania niestandardowych listów przewodnich, podsumowań i warunków.

• Edytor pozycji: użyj edytora pozycji, aby dodawać, edytować lub usuwać pozycje z biblioteki produktów do oferty. Pozycje liniowe będą automatycznie wypełniane w wycenie z powiązanej transakcji. Ustaw rabaty i warunki rozliczeń oraz używaj pozycji w raportach i przepływach pracy.

• Załączniki: dodawaj załączniki i dołączaj je do podpisywanej koperty. Kupujący mogą przeglądać załączniki podczas procesu akceptacji oferty.

• Agent zamykający(BETA): włącz agenta zamykającego (BETA ) w ofertach. Kupujący mogą zapytać agenta o wycenę, a on może odpowiedzieć na pytania w oparciu o wycenę, jej załączniki i dodatkowe dokumenty przesłane do ustawień.

• Akceptacja: wybierz sposób akceptacji oferty: wydrukuj i podpisz, podpisz elektronicznie lub kliknij, aby zaakceptować (zaakceptuj bez podpisu). Dodaj kontrasygnatariuszy ze swojej organizacji w ramach procesu akceptacji.

• Rozliczenia i płatności: dostosuj warunki płatności, automatycznie twórz faktury i subskrypcje oraz automatyzuj płatności na podstawie oferty. Akceptuj płatności online za pomocą płatności HubSpot lub Stripe. Możesz także zintegrować platformy księgowe, takie jak QuickBooks, aby zsynchronizować informacje o płatnościach z HubSpot.
• Śledzenie zaangażowania: śledzenie wyświetleń, pobrań i wydruków ofert oraz powiązanych działań za pośrednictwem dziennika aktywności ofert.

Zatwierdzanie ofert

Zapewnij standaryzację, korzystając z zatwierdzeń ofert. Ustaw proste reguły zatwierdzania lub użyj zaawansowanych reguł, aby wyzwalać zatwierdzenia za pośrednictwem przepływów pracy.

• Zatwierdzenia standardowe: pozwalają na zatwierdzanie ofert przez dowolną lub wszystkie osoby zatwierdzające.
• Zaawansowane zatwierdzenia: używaj niestandardowych przepływów pracy zatwierdzania w oparciu o właściwości oferty. Ustaw reguły w oparciu o informacje o ofercie, takie jak rabaty, kwoty, długości terminów i inne, a także ustaw kolejność osób zatwierdzających w procesie zatwierdzania.
• Powiadomienia o zatwierdzeniu i śledzenie: otrzymuj powiadomienia, jeśli jesteś osobą zatwierdzającą, i przeglądaj aktywność zatwierdzania w dzienniku aktywności oferty dla użytkowników HubSpot.

Produkty, ceny i opakowania

• Kreator produktów: dodaj do 100 000 produktów do biblioteki produktów i dołączaj je jako pozycje w transakcjach i ofertach.
• Wycena: skonfiguruj produkty o stałej cenie lub użyj cen warstwowych (opartych na wolumenie, schodkowych, stopniowanych), aby dostosować sprzedawane produkty.

Następne kroki

• Tworzenie produktów i zarządzanie nimi.
• Konfigurowanieofert.
• Dostosuj oferty za pomocą marki i szablonów.
• Konfigurowaniezatwierdzania ofert.
• Tworzenie i wysyłanie ofert.
• Konfigurowaniei korzystanie z agenta zamykającego.
• Zarządzanie ofertami.
• Zarządzaniezatwierdzeniami ofert.

Przypadek użycia HubSpot CPQ

Zobacz przykładowy przypadek użycia HubSpot CPQ poniżej.

Zarządzanie transakcjami i ofertami dla zespołów sprzedaży

Rozwijające się organizacje sprzedażowe borykają się z nieefektywnością i tarciami wynikającymi z ręcznego ofertowania i złożonych procesów zatwierdzania. Często prowadzi to do opóźnień w zamykaniu transakcji, niespójności w wycenach i braku jasnego wglądu w wyniki sprzedaży.

Problemy

• Czasochłonne tworzenie ofert: przedstawiciele handlowi spędzają czas na ręcznym konfigurowaniu ofert, zwłaszcza w przypadku zróżnicowanej oferty produktów i cen wielopoziomowych, co często prowadzi do błędów.

• Wąskie gardła w zatwierdzeniach: uzyskanie niezbędnych zgód na rabaty lub określone warunki wymaga wielu ręcznych kroków, co powoduje opóźnienia.

• Fragmentaryczne systemy: poleganie na rozłącznych narzędziach do wyceny, CRM i fakturowania może prowadzić do silosów danych, niespójnego raportowania i dodatkowych obciążeń szkoleniowych dla zespołów zajmujących się operacjami przychodowymi.

• Ograniczona widoczność: menedżerowie sprzedaży nie mają wglądu w czasie rzeczywistym w status ofert, zaangażowanie kupujących i ogólny postęp transakcji, co utrudnia dokładne prognozowanie przychodów i szkolenie swoich zespołów.

Jak narzędzie CPQ HubSpot może pomóc

• Tworzenie ofert za pomocąsztucznej inteligencji: przedstawiciele handlowi mogą generować projekty ofert za pomocą sztucznej inteligencji, automatycznie wypełniając pozycje i personalizując treści, takie jak listy przewodnie i podsumowania wykonawcze na podstawie informacji o transakcji. Mogą oni używać jednostronicowego edytora do dostosowywania złożonych modeli cenowych, takich jak ceny warstwowe lub ceny rampowe.

• Przepływy pracy zatwierdzania: używaj standardowych lub zaawansowanych zatwierdzeń, w tym reguł opartych na logice dla rabatów lub warunków. Zespoły sprzedaży otrzymują wgląd w to, co powoduje zatwierdzenie, wraz z powiadomieniami dla zatwierdzających.

• Doświadczenie kupującego: kupujący mogą cyfrowo podpisywać oferty i wybierać metody rozliczeń i płatności bezpośrednio w interfejsie oferty.

• Śledzenie i raportowanie: sprzedawcy mogą śledzić zaangażowanie kupujących w oferty, w tym wyświetlenia, pobrania i wydruki, a także otrzymywać powiadomienia o tych działaniach. Dane te są zintegrowane z obszarem roboczym sprzedaży, oferując menedżerom sprzedaży wgląd w monitorowanie wydajności, analizowanie aktywności przychodów i tworzenie prognoz. Zespoły odpowiedzialne za operacje związane z przychodami mają scentralizowaną kontrolę nad szablonami i zasadami ustalania cen.