Data ostatniej aktualizacji: 4 września 2025
Smart CRM
Professional, Enterprise
Commerce Hub
Professional, Enterprise
Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji
Dzięki CPQ opartemu na sztucznej inteligencji HubSpot możesz zarządzać procesami tworzenia, negocjowania i zamykania ofert, zapewniając spójność zespołom sprzedażowym, ich operacjom dochodowym i kierownictwu sprzedaży, a także wgląd w proces od wyceny do zamknięcia.
Poniżej przedstawiamy narzędzia dostępne w ramach HubSpot CPQ oraz typowe przypadki ich użycia.
Dowiedz się więcej o tym, które funkcje wymagają miejsca w Commerce Hub w katalogu produktów i usług.
Wymagane stanowiska Do tworzenia lub edytowania ofert wymagane jest przypisane stanowisko Commerce Hub.
Twórz markowe oferty w edytorze ofert. Dodaj własne informacje lub użyj sztucznej inteligencji do wypełnienia modułów na podstawie informacji o transakcji i pozycji oraz danych wejściowych.
Wyceny generowane przez AI: użyj Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot, do generowania wycen na podstawie informacji o transakcjach i pozycjach.
Edytor ofert: aktualizuj swoją ofertę za pomocą konfigurowalnych modułów w edytorze jednostronicowym, w tym możliwość dodawania niestandardowych listów przewodnich, podsumowań wykonawczych i warunków do oferty.
Edytor pozycji: użyj edytora pozycji, aby dodawać, edytować lub usuwać pozycje z biblioteki produktów do oferty. Pozycje liniowe będą automatycznie wypełniane w wycenie z powiązanej transakcji. Ustaw rabaty i warunki rozliczeń oraz używaj pozycji w raportach i przepływach pracy.
Załączniki: dodawaj załączniki i spraw, by stanowiły one część koperty do podpisu. Kupujący mogą przeglądać załączniki w ramach procesu akceptacji oferty.
Agent zamykający: włącz agenta zamykającego w ofertach, aby umożliwić kupującym zadawanie pytań dotyczących oferty. Agent może odpowiadać na pytania na podstawie wyceny, jej załączników i dodatkowych załączników przesłanych do ustawień.
Akceptacja: wybierz sposób akceptacji oferty: wydrukuj i podpisz, podpisz elektronicznie lub kliknij, aby zaakceptować (akceptacja bez podpisu). Dodaj kontrasygnatariuszy ze swojej organizacji w ramach procesu akceptacji.
W przypadku niektórych funkcji wymagane są dodatkowe subskrypcje Subskrypcja Commerce Hub Enterprise jest wymagana do skonfigurowania zaawansowanych zatwierdzeń.
Zapewnij standaryzację, korzystając z zatwierdzeń ofert. Ustaw proste reguły lub użyj reguł zaawansowanych, aby ustawić wyzwalacze za pośrednictwem przepływów pracy, kiedy wycena powinna zostać zatwierdzona.
Wymagane stanowiska Przypisane stanowisko Commerce Hub jest wymagane do powiązania produktów warstwowych z wyceną.
Aby przybliżyć funkcje HubSpot CPQ, zobacz poniższy przykład użycia.
Rozwijające się organizacje sprzedażowe borykają się z nieefektywnością i tarciami wynikającymi z ręcznego tworzenia ofert i złożonych procesów zatwierdzania. Często prowadzi to do opóźnień w zamykaniu transakcji, niespójności w wycenach i braku jasnego wglądu w wyniki sprzedaży.
Czasochłonne tworzenie ofert: przedstawiciele handlowi spędzają zbyt dużo czasu na ręcznym konfigurowaniu ofert, zwłaszcza w przypadku zróżnicowanej oferty produktowej, cen wielopoziomowych lub pakietów, co często prowadzi do błędów.
Wąskie gardła w zatwierdzeniach:uzyskanie niezbędnych zgód na rabaty lub określone warunki wymaga wielu ręcznych kroków, co powoduje opóźnienia i jest uciążliwe zarówno dla zespołu sprzedaży, jak i osób zatwierdzających.
Fragmentaryczne systemy: poleganie na rozłącznych narzędziach do wyceny, CRM i fakturowania może prowadzić do silosów danych, niespójnego raportowania i dodatkowych obciążeń szkoleniowych dla zespołów zajmujących się operacjami przychodowymi.
Ograniczona widoczność:menedżerowie sprzedaży nie mają wglądu w czasie rzeczywistym w status ofert, zaangażowaniekupujących lub ogólny postęp transakcji, co utrudnia dokładne prognozowanie przychodów i skuteczne szkolenie swoich zespołów.
Tworzenie ofert za pomocąsztucznej inteligencji: przedstawiciele handlowi mogą generować projekty ofert za pomocą sztucznej inteligencji, automatycznie wypełniając pozycje i personalizując treści, takie jak listy przewodnie i podsumowania wykonawcze na podstawie informacji o transakcji. Mogą korzystać z jednostronicowego edytora, aby dostosować złożone modele cenowe, takie jak ceny warstwowe lub ceny rampowe, zmniejszając wysiłek ręczny.
Przepływy pracy zatwierdzania: używaj standardowych lub zaawansowanych zatwierdzeń, w tym reguł opartych na logice powiązanych z rabatami lub warunkami. Zespoły sprzedaży otrzymują wgląd w to, co powoduje zatwierdzenie, wraz z odpowiednimi powiadomieniami dla zatwierdzających.
Ulepszona obsługa kupujących: kupujący mogą cyfrowo podpisywać oferty i wybieraćmetody rozliczeń ipłatności bezpośrednio w interfejsie oferty, pomagając w realizacji transakcji.
Widoczność i kontrola: sprzedawcy mogą śledzić zaangażowanie kupujących w oferty, w tym wyświetlenia, pobrania i wydruki, a także otrzymywać powiadomienia o tych działaniach. Dane te są zintegrowane z obszarem roboczym sprzedaży, zapewniając menedżerom sprzedaży wgląd w monitorowanie wydajności, analizowanie aktywności przychodów i tworzenie prognoz. Zespoły ds. operacji związanych z przychodami mają scentralizowaną kontrolę nad szablonami i zasadami ustalania cen.
