เริ่มต้นใช้งาน HubSpot CPQ

ด้วย CPQ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ HubSpot คุณสามารถจัดการการสร้างใบเสนอราคาการเจรจาต่อรองและกระบวนการปิดการขายของคุณให้ความสอดคล้องสำหรับทีมขายการดำเนินงานด้านรายได้และความเป็นผู้นำด้านการขายรวมถึงการมองเห็นกระบวนการเสนอราคาต่อปิด

ด้านล่างเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่มีอยู่ใน CPQ ของ HubSpot และกรณีการใช้งานทั่วไปสำหรับเครื่องมือ

เครื่องมือ CPQ ของ HubSpot

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใดที่ต้องมีที่นั่งใน Commerce Hub ในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการ

ใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาที่มีตราสินค้าในเครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา เพิ่มข้อมูลของคุณเองหรือใช้ AI เพื่อเติมโมดูลตามข้อมูลข้อตกลงและรายการบรรทัดและอินพุตของคุณ

• คำพูดที่ AI สร้างขึ้น: ใช้ Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot เพื่อสร้างคำพูดตามข้อมูลข้อตกลงและรายการบรรทัด



• Quote bra nding: ใช้ตราสินค้าของบริษัท รวมถึงสีตัวอักษรและโลโก้กับใบเสนอราคาทั้งหมดโดยใช้เทมเพลต CPQ

• ตัวแก้ไขใบเสนอราคา: อัปเดตใบเสนอราคาของคุณโดยใช้โมดูลที่ปรับแต่งได้ในตัวแก้ไขหน้าเดียวรวมถึงความสามารถในการเพิ่มจดหมายปะหน้าแบบกำหนดเองบทสรุปผู้บริหารและข้อกำหนดในใบเสนอราคา




• ตัวแก้ไขรายการในบรรทัด: ใช้ตัวแก้ไขรายการในบรรทัดเพื่อเพิ่มแก้ไขหรือลบรายการในบรรทัดออกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังใบเสนอราคาของคุณ รายการในไลน์จะปรากฏในใบเสนอราคาจากดีลที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ กำหนดส่วนลดและเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินและใช้รายการในการรายงานและเวิร์กโฟลว์

• สิ่งที่แนบมา: เพิ่มสิ่งที่แนบมาและให้เป็นส่วนหนึ่งของซองลงนาม ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบไฟล์แนบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยอมรับใบเสนอราคา

• ตัวแทนปิดการขาย: เปิดตัวแทนปิดการขายในการเสนอราคาเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถถามคำถามเกี่ยวกับการเสนอราคา เจ้าหน้าที่สามารถตอบคำถามตามใบเสนอราคาไฟล์แนบและไฟล์แนบเพิ่มเติมที่อัปโหลดไปยังการตั้งค่าของคุณ

• การยอมรับ: ตัดสินใจว่าจะยอมรับใบเสนอราคาของคุณอย่างไร: พิมพ์และลงนามลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือคลิกเพื่อยอมรับ (ยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น) เพิ่มผู้ลงนามนับจากองค์กรของคุณเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยอมรับ

• การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน: ปรับเงื่อนไขการชำระเงินสร้างใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติและชำระเงินอัตโนมัติในใบเสนอราคา ยอมรับการชำระเงินออนไลน์โดยใช้การชำระเงินของ HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินหรือรวมแพลตฟอร์มการบัญชีเช่น Quickbooks เพื่อซิงค์ข้อมูลการชำระเงินกับ HubSpot
• การติดตามการมีส่วนร่วม: ติดตามมุมมองการดาวน์โหลดและการพิมพ์ใบเสนอราคาและติดตามกิจกรรมผ่านบันทึกกิจกรรมการเสนอราคา

การอนุมัติใบเสนอราคา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำหนดมาตรฐานโดยใช้การอนุมัติใบเสนอราคา ตั้งกฎง่ายๆหรือใช้กฎขั้นสูงเพื่อตั้งทริกเกอร์ผ่านเวิร์กโฟลว์ว่าควรอนุมัติใบเสนอราคาเมื่อใด

• การอนุมัติมาตรฐาน: กฎง่ายๆที่อนุญาตให้ใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติโดยผู้อนุมัติรายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมดที่ตั้งค่าไว้ในบัญชี HubSpot ของคุณ
• การอนุมัติขั้นสูง: การอนุมัติตามตรรกะโดยใช้เวิร์กโฟลว์ ตั้งกฎตามข้อมูลใบเสนอราคาเช่นส่วนลดยอดเงินระยะเวลาและอื่นๆ ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ตามคุณสมบัติที่มีอยู่ในใบเสนอราคา กำหนดลำดับความสำคัญของผู้อนุมัติที่แตกต่างกันสำหรับการอนุมัติที่จะได้รับการอนุมัติในลำดับที่เฉพาะเจาะจง
• การแจ้งเตือนและการติดตามการอนุมัติ: ผู้อนุมัติจะได้รับแจ้งและกิจกรรมการอนุมัติมีอยู่ในบันทึกกิจกรรมการเสนอราคาซึ่งผู้ใช้ HubSpot สามารถมองเห็นได้

ผลิตภัณฑ์การกำหนดราคาและบรรจุภัณฑ์

• เพิ่มผลิตภัณฑ์ราคาเหมาหรือราคาตามระดับลงในคลังผลิตภัณฑ์ของคุณตามสินค้าหรือบริการที่คุณขายเพื่อเพิ่มลงในข้อเสนอและใบเสนอราคา
• เครื่องมือสร้างผลิตภัณฑ์: เพิ่มผลิตภัณฑ์ได้สูงสุด 100,000 รายการในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณและเพิ่มเป็นรายการในดีลและใบเสนอราคาของคุณ
• การกำหนดราคา: ตั้งค่าผลิตภัณฑ์ราคาเหมาหรือใช้การกำหนดราคาตามระดับ (ตามปริมาณบันไดและจบการศึกษา) เพื่อปรับแต่งผลิตภัณฑ์ที่คุณขาย

ขั้นตอนต่อไป

• สร้างและจัดการผลิตภัณฑ์
• ตั้งค่าและใช้ตัวแทนการปิด
• ตั้งค่าใบเสนอราคา
• ตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา
• สร้างและส่งใบเสนอราคา
• จัดการใบเสนอราคา
• จัดการการอนุมัติใบเสนอราคา

กรณีการใช้งาน HubSpot CPQ

เพื่อช่วยให้คุณลักษณะของ HubSpot CPQ มีชีวิตชีวาขึ้นดูตัวอย่างกรณีการใช้งานด้านล่าง

การจัดการข้อเสนอและการเสนอราคาสำหรับทีมขาย

องค์กรการขายที่เติบโตต้องเผชิญกับความไร้ประสิทธิภาพและแรงเสียดทานที่นำมาใช้โดยการเสนอราคาด้วยตนเองและกระบวนการอนุมัติที่ซับซ้อน สิ่งนี้มักจะนำไปสู่ความล่าช้าในการปิดดีลความไม่สอดคล้องกันในการกำหนดราคาและการขาดการมองเห็นที่ชัดเจนในประสิทธิภาพการขาย

จุดปวด

• การสร้างใบเสนอราคาที่ใช้เวลานาน: ตัวแทนขายใช้เวลามากเกินไปในการกำหนดค่าใบเสนอราคาด้วยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันการกำหนดราคาเป็นระดับหรือชุดซึ่งมักนำไปสู่ข้อผิดพลาด

• ปัญหาคอขวดในการอนุมัติ: g etting การอนุมัติที่จำเป็นสำหรับส่วนลดหรือข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนด้วยตนเองส่งผลให้เกิดความล่าช้าและประสบการณ์ที่ยุ่งยากสำหรับทั้งทีมขายและผู้อนุมัติ

• ระบบแยกส่วน: การพึ่งพาเครื่องมือที่ขาดการเชื่อมต่อสำหรับการเสนอราคา CRM และการเรียกเก็บเงินอาจนำไปสู่ไซโลข้อมูลการรายงานที่ไม่สอดคล้องกันและภาระการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับทีมปฏิบัติการด้านรายได้

• การมองเห็นที่จำกัด: s ales m anagers ขาดข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของการเสนอราคาการมีส่วนร่วมของผู้ซื้อหรือความคืบหน้าของข้อตกลงโดยรวมทำให้เป็นการยากที่จะคาดการณ์รายได้อย่างถูกต้องและฝึกสอนทีมของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือ CPQ ของ HubSpot ช่วยได้อย่างไร

• การสร้างใบเสนอราคาด้วย AI: ตัวแทนขายสามารถสร้างร่างใบเสนอราคาโดยใช้ AI เติมรายการบรรทัดโดยอัตโนมัติและปรับแต่งเนื้อหาเช่นจดหมายปะหน้าและบทสรุปผู้บริหารตามข้อมูลข้อตกลง พวกเขาสามารถใช้ตัวแก้ไขหน้าเดียวเพื่อปรับแต่งรูปแบบการตั้งราคาที่ซับซ้อนเช่นการตั้งราคาเป็นระดับหรือทางลาดเพื่อลดความพยายามด้วยตนเอง

• เวิร์กโฟลว์การอนุมัติ: ใช้การอนุมัติมาตรฐานหรือขั้นสูงรวมถึงกฎตามตรรกะที่ผูกไว้สำหรับส่วนลดหรือข้อกำหนด ทีมขายจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่กระตุ้นการอนุมัติพร้อมการแจ้งเตือนที่เหมาะสมไปยังผู้อนุมัติ

• ประสบการณ์ของผู้ซื้อที่เพิ่มขึ้น: ผู้ซื้อสามารถลงนามในใบเสนอราคาแบบดิจิทัลและเลือกวิธีการเรียกเก็บเงินและ payme nt โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซใบเสนอราคาช่วยให้ข้อเสนอพร้อมในกระบวนการ

• การมองเห็นและการควบคุม: ผู้ขายสามารถติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ซื้อด้วยการเสนอราคารวมถึงมุมมองการดาวน์โหลดและการพิมพ์และรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้ ข้อมูลนี้ถูกรวมเข้ากับพื้นที่ทำงานขายให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพวิเคราะห์กิจกรรมรายได้และสร้างการคาดการณ์ ทีมปฏิบัติการด้านรายได้ควบคุมเทมเพลตและกฎการกำหนดราคาจากส่วนกลาง