เริ่มต้นใช้งาน HubSpot CPQ

ใช้ HubSpot CPQ เพื่อสร้างจัดการและอนุมัติใบเสนอราคาภายใน HubSpot HubSpot CPQ ช่วยให้ทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการด้านรายได้สร้างและจัดการใบเสนอราคาด้วยเครื่องมือสำหรับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์การกำหนดราคาการอนุมัติการยอมรับของผู้ซื้อและการติดตามใบเสนอราคา

บทความนี้สรุปเครื่องมือที่มีอยู่ใน HubSpot CPQ รวมถึงกรณีการใช้งานทั่วไปสำหรับเครื่องมือ

แหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโซลูชันที่กำหนดเองโดยใช้ Quotes API

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่ต้องมีที่นั่งศูนย์รวมรายได้ในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ CPQ ของ HubSpot

CPQ ของ HubSpot ช่วยทีมสร้างจัดการและอนุมัติใบเสนอราคาใน HubSpot ทีมสามารถใช้ CPQ เพื่อกำหนดมาตรฐานการสร้างใบเสนอราคาและจัดการการอนุมัติและการยอมรับของผู้ซื้อก่อนที่จะมีการลงนามในใบเสนอราคา หากต้องการจัดการสัญญาการเรียกเก็บเงินการชำระเงินและการต่ออายุใน HubSpot โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายได้แบบครบวงจรใน HubSpot 

เครื่องมือ CPQ ของ HubSpot

ไลบรารีผลิตภัณฑ์

ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะจัดเก็บผลิตภัณฑ์และบริการที่ธุรกิจของคุณขาย ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายการไลน์ลงในข้อเสนอและใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ซื้อมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังซื้อ

ผลิตภัณฑ์ในไลบรารีสามารถกำหนดค่าด้วยรูปแบบการกำหนดราคาที่แตกต่างกันรวมถึงราคาเหมาขั้นบันไดและการกำหนดราคาเป็นชั้นรวมถึงหนังสือราคา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขายใช้ผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคาที่ถูกต้องในระหว่างกระบวนการขาย

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งค่าไลบรารีผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• ใช้การกำหนดราคาแบบเป็นขั้นสำหรับการสมัครสมาชิกและใช้สมุดราคาระดับภูมิภาคที่แตกต่างกันสำหรับทีมขายระดับภูมิภาค
• กำหนดค่าบริการการใช้งานในอัตราคงที่ควบคู่ไปกับแพคเกจการสนับสนุนตามการใช้งานที่เรียกเก็บเงินตามกำหนดเวลาที่เกิดซ้ำ
• ใช้การกำหนดราคาทางลาดเพื่อค่อยๆเพิ่มค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกตลอดสัญญาหลายปีในขณะที่ยังคงการกำหนดราคามาตรฐานผ่านบัญชีราคาที่ได้รับอนุมัติ

ใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาที่มีตราสินค้าในเครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา เพิ่มข้อมูลของคุณเองหรือใช้ AI เพื่อเติมโมดูลตามข้อตกลงรายการบรรทัดและข้อมูลของคุณเอง

• คำพูดที่สร้างโดย AI: สร้างคำพูดโดยใช้ Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot ตามข้อมูลข้อตกลงและข้อมูลรายการสินค้า

• การสร้างแบรนด์: ปรับแต่งรูปลักษณ์ใบเสนอราคารวมถึงแบบอักษรสีเค้าโครงและสไตล์

• เทมเพลต: สร้างและแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ขายใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการสร้างใบเสนอราคาและช่วยกำหนดมาตรฐานใบเสนอราคาสำหรับผู้ซื้อ ตั้งค่าเค้าโครงโมดูลที่กรอกไว้ล่วงหน้ารวมถึงจดหมายปะหน้ารายการบรรทัดข้อกำหนดตัวเลือกการชำระเงินและวิธีการยอมรับ ใช้โมดูลที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งลักษณะเทมเพลตเนื้อหาและตรรกะ 

• ตัวแก้ไขใบเสนอราคา: อัปเดตใบเสนอราคาของคุณโดยใช้โมดูลที่ปรับแต่งได้ในตัวแก้ไขหน้าเดียวรวมถึงความสามารถในการเพิ่มจดหมายปะหน้าแบบกำหนดเองบทสรุปผู้บริหารและข้อกำหนด

• ตัวแก้ไขรายการในบรรทัด: ใช้ตัวแก้ไขรายการในบรรทัดเพื่อเพิ่มแก้ไขหรือลบรายการในบรรทัดออกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังใบเสนอราคาของคุณ รายการในไลน์จะปรากฏในใบเสนอราคาจากดีลที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ กำหนดส่วนลดและเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินและใช้รายการในการรายงานและเวิร์กโฟลว์

• สิ่งที่แนบมา: เพิ่มสิ่งที่แนบมาและรวมไว้ในซองลงนาม ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบไฟล์แนบในระหว่างขั้นตอนการยอมรับใบเสนอราคา

• สารปิดการขาย (เบต้า): เปิดสารปิดการขาย (เบต้า) ในราคา ผู้ซื้อสามารถสอบถามตัวแทนเกี่ยวกับใบเสนอราคาและสามารถตอบคำถามตามใบเสนอราคาไฟล์แนบและเอกสารเพิ่มเติมที่อัปโหลดไปยังการตั้งค่าของคุณ

• การยอมรับ: เลือกวิธียอมรับใบเสนอราคาจากการพิมพ์และลงนามลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือคลิกเพื่อยอมรับ (ยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น) เพิ่มผู้ลงนามนับจากองค์กรของคุณเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยอมรับ

• การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน: ปรับเงื่อนไขการชำระเงินและใช้ใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิกเพื่อจัดการการชำระเงินอย่างต่อเนื่อง ยอมรับการชำระเงินออนไลน์โดยใช้การชำระเงิน HubSpot หรือ Stripe นอกจากนี้คุณยังสามารถ ผสานรวมแพลตฟอร์มการบัญชีเช่น QuickBooks เพื่อซิงค์ข้อมูลการชำระเงินกับ HubSpot ได้อีกด้วย
• การติดตามการมีส่วนร่วม: ติดตามมุมมองใบเสนอราคาการดาวน์โหลดและการพิมพ์ใบเสนอราคาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านบันทึกกิจกรรมใบเสนอราคา

การอนุมัติใบเสนอราคา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำหนดมาตรฐานโดยใช้การอนุมัติและกฎการเสนอราคา ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การอนุมัติเพื่อเรียกใช้การอนุมัติจากผู้ใช้ HubSpot:

• การอนุมัติมาตรฐาน: อนุญาตให้ใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติโดยผู้อนุมัติใดๆหรือทั้งหมด
• การอนุมัติขั้นสูง: ใช้เวิร์กโฟลว์การอนุมัติที่กำหนดเองตามคุณสมบัติใบเสนอราคา กำหนดกฎตามข้อมูลใบเสนอราคาเช่นส่วนลดจำนวนเงินระยะเวลาและอื่นๆและกำหนดลำดับผู้อนุมัติสำหรับกระบวนการอนุมัติ
• การแจ้งเตือนและการติดตามการอนุมัติ: รับการแจ้งเตือนหากคุณเป็นผู้อนุมัติและดูกิจกรรมการอนุมัติในบันทึกกิจกรรมการเสนอราคาให้กับผู้ใช้ HubSpot

ใช้กฎการเสนอราคาเพื่อแสดงคำเตือนเมื่อผู้ใช้สร้างใบเสนอราคาหรือป้องกันไม่ให้เผยแพร่ใบเสนอราคาจนกว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎ

กรณีการใช้งาน HubSpot CPQ

ดูตัวอย่างกรณีการใช้งาน HubSpot CPQ ด้านล่าง

การจัดการข้อเสนอและการเสนอราคาสำหรับทีมขาย

องค์กรการขายที่เติบโตต้องเผชิญกับความไร้ประสิทธิภาพและแรงเสียดทานโดยการเสนอราคาด้วยตนเองและกระบวนการอนุมัติที่ซับซ้อน สิ่งนี้มักจะนำไปสู่ความล่าช้าในการปิดดีลความไม่สอดคล้องกันในการกำหนดราคาและการขาดการมองเห็นที่ชัดเจนในประสิทธิภาพการขาย

จุดปวด

• การสร้างใบเสนอราคาที่ใช้เวลานาน: ตัวแทนขายใช้เวลาในการกำหนดค่าใบเสนอราคาด้วยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันและการกำหนดราคาเป็นชั้นๆซึ่งมักจะนำไปสู่ข้อผิดพลาด

• ปัญหาคอขวดในการอนุมัติ: การได้รับการอนุมัติที่จำเป็นสำหรับส่วนลดหรือข้อกำหนดเฉพาะนั้นมีหลายขั้นตอนด้วยตนเองส่งผลให้เกิดความล่าช้า

• ระบบแยกส่วน: การพึ่งพาเครื่องมือที่ไม่ได้เชื่อมต่อสำหรับการเสนอราคา CRM และการเรียกเก็บเงินอาจนำไปสู่ไซโลข้อมูลการรายงานที่ไม่สอดคล้องกันและภาระการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับทีมปฏิบัติการด้านรายได้

• การมองเห็นที่จำกัด: ผู้จัดการฝ่าย ขายขาดข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของการเสนอราคาการมีส่วนร่วมของผู้ซื้อและความคืบหน้าของข้อตกลงโดยรวมทำให้ยากต่อการคาดการณ์รายได้อย่างถูกต้องและโค้ชทีมของพวกเขา

เครื่องมือ CPQ ของ HubSpot ช่วยได้อย่างไร

• การสร้างใบเสนอราคาด้วย AI: ตัวแทนขายสามารถสร้างร่างใบเสนอราคาโดยใช้ AI เติมรายการบรรทัดโดยอัตโนมัติและปรับแต่งเนื้อหาเช่นจดหมายปะหน้าและบทสรุปผู้บริหารตามข้อมูลข้อตกลง พวกเขาสามารถใช้ตัวแก้ไขหน้าเดียวเพื่อปรับแต่งรูปแบบการกำหนดราคาที่ซับซ้อนเช่นการกำหนดราคาเป็นระดับหรือการกำหนดราคาเป็นทางลาด

• เวิร์กโฟลว์การอนุมัติ: ใช้การอนุมัติมาตรฐานหรือขั้นสูงรวมถึงกฎตามตรรกะสำหรับส่วนลดหรือข้อกำหนด ทีมขายจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่กระตุ้นการอนุมัติพร้อมการแจ้งเตือนไปยังผู้อนุมัติ

• ประสบการณ์ของผู้ซื้อ: ผู้ซื้อสามารถลงนามในใบเสนอราคาแบบดิจิทัลและเลือกวิธีการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซใบเสนอราคา

• การติดตามและการรายงาน: ผู้ขายสามารถติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ซื้อด้วยการเสนอราคารวมถึงมุมมองการดาวน์โหลดและการพิมพ์และรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้ ข้อมูลนี้ถูกรวมเข้ากับพื้นที่ทำงานขายโดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพวิเคราะห์กิจกรรมรายได้และสร้างการคาดการณ์ ทีมปฏิบัติการด้านรายได้ควบคุมเทมเพลตและกฎการกำหนดราคาจากส่วนกลาง

ขั้นตอนต่อไป

• สร้างและจัดการผลิตภัณฑ์
• จัดทำสมุดราคา
• ตั้งค่าใบเสนอราคา
• ปรับแต่งการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคา
• สร้างเทมเพลตใบเสนอราคา
• ตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา
• กำหนดค่ากฎการเสนอราคา
• สร้างและส่งใบเสนอราคา
• ตั้งค่าและใช้ตัวแทนการปิด (เบต้า)
• จัดการใบเสนอราคา
• จัดการการอนุมัติใบเสนอราคา