HubSpotのCPQツールを始める

HubSpotのAIを活用したCPQツールでは、見積書の作成、交渉、成約までのプロセスを管理できるため、営業チーム、レベニューオペレーション、営業リーダーシップに一貫性を持たせることができるだけでなく、見積もりからクローズまでのプロセスを可視化できます。

以下では、HubSpotのCPQの一部として利用可能なツールと、そのツールの一般的な使用例について説明します。

HubSpotのCPQツール

Commerce Hub シートが必要な機能については、製品・サービスカタログで詳細をご確認ください。

見積もり

見積もりエディターでブランド設定された見積もりを作成します。独自の情報を追加するか、取引や商品項目の情報、入力内容に基づいてAIを使用してモジュールを入力します。

• AIによる見積もり生成:HubSpotのAIであるBreezeを使用して、取引や商品項目の情報に基づいて見積もりを作成します。

• 見積もりのブランディング: CPQテンプレートを使用して、色、タイポグラフィー、ロゴなどの会社の ブランディングをすべての見積もりに適用します。
  

• 見積もりエディター: 1つのページエディターでカスタマイズ可能なモジュールを使用して 見積もりを更新します 。カスタムのカバーレター、エグゼクティブサマリー、条件を見積もりに追加する機能などが含まれます。

• 商品項目エディター: 商品項目エディター を使用して、製品ライブラリーの商品項目を見積もりに追加、編集、または削除します。商品項目は、関連付けられている取引から見積もりで自動的に入力されます。割引と請求期間を設定し、レポートとワークフローで商品項目を使用します。

• 添付ファイル: 添付ファイルを追加し、 署名エンベロープの一部として形成します。購入者は、見積もりの承認プロセスの一環として添付ファイルを確認できます。

• クローズエージェント: 見積もりで クローズエージェント を有効にして、購入者が見積もりについて質問できるようにします。エージェントは、見積もり、添付ファイル、設定にアップロードされた追加の添付ファイルに基づいて、質問に回答できます。

• 承認: 見積もりの承認方法(印刷して署名するか、電子署名するか、クリックして承認するか)を決定します(署名なしで承認)。承認プロセスの一環として、組織から副署名者を追加します。

• 請求と支払い:支払い条件を調整し請求書とサブスクリプションを自動的に作成し、見積もり決済を自動化します。決済処理オプションとしてHubSpot 決済 または Stripeを使用してオンラインで決済を受け入れたり、Quickbooksなどの会計プラットフォームと連携して 支払い情報をHubSpotに同期したりできます。
• エンゲージメントトラッキング:見積もりの閲覧、ダウンロード、印刷を追跡し、見積もりのアクティビティーログを使用してアクティビティーを追跡します。

見積もりの承認

見積もり承認を使用して標準化を確保します。シンプルなルールを設定するか、高度なルールを使用して、ワークフローを使用して見積もりの承認が必要なタイミングのトリガーを設定します。

• 標準承認: HubSpotアカウントで設定されている承認者のいずれかまたは全ての承認者が見積もりを承認できるようにするシンプルなルール。
• 詳細承認: ワークフローを使用したロジックベースの承認。割引、金額、期間などの見積もり情報に基づいてルールを設定できます。見積もりで利用可能なプロパティーに基づいて完全にカスタマイズ可能。特定の順序で承認されるように、異なる承認者の優先順位を設定します。
• 承認の通知とトラッキング:承認者には通知が送信され、承認アクティビティーはHubSpotユーザーが閲覧できる見積もりアクティビティーログで確認できます。

製品、価格設定、パッケージング

• 販売している商品やサービスに基づいて、定額または階層価格の製品を 製品ライブラリーに追加し、取引や見積もりに追加できます。
• 製品ビルダー: 最大100,000件の製品を製品ライブラリーに追加し、それらを商品項目として取引および見積もりに追加できます。
• 価格設定: 定額価格の製品を設定するか、ティア価格設定(数量ベース、階段ベース、段階的価格)を使用して販売する製品をカスタマイズします。

次のステップ

• 製品を作成して管理します。
• クローズエージェントを設定して使用します。
• 見積もりを設定します。
• 見積もりの承認を設定します。
• 見積もりを作成して送信します。
• 見積もりを管理します。
• 見積もりの承認を管理します。

HubSpotのCPQユースケース

HubSpotのCPQソフトウェアの機能を活用するために、以下の活用事例を参照してください。

営業チーム向けの取引および見積もり管理

成長中の営業チームは、手作業による見積書や複雑な承認プロセスによって生じる非効率性と摩擦に直面しています。その結果、成約の遅れや価格設定の不整合、営業成績の可視化できないといった事態が生じることも少なくありません。

問題点

• 時間のかかる見積もり作成: 営業担当者は、特に多彩な製品、段階的な価格、バンドルなど、見積もりを手動で設定するのに時間がかかりすぎているため、エラーが発生することがよくあります。

• 承認のボトルネック: 割引や特定の条件に対して必要な承認を得るには、複数の手動ステップが必要になるため、遅延が発生し、営業チームと承認者の両方にとって煩雑な作業になります。

• システムの分断:見積書、CRM、請求をバラバラのツールで行っていると、データのサイロ化やレポートの一貫性の欠如が生じ、レベニュー オペレーション チームのトレーニングの負担が増大します。

• 可視性が限られている:マネージャーは、見積もり、購入者 のエンゲージメント、または取引全体の進捗状況をリアルタイムで把握できないため、収益を正確にフォーキャストし、チームを効果的にコーチングすることが困難です。

HubSpotのCPQツールのメリット

• AIによる見積書作成: 営業担当者は、AIを活用して見積書の草稿を作成し、商品項目を自動的に入力するとともに、取引情報に基づいてカバーレターや経営概要などのコンテンツをパーソナライズできます。単一ページエディターを使用して、段階的な価格設定や段階的な価格設定などの複雑な価格設定モデルをカスタマイズし、手作業を削減できます。

• 承認ワークフロー: 割引や条件に関連付けられたロジックベースのルールを含む、標準または高度な承認を使用します。営業チームは、 承認のトリガーとなるデータを入手し、承認者に適切な通知を送ることができます。

• 購入者の利便性向上: 購入者が見積もり画面から直接 、見積書にデジタル署名し、請求方法と決済方法を選択できるため、取引プロセスでの進行を支援できます。

• 表示と管理: 営業担当者は、見積もりに対する購入者のエンゲージメント(閲覧、ダウンロード、印刷など)を追跡し、これらのアクティビティーに関する通知を受け取ることができます。こうしたデータは営業ワークスペースに統合され、営業マネージャーはパフォーマンスの監視、収益アクティビティーの分析、売上予測の作成を行うことができます。レベニューオペレーションチームは、テンプレートと価格設定ルールを一元的に管理できます。