Come iniziare con HubSpot CPQ

Con il CPQ potenziato dall'intelligenza artificiale di HubSpot, è possibile gestire i processi di creazione, negoziazione e chiusura dei preventivi, fornendo coerenza ai team di vendita, alle operazioni di revenue e alla leadership di vendita, nonché visibilità sul processo di preventivazione e chiusura.

Scoprite di seguito gli strumenti disponibili nell'ambito del CPQ di HubSpot e i casi d'uso più comuni.

Strumenti CPQ di HubSpot

Per saperne di più su quali funzioni richiedono un posto in Commerce Hub, consultate il catalogo dei prodotti e dei servizi.

Citazioni

Creare preventivi di marca nell'editor di preventivi. Aggiungete le vostre informazioni o utilizzate l'intelligenza artificiale per popolare i moduli in base alla transazione, alla voce di spesa e ai vostri input.

• Preventivi generati dall'IA: utilizzate Breeze, l'IA di HubSpot, per generare preventivi basati sulle informazioni relative a transazioni e articoli.

• Branding dei preventivi: applicate il branding dell'azienda , compresi i colori, la tipografia e i loghi, a tutti i preventivi utilizzando i modelli.

• Editor dei preventivi: aggiornate i vostri preventivi utilizzando moduli personalizzabili in un editor a pagina singola, compresa la possibilità di aggiungere lettere di presentazione, sommari esecutivi e termini personalizzati.

• Editor di voci: utilizzate l'editor di voci per aggiungere, modificare o rimuovere voci dalla vostra libreria di prodotti al vostro preventivo. Gli articoli di linea vengono automaticamente inseriti nel preventivo da una transazione associata. Impostate sconti e termini di fatturazione e utilizzate le voci nei report e nei flussi di lavoro.

• Allegati: aggiungete allegati e fate in modo che facciano parte della busta di firma. Gli acquirenti possono esaminare gli allegati durante il processo di accettazione del preventivo.

• Agente di chiusura: attivate l'agente di chiusura sui preventivi per consentire agli acquirenti di porre domande sul preventivo. L'agente può rispondere alle domande sulla base del preventivo, dei suoi allegati e dei documenti aggiuntivi caricati nelle impostazioni.

• Accettazione: scegliere la modalità di accettazione del preventivo tra stampa e firma, firma elettronica o clic per accettare (accettazione senza firma). Aggiungete i controfirmatari della vostra organizzazione come parte del processo di accettazione.

• Fatturazione e pagamento: regolate i termini di pagamento, create automaticamente fatture e abbonamenti e automatizzate i pagamenti sul preventivo. Accettate i pagamenti online utilizzando HubSpot Payments o Stripe. È anche possibile integrare piattaforme di contabilità come QuickBooks per sincronizzare le informazioni di pagamento con HubSpot.
• Tracciamento del coinvolgimento: tracciate le visualizzazioni, i download e le stampe dei preventivi e le relative attività tramite il registro delle attività dei preventivi.

Approvazioni dei preventivi

Garantite la standardizzazione utilizzando le approvazioni dei preventivi. Impostate regole di approvazione semplici o utilizzate regole avanzate per attivare le approvazioni tramite flussi di lavoro.

• Approvazioni standard: consentono di approvare i preventivi da qualsiasi o da tutti gli approvatori.
• Approvazioni avanzate: approvazioni basate sulla logica tramite flussi di lavoro. Impostate regole basate su informazioni relative ai preventivi, come sconti, importi, durate e altro ancora. Completamente personalizzabile in base alle proprietà disponibili sul preventivo. Impostare l'ordine degli approvatori per il processo di approvazione.
• Notifiche di approvazione e tracciamento: gli approvatori ricevono una notifica e l'attività di approvazione è visibile nel registro delle attività del preventivo per gli utenti di HubSpot.

Prodotti, prezzi e confezioni

• Aggiungete prodotti a prezzo fisso o a livelli alla vostra libreria di prodotti in base ai beni o ai servizi che vendete e includeteli nelle offerte e nei preventivi.
• Product builder: aggiungete fino a 100.000 prodotti alla vostra libreria di prodotti e includeteli come voci nelle offerte e nei preventivi.
• Prezzi: create prodotti a prezzo fisso o utilizzate prezzi a livelli (a volume, a scalare, graduali) per personalizzare i prodotti che vendete.

Passi successivi

• Creare e gestire i prodotti.
• Impostare e utilizzare l'agente di chiusura.
• Impostare i preventivi.
• Personalizzare i preventivi con il marchio e i modelli.
• Impostare le approvazioni dei preventivi.
• Creare e inviare preventivi.
• Gestire i preventivi.
• Gestire le approvazioni dei preventivi.

Caso d'uso di HubSpot CPQ

Di seguito un esempio di utilizzo di HubSpot CPQ.

Gestione delle trattative e dei preventivi per i team di vendita

Le organizzazioni di vendita in crescita devono affrontare inefficienze e attriti, introdotti da preventivi manuali e processi di approvazione complessi. Questo spesso porta a ritardi nella chiusura delle trattative, a incoerenze nei prezzi e alla mancanza di una chiara visibilità sulle performance di vendita.

Punti dolenti

• Creazione di preventivi che richiede molto tempo: gli addetti alle vendite impiegano troppo tempo per configurare manualmente i preventivi, soprattutto in presenza di offerte di prodotti diversificate e di prezzi differenziati, il che spesso porta a errori.

• Colli di bottiglia nelle approvazioni: l' ottenimento delle approvazioni necessarie per sconti o condizioni specifiche comporta molteplici passaggi manuali, con conseguenti ritardi e un'esperienza macchinosa sia per il team di vendita che per chi approva.

• Sistemi frammentati: affidarsi a strumenti scollegati per preventivi, CRM e fatturazione può portare a silos di dati, report incoerenti e ulteriori oneri di formazione per i team delle operazioni di vendita.

• Visibilità limitata: i sales manager di non hanno una visione in tempo reale dello stato dei preventivi, dell'impegno degli acquirenti e dell'avanzamento generale delle trattative, rendendo difficile una previsione accurata dei ricavi e un coaching efficace dei propri team.

Come può aiutare lo strumento CPQ di HubSpot

• Creazione di preventivi con l'intelligenza artificiale: gli addetti alle vendite possono generare bozze di preventivi utilizzando l'intelligenza artificiale, popolando automaticamente le voci di riga e personalizzando i contenuti, come le lettere di presentazione e i sommari esecutivi, in base alle informazioni sulla trattativa. Possono utilizzare l'editor a pagina singola per personalizzare modelli di prezzo complessi, come i prezzi a livelli o a rampa, riducendo il lavoro manuale.

• Flussi di lavoro di approvazione: utilizzare approvazioni standard o avanzate, comprese regole basate sulla logica per sconti o condizioni. I team di vendita ricevono informazioni su ciò che fa scattare l'approvazione, con notifiche per chi approva.

• Esperienza migliorata per gli acquirenti: gli acquirenti possono firmare digitalmente i preventivi e selezionare i metodi di fatturazione e di pagamento direttamente all'interno dell'interfaccia del preventivo, favorendo l'avanzamento delle trattative.

• Visibilità e controllo: i venditori possono monitorare il coinvolgimento degli acquirenti nei preventivi, comprese le visualizzazioni, i download e le stampe, e ricevere notifiche su queste attività. Questi dati sono integrati nell'area di lavoro delle vendite, offrendo ai responsabili delle vendite approfondimenti per monitorare le prestazioni, analizzare l'attività dei ricavi e creare previsioni. I team delle operazioni di vendita hanno un controllo centralizzato sui modelli e sulle regole di determinazione dei prezzi.