開始使用 HubSpot CPQ

透過 HubSpot 的 AI 驅動 CPQ，您可以管理報價建立、協商和成交流程，為銷售團隊、營收營運和銷售領導提供一致性，以及報價到成交流程的可視性。

本文總結了作為 HubSpot CPQ 一部分的可用工具，以及以下工具的常見使用案例。

HubSpot CPQ 工具

進一步了解哪些功能需要在產品和服務目錄中的Commerce Hub席位。

報價

在報價編輯器中建立品牌報價。新增您自己的資訊，或使用 AI 根據交易、項目和您自己的輸入來填充模組。

• AI 生成報價：使用 HubSpot 的 AIBreeze 根據交易和細列項目資訊生成報價。

• 品牌：自訂報價外觀，包括字體、顏色、版面和樣式。

• 範本： 建立和編輯報價範本，供賣家使用，以加快建立報價的速度，並幫助買家標準化報價。設定版面、預先填入的模組，包括封面信、行列項目、條款、付款選項和接受方式。

• 報價編輯器：使用單頁編輯器上的自訂模組更新您的報價，包括新增自訂封面信、執行摘要和條款的功能。

• 細列項目編輯器：使用細列項目編輯器從您的產品庫中新增、編輯或移除細列項目至您的報價。細列項目會從關聯交易自動填入報價。設定折扣和帳單條款，並在報告和工作流程中使用細列項目。

• 附件：新增附件，並將它們包含在簽名信封中。買家可在接受報價過程中檢視附件。

• 成交代理 (BETA)：在報價上開啟成交代理 (BETA)。買家可向成交代理詢問報價，成交代理可根據報價、報價附件和上傳至您設定的其他文件回答問題。

• 接受：選擇接受報價的方式，包括列印並簽署、電子簽署或按一下接受（無簽署接受）。從您的組織中加入副署人作為接受程序的一部分。

• 計費與付款： 調整 付款條件、自動建立發票和訂閱，以及自動對報價付款。使用 HubSpot 付款 或 Stripe 接受線上付款 。您也可以 整合 QuickBooks等會計平台 ，將付款資訊同步至 HubSpot。
• 參與追蹤：透過報價活動日誌 追蹤報 價的檢視、下載和列印，以及相關活動。

報價批准

使用報價核准確保標準化。設定簡單的核准規則，或使用進階規則透過工作流程觸發核准。

• 標準核准：允許任何或所有核准人員核准報價。
• 進階批核：根據報價屬性使用自訂批核工作流程。根據報價資訊 (例如折扣、金額、期限長度等) 設定規則，並為核准流程設定核准人員的順序。
• 批核通知與追蹤： 如果您是批核者，可獲得通知，並在 HubSpot 使用者的報價活動記錄中檢視批核活動。

產品、定價與包裝

• 產品建立工具： 在您的產品庫中新增多達 100,000 種產品，並將它們列為交易和報價中的細列項目。
• 定價：設定劃一價格的產品，或使用層級定價(以量為基礎、以階梯為基礎、分級) 來自訂您銷售的產品。

下一步

• 建立和管理產品。
• 設定報價。
• 使用品牌和範本自訂報價。
• 設定報價核准。
• 建立並傳送報價。
• 設定和使用結算代理。
• 管理報價。
• 管理報價核准。

HubSpot CPQ 使用案例

檢視以下 HubSpot CPQ 使用個案範例。

銷售團隊的交易和報價管理

成長中的銷售組織面臨著由手動報價和複雜的審批流程所帶來的低效率和摩擦。這通常會導致交易延遲完成、定價不一致，以及對銷售績效缺乏明確的可見性。

痛點

• 耗時的報價建立：銷售代表需要花時間手動設定報價，尤其是多樣化的產品和分層定價，往往會導致錯誤。

• 審批瓶頸：獲得折扣或特定條款的必要審批涉及多個手動步驟，導致延誤。

• 零散的系統：依賴報價、CRM 和計費等互不相連的工具，可能會造成資料孤島、報告不一致，以及增加營收作業團隊的訓練負擔。

• 有限的可視性： 銷售經理對報價狀態、買家參與和整體交易進度缺乏即時洞察力，因此難以準確預測收入和指導團隊。

HubSpot 的 CPQ 工具如何提供協助

• AI 報價創建： 銷售代表可以使用 AI 生成報價草稿，自動填充細列項目，並根據交易資訊對封面信函和執行摘要等內容進行個性化。他們可以使用單頁編輯器自訂複雜的定價模式，例如分層定價或斜坡定價。

• 核准工作流程：使用標準或進階核准，包括折扣或條款的邏輯式規則。銷售團隊可深入瞭解何種情況會觸發核准，並通知核准人員。

• 買家體驗：買家可以直接在報價介面中以數位方式簽署報價，並選擇帳單和付款方式。

• 追蹤與報告：賣家可以追蹤買家參與報價的情況，包括檢視、下載和列印，並接收有關這些活動的通知。這些資料都會整合到銷售工作區，讓銷售經理能夠深入瞭解，以監控績效、分析收入活動和建立預測。收入作業團隊可集中控制範本和定價規則。