透過 HubSpot 的 AI 驅動 CPQ，您可以管理報價建立、協商和成交流程，為銷售團隊、其營收營運和銷售領導提供一致性，以及報價到成交流程的可見性。
以下，瞭解 HubSpot CPQ 的部分可用工具，以及工具的常見使用案例。
HubSpot CPQ 工具
在 產品和服務目錄中瞭解更多關於哪些功能需要使用Commerce Hub 座席的 資訊。
報價
建立或編輯報價需要指定的Commerce Hub座席。
在報價編輯器中建立品牌報價。添加您自己的資訊，或使用 AI 根據交易和明細項資訊以及您的輸入來填充模組。
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AI 生成報價：使用 HubSpot 的 AI Breeze 根據交易和明細項資訊生成報價。
- 報價品牌化： 使用 CPQ 範本，將您公司的 品牌化 ，包括顏色、排版和標誌，套用 至所有報價。
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報價編輯器：在單一頁面編輯器上使用可自訂的模組更新您的報價，包括在報價中加入自訂封面信、執行摘要和條款。
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細列項目編輯器：使用細列項目編輯器從您的產品庫中新增、編輯或移除細列項目至您的報價。細列項目會從關聯的交易自動填入報價。設定折扣和帳單條款，並在報表和工作流程中使用細列項目。
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附件：新增附件，並使其成為簽署信封的一部分。買家可以在接受報價的過程中檢視附件。
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結算代理：在報價上開啟結算代理，允許買家提出有關報價的問題。代理可以根據報價、其附件以及上傳到您設定中的其他附件回答問題。
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接受：決定接受報價的方式：列印並簽署、電子簽署或按一下接受（無簽署接受）。從您的組織中加入副署人作為接受程序的一部分。
- 計費和付款： 調整 付款條件、自動建立發票和訂閱，以及自動對報價付款。使用 HubSpot 付款 或 Stripe 作為付款處理選項， 接受線上付款 ，或整合 Quickbooks 等會計平台， 將付款資訊同步至 HubSpot。
- 參與追蹤： 追蹤 報價的檢視、下載和列印，並透過報價活動記錄追蹤活動。
報價批准
部分功能需要額外的訂閱
需要訂閱Commerce Hub Enterprise才能設定進階核准。
使用報價核准確保標準化。設定簡單規則或使用進階規則，透過工作流程設定報價應在何時核准的觸發器。
- 標準核准：簡單的規則，允許由您 HubSpot 帳戶中設定的任何或所有核准人核准報價。
- 進階批核：使用工作流程進行基於邏輯的批核。根據報價資訊（如折扣、金額、期間長度等）設定規則。可根據報價上的可用屬性完全自訂。設定不同批核人的優先順序，讓批核依特定順序進行。
- 批核通知與追蹤： 批核者會收到通知，而批核活動可在報價活動記錄中查閱，HubSpot 使用者亦可看到。
產品、定價與包裝
將層級產品與報價相關聯需要指定的Commerce Hub座席。
- 根據您銷售的商品或服務，在您的產品庫中加入定價或分層定價的產品，以加入交易和報價。
- 產品建立工具： 在您的產品庫中新增多達 100,000 種產品，並將它們新增為交易和報價的細列項目。
- 定價：設定劃一價格的產品，或使用層級定價 (以量為基礎、以階梯為基礎、分級) 來自訂您銷售的產品。
下一步
HubSpot CPQ 使用案例
為了幫助將 HubSpot CPQ 的功能帶到生活中，請參閱以下使用個案範例。
銷售團隊的交易和報價管理
成長中的銷售組織面臨著手動報價和複雜審批流程所帶來的低效率和摩擦。這通常會導致交易延遲完成、定價不一致，以及銷售績效缺乏明確的可見性。
痛點
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耗時的報價建立：銷售代表花太多時間手動設定報價，尤其是多樣化的產品、分層定價或捆綁式報價，往往會導致錯誤。
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審批瓶頸：取得折扣或特定條款的必要審批涉及多個手動步驟，導致延誤，並為銷售團隊和審批人員帶來繁瑣的體驗。
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分散的系統： 依賴報價、CRM 和帳單等互不相關的工具，可能會造成資料孤島、報告不一致，並為營收作業團隊帶來額外的訓練負擔。
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有限的可視性： 銷售經理對報價狀態、買家 參與或整體交易進度缺乏即時洞察力， 因此難以準確預測收入並有效指導其團隊。
HubSpot 的 CPQ 工具如何提供協助
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AI 報價創建： 銷售代表可以使用 AI 生成報價草稿，自動填充細列項目，並根據交易資訊對封面信函和執行摘要等內容進行個性化。他們可以使用單頁編輯器自訂複雜的定價模式，例如分層定價或斜坡定價，減少手動工作。
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批核工作流程：使用標準或進階批核，包括基於邏輯的折扣或條款綁定規則。銷售團隊可深入瞭解何種情況會觸發 核准，並向核准人員發出適當的通知。
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增強買家體驗：買家 能夠在報價介面中直接 以數位方式 簽署報價，並選擇計費和付款方式，有助於交易進程。
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可視性與控制：賣家可追蹤買家參與報價的情況，包括檢視、下載和列印，並接收有關這些活動的通知。這些資料會整合到銷售工作區，提供銷售經理洞察力，以便監控績效、分析收入活動和建立預測。收入作業團隊可集中控制範本和定價規則。
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